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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Participante destino
- Filtro por palavra chave
- Novo revisorresponsável
- Alterar em cascata
- Paginação
- Tabelas utilizadas
01. Visão geral
A rotina tem como principal objetivo permitir que o usuário altere o(s) sócios responsável(eis) de clientes que estejam sob responsabilidade de um participante ausente (por motivos de férias, licenças médicas), desligado, afastado, etc). Além disso, a rotina permite alterar os responsáveis do dos registros relacionados aos clientes, chamada alteração em cascata, como contratos, casos, pré-faturas pendentes e junções de contratos.
...
Para a troca das ocorrências do participante como múltiplo revisor o sistema irá validar se é permitida a troca de participante, de acordo com as regras estabelecidas para a rotina. Caso o participante destino já estiver configurado como múltiplo revisor nas Pré-faturas, o sistema não irá realizar a alteração.
Para acessa acessar a tela de Clientes, basta acessar a rotina de Alteração em lote de participantessócios e revisores. Selecione o participante origem e clique no botão Filtrar. Em seguida, clicar em Alterar registros no painel de Clientes:
02. Participante destino
| Tela | Descrição |
|---|
| O campo Participante destino permite ao usuário selecionar um novo responsável |
pelo clientes. |
| Ao selecionar o participante de destino o sistema irá apresentar uma tela de confirmação. A tela irá informar a troca de |
responsáveis do Participante de Origem para o Participante selecionado (destino). |
Na tela também será apresentado o tipo de responsável a ser alterado. Entre as opções o usuário pode selecionar
"Ambos", "Sócio" ou "Revisor".
03. Filtro por palavra chave
| Tela | Descrição |
|---|---|
| O campo Filtro permite ao usuário pesquisar por determinados registros do grid de pré-faturasclientes. Conforme o usuário digita a palavra chave, o sistema irá aplicar o filtro. As Serão considerados no filtro todas as colunas apresentadas, exceto as colunas que possuem o valor numérico não são considerados no filtro. Serão considerados no filtro o código do contrato e número do caso. |
| O sistema permite que o usuário selecione um novo participante, somente para os registros filtrados. Para isto, basta digitar a palavra chave de busca e em seguida selecionar um participante destino. |
04. Novo
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responsável
| Tela | Descrição | |
|---|---|---|
| O usuário poderá selecionar um novo revisor responsável para uma linha, que seja diferente das demais linhas. Para isto, basta clicar na seta da linha, á esquerda, e preencher o campo de novo revisorparticipante destino. | Para aplicar o novo participante clique no botão Confirmar alteração. |
| As alterações só serão aplicadas ao clicar no botão Alterar pré-faturas clientes no final da página. |
05
...
. Alterar em cascata
| Tela | Descrição |
|---|---|
| A opção de Alteração em cascata permite ao usuário realizar além da alteração dos clientes, a alteração dos responsáveis de registros relacionados aos clientes, como:
|
06. Paginação
| Tela | Descrição |
|---|---|
| Ao acessar a tela de Clientes será realizado a busca de 20 registros primeiramente. Caso tenha mais registros a mostrar, o usuário poderá clicar sobre o botão Carregar mais resultados, efetuando a busca de mais 10 registros. |
07. Tabelas utilizadas
- RD0 - Participantes
- SA1 - Clientes
- NT0 - Contratos
- NVE - Casos
- NX0 - Pré-faturas
- NW2 - Junções de contratos
- OHN - Múltiplos Sócios / Revisores
...
- NX0 - Pré-faturas
- CTO - Moedas contábeis
- NS7 - Escritório
- RD0 - Participantes
- OHN - Sócios
Visão Geral
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