• As tabelas utilizadas no processo são Las tablas utilizadas en el proceso son exclusivas, para que seja permitido se permita utilizar o RA de outra filial as tabelas envolvidas no processo teriam que ser compartilhadas entre as filiais (pedido, faturamento, título, amarração do el RA de otra sucursal las tablas involucradas en el proceso tendrían que ser compartidas entre las sucursales (pedido, facturación, título, vínculo del RA (...).
  
  

MATR540 - Comissões

Apresenta, Presenta por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões. Apresentados todos os dados relativos à comissãolas comisiones calculadas y generadas, de acuerdo con la rutina de cálculo de las comisiones.
Después de presentar todos los datos referentes a la comisión, como valor original do del título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.porcentaje y valor de la comisión.

¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos:

• Relatório sai em branco, não há dados:
  O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de ComissaoEl informe aparece en blanco, no hay datos:
  
  El MATR540 se basa en el cálculo de comisión - Tabla SE3 (Rutina Manten. de Comisión: MATA490.PRX)
  A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
  Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
  Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052 - Configuração_das_Comissões_dos_Vendedores

• Vlr Base está incorreto:

  O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
  O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
  Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
  Veja a regra de cálculo da Base em Configuração das_Comissões_dos_Vendedores

• ¿La tabla SE3 se suministró con la comisión en cuestión? Puede verificar a través de la rutina MATA490 - Mantenimiento de comisión
  Si se hubiera suministrado con la comisión, pero no muestra en el informe, entonces revise los parámetros de impresión porque estos limitan la presentación de los datos de la tabla
  Si realmente no tiene datos en la tabla, entonces la comisión no se generó. En este caso, vuelva a verificar las configuraciones siguiendo el procedimiento: FAT0052 - Configuración_de_las_Comisiones_de_los_vendedores

  
  

• Valor base está incorrecto:

  El total base del MATR540 se trae del campo E3_BASE. Asegúrese de que el informe está trayendo correctamente el valor de este campo (Se puede consultar por medio de la rutina Manten. de Comisión: MATA490.PRX)
  Consideraciones que se evaluarán para el E3_BASE:
  El campo E3_BASE, se suministra después de calcular la comisión, que tomará en cuenta las informaciones sobre si considera o no los impuestos del registro del vendedor.
  Al considerar los impuestos, si se pagarán en la primera o se diluirán en las cuotas, el proceso se realiza primero en los impuestos, después se actualizan las bases de comisión, en tareas distintas.
  Vea la regla de cálculo de la base en Configuración de_las_Comisiones_de_los_vendedores

• Si la condición de pago configura el pago en cuotas, entonces el informe no aparecerá en el campo: Vencimiento Origen debido a la existencia de varias informaciones financieras para una única comisión. Si existiera solo un título para la comisión, este sí apareceráSe a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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MATR550 -

Facturas /

Relación de

facturas

Este informe presenta la relación de las facturas generadas por el sistema en

Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principaislos datos principales, como impostos impuestos que incidiram incidirán sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO etc.el valor de la mercadería, gastos adicionales, almacén, CFO, etc.

¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos:

• Impostos Impuestos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
  O relatório El informe de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos relación de facturas solo considera la impresión de los impuestos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.y su finalidad no es generar un informe fiscal con todos los impuestos. Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.

• No suma el valor del complemento de ICMS o IPI al valor total  de la mercadería y total (Factura de complemento Não soma valor do complemento de ICMS ou IPI ao Valor Total  de Mercadoria e Total (Nota de complemento de ICMS/IPI)
  O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um .
  El informe tiene la finalidad de presentar la relación de facturas generadas en un determinado período, totalizando o el valor de vendas do ventas del período. O El valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, seja no total da mercadoria e total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro.  O mesmo é válido para nota de complemento de ICMS. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
  OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores.
  O relatório apresenta não só as notas de vendas do tipo Normal, mas também as notas de Complementos, Devolução e Beneficiamento, desta forma, torna-se uma opção para quem precisa visualizar a emissão de notas diferentes de venda normal, podendo efetuar filtros de busca para um impuestos no suma al total del informe, sea en el total de la mercadería y total del informe, desde su construcción fue previsto la emisión solamente de la operación de valor de la factura, y la factura es sobre el valor de los productos. El IPI es un tributo que agrega el valor total de la factura, pero, se paga separadamente en el financiero.  Este tiene validez para la factura de complemento de ICMS. Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
  
  OBS: En la columna propia para IPI se suman los dos valores.
  El informe presenta no solo las facturas de ventas del tipo Normal, sino también las facturas de complementos, devolución y mejora, de esta manera, se vuelve una opción para quien desea visualizar la emisión de facturas diferentes de la venta normal, y puede efectuar filtros de búsqueda para un determinado tipo.

