Histórico da Página
| HTML |
|---|
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<h1 class="compositiondani-banner-title">
TRANSFERÊNCIA DE CAMPOS PERSONALIZADOS NA CONVERSÃO DE LEAD PARA CLIENTE
</h1>
</header>
</div>
</div>
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<!-- Inclua o estilo do tema Monokai -->
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<!-- Bootstrap CSS -->
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<!-- FontAwesome -->
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/* ==============================
= CONFIGURAÇÕES GERAIS =
=============================== */
* {
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padding: 0;
}
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color: #42526e;
text-decoration: none;
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}
a:hover {
color: white;
}
li { font-size: 14px !important;
}
h3 { font-size: 14px !important;
font-weight: bold;
}
h1 { font-size: 13px !important;
}
h2 { font-size: 15px !important;
font-weight: bold;
}
td, th {
padding: 6px;
}
* p {
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}
/* ==============================
= ESTILOS DE TÍTULOS =
=============================== */
#title-text {
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#section2 > ol > li:nth-child(2) > p {
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}
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.wiki-content h2 {
font-family: "Roboto", sans-serif !important;
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}
.wiki-content h2 {
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h3.custom-h3 {
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color: #feac0e;
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/* ==============================
= ESTILOS DE TEXTO =
=============================== */
.wiki-content p {
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text-align: justify;
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/* ==============================
= ESTILOS DE LINKS =
=============================== */
.wiki-content a,
.wiki-content a:link,
.wiki-content a:visited,
.wiki-content a:focus,
.wiki-content a:active {
text-decoration: none;
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font-size: 14px;
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.wiki-content a:hover {
color: white;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE CONTAINER =
=============================== */
.custom-content {
background-color: #f5f5f5;
padding: 20px;
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margin: 0 10px;
max-width: 100%;
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padding: 20px;
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/* ==============================
= ESTILOS DE CARDS =
=============================== */
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border: 2px solid #9aa1ad;
padding: 20px;
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/* ==============================
= ESTILOS DE TABS =
=============================== */
.tabs {
background-color: #dfe1e5;
}
.tabs .tab a {
color: rgb(66, 82, 110);
}
.tabs .tab a:hover,
.tabs .tab a.active,
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.tabs .tab a:focus {
background-color: rgba(82, 97, 232, 0.25);
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.tabs .tab.disabled a,
.tabs .tab.disabled a:hover {
color: rgba(16, 148, 184, 0.24);
}
.tabs .indicator {
background-color: #6B48FF;
}
.tab-content {
gap: 0;
padding: 10px;
}
.tab-content pre {
max-width: 100%;
overflow-x: hidden;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE ÍCONES =
=============================== */
.icon-list,
.icon {
padding-left: 0;
list-style-type: none;
}
.icon {
display: inline-block;
width: 24px;
vertical-align: middle;
margin-right: 45px;
position: relative;
left: -25px;
}
.item .label i {
margin-right: 10px;
}
.label b {
color: #42526e;
}
td th {
color: #42526e;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE COMPONENTES =
=============================== */
.collapsible,
.collapsible-header,
.collapsible-body {
box-shadow: none !important;
}
.faq-question {
font-weight: bold;
margin-bottom: 5px;
}
.faq-answer {
margin-bottom: 20px;
}
.custom-list {
padding-left: 0;
margin-left: 1.5em;
}
.custom-list li {
position: relative;
padding-left: 1em;
}
ul.custom-list {
padding-left: 10px;
}
ul.custom-list li {
position: relative;
list-style-type: disc;
padding-left: 30px;
margin-bottom: 10px;
}
.item {
display: flex;
align-items: center;
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #eee;
}
.item:last-child {
border-bottom: none;
}
.item .label {
flex: 1;
font-weight: bold;
}
.item .value {
flex: 1;
text-align: right;
}
.item {
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
padding: 10px 0;
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}
.item:last-child {
