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O Plano Financeiro é o resultado final do trabalho de um planejamento financeiro. No Plano financeiro serão apresentadas todas as informações relevantes levantadas durante o processo de planejamento, como o fluxo de caixa, o orçamento e o balanço patrimonial, elaborados para a análise dos dados, estratégias desenvolvidas e a agenda de implantação e revisões periódicas do plano. O plano financeiro é a ferramenta que de fato permite acompanhar e mensurar a evolução do trabalho de planejamento financeiro ao longo do tempo e avaliar se a pessoa está ou não tendo sucesso na execução de seu planejamento financeiro.
Pré-Condições:
1- Ter permissão para Executar o processo [Importar Relatórios] do RM Reports. Para obter a permissão acesse: TOTVS RM/ Serviços Globais/ Segurança/ Perfis/ Contexto- [Projeto/ Incorporação]. Edite o perfil e acesse: Acesso a Menus / Gestão/ Ferramentas de Análise/ RM Reports/ Processos/ Importar Relatórios.
2- Ter importado a estrutura dos relatórios abaixo pelo caminho: TOTVS RM/ Projetos/ Incorporação/ Gestão/ RM Reports/ Processos/ Importar Estrutura de Relatório:
- FF001 Ficha Financeira Analítica
- FF002 Ficha Financeira Sintética
- FFSPF002 Ficha Financeira Sintética
- PA003 Parcelas em Aberto
- PE001 Pagamentos Efetivos
- RD001 Registros Diários
...
Passo 5- Informe a [Venda] e clique em [Executar].
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*Passo 3-* Selecione o \[Relatório\], Selecione o radioButton \[Empreendimento\] ou \[Cliente\]. *Passo 4-* Informe o \[Empreendimento ou Cliente\]. *Passo 5-* Informe a \[Venda\] e clique em \[Executar\]. |