Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Incluindo um orçamento
- Alterando o orçamento
- Impressão do Contrato (opção Imp. Contrato)
- Fechamento Contrato
- Solicitação da Aprovação Operacional
- Orçamento de Viagens EspeciaisTela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Dados importantesTela XXX
- Principais Campos e Parâmetros do ERP
- Parâmetros do módulo SIGAGTP
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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- Simulação (cabeçalho do formulário): Preenchimentos de dados essenciais do contrato, como:
- Produto: em realidade é o serviço que será faturado. Além do valor acordado e desconto
- Dados da Oportunidade: dados do vendedor do orçamento, bem como tabela de preço, condição de pagamento e tipo de saída (dados provenientes de cadastros do ERP Protheus)
- Dados de cliente: Informações básicas do cliente (também deverá estar cadastrado no ERP);
- Itinerário: roteiro da viagem contratada.
- Definição se é uma viagem somente de ida, ou ida e volta;
- Qual é a data e hora da ida e, se for ida e volta, também data e hora da volta;
- Endereços de embarque e desembarque;
- Código do órgão concedente (por exemplo, a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres);
- Dados do veículo: Informações do veículo utilizado para efetuar o serviço contratado;
- Identificação do veículo (proveniente do cadastro Veículos Bem do módulo GTP);
- Quantidade de poltronas de cada veículo;
- Quantidade de veículos disponibilizados;
- Quilometragem contratada, bem como valor de cada KM que exceda a quilometragem contratada;
- Valor de pedágio;
- Total de horas por dia da viagem especial;
- Disponibilidade do veículo: O veículo ficará disponível para o cliente o tempo todo (1-Cliente). Ele ficará disponível somente para fazer o transporte (ida ou ida e volta), mas não circulando com os passageiros, para locais que não sejam de embarque e desembarque (2-Viagem). E, por fim, o veículo poderá ficar disponível para ser alocado em outros serviços da empresa prestadora, deixando e buscando (caso também tenha itinerário de volta) os passageiros nos locais de embarque e desembarque;
- Itinerário: roteiro da viagem contratada.
- Despesas com o Motorista: A despesa com o(s) motorista(s) serão cobertas pela prestadora do serviço (1-Contratada) ou pelo cliente (2-Contratante). Bem como a designação de quais despesas dentre: refeição, pernoite e estacionamento;
- Outros: Observações quanto ao serviço orçado;
- Aba Custos: Preenchimentos de custos que envolvem a operação do possível contrato de viagem especial. As informações são provenientes do cadastro de Custos de Viagens. Os custos são carregados de acordo com o produto selecionado no cabeçalho (Simulação);
- Aba Percurso: Onde se define o roteiro ou localidades em que a viagem contratada deverá percorrer. A grade esquerda desta aba, trata-se do roteiro a ser percorrido. São localidades que representam os pontos de passagem ou parada da viagem, na ordem definida pela sequência em que foram constituídas. Já a aba da direita condiz com os segmentos, trechos (localidade origem e localidade destino), que conectam as sequências do roteiro de forma lógica.
Informações | ||
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A grade esquerda foi composta de acordo com as localidades de início e fim (preenchidas no cabeçalho) como São Paulo e Curitiba, respectivamente. Entretanto, o usuário acredita que uma parada em Registro é necessária para que os passageiros e motorista possam se alimentar e ir ao banheiro. Todavia, Registro não é a localidade de destino, mas sim parte do roteiro que a viagem irá fazer. O roteiro inicialmente ficaria assim:
Desta maneira, o usuário acrescenta a localidade de Registro ao roteiro. Quando se adiciona uma nova localidade, esta vai ao fim do roteiro. Algo como:
O usuário tem a possibilidade de deslocar a sequência conforme deseja. Neste exemplo, ele irá deslocar a localidade de Registro para a segunda sequência (ou sequência do meio). Finalmente, o roteiro fica com a sequência desejada:
A grade da direita irá compor os trechos (segmentos) da viagem conforme o roteiro definido. Logo serão dois trechos com a seguinte ligação entre eles:
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b. Alterando o orçamento de viagens especiais
A opção Alterar permite efetuar ajustes num orçamento/contrato de viagem especial.
