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Cadastrar filial na rotina 535

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Produto:

Rotina

535 - Cadastrar Filiais

Passo a passo:

Para utilizar

#dica: Acesse a rotina 535

, realize os procedimentos abaixo: Importante!

e clique o botão Incluir (sinal de adição). Na tela de cadastro, preencha os campos conforme necessário. No quadro em branco, é possível incluir a logomarca realizando um duplo clique. Todas as demais abas devem ser preenchidas de acordo com a necessidade. Se utilizar WMS, marque as opções Permitir cancelar notas fiscais de entrada e Permitir cancelar notas fiscais de saída.

Nota title Importante! Antes de utilizar a rotina 535, é necessário verificar se os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da presidência e as permissões de acesso

na

a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina estão

devidamente parametrizadas

devidamente configurados para a utilização do processo de cadastro de filiais. Para cadastrar a filial, realize os procedimentos abaixo:  1)

Na

Acesse a rotina 535,

aba Filiais, selecione na planilha uma das filiais já cadastradas, e clique Detalhes para ver mais detalhadamente os dados dessas filiais;2) Clique o botão Image Removed

clique o botão Image Added (Incluir) para cadastrar uma nova filial;

3

2) Será apresentada a tela Cadastro

, na

. Na caixa Dados da Filial, preencha os

seguintes

campos

,

conforme

a

necessidade;

• Código >> para informar o código de identificação da filial, não pode ser igual 99, pois esse número é utilizado para referenciar todas as filiais cadastradas;
• Status >> para selecionar o status da filial, se ativa ou inativa;
• CGC >> para informar o número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
• IE >> para informar o número da inscrição estadual da filial;
• GLN >> para informar o Número Global de Localização. Deve ser informado um número de GLN para cada CGC;
• Razão Social >> para informar o nome da razão social;
• Fantasia >> para informar o nome fantasia;
• Contato >> para informar o nome da pessoa para contato na filial;
• Telefone >> para informar o número do telefone;
• Endereço >> para informar o endereço em que a filial está situada;
• Bairro >> para informar o bairro em que a filial está situada;
• Número >> para informar o número em que a filial está situada;
• Cidade >> para informar o nome da cidade que a filial está situada;
• UF >> para informar o estado que a filial está situada;
• CEP >> para informar o número do CEP (cidade, estado ou país) em que a filial está situada;
• FAX >> para informar o número do fax;
• EMAIL >> para informar o e-mail;
• End. Comp. >> para informar o endereço complementar;
• Cód. Cliente >> para informar o código de cliente cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente;
• Cód. Grupo >> para informar o código do grupo;
• Filial Prod. >> para informar o código da filial de produção;
• Cód. Fornec. >> para informar o código do fornecedor, utilizado nas transferências entre filiais;
• Cód. Grupo Filial >> para informar o código do grupo da filial;
• Próx. N° Nota >> para apresentar o próximo número da nota e controlar a sequência do número de notas;
• Próx. Num. Nota Dev.Cli. >> para apresentar o próximo número da nota de devolução de cliente para controlar a sequência do número de notas;
• Próx. Num Orç. >> para apresentar o próximo número de orçamento para controlar a sequência do número de orçamentos;
• Próx. Num. Controle Orç. >> para apresentar o próximo número de controle de orçamentos,
• Próx. Num. Nota D. >> para apresentar o próximo número de nota D para controlar a sequência do número de notas série D.

4) Clique o campo em "formato de quadro", caso deseje incluir a imagem da logomarca de cada filial;

Image Removed

5) Na caixa Dados do IBGE, preencha as informações dos seguintes campos:

• Cód. Cidade >> para informar o código da cidade;
• Cód. UF >> para informar o estado;
• Cód. Paí (DDI) >> para informar o código do país,
• Nome País >> para informar o nome do país.

6) Na aba Administração Interna do Estoque, informe os valores referentes aos campos:

• Valor por volume - Unidade (descarga por volume) R$: >> para informar o valor da descarga por volume-unidade;
• Valor por tonelada Carga estivada R$: >> para informar o valor da descarga estivada (batida);
• Valor por tonelada - paletizada R$: >> para informar o valor da descarga por tonelada paletizada;
• Valor por palete (remonte) R$: >> para informar o valor do remonte de cada palete;
• Valor por descarga paletizada R$: >> para informar o valor da descarga paletizada,
• Valor por volume R$: >> para informar o valor da descarga por volume.

7) Na aba Autosserviço, marque as opções, conforme a necessidade:

• Usa Numeração de NF separada para ECF >> quando marcada, é utilizada para que a numeração de NF seja separada para ECF,
• Utiliza código de barras da embalagem >> quando marcada, utiliza o código de barras da embalagem.

8) Na caixa Tipos de Identificação, marque a opção, conforme a necessidade:

• US - Usuário e Senha;
• CS - Cartão e Senha,
• CT - Cartão.

