Portal de Imóveis, que é dividida em três abas, sendo elas Usuários, Grupos e Imobiliárias.
Painel
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Aba Usuário
title
Índice
Índice
Deck of Cards
id
X
Card
label
Usuários
Na aba de Usuário, encontram-se
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os seguintes campos informativos
...
:
Grupo:
...
Esta seção exibe o grupo ao qual o usuário pertence.
...
Caso seja necessário criar um novo grupo
...
,
...
utilize o botão "
...
Adicionar Grupo"
...
na aba
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correspondente. Ao cadastrar um novo grupo, você pode definir uma série de parâmetros que
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estarão associados
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aos usuários que pertencem a esse grupo.
Imobiliária:
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Esta informação indica em qual imobiliária o usuário está
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registrado. Na mesma visão, é possível adicionar uma nova imobiliária clicando no botão "
...
Adicionar Imobiliária" na aba
...
específica.
Reservas:
...
O número apresentado nesta seção indica a quantidade de reservas simultâneas de unidades que o usuário pode
...
realizar.
Comissão:
...
Refere-se ao percentual de comissão definido no cadastro do usuário.
...
Superior:
...
Esta entidade está hierarquicamente acima do usuário
...
em questão. O superior terá acesso a todas as informações
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do usuário
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e será o contato imediato para qualquer comunicação ou pedido.
...
Por exemplo, se um corretor realiza uma venda com um desconto de 5%
...
e a proposta não é aprovada,
...
o corretor pode solicitar a aprovação ao supervisor associado.
Aviso
Ao acessar o portal e se a mensagem for exibida, será necessário efetuar uma ajuste na parametrização.
"O sistema está desativado no momento. Se necessário, entre em contato com a equipe de TI ou administrador do sistema."sistema está desativado no momento. Se necessário, entre em contato com a equipe de TI ou administrador do sistema.
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Acesse Backend > Parâmetros > Sistema e localize sistema ativo (Alterando para SIM), esta parametrização possibilitará usuários que não possuem acesso ao backend acessem o sistema.
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Sistema Ativo Altere para Sim para permitir que usuários efetuem login no sistema. Nota: Usuários de grupos que possuam a permissão de acesso ao backend sempre poderão efetuar login, mesmo que esta restrição esteja Não.
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Card
label
Grupos
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Visão dos grupos cadastrados responsáveis pelas permissões do usuário acerca as funcionalidades do
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Portal de Imóveis.
Índice
minLevel
5
Grupo de usuários para correspondente bancário
É possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao
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Portal de Imóveis e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele.
Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:
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Após entrar na visão de edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível:
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Permitir preencher os dados de Informações financeiras do cadastro de pessoas
É possível garantir que somente correspondentes bancários ou determinados perfis preencham os dados financeiros no cadastro de pessoas.
Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:
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Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Prospect" o parâmetro Permite preencher os dados de informações financeiras no cadastro de pessoa estará disponível:
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Na "Proposta" será permitido o preenchimento das "Informações Financeiras" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, os campos estarão bloqueados para edição.
Permissão: Correspondente Bancário
Este conjunto de parâmetros visa lidar com as permissões relacionadas ao papel do correspondente bancário no sistema.
Notificar por email ao aprovar / reprovar a avaliação do prospect: Quando este parâmetro está ativo, o Portal de Imóveis irá enviar um email de notificação ao corretor associado ao prospect quando o correspondente aprovar ou reprovar as informações financeiras do prospect.
Informações
Importante: Somente o usuário com o papel de correspondente bancário, poderá editar as informações financeiras de um prospect, seja no cadastro de pessoa ou na edição da proposta.
Além das informações financeiras, estará disponível também a aba de documentos, bem como a aba de propostas. Todos os outros cadastros permanecerão bloqueados.
Quando o papel exercido é o de corretor, as informações financeiras ficarão bloqueadas.
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Permissão de edição do correspondente bancário
É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário.
Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:
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Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível:
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Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição:
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Grupo de usuários para SDR's
A partir da versão 12.1.2205, estamos disponibilizando no cadastro de grupo de usuários o papel de SDR.
SDR é a sigla de Sales Development Representative, ou Representante de Desenvolvimento de Vendas. Visando agrupar estes analista de pré-vendas, temos também dois parâmetros que irão influenciar no comportamento destes atores.
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Ainda dentro do cadastro de grupo, em Permissões: Prospect, foram criados dois parâmetros. São eles:
Permite editar SDR: O usuário pode editar os SDR's dos prospects. Entretanto, quando o usuário já está definido como SDR, ele não conseguirá editar um usuário que não seja o próprio. Esta opção é mais voltada a administradores, quando é necessário ajustar o SDR do prospect, ou mesmo removê-lo.
Observações
Um usuário definido como SDR não poderá associar um prospect a um outro SDR, independente dos parâmetros.
O SDR só conseguirá ver os prospects de sua autoria ou somente prospects associados ao seu usuário.
Card
label
Imobiliária
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Visão das imobiliárias cadastradas no sistema. Há a possibilidade de incluir uma nova imobiliária através do botão "Adicionar Imobiliária".
Este botão irá abrir a tela de cadastro de imobiliária, onde poderemos informar os dados da imobiliária, por exemplo, em relatórios. Uma parte importante deste cadastro é o campo de Comissão.
Exemplo de utilização: O Gestor, quando acessar o Portal poderá criar um usuário de gestão de imobiliárias para acesso externo.
Selecione Backend > Usuários e em seguida a Guia imobiliárias
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Adicione um novo registro de Imobiliária e em seguida selecione o Empreendimento ao qual a imobiliária terá acesso:
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Acesse o menu usuários e selecione o usuário que será associado a esta imobiliária:
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Ao acessar este cadastro informe a Imobiliária e selecione qual o (os) empreendimento (s) este usuário terá a permissão.
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Após Salvar observe que na Visão de usuários será apresentada os dados respectivos a Imobiliária que está associada a este usuário.
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Ao realizar acesso ao Portal de Imóveis com este usuário, observe que o mesmo terá acesso apenas para aquele empreendimento que encontra-se associado a imobiliária marcada em seu cadastro.