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c. Impressão do Contrato (opção Imp. Contrato)
Acesse a documentação de impressão pelo link aqui.
d. Fechamento Contrato
O orçamento da viagem especial para tornar-se contrato precisa passar pela etapa de Fechamento. Esta opção dá a possibilidade de se dar o orçamento como "ganho" e o motivo ou, na outra ponta, dar como "perdido" e também o motivo. O usuário pode escrever uma justificativa, caso deseje também.
- Agrupamento Sucesso: Ao preencher os dados dos campos neste agrupamento, é efetivar o contrato da viagem especial. O campo F.C.S (fator crítico de sucesso) pode ser preenchido, normalmente com as opções, conforme a imagem.
Quando se preenche o o fator crítico de sucesso, o campos Status Orçamento se torna "2-Ganho", o usuário poderá preencher a data de assinatura (campo Dt. Ass. Prop) e o contato do cliente que assinou (campo Contato Ass)
- Agrupamento Insucesso: Em contrapartida, para não seguir com o contrato, basta preencher o campo de F.C.I (Fator Crítico de Insucesso) e efetuar a Justificativa de que o orçamento foi um Insucesso. Quando o orçamento é Insucesso, os campos de data de assinatura e contato da assinatura não são editáveis.
e. Solicitação da Aprovação Operacional
Aviso | ||
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A solicitação de aprovação operacional altera o fluxo de Fechamento do Orçamento, pois exige que o setor que atua na operação de viagens possa aprovar ou não de acordo com a materialidade do cenário em que a viagem especial deverá acontecer. Isto significa que a equipe operacional pode avaliar se existirá tanto veículo quanto motorista disponíveis para a data da viagem que fora orçada. |
03. TELA XXXXX
Repare que para o processo de fechamento somente exigirá aprovação do operacional, caso o módulo SIGAGTP esteja parametrizado para este intuito. O parâmetro do módulo é APRVTRMOPE (Habilita aprovação operacional). Para que o processo de aprovação operacional esteja em voga, o conteúdo do parâmetro deverá ser .T. (true - verdadeiro). Do contrário, não o processo de fechamento ocorrerá (conforme explicado acima) sem a necessidade da aprovação da equipe operacional. |
A aprovação operacional inicia quando se confirma (sim) a mensagem de diálogo que se apresenta com a pergunta "Confirma o envio da solicitação para aprovação operacional?"
A partir daí, a equipe operacional poderá averiguar o orçamento de viagem (dentre diversos) que poderá ser aprovado ou recusado por ela. Caso a equipe operacional ainda não tenha atuado na aprovação do orçamento, mas o usuário dessa rotina de orçamento de viagens especiais quer efetuar o fechamento, a seguinte mensagem invalidando a operação será apresentada:
Somente os orçamentos aprovados pelo setor operacional poderão ser fechados (ou dando como "ganho" ou dando como "perdido"), seguindo o processo explicado no tópico 2.d, acima.
A seguir, veja a imagem da tela de aprovação operacional que a equipe responsável pode acessar através da rotina Monitor Operacional, seguindo pelo menu lateral desta rotina, Planejamento > + Aprov. Oper. Viagens Especiais (antigo Turismo)
03. Orçamento de Viagens Especiais
a. Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Copiar |
04. TELA XXXXX
Copia o orçamento de viagem que está posicionado. O usuário pode editar os campos que deseja para esta nova cópia | |
Excluir | Efetua a exclusão do Orçamento, desde que não tenha viagem concluída ou o pedido de vendas que fora gerado, faturado |
Imp. Contrato | Impressão em formato .doc do contrato (orçamento) da viagem especial |
Fechamento Contrato | Permite que o orçamento se torne um contrato "ganho" ou "perdido". Caso o orçamento seja um contrato "ganho", então um pedido de vendas será criado. Além disso, a viagem especial será criada conforme as informações de itinerário e percurso. |