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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MATR560 -

Estadística de

venta por

plazo de

pago

Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em rutina permite emitir el informe de facturación por orden de plazo de pago, en que, a partir de um un período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.determinado previamente, se puede seleccionar la cantidad de días entre períodos según la parametrización del usuario.

¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: NãoNo

Particularidades/ConteúdosContenidos:

• A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento considera apenas títulos gerado pelo faturamento, não La impresión del informe de facturación por estadística de venta por plazo de pago, considera solo títulos generados por la facturación, no considera títulos totalmente liquidados, e sim o y sí el saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. A impressão do relatório também não considera faturas geradas a partir do título NF gerado pelo faturamento. La impresión del informe también no considera facturas generadas a partir del título Fact generado por la facturación.

• De acuerdo con la documentación del FinancieroConforme a documentação de Financeiro: MP-SIGAFIN-FaturasFacturas-apor-recebercobrar-descontinuada, a rotina FINA280, Fatura a Receber foi descontinuada e unificada a FINA460, Liquidação de Títulos, desta forma, não é possível mais gerar faturas a receberla rutina FINA280, Factura por Cobrar se descontinuó y se unificó la FINA460, Liquidación de Títulos, de esta manera, ya no se pueden generar facturas por cobrar.

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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FATR080 -

Anulaciones y descuentos por agrupador

Esta rotina rutina permite visualizar os cancelamentos e os descontos divididos pelo agrupador criado.las anulaciones y los descuentos divididos por el agrupador creado.

¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim Sí

Particularidades/Conteúdos:

• Não háNo existe

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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FATR120 -

Facturación real por Agrupador /

Facturación diaria por

agrupador

O relatório El informe de faturamento facturación real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e una lista con una visión de gestión de toda la facturación y sus anulaciones/descuentos, día por día y por agrupador, para um un determinado mês mes solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.Además, realiza una comparación entre el movimiento del mes solicitado y el del mes anterior.

¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: NãoNo

Particularidades/ConteúdosContenidos:

• Base da Extraçãoextracción
  A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

• Complemento da Extração
  Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.

• Corpo do Relatório
  As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.

Na linha 1 do dia:

• Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia

Na linha 2 do dia:

• Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia.

• Quebras no Nível de Detalhe
  Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
  Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.

• de la cumplimentación de los parámetros de ejecución (preguntas), el sistema recolecta de la base de datos, los documentos de salida por la fecha de emisión.

• Complemento de la extracción
  En la extracción de las información de la base de datos, el sistema vincula las facturas con clientes, productos, grupo de productos, cuentas por cobrar, pedidos de venta y nuevos agrupadores.

• Cuerpo del informe
  La información se imprime en dos líneas para cada día, en orden de día.

En la línea 1 del día:

• Día del mes.
• Una columna para cada agrupador, con el total facturado por agrupador.
• Total general del día.
• Total acumulado hasta el día.

En la línea 2 del día:

• Fijo DES;
• Una columna para cada agrupador con el total de anulaciones / descuentos del día.
• Total de anulaciones / descuentos del día.
• Total acumulado de anulaciones / descuentos hasta el día.

• Saltos en el nivel de detalle
  Para generar el cuerpo del informe, en el nivel de detalle, se genera la información siguiendo una división de un nivel por día de movimiento, puesto que solamente se imprimen los valores totales de facturación por agrupador, por día y no se imprimirán uno por uno. Lo mismo sucede para la línea de anulaciones/ descuentos, por día, por agrupador.
  Esta división sin detalles tiene la función de generar una lista resumida de toda la facturación del mes, día por día.

