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Informações |
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É importante considerar que as informações para realizar o assistente dependem de pré-condições cadastradas nas seguintes rotinas: - Condições de Pagamento.
- Produto.
- Atendente.
- Base de Atendimento.
- Oportunidade.
- Proposta Comercial.
- Orçamento de Serviços.
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Image RemovedImage Added
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Wizard de configuração |
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| Ao acessar a rotina a tela inicial é a do assistente para geração de contratos integrado com o módulo GCT, para prosseguir clique em Avançar. Selecione a Proposta Comercial, e clique em Avançar, A seguir selecione a Base de Atendimento e clique em Avançar; Agora cadastre os funcionários e prossiga clicando em Avançar; A próxima tela é a de configuração dos parâmetros para o Contrato e para concluir clique em Finalizar. Neste momento o sistema exibe a tela solicitando a confirmação e apresenta a tela para configuração dos parâmetros As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetro MV_GSISS |
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| Se o parâmetro MV_GSISS estiver ligado (.T.), o Assistente de Contratos preenche automaticamente os campos CNB_IDPED e CNB_PRODSV (Tabela CNB: Itens da Planilha do Contrato). O preenchimento só é realizado em Orçamentos Desagrupados (MV_GSDSGCN = 1) e que os Materiais de Implantação e Consumo possuam relacionamento com os itens de RH (TFG e TFH abaixo de TFF ; MV_ORCPRC = .F.)
- Agrupamento por Código do ISS
Ao gerar o contrato, cada item da planilha do contrato (CNB) receberá um agrupador de pedido de venda (CNB_IDPED) de acordo com o seu Código do ISS informado no Cadastro de Produtos (B1_CODISS). Para os itens de Material de Implantação e Consumo, que não são serviços, é considerado para o agrupamento o Código do ISS do Item de RH (TFF) que o Material está relacionado. Exemplo: Ao gerar o contrato de um Orçamento de Serviços que possui apenas um Local de Atendimento (TFL), dois Itens de RH (TFF) e um item de Material de Implantação (TFG), o sistema verificará o código do ISS (B1_CODISS) dos dois itens de RH e, se forem códigos diferentes, o campo CNB_IDPED de cada um destes itens devem ser diferentes (por exemplo, 1 e 2). O campo CNB_IDPED do Material de Implantação deve possuir o mesmo valor que o CNB_IDPED do Item de RH relacionado. Assim, ao término da geração do contrato, a Planilha (CNA) possuirá 3 itens (CNB), sendo estes 2 itens de RH e 1 item de MI. Os itens de RH possuirão CNB_IDPED diferentes entre si e o Material possuirá o mesmo CNB_IDPED que o item de RH relacionado. - Preenchimento automático do campo CNB_PRODSV
Ao gerar o contrato, o campo CNB_PRODSV dos itens da Planilha do Contrato (CNB) que correspondem a Material de Implantação ou Material de Consumo é atualizado com o mesmo valor informado no campo "Produto do Item de RH do Orçamento de Serviços" (TFF_PRODUT) do item de RH relacionado ao Material. Para os itens da Planilha de Contrato (CNB) que correspondem a um item de RH no Orçamento de Serviços (TFF), o campo CNB_PRODSV é atualizado com o mesmo código do Produto informado no orçamento (CNB_PRODSV = TFF_PRODUT)
Informações |
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Funcionalidade disponível apenas para Orçamento de serviços desagrupado (MV_GSDSGCN = 1). Para Orçamento de serviços agrupados, não é possível verificar informações referentes aos itens do Orçamento de serviço (TFF,TFH,TFG...) pois não há um relacionamento direto entre o item do orçamento e o item da planilha do contrato (CNB), pois o item do contrato é o resultado do agrupamento dos itens do orçamento de serviços. Para este cenário, recomenda-se modificar o valor dos campos CNB_IDPED e CNB_PRODSV no "Assistente com tela" ou na Revisão do Contrato. |
Informações |