Solic. Aprov. Operacional | Caso o parâmetro do módulo APRVTRMOPE esteja preenchido com .T. então o usuário poderá enviar uma solicitação de aprovação para a equipe operacional avaliar. |
04. Dados importantes
a. Principais Campos e Parâmetros do ERP
Campo/Param. | Descrição |
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G6R_CODIGO | Código Sequencial |
G6R_PRODUT | Código Produto |
G6R_PEDESC | % Desconto de custo |
G6R_VLDESC | Valor Desconto Custo |
G6R_VALTOT | Valor Total de Custo |
G6R_VALACO | Valor Acordado |
G6R_SA3COD | Código do Vendedor |
G6R_DTINCL | Data de Inclusão |
G6R_TABELA | Tabela de Preço |
G6R_CONDPG | Condição de Pagamento |
G6R_TES | Tipo de Saída |
G6R_SA1COD | Código do Cliente |
G6R_SA1LOJ | Loja do Cliente |
G6R_CODBEM | Código do veículo |
G6R_QUANT | Qtd. de Veiculo |
G6R_KMCONT | Km Contratada |
G6R_KMEXCE | Valor do Km Excedido |
G6R_POLTR | Quantidade de Poltronas |
G6R_PDTOT | Total do pedagio do Perc. |
G6R_TOTHR | Total Horas Diarias |
G6R_DISPVE | Disponibilidade do Veic. |
G6R_DTIDA | Data da Ida |
G6R_HRIDA | Hora da Ida |
G6R_LOCORI | Localidade de Origem |
G6R_DTVLTA | Data de Volta |
G6R_HRVLTA | Horário de Volta |
G6R_LOCDES | Código do Destino |
G6R_STATUS | Status do Orçamento |
G6R_DESPPG | Despesa paga pela(o)? |
G6R_REFEIC | Refeição? |
G6R_PERNOI | Pernoite? |
G6R_ESTACI | Estacionamento |
G6R_FCS | Fator Critico de Sucesso |
G6R_FCI | Fator Critico Insucesso |
G6R_DTASSI | Dt. assinatura proposta |
G6R_CNTPRO | Contato ass. proposta |
G6R_JUSTIF | Justificativa da alteração |
G6R_PEDIDO | Numero do Pedido de Venda |
G6R_ORGAO | Cód. Órgão Concedente |
G6R_APRVOP | Aprov. Operacional |
G6R_DTAPRV | Data da Aprovação |
G6R_JUSRPV | Justif. Reprovação |
G6S_CUSTO | Cód Configuração Custo |
G6S_FORMUL | Usa Formula |
G6S_QUANT | Quantidade |
G6S_CUSUNI | Custo Unitario |
G6S_VALTOT | Valor Total |
G6S_PLAN | Xml Planilha Calculo |
G5C_SEQ | Sequência do percurso |
G5C_CODORI | Código Localidade Origem |
G9C_SEQ | Sequência do Trecho |
G9C_CODORI | Código da Origem |
G9C_DTORIG | Data da Saída |
G9C_HRORIG | Hora da Saída |
G9C_CODDES | Código do Destino |
G9C_DTDEST | Data da Chegada |
G9C_HRDEST | Hora de Chegada |
MV_GTPCSVE | Código do Tipo Serviço Extraordinário a ser atribuído na geração automática através das Viagens Especiais. |
b. Parâmetros do módulo SIGAGTP
Parâmetro | Descrição |
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Card documentos | ||||
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APRVTRMOPE | Habilita Aprovação Operacional. Se .T., o fluxo de fechamento do contrato deverá passar por aprovação. |
GRVPEDORC | Gravação automática de pedágio do orçamento. Se .T., um novo registro no cadastro de Pedágios será inserido de acordo com as informações da localidade de partida e chegada (itinerário), valor total de pedágio e número de eixos do veículo. |
IDPOLTRONA | Identificador da Característica da poltrona do veículo utilizado na viagem especial. Este parâmetro informa o código existente no cadastro de características do bem (veículo) que diz respeito a quantidade de poltronas que o veículo possuirá. Desta forma, o campo Poltronas, do agrupador Dados do Veículo, será preenchido com a quantidade cadastrada nesta característica do veículo. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- G6R - Simulação / Orçamento / Contrato
- G6S - Fretamento Custos
- G5C - Percurso da Simulação / Orçamento / Contrato
- G9C - Trechos da Simulação / Orçamento / Contrato
- G9T - Cadastro de Pedágio
- GYN - Viagens
- G55 - Trechos da viagem
- SC5 - Pedidos de Venda
- SC6 - Itens dos Pedidos de Venda