Histórico da Página
| Aviso | title | Importante
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| Informações |
1) Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33. 2) Para utilização do Portal do Cliente a partir de será é obrigatório a utilização de LIB mínima maior ou igual a (22-10-10-LIB_LABEL_10102022_P12_HARPIA) |
| Informações | ||
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É possível carregar a tela de login com o ALIAS já preenchido, para isso bastar informar na URL de login o seu ALIAS. Exemplo: Alias: MINHAEMPRESA Como fica o link: https://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/login/minhaempresa |
04. FEATURES
Login
| tabs | Conceito,Imagens |
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| ids | login_conceito,login_imagens |
| Totvs custom tabs box items | ||||
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Página Inicial de Login, com os seguintes campos de preenchimento: Usuário: Login do Usuário conforme criado no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220). Senha: Senha do Usuário conforme criada no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220). Identificador da Empresa: ALIAS conforme cadastrado no Mingle. |
| default | no |
|---|---|
| referencia | login_imagens |
Home
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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Mensagem personalizada
| Totvs custom tabs box items | ||||
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É possível escrever uma mensagem dinâmica para que o cliente veja a mesma, assim que acessar o Portal do cliente. Para isso escreva a mensagem em texto ou html nos parametrôs: MV_FPCMSG1 e MV_FPCMSG2.
Caso escolha por escrever em HTML, as tags permitidas são: b, i, em, strong, a, br, ul, li, ol.
Notas fiscais
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||
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Títulos
| tabs | Conceito,Imagens,Filtro,Detalhes |
|---|---|
| ids | titulos_conceito,titulos_imagens,filtro_titulos,detalhes_titulos |
| Totvs custom tabs box items | ||||
|---|---|---|---|---|
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Lista de Títulos a Receber. Busca avançada com os principais campos. As opções:
Estarão desabilitadas caso o titulo esteja totalmente baixado, ou seja, seu saldo é igual á 0. |
| Totvs custom tabs box items | ||||
|---|---|---|---|---|
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| default | no |
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| referencia | filtro_titulos |
| Totvs custom tabs box items | ||||
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É possível visualizar os detalhes do título em qualquer tabela de títulos. Para isso clique nas ações do registro da tabela e selecione a opção "Visualizar"
Ao Clicar na opção será exibido uma tela com os detalhes do título selecionado conforme mostrado na figura abaixo:
Também é possível visualizar as baixas (movimentos) desse título clicando na aba de "Baixas"
Nas movimentações é possível visualizar os registros relacionados à baixa (caso existam), para isso clique no ícone da seta para baixo da linha que deseja expandir
Para voltar para tela que o usuário estava basta clicar no botão "Voltar" ou clicar na seta para esquerda ao lado da palavra "Título" |
| Totvs custom tabs box items | ||||
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Download de boletos pelo portal do cliente. |
Seleção de Dados
Nova funcionalidade para seleção de filial e cliente para a sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.
Após logado no sistema clicar no botão de perfil do usuário, localizado na parte superior direita de qualquer tela, e selecionar a opção de “Seleção de Dados”.
Usuário será redirecionado para o passo a passo de “Seleção de Dados”, onde contém os seguintes passo: Filiais, Clientes e Confirmação.
Filiais
Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.
É obrigatório informar ao menos uma filial.
Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
Clientes
Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.
Também é obrigatório informar ao menos um cliente.
Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
Confirmação
Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.
Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.
Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.
05. LICENCIAMENTO
O Portal do Cliente utiliza licenças do tipo "TOTVS I" e em breve com a "APP Backoffice Vendas". Para saber mais sobre aquisição de licenças, entre em contato com seu Executivo de Soluções TOTVS.
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Através da funcionalidade de comunicação bancária via API é possível, via implementação de pontos de entrada, personalizar seu boleto e disponibilizá-lo no Portal do Cliente. Saiba mais clicando no link abaixo
| Painel | ||||
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Conjunto de funcionalidades para o próprio cliente gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna. O Portal do Cliente pode ser acessado no endereço: http://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/ |
| borderStyle | solid |
|---|---|
| title | Configuração |
| borderStyle | solid |
|---|---|
| title | Cadastros |
WEB SERVICES
| Totvs custom tabs box | |||||||
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USUÁRIOS DO PORTAL
| tabs | Conceito,Imagens |
|---|---|
| ids | usuarios_conceito,usuarios_imagens |
| default | yes |
|---|---|
| referencia | usuarios_conceito |
Cadastro responsável pela manutenção de Usuários do Portal, rotina FATA220, disponível nos seguintes módulos:
- SIGAFAT (5)
- SIGATCF (18)
- SIGATEC (28)
- SIGAPLS (33)
- SIGATMS (43)
- SIGAPMS (44)
- SIGAGAC (59)
- SIGAVDF (86)
O sistema apresenta a janela de inclusão, dividida em cabeçalho e itens.
No cabeçalho da parte superior da janela, são informados os dados de identificação do usuário. Observe os seguintes campos:
Usuário
Informe nesse campo o texto que identificará o usuário no Portal.
Senha
Informe a senha do usuário. Mesmo que esse usuário tenha privilégio de grupo, é obrigatória a criação de uma senha para o grupo, pois se trata da senha que o administrador do grupo utilizará para sua manutenção.
Nome
Informe o nome do usuário que está sendo criado.
Privilégio
Informe nesse campo o tipo do usuário, que pode ser:
Usuário - usuário comum que pode acessar o portal com os diretos configurados nesta tela;
Administrador - usuário com direitos de administrador; poderá criar/alterar/excluir novos usuários no portal;
Grupo - usuário que se comporta como um grupo; facilitará a atribuição dos direitos aos usuários que farão parte do grupo.
Usuário Interno
Caso esse usuário seja um funcionário da empresa, como um vendedor, técnico, etc., é necessário vinculá-lo a um usuário interno.
Grupo de Usuários
Para vincular esse usuário a um grupo, clique em Pesquisa para selecioná-lo e, em seguida, clique em Carrega direitos, para que sejam herdados todos os direitos do grupo.
É solicitada confirmação para sobrescrever os direitos do usuário pelos direitos do grupo.
Na área de itens, defina a quais clientes esse usuário terá acesso, pois os dados que serão visualizados no Portal do Cliente são dos clientes anteriormente selecionados.
O Login e Senha deverá repetir-se em todas as filiais em que deseja que o usuário tenha acesso, devido ao fato de o cadastro de Usuários do Portal ser exclusivo entre filiais.
Ao incluir, alterar ou excluir um Usuário de Portal que use na Aba "Direitos" o "PORTALCLIENTEMINGLE" referente ao Mingle, será integrado junto à plataforma o usuário de acordo com a operação executada.
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| Painel | ||||
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Com o Portal do cliente - Backoffice Linha Protheus, o usuário consegue de forma ágil e intuitiva gerir suas atividades financeiras, imprimir boletos e visualizar as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas, garantindo assim uma melhor visibilidade de sua saúde financeira.
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| Painel | ||||||||||||||||||||||
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| Painel | ||||
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Atualmente o Portal do Cliente possui as funcionalidades detalhadas abaixo e está em constante evolução.
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| Painel | ||||
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| Card documentos | ||||
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| default | no |
|---|---|
| referencia | usuarios_imagens |
| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
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