border-bottom: none;
}
/* Estilos para o label */
.label {
font-weight: bold;
display: flex;
align-items: center;
}
.item .label i {
margin-right: 10px; /* Adiciona espaço depois dos ícones */
}
/* ==============================
= ESTILOS DE IMAGENS =
=============================== */
.imagem-responsiva {
max-width: 100%;
height: auto;
}
.custom-header-bg img {
width: 100%;
height: auto;
display: block;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE VÍDEO =
=============================== */
#youtube-video-container iframe {
width: 100%;
height: auto;
display: block;
}
.video-container {
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
}
.ytp-cued-thumbnail-overlay-image {
background-size: cover;
background-position: center;
width: 100%;
height: 100%;
position: absolute;
}
/* ==============================
= OUTROS ESTILOS PERSONALIZADOS =
=============================== */
.custom-content {
background-color: #f5f5f5;
padding: 20px;
border-radius: 8px;
margin: 0 10px;
max-width: 100%;
overflow: hidden;
}
.custom-heading {
font-size: 16px;
color: #42526e;
margin: 10px 0;
border-bottom: 2px solid #e0e0e0;
padding-bottom: 5px;
font-weight: bold;
}
#indice {
border-radius: 5px;
padding: 20px;
max-width: 100%;
overflow: hidden;
}
#indice h2 {
text-align: center;
margin-bottom: 16px;
}
#indice ul {
list-style-type: none;
padding-left: 0;
}
#indice li {
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #eee;
cursor: pointer;
transition: background-color 0.1s ease;
}
#indice li:last-child {
border-bottom: none;
}
#indice li:hover {
background-color: #6B48FF;
color: white;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE TABELAS =
============================== */
.custom-grey {
background-color: #ffffff;
}
.custom-grey th,
.custom-grey td {
border: 1px solid #362194;
padding: 10px;
color:#362194
}
.custom-grey tr:nth-child(even) td {
background-color: #e6e0f7;
}
.custom-grey tr:nth-child(odd) td {
background-color: #f4f5f7;
}
.custom-grey th {
color: #fff;
background-color: #443391;
}
.custom-grey td {
font-size: 13px;
}
.custom-grey tr:nth-child(odd) {
background-color: #e4e4e6;
}
.custom-grey tr:nth-child(even) {
background-color: #dfdfdf;
}
.custom-alert-warning {
background-color: #fdf1dc; /* ou qualquer outra cor que preferir */
color: #5c4225; /* cor do texto */
border: 1px solid #d6800f; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.custom-alert-warning .fas {
color: #5c4225; /* cor do ícone no alerta de aviso */
margin-right: 10px; /* espaço extra entre o ícone e o texto */
}
.custom-alert-danger {
background-color: #ffe7ec; /* ou qualquer outra cor que preferir */
color: #9e1d3b; /* cor do texto */
border: 1px solid #eb7893; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.custom-alert-danger .fas {
color: #f34b72; /* cor do ícone no alerta de perigo */
margin-right: 10px; /* espaço extra entre o ícone e o texto */
}
.alert-secondary-custom {
background-color: #F2EEFF; /* Cor de fundo do alerta */
color: #3217a7; /* Cor do texto */
border: 1px solid #9475f7; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.alert-secondary-custom .fas {
color: #6B48FF; /* Cor dos ícones FontAwesome */
margin-right: 10px; /* Espaço extra entre o ícone e o texto */
}
/* ========== FIM DO ESTILO ========= */
</style>
<!-- Tabs e conteúdo das guias -->
<div class="card">
<ul class="tabs">
<li class="tab col s4"><a href="#tab1">DETALHES FUNCIONAIS</a></li>
<li class="tab col s4"><a href="#tab3">FAQ</a></li>
</ul>
<!-- Tab Content -->
<div id="tab1" class="col s12">
<div class="tab-content">
<div style="background-color: #f4f5f7; padding: 10px; margin-left: 50px; margin-right: 50px;">
<section id="section1" style="margin-top: 40px;">
<!-- Tab 70 conteúdo -->
<!-- Segundo Card -->
<!-- Primeiro Card -->
<!-- Primeiro Card -->
<div class="card">
<div class="item">
<span class="label">
<table border="1">
<tr>
<td><i class="fas fa-tags"></i> <b>Produto:</b></td>
<td>Gestão de Clientes</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-link"></i> <b>Linha de Produto:</b></td>
<td>TOTVS CRM</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-chart-pie"></i> <b>Segmento:</b></td>
<td>Cross Segmentos</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-desktop"></i> <b>Módulo:</b></td>
<td>Contas/Personalização</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-globe"></i> <b>Aplicação:</b></td>
<td>Web/app móvel</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-hashtag"></i> <b>Identificador:</b></td>
<td>
DT150920221647</td>
</tr>
</table>
</span>
</div>
</div>
<br>
<h2 class="custom-heading">
<i class="fa-solid fa-eye"></i>    VISÃO GERAL
</h2>
<p class="justificado">
Permite uma transferência automática de campos personalizados de leads para
clientes. Isso garante que as informações valiosas não sejam perdidas durante a
conversão e proporciona uma transição suave entre os estágios de lead e cliente.