• Inconsistencia con la base de datos Oracle:
  En la cumplimentación de la tabla TB3, cuando se selecciona la opción Generar la planilla Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
  No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELATABLA-TEMPORARIATEMPORAL-TB3
  
  A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissãode la cumplimentación de los parámetros de ejecución (preguntas), el sistema recolecta, de la base de datos, los documentos de salida por la fecha de emisión.

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressão:impresión

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MATR570 - Real

vs. Previsto

Esse relatório compara o faturamento que foi de fato efetuado com o que foi Este informe compara la facturación que de hecho se efectuó con lo que  fue previsto/imaginado.

Permitem alteração ¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos:

• Não háNo hay.

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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MATR580 -

Facturación por

vendedor

Este relatório informe emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor la relación de la facturación. Se podrá emitir por orden de vendedor o por valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata Si el TES del Genera Factura de Crédito estuviera como (N), não será computadoeste no se computará.

O El campo F2_VALBRUT, Valor sem impostossin impuestos, utiliza o el array "aImpostos" aImpuestos que valida o el campo D2_TES, buscando o cadastro do el registro del TES sobre os impostos los impuestos configurados. Os impostos tratados neste relatório são faturamento Los impuestos tratados en este informe son facturaciones ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessóriasque también trata los gastos adicionales.

OBS: O relatório não trata em sua impressão o impostos de PIS, COFINS e CSLL. El informe no trata en su impresión los impuestos de Pis,Cofins ni Csll.

¿Permiten la modificación Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente

Particularidades/ConteúdosContenidos:

• Sobre la composición de los valores de las columnas en el informe:
  
  1. Facturación s/icm/ipi: corresponde al valor bruto del producto sin impuestos
  Quanto a composição do valores das colunas no relatório:
  1. Faturamento s/ICMS/IPI: Corresponde ao valor bruto do produto sem impostos
  1. como ICMS, IPI ,
  adicionais e Total de Despesa
  1. adicionales y total del gasto.
  2.
  1. Valor
  Mercadoria
  1. Mercadería:
  Corresponde a somatória do
  1. corresponde a la sumatoria del campo F2_VALBRUT
  3.
  1. Valor Total:
  Corresponde
  1. corresponde a
  toda ao
  1. todo el valor de
  mercadoria, impostos e despesas acessórias (frete
  1. la mercadería, impuestos y gastos adicionales (flete, seguro,
  despesa
  1. gasto,
  frete autônomo
  1. flete autónomo).

Layout:

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Configurações de impressão:

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MATR590 -

Facturación por

cliente

Emite a relação la relación de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor facturación. Se podrá emitir por orden de cliente o por valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da Permite un análisis de la facturación de la empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou lo que facilita también evaluar las ventas por Estado/Provincia/Región o por valor, em um en un período pré- determinado . A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.previamente.
La parametrización del informe permite seleccionar si las devoluciones de venta se considerarán, y si el sistema debe realizar un filtro basado en el TES con relación a la generación de facturas de crédito y movimiento de stock, para que se listen o no las ventas que no generarán estos movimientos.

¿Permiten la modificación Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos:

• • Sobre la composición de los valores de las columnas en el informe:

    1. Valor sin impuestos: corresponde al valor total de los productos

Quanto a composição do valores das colunas no relatório:

1. Valor sem impostos: Corresponde ao valor total dos produtos
• • 1. (D2_TOTAL)
sem impostos
• • 1. sin impuestos como ICMS, IPI, ICMS-
Retido
• • 1. Retenido, etc...,
adicionais e Total de Despesa
• • 1. adicionales y total de gasto.
2.
• • 1. Valor Mercadería: corresponde la suma del total de los productos en la factura, recordando que el sistema considera solo facturas de venta, y puede descontar facturas del tipo Devolución o Mejora.
    2. Valor Total: corresponde a toda a la suma del valor de los productos + impuestos + gastos adicionales (flete, seguro, gasto, flete autónomo).

• Parámetro MV_PAR15 para deducción de impuesto PIS/Cofins ST: Consultar FAT0189_Deducción Mercadoria: Corresponde a somatória do total dos produtos na nota, lembrando que o sistema considera apenas notas de venda, podendo abater notas do tipo devolução ou beneficiamento.

  3. Valor Total: Corresponde a toda a somatória do valor dos produtos + impostos + despesas acessórias (Frete, seguro, despesa, frete autônomo).