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Funcionalidade disponível apenas para Orçamento de serviços que possuí relacionamento entre os itens de RH (TFF) e itens de Materiais (TFH e TFG), ou seja, com o parâmetro MV_ORCPRC desligado (.F.). Caso o parâmetro esteja ligado, os Materiais não possuem relacionamento direto com os itens de RH e, no momento da geração do pedido de venda, não é possível agrupar os materiais e os serviços em um único item. Para este cenário, recomenda-se modificar o valor dos campos CNB_IDPED e CNB_PRODSV no "Assistente com tela" ou na Revisão do Contrato. |
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Informações |
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De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (Tecla F3). |
Nota |
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title | Réplica do Cronograma Financeiro |
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Ao finalizar o processo da assistente de contratos, caso tenha mais de um local de atendimento no orçamento, será exibida uma mensagem, a qual facilita o processo da criação dos cronogramas financeiros, informando se deseja replicar as informações do primeiro cronograma para os demais, caso sim, irá gerar cronogramas diante das informações retiradas do primeiro cronograma. |
Principais Campos
Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Gestão do Contrato |
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| Campo: | Descrição | Nr. Contrato | Informe o número do contrato. Exemplo: 000000018 | Tipo de Contrato | Clique ? para selecionar. Exemplo: 001 | Cond. de Pagamento | Clique ? para selecionar. Exemplo: 001
| Reajuste do Contrato | Defina entre Sim ou Não. Exemplo: Não
| Tipo de Planilha | Clique ? para selecionar. Exemplo: 001 | Caução | Defina entre Sim ou Não. Exemplo: Não | Percentual de Caução | Informe o percentual quando exista. Exemplo: 10% | Data inicial do Contrato / Data Final do Contrato | Informe as datas inicial e final do contrato.
Exemplo: 01/05/2016 a 30/12/2016 | Status do Contrato | Utilize a seta indicativa para selecionar. Exemplo: Em elaboração | Data assinatura do contrato | Informe a data de assinatura do contrato.
Exemplo: 30/04/2016
| Periodicidade? | Informe a periodicidade do contrato.
Exemplo: Mensal | Dia? | Informe o dia neste campo. Exemplo: 30 | Último dia do mês? | Utilize a seta para definir entre as opções disponíveis. Exemplo: Dt. não existir | Competência de início? | Informe a data de inicio da competência. Exemplo: 07/2016 | Dt. prevista primeira medição? | Informe a data prevista para a primeira medição. Exemplo: 29/07/2016 | Quantidade de parcelas? | Informe a quantidade de parcelas do contrato. Exemplo: 12 | Período de recorrência | Informe o período recorrente. Exemplo: 1 | Quantidade de recorrência | Informe a quantidade recorrente. Exemplo: 12 (parcelas) |
Informações |
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| Conforme regras do Cadastro de Tipos de Contratos, ao definir Medição Eventual = Não, Contrato Fixo e Previsão Financeira são definidos automaticamente como Sim, pois o contrato deve possuir planilhas que formam seu valor financeiro e necessário informar o valor do contrato no campo Vl. Inicial do cadastro de Contrato, sendo o acompanhamento do contrato é realizado por meio de um cronograma financeiro. Na configuração definida descrita, o Orçamento gerado através do Assistente de Contrato, obrigatoriamente, deve ser definido com Fatura Antecipada = Sim. |
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Cronograma do GCT na geração de contratos do GS
Ao finalizar o assistente do contrato, é possível gerar os cronogramas do GCT por meio da visualização do contrato gerado. Para isso, na janela Cronogramas Financeiros, clique em Visualizando Contrato e clique em Salvar.
Será aberta a tela com as informações do contrato. Na aba Clientes, serão listados todos aqueles que estiverem relacionados ao contrato gerado. Para gerar os cronogramas, posicione na(s) planilha(s) e clique em Outras Ações/ Incluir Cronograma Financeiro/ Físico.
Preencha os parâmetros para geração dos cronogramas e clique em OK.
Será aberta de Manutenção do Cronograma, na qual poderão ser feitas alterações nos cronogramas gerados. Clique em Salvar para finalizar a inclusão.
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