</p>
<br>
<h2 class="custom-heading">
<i class="fa-solid fa-rocket"></i>    OBJETIVO
</h2>
<p class="justificado">
O foco principal desta melhoria é reduzir o esforço manual durante a conversão
de lead em cliente, garantindo que os dados personalizados relevantes sejam
transferidos automaticamente. A automação contribui para uma gestão de dados
mais eficiente, reduzindo a possibilidade de erros e economizando tempo.
</p>
<br>
<!-- ... (seu conteúdo existente) ... -->
<h2 class="custom-heading">
<i class="fa-solid fa-book"></i>   ANTES DE COMEÇAR
</h2>
<h3>Requisitos</h3>
<p>A conversão automática de campos será executada com base em critérios
específicos para garantir a integridade dos dados. A tabela fornecida detalha
esses critérios, como tipo de campo, nome e outras características que
determinam a elegibilidade para a transferência.
</p>
<br>
<div class="alert custom-alert-warning" role="alert" style="padding-left: 20px;">
<i class="fas fa-info-circle"></i><br>
<strong>Atenção:</strong><br>
- Após converter um lead em cliente, a transferência de dados dos campos personalizados pode levar alguns minutos. Isso acontece porque o processo entra numa fila de espera e é concluído em etapas subsequentes.<br>
- Os campos 'Fórmula' e 'Subobjeto' não são suportados para essa transferência.<br>
- Durante a transferência, as regras de validação padrão são ignoradas. Portanto, é responsabilidade do usuário revisar e ajustar os valores transferidos, se necessário.
</div>
<table class="striped custom-grey">
<thead>
<tr>
<th>Tipo do campo personalizado</th>
<th>Condição para o atributo da origem</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Texto</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo, tamanho menor ou igual ao tamanho máximo do destino</td>
</tr>
<tr>
<td>Número</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo, mesma precisão, mesma escala, mesmo valor da flag de permite negativos</td>
</tr>
<tr>
<td>Relacionamento remoto</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor *</td>
</tr>
<tr>
<td>Booleano</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo do destino</td>
</tr>
<tr>
<td>Data</td>
<td>Mesmo nome, mesmo tipo do destino</td>
</tr>
<tr>
<td>Relacionamento</td>
<td>Mesmo nome, mesmo objeto relacionado, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor *</td>
</tr>
<tr>
<td>Lista de opções</td>
<td>Mesmo nome, valor(es) do campo existem no objeto cliente, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor *</td>
</tr>
<tr>
<td>Fórmula</td>
<td>Não se aplica</td>
</tr>
<tr>
<td>Subobjeto</td>
<td>Não se aplica</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
<section id="section2" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-star"></i>  DETALHES FUNCIONAIS</h2>
<h3>Funções </h3>
<ol>
<li>
<strong>Transferência:</strong>
A melhoria permite a transferência de campos personalizados em diversos
cenários, desde a conversão manual no ambiente web até operações automatizadas
através do Workflow e integrações via API.