  Parâmetro MV_PAR15 para dedução de imposto PIS/Cofins ST (Consultar FAT0189_Dedução_de_PIS/COFINS_en_noel_relatórioinforme_MATR590) não . No trata el PIS/Cofins Apuração ou Retençãocálculo o retención.

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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MATR780 -

Facturación por Cliente

vs. Cantidad de Productos / Estadísticas de Ventas (Cliente vs. Producto)

Presenta una estadística de ventas para clientes con relación a los productos adquiridos por estos. De esta manera se puede evaluar, por ejemplo, que en determinado período, el Cliente X adquirió 1.000 unidades del producto X y 100 unidades del producto Y.
El sistema permite seleccionar la moneda que se considerará en la emisión del informe y, por medio de la totalización por producto y cliente, se pueden computar en valores las cantidades vendidas y hacer una comparación. También se relacionan los vendedores responsables por las ventas.

¿Permiten la modificación

Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y.

O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente

Particularidades/ConteúdosContenidos:

• A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

• La parametrización del informe permite seleccionar si las devoluciones de venta se considerarán, y si el sistema debe realizar un filtro basado en el TES con relación a la generación de facturas de crédito y movimiento de stock, para que se listen o no las ventas que no generarán estos movimientos.

• No trae la Factura de DevoluciónNão traz a Nota de Devolução: Consultar FAT0248 Relatório MATR780 - Inclui devolução Incluye devolución igual SIMSÍ

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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FATR010 - Oportunidades

Este relatório informe relaciona as oportunidades apresentando informações tais las oportunidades presentando informaciones tales como: descriçãodescripción, vendedor, razão razón social do del prospect, processoproceso, estagioetapa, receita, moeda e status.
ingreso, moneda y estatus. 

¿Permiten la modificación Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos: Não háNo hay

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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FATR020 - Processos Procesos de Vendaventa

Este relatório relaciona as processos de vendas apresentando informações tais como: processo, descrição, estagio e contribui.informe relaciona los procesos de ventas presentando informaciones tales como: proceso, descripción, etapa y contribución.

¿Permiten la modificación Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí 

Particularidades/ConteúdosContenidos: Não háNo hay

Layout:

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Configurações de impressão:

Configuraciones de impresión:

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FATR030 - Contrato de Parceriaasociación

Este relatório informe relaciona os los contratos de parceiras apresentando informações tais asociaciones presentando informaciones tales como: status do estatus del contrato, numero do número del contrato, emissãoemisión, cliente, producto, produtocantidad, quantidade e preçoprecio.

Permitem alteração ¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos: 

• O numero El número de pedido de venda gerado pelo contrato é apresentado na impressão analítica.venta generado por el contrato aparece en la impresión analítica.
• La impresión puede ser analítica o A impressão de pode ser analítica ou sintética.

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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FATR040 -  Despesas Gastos de Visitavisita

Este relatório exibe as despesas informe muestra los gastos de visita.

Permitem alteração ¿Permiten la modificacióin de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos: 

• Não háNo hay.

Layout:

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Configurações de impressão:

Configuraciones de impresión:

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FATR050 - Metas X vs. Realizado / Relação Relación de Metas de vendas X Vendas ventas vs. Ventas realizadas

Possibilita que seja feito um comparativoPermite que se haga una comparación, por regiãoregión, entre as las metas de vendas e as vendas que de fato foram realizadas. O ventas y las ventas que de hecho se realizaron.
El sistema relaciona, por produto, as quantidades e producto, las cantidades y valores definidos nas metas e as quantidades e valores vendidos, apresentando a diferença entre eles.
en las metas, cantidades y valor vendido, mostrando la diferencia entre ellos.

¿Permiten la modificacióin Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos: 

• Qual é a ¿Cuál es la lógica utilizada para impressão dos campos do relatório la impresión de los campos del informe de Metas x vs. Realizado? Consultar FAT0263 Relatório Informe de Metas x vs. RealizadoA
• impressão deste relatório considera as informações respeitando a posição do Vendedor na Estrutura de NegócioLa impresión de este informe considera las informaciones respetando la posición del vendedor en la estructura de negocio.