9) Na aba Conhecimento de Frete, informe os seguintes campos:

• Prox.Num.Trans.Conhec. >> informe o próximo número de transação de conhecimento de frete;
• Prox.Num.Conhec. >> informe o próximo número de conhecimento de frete;
• Prox.Num.nota Envio CTE. >> informe o próximo número da nota para envio de CT-e,
• Prox.Num. Série Envio CTE. >> informe o próximo número da série para envio de CT-e.

10) Na aba Dados da Transportadora, informe os dados da transportadora nos campos a seguir;

• Razão >> informe o nome da razão social da transportadora;
• Endereço >> informe o endereço em que a transportadora está situada;
• Cidade >> informe a cidade em que a transportadora está situada;
• CGC >> informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
• UF >> informe o estado em que a transportadora está situada,
• IE >> informe a inscrição estadual da transportadora.

11) Na aba Despesas Acessórias, informe o percentual de despesa administrativa no campo %Desp Adm;

12) Na aba Emissão de NF's, informe os dados do próximo número da nota;

• Próx. Num Nota Cobrança >> informe o próximo número da nota de cobrança;
• Controlar NF-e por Série >> marque caso deseje controlar a nota fiscal eletrônica por série;
• Controlar NF-e manifesto (tv 14) por rota >> marque caso deseje gerar número de nota manifesto,
• Utiliza controle de série para depósito fechado >> marque caso deseje controlar depósito fechado por série.

3) Dê um duplo clique no campo em formato de quadro, se desejar incluir a logomarca da filial; Image Added 4) Todas as demais abas: Administração Interna do Estoque, Autosserviço, Conhecimento de Frete, Dados da Transportadora, Despesas Acessórias, Emissão de NF's, Entradas, Opções, Parâmetros Gerais, Vendas, Layout NF's (1), Layout NF's (2), Config. Email NFe, NF-e(1), NF-e(2) e Outros deverão ser preenchidas conforme necessidade; 5) Na aba WMS (caso utilize esse processo) marque as opções a seguir: Permitir cancelar notas fiscais de entrada, Permitir cancelar notas fiscais de saída. 6) Clique Confirmar para salvar as alterações.

Observações:

Sobre a aba Opções: Marque a opção Conferir somente pedidos faturados acertados no caixa (rotinas 402 e 409), para informar se serão conferidos apenas pedidos faturados acertados no caixa e informe o próximo número de NSU no campo Próx. num NSU; Sobre a aba Emissão de NF's: Quando

Observação: quando

a opção Controlar NF-e manifesto (tv 14) por rota e a opção Controlar NF-e por Série estiverem marcadas, será definido que a package integradora não fará a atualização do numerador de NF emitida na rotina 520.

13) Na aba Entradas, marque as opções, conforme a necessidade;

Sobre a aba Entradas:  Utilizar Seq. Nr. NF Ent. Merc. >> é utilizado somente no estado do Pernambuco. Quando marcada, utilizará a numeração sequencial do formulário de NF de entrada (art. 91 do Decreto 14.876/91) É validada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, quando a opção Gera N° NF estiver igual a Sim

,

; Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente >> marque para tornar obrigatória a informação dos dados do cliente do consumidor final na rotina 1303 - Devolução de Cliente.

14) Na aba Opções, marque a opção Conferir somente pedidos faturados acertados no caixa (rotinas 402 e 409), para informar se serão conferidos apenas pedidos faturados acertados no caixa, e informe o próximo número de NSU no campo Próx. num NSU;

15) Na aba Parâmetros Gerais, parametrize os horários nos campos abaixo:

• Hora início expediente >> informe o horário de início do expediente da filial;
• Hora início almoço >> informe o horário de início do almoço da filial;
• Hora fim almoço >> informe o horário final do almoço da filial,
• Hora fim expediente >> informe o horário final do expediente da filial.

16) Na aba Vendas, informe os tipos de regras da empresa nos campos das abas Regras Comerciais, Regras Tributárias, Opções e Período importação de pedidos;

17) Na aba WMS, caso utilize esse processo, marque as opções a seguir:

• Permitir cancelar notas fiscais de entrada,
• Permitir cancelar notas fiscais de saída.

18) Na aba Layout NF's (1), informe os campos, conforme a necessidade;

19) Na aba Layout NF's (2), selecione a opção desejada no campo N.F. Cobrança;

20) Na aba Config. Email NFe, preencha os campos, conforme a necessidade;

21) Na aba NF-e(1), preencha os campos, conforme a necessidade;

22) Na aba NF-e(2), preencha os campos, conforme a necessidade,

23) Na aba Outros, informe os dados, conforme a necessidade, nas sub-abas Geral e SPED ReInf, e clique Confirmar para salvar as alterações.

Observações:

 

HTML

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