Histórico da Página
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E-mail Solicitante: carregado automaticamente a partir do cadastro do usuário solicitante.
Estabelecimento/Filial: Campo descritivo e não obrigatório. Permite informar o estabelecimento ou a filial a que o usuário pertence, se houver.
Centro de Custo: descrição de item para compra e/ou contratação.
Gestor: O gestor do usuário ou do solicitante pode ser informado nesse campo. A consulta abre todos os usuários ativos cadastrados na plataforma.
E-mail do gestor: carregado automaticamente a partir do cadastro do usuário solicitante.
Endereço do Solicitante: Endereço do solicitante. Campo livre para digitação.
Estabelecimento/FilialComplemento: Campo descritivo e não obrigatório. Permite informar o estabelecimento ou a filial a que o usuário pertence, se houver.Complemento: Campo descritivo e não obrigatório. Permite dar informações dar informações adicionais sobre como encontrar o solicitante, no caso de atendimento presencialda entrega dos itens ou prestação de serviços.
Itens
Item de Compra: descrição de item para compra e/ou contratação.
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Inclusão de Contratos
Lançamento de Documento
Financeiro
Solicitação de Adiantamento
Solicitação de Reembolso
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O que esse Flow faz: Este fluxo permite o lançamento dos dados referentes a um documento, seja uma nota, recibo, boleto ou outro que a empresa possua, com a obrigatoriedade de anexar o documento citado.
O que esse Flow não faz:
- Não envia o documento ou as informações do documento para o ERP;
- Não efetua controle ou geração de pagamentos.
Parametrizações:
- Criação de tipos de documentos;
- Define se o documento anexado foi enviado por clientes, fornecedores ou outros;
- Definição se documento anexado será publicado no GED;
- Escolher a pasta no GED para armazenamento dos documentos anexados (se publicado);
- Parametrização de atribuição de responsável por atividade;
- Personalização de SLA por atividade;
- Definição de gestor do processo.
Processo:
Descrição do Processo:
- Atividade Início:
- Solicitante abre o processo, preenche as informações necessárias e envia.
- Atividade Analisar o Documento:
- Analisa se solicitação e o documento estão corretos e decide encaminhamento;
- Se necessitar de mais informações, encaminha para 3. Solicitar informações;
- Se aprovado, encaminha para 4. Aprovado;
- Se reprovado, encaminha para a atividade 5. Reprovado - Solicitação finalizada;
- Atividade: Solicitar informações:
- A solicitação é recebida por quem a abriu para verificar as informações enviadas;
- O solicitante pode corrigir ou complementar a solicitação e encaminhar para a atividade 2. Analisar o documento;
- Atividade Aprovado:
- Verifica se o documento deve ser publicado no GED;
- Se sim, verifica em qual pasta no GED e publica o documento na pasta indicada gravando os campos e mantendo todas as permissões necessárias;
- Após publicação ou caso não precise publicar, a solicitação é finalizada com sucesso;
- Atividade: Reprovado - Solicitação finalizada:
- Solicitação encerrada.
- Processo encerrado.
Formulário:
Detalhamento dos Campos:
Dados Gerais
Usuário de abertura: usuário que estiver identificado na plataforma ao abrir a solicitação. Carregado automaticamente.
Data: data de abertura da solicitação. Carregado automaticamente.
Id Centro de Custo: código de centro de custo.
Nome Centro de Custo: descrição do centro de custo escolhido. Carregado automaticamente.
*Entidade Documento: entidade responsável pela emissão do documento. Pode ser cliente, fornecedor, colaborador, interno ou outros.
*Id Entidade: Entidade geradora do documento anexado.
CNPJ/CPF: documento da entidade geradora do documento. Preenchido automaticamente.
*Tipo do Documento: tipo de documento que será anexado na solicitação. Pode ser um contrato, boleto, nota fiscal, recibo, etc. Deve ser apresentadas os tipos padrões do GED.
*Número de Documento: número do documento anexado a solicitação.
Valor: Valor do documento anexado, se houver.
*Documento será publicado no GED: Sim ou Não. Se sim, o campo "Pasta de Publicação" deverá ser habilitado.
Pasta de Publicação: abrir para escolha as pastas que tem acesso e permissão para publicar no GED.
*Documento expira? Sim ou Não. Se sim, os campos referentes a expiração e revisão devem ser habilitados e obrigatórios, caso contrário ficam vazios e somente para leitura.
Data de Expiração do documento: Definir a data de expiração do documento, se houver.
No dias para revisão do documento: Número de dias para notificação antes que o documento expire.
Justificativa
*Justificativa: Campo descritivo e obrigatório. Permite dar informações adicionais sobre como encontrar o solicitante, no caso da entrega dos itens ou prestação de serviços.
Validação
Pessoa Validadora - Responsável por validar se documento está correto e de acordo com as normas e diretrizes da empresa. Campo carregado automaticamente.
Data - Data em que aconteceu a validação. Campo carregado automaticamente.
*Justificativa - Texto explicando a decisão tomada, seja para validar, pedir mais informações ou reprovar solicitação.
Financeiro
Solicitação de Adiantamento
Solicitação de Reembolso
Solicitação de Pagamento
O que esse Flow faz: Este flow registra a necessidade de um pagamento avulso para fornecedor / funcionário / prestador de serviço. Envia para os aprovadores de acordo com as regras definidas e encaminha a notificação para o responsável liberar o pagamento.