Layout:

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Configurações de impressão:

Configuraciones de impresión:

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FATR070 - Propostas Comerciais
Propuestas comerciales

Este informe relaciona las propuestas con la posibilidad de filtrar por fechaEste relatório relaciona as propostas com possibilidade de filtrar por data, vendedor, produtoproducto, segmento, entidadeente (ambos, cliente ou o prospect). A impressão é possível configurar a quebra por entidade, produto, vendedor e segmento e se analítico ou sintético.En la impresión se puede configurar el salto por ente, producto, vendedor y segmento, y si es analítico o sintético.

¿Permiten la modificacióin Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos: 

• Informações impressas em modo analítico: a quebra definida (entidade, produto, vendedor e Informaciones imprimidas en la analítica: el salto definido (ente, producto, vendedor y segmento), propostapropuesta, oportunidadeoportunidad, tabela lista de preço precio cliente, produto, preço unitário e tabela.producto, precio unitario y tabla.
• Informaciones impresas en el Informações impressas em modo sintético: a quebra la división definida(entidadeente, produtoproducto, vendedor e y segmento), total geral general de todas proposta por item e las propuestas por ítem y valor.

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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FATR320 - Área de trabalhotrabajo

¿Permiten la modificacióin Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos: 

• Não háNo Existe

Layout:

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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:

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FATR060 - Oportunidades X Processos de Venda

Este relatório relaciona as oportunidade por processo de venda com possibilidade de filtrar por data, processo, vendedor, considerar oportunidade (todas, aberta, perdido, suspenso e encerrado), desconsiderar oportunidades (nenhum, aberta, perdido, suspenso e encerrado) e moeda. 

vs. Proceso de venta

Este informe relaciona las oportunidad por proceso de venta con posibilidad de filtrar por fecha, proceso, vendedor, considerar oportunidad(todas, abierta, perdido, suspendido y cerrado), no considerar oportunidades(ninguna, abierta, perdido, suspendido ni cerrado) y moneda. 

¿Permiten la modificacióin Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí

Particularidades/ConteúdosContenidos: 

• Informações apresentadas na impressão é processo, estagio, código oportunidade, receita, revisão, cliente, data inclusãoInformaciones presentadas en la impresión es proceso, período, código oportunidad, ingreso, revisión, cliente, fecha inclusión, vendedor.

Layout:

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Configurações de impressão:

Configuraciones de impresión:

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MATR020 - Listagem Lista de Clientesclientes

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Cliente ou mesmo todo o cadastro de Clientes . Pode ser parametrizado em relação à Código e loja de Cliente , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é demonstrar além das informações relativas ao Cadastro de Clientes, os dados atualizados nas movimentações financeiras e os dados dos documentos de saída emitidos (Contas a Receber). Também possibilita análise do Cenário de Venda  e impostos que poderão ser calculado no momento do faturamento do cliente.medio de este informe se pueden imprimir uno o más clientes, o incluso todo el registro de clientes . Se pude parametrizar con relación al código y tienda del cliente, De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es mostrar, además de las informaciones referentes al registro de clientes, los datos actualizados en los movimientos financieros y los datos de los documentos de salida emitidos (Cuentas por Cobrar). También permite analizar el escenario de venta y los impuestos que se podrán calcular en el momento de la facturación del cliente.

• La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Clientes" (SA1). 

MATR035- Condição Condición de PagamentoPago

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Condições de Pagamento ou mesmo todo o cadastro de Condição de Pagamento. Pode ser parametrizado em relação à Código do Condição , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório e também pode imprimir um exemplo de simulação da condição, assim como é efetuado no cadastro através da opção Simulação. Sua finalidade é apresentar as informações sobre a Condição de Pagamento.medio de este informe se pueden imprimir uno o más condiciones de pago, o incluso todo el registro de condición de pago. Se puede parametrizar con relación al código de la condición, De/A para limitar los códigos que se desean visualizar en el informe, y también se puede imprimir un ejemplo de simulación de la condición, así como se efectúa en el registro a través de la opción Simulación. Su finalidad es presentar las informaciones sobre la condición de pago.

• La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Condiciones de PagoA função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Condições de Pagamento" (SE4).