</li>
</ol>
</section>
<section id="section3" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-shoe-prints"></i>  COMO USAR?</h2>
<h3> Passo a Passo</h3>
<ol>
<li>Acesse o módulo de Leads no TOTVS CRM.</li>
<li>Localize o Lead desejado para conversão.</li>
<li>Verifique se os campos personalizados no Lead correspondem aos critérios estabelecidos para a transferência automática.</li>
<li>Proceda com a ação de converter o Lead em Cliente.</li>
<li>Após a conversão, verifique no cadastro do Cliente se os campos personalizados foram corretamente transferidos.</li>
</ol>
<br>
<p>
<video autoplay loop muted style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
<source src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2023/11/convert_1.mp4" type="video/mp4">
</video>
</p><br> </section>
<section id="section4" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-signs-post"></i>  EXEMPLO PRÁTICO</h2>
<h3>Caso de uso</h3>
<p>
<b>Cenário:</b>
<p>A transferência manual de informações entre o registro de Leads e Clientes
consome tempo e pode levar a erros devido à entrada manual repetida de
informações.
</p>
<br>
<b>Desafio Antigo:</b>
<p>Com a nova funcionalidade do TOTVS CRM, o usuário não precisa mais se preocupar em
transferir manualmente essas informações personalizadas. Agora, durante a
conversão de um Lead para um Cliente, os campos personalizados que atendem aos
critérios são automaticamente copiados para o registro do Cliente. Isso
economiza tempo, reduz erros e garante que todas as informações valiosas
coletadas durante a fase de prospecção sejam mantidas intactas no perfil do
Cliente.
</p>
<br>
<b>Solução Atualizada:</b>
<p>Agora, eles podem não apenas personalizar a visibilidade e a editabilidade dos
campos, mas também implementar regras condicionais que validam o preenchimento
dos campos no momento do preenchimento do formulário, garantindo dados mais
precisos e confiáveis.</p>
<br>
</p>
</section>
</div>
<!-- Tab 30 fim -->
<!-- Tab 30 fim -->
</div>
</div>
<div id="tab3" class="col s12">
<div class="tab-content">
<div style="background-color: #f4f5f7; padding: 20px; margin-left: 50px; margin-right: 50px;">
<!-- Primeira coluna do conteúdo da guia 2 -->
<div class="container">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-circle-question"></i> PERGUNTAS FREQUENTES</h2>
<ul class="collapsible">
<li>
<div class="collapsible-header"><i class="material-icons">question_answer</i>O que acontece se o campo personalizado no Cliente não atender aos critérios do campo personalizado no Lead?
</div>
<div class="collapsible-body"><span>O valor do campo personalizado do Lead não será copiado para o Cliente. Cada
situação específica, como a presença de multi-itens ou diferenças de tipo, pode
influenciar se o dado será transferido ou não.
</span></div>
</li>
<li>
<div class="collapsible-header"><i class="material-icons">question_answer</i>Esta funcionalidade estará disponível na API de integração?
</div>
<div class="collapsible-body"><span>Sim, a funcionalidade também se aplica às operações na API de integração de dados de Lead.
</li>
<!-- Adicione mais perguntas e respostas aqui conforme necessário -->
</ul>
</div>
<!-- Primeira coluna do conteúdo da guia 2 -->
</div>
</div>
</div>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
<script>
// Inicialização das tabs
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
var tabs = document.querySelectorAll(".tabs");
M.Tabs.init(tabs);
});
</script>
<script>
const items = document.querySelectorAll("#indice li");
items.forEach(item => {
item.addEventListener('click', (e) => {
const targetId = e.target.getAttribute('data-target');
const targetElement = document.getElementById(targetId);
window.scrollTo({
top: targetElement.offsetTop - 10,
behavior: "smooth"
});
});
});
</script>
<script src="https://kit.fontawesome.com/c97d4c197a.js" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.8.0/highlight.min.js"></script>
<script>hljs.highlightAll();</script>
<script src="scripts.js"></script>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
var elems = document.querySelectorAll('.collapsible');
var instances = M.Collapsible.init(elems);
});
</script>
<!-- ... (conteudo video) ... -->
<script src="https://www.youtube.com/iframe_api"></script>
<script>
var player;
function onYouTubeIframeAPIReady() {
player = new YT.Player('player', {
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width: '560',
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end: 1356 // 22:36 em segundos
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});
}
</script>
|
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
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