O que esse Flow não faz:
- Não envia a solicitação para o ERP;
- Não recebe os títulos automaticamente de um ERP;
- Não filtra os títulos que devem ser analisados.
Parametrizações:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Colaboradores
- Cadastro de Prestadores de Serviços
- Cadastro de Centros de Custos
- Cadastro de Formas de Pagamento
Processo:
Descrição do Processo:
- Atividade Início:
- Solicitante abre o processo, preenche as informações necessárias e envia.
- Atividade Analisar e Validar:
- Analisa se solicitação está correta e decide encaminhamento;
- Se aprovado, encaminha para 3. Realizar o pagamento;
- Se necessitar de mais informações, encaminha para 4. Solicitar mais informações;
- Se não, encaminha para a atividade 5. Reprovado - Solicitação finalizada;
- Atividade Realizar o pagamento:
- Verifica se todos os dados estão corretos para realizar o pagamento;
- Se considerar que os dados não estão corretos, pode encaminhar para 4. Solicitar mais informações;
- Não encontrando nenhum problema, efetua o pagamento, preenche as informações e envia o processo a atividade 6. Processo encerrado.
- Atividade: Solicitar mais informações:
- Devolve a solicitação para quem a abriu pedindo mais informações ou correções nos dados;
- Solicitante pode corrigir ou complementar a solicitação e encaminhar para uma análise da área responsável;
- Usuário responsável pode cancelar a solicitação e finalizar o processo.
- Atividade: Reprovado - Solicitação finalizada:
- Solicitação encerrada.
- Atividade: Processo encerrado.
Formulário (vou melhorar esse formulário):
Detalhamento dos Campos:
Dados Gerais (padrão do Flow)
Usuário de abertura: usuário que estiver identificado na plataforma ao abrir a solicitação. Carregado automaticamente.
Data: data de abertura da solicitação. Carregado automaticamente.
Usuário Solicitante: usuário que solicitou o atendimento, mas por qualquer motivo precisa que outra pessoa abra a solicitação. Permite a escolha entre todos os usuários ativos cadastrados na plataforma. Mesmo que esteja definido nesse campo, todas as interações e notificações do processo acontecerão diretamente para o usuário de abertura.
E-mail Solicitante: carregado automaticamente a partir do cadastro do usuário solicitante.
Estabelecimento/Filial: Campo descritivo e não obrigatório. Permite informar o estabelecimento ou a filial a que o usuário pertence, se houver.
Centro de Custo: descrição do centro de custo que irá arcar com o valor relacionado a essa solicitação.
Gestor: O gestor do usuário ou do solicitante pode ser informado nesse campo. A consulta abre todos os usuários ativos cadastrados na plataforma.
E-mail do gestor: carregado automaticamente a partir do cadastro do usuário solicitante.
Endereço do Solicitante: Endereço do solicitante/unidade da empresa. Campo livre para digitação.
Complemento: Campo descritivo e não obrigatório. Permite dar informações adicionais sobre como encontrar o solicitante ou a unidade a que ele pertence.
Dados do Favorecido
Tipo de favorecido: O favorecido pode ser um colaborador, fornecedor ou prestador de serviço. Esse campo abre essas opções. Campo obrigatório.
CPF/CNPJ: documento que sai na nota fiscal emitida e que deve ser informado aqui. Campo obrigatório.
Nome do favorecido: Quando escolher o tipo do favorecido, deve abrir apenas os itens pertencentes a esse tipo. Campo obrigatório.
Telefone do favorecido: telefone do favorecido. Deverá ser carregado do cadastro de favorecidos, se houver.
E-mail do favorecido: e-mail do favorecido. Deverá ser carregado do cadastro de favorecidos, se houver.
Justificativa: Explicar o motivo para solicitar o pagamento. Campo obrigatório.
Dados do Pagamento
Data vencimento: data do 1o vencimento do pagamento solicitado. Campo obrigatório.
Quantidade de parcelas: número de parcelas desse pagamento. Campo obrigatório..
Valor unitário: valor unitário do pagamento solicitado. Campo obrigatório.
Valor total do pagamento: valor unitário multiplicado pelo total de parcelas. Campo obrigatório.
Forma de pagamento: quaisquer formas cadastradas. Por exemplo, podem ser pagamento em boleto, contra apresentação, nota fiscal, nota fiscal consumidor, etc. ou cartão de crédito, débito, PIX.
Banco: Banco no qual o pagamento deverá ser efetuado.
Agência: agência no qual o pagamento deverá ser efetuado.
Conta: conta na qual o pagamento deverá ser efetuado.
Tipo de chave: se houver, informar o tipo de chave.
Chave: chave recebida.
Aprovação do Gestor
Aprovador: nome do gestor.
Data da análise: data da análise, será preenchida automaticamente conforme validação do usuário responsável.
Justificativa: Explicar o motivo para aprovar ou recusar o pagamento.
Aprovação do Pagamento
Aprovador: nome do responsável pelo pagamento.
Data do Pagamento/Recusa: data do pagamento ou recusa, será preenchida automaticamente conforme validação do usuário responsável.
Justificativa: Explicar o motivo para efetuar ou recusar o pagamento.
Recursos Humanos
Solicitação de Férias
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