Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo5 |
---|
|
Para devolver transferência realize os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe Expandir |
---|
|
title | Faturar Pedido Com Carregamento |
---|
|
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Image RemovedImage Added
4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
Image Removed
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
Image Removed
6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
Image Removed
Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo:
Cálculo
Valor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista
Onde:
- % Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
Image Removed
Image Removed
Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento:
Image Removed
7.1.1 Caixa Pedidos;
Image Removed
Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
Image Removed
7.1.2 Caixa Fluxo;
Image Removed
Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
Image Removed
7.1.3 Caixa Eventos;
Image Removed
Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
Image Removed
7.1.4 Caixa Financeiro;
Image Removed
Exibe as informações...... PORQUE EXIBE ESSAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, ELAS SE REFEREM AO QUÊ, DE ONDE ELAS VÊM???? - VER COM RONDINELLI.
Image Removed
7.1.5 Caixa Notas Faturadas;
Image Removed
Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total.
Image Removed
Expandir |
---|
title | Faturar Pedido Sem Carregamento |
---|
|
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Selecione/informe o Cliente;
4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Image Removed
5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho.
Image Removed
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento;
Image Removed
7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar;
Image Removed
Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado.
Image Removed
8. Caso queira consultar as informações do pedido faturado:
8.1 Clique o botão Detalhes;
Image Removed
8.2 Na tela Pedidos estão disponibilizados as Informações Adicionais do pedido (RCA, Plano de Pagamento e Origem do Pedido) bem como as caixas;
Image Removed
8.2.1 Caixa Itens, que exibe todos o produtos do pedido faturado:
Image Removed
Image Removed
8.2.2 Caixa Fluxo que para pedidos já faturado virá com a informação de que Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências, conforme imagem abaixo:
Image Removed
8.2.3 Caixa Eventos, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações do pedido:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento.
Image Removed
2. Na planilha selecione o carregamento e clique na opção Detalhes;
3. Selecione a opção Devolver transferência;
Image Added
3.1 Na tela Dados para devolução transferência, selecione a(s) nota(s) fiscal(ais) desejada(s) e clique o botão Confirmar;
Image Added
4. O status da nota passou para FP - Pendente Faturamento;
Observação: o status FP - Pendente Faturamento ocorre quando Não forem encontrados/localizados os dados da tabela PCDADOSUSURFAT. Para situações assim é necessário abrir Ticket (ferramenta Zendesck) para verificação do porque os dados não foram devidamente gravados.
Image Added
5. Pra finalizar este processo, selecione o carregamento na planilha e clique o botão Finalizar Faturamento.
Image Added
6. Na tela Finalizar Faturamento clique o botão Faturar;
Image Added
Image Added
Observação:
Após realizados os processos de transferência e faturamento, realize a devolução do item na 1303 - Devolução de Cliente. Porém, ao realizar a devolução na rotina 1303 caso ocorra alguma inconsistência é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo.
Para assim o processo ser concluído manualmente na rotina 1420 (processos em paralelo).
Image Added