MATR050 - Listagem Lista de Vendedores

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Vendedores ou mesmo todo o cadastro de Vendedores. Pode ser parametrizado em relação à Código do Vendedor , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é auxiliar na análise de informações para pagamentos de comissões, incidências impostos e frete sobre a base de comissão.medio de este informe se pueden imprimir uno o más vendedores, o incluso todo el registro de vendedores. Se pude parametrizar con relación al código del vendedor, De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es auxiliar en el análisis de informaciones para pagos de comisiones, incidencias impuestos y flete sobre la base de comisión.

• La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). 

MATR060 - Listagem Lista de TransportadoraTransportadoras

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Transportadoras ou mesmo todo o cadastro de Transportadoras. Pode ser parametrizado em relação à Código da Transportadora, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações do cadastro.medio de este informe se pueden imprimir uno o más transportadoras, o incluso todo el registro de transportadoras. Se pude parametrizar con relación al código de la Transportadora De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es visualizar las informaciones del registro.

• La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Transportadoras"" A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Transportadoras" (SA4). 

MATR370 - Cadastro Registro de Amarração de Produtos x Vínculo de Productos vs. Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Listagens de Produtos x Clientes ou mesmo todo o cadastro de Amarração Produtos x Clientes. Pode ser parametrizado em relação à Código do Cadastro, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações sobre produtos com clientes, tabelas de preço e referências de preço praticados na venda.medio de este informe se pueden imprimir uno o más Lista de Productos vs. Clientes, o incluso todo el registro de Vínculo Productos vs. Clientes. Se puede parametrizar con relación al código del registro, De/A para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es visualizar las informaciones sobre productos con clientes, listas de precio y referencias de precio practicados en la venta.

• La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Vínculo Producto vs. A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Amarração Produto x Cliente" (SA7).
• O cadastro de Produto x El registro de Producto vs. Clientes, além de compor o relatório MATR370, também é utilizado no relatório Lista de Preços además de componer el informe MATR370, también se utiliza en el informe Lista de Precios (MATR785) em conjunto com o cadastro de Clientes en conjunto con el registro de clientes (SA1) e o cadastro de Produtos: y el registro de productos: https://tdn.totvs.com/x/1E_ZDg.

MATR605 - Relação do Orçamentos de Venda

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Orçamentos, delimitando por Código de Cliente, data de Emissão, Número de Orçamento , Produto, Componente e Moeda. Sua finalidade é a visualização das informações de Orçamento de Vendas efetuados conforme as definições de parâmetro de usuário.

Relación de presupuestos de venta

Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más presupuestos, delimitando por código de cliente, fecha de emisión, número de presupuesto, producto, componente y moneda. Su finalidad es visualizar las informaciones de presupuesto de ventas efectuados según las definiciones del parámetro de usuario.

• La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Presupuestos de Ventas" (Tablas A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Orçamentos de Vendas" (Tabelas utilizadas SA1,SB1,SCL,SCJ e SCK). 

MATR600 - Pedidos de Vendas X Ventas vs. Clientes / Pedidos Por por Vendedor/Cliente

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda medio de este informe se pueden evaluar los totales en pedidos de venta emitidos por vendedor em en determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produtocliente. Se puede parametrizar con relación a la fecha, porcentaje para intereses, devolución, TES del stock, TES de la facturación, tipo de informe, moneda, vendedor y producto

• La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de customização, conforme detalhes acimapersonalización, de acuerdo con los detalles mencionados.

MATR610 - Pedidos de Vendas X Produto/ Pedidos Por Vendedor/Produto

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Produto. Pode ser parametrizado em relação à data, vendedor, produto, TES do estoque, TES do faturamento, moeda,  e se total será gerado por vendedor ou pedido.

• A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Vendedores" (SA3) e "Produto"(SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR620 - Relação de Pedidos por Produto

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor e por produto em determinado período. Pode ser parametrizado em relação à data, produto,  TES do estoque, TES do faturamento, considera devolução,  moeda, e pedidos entregues.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Pedidos por Produto" (SC6, SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR680 - Relação de Pedidos Não entregues

Por meio deste relatório é possível avaliar os pedidos de venda não foram entregues em determinado período. Pode ser parametrizado por pedido, produto, cliente, data de entrega, lista faturados, vendedor, moeda e se imprime por valor total do pedido ou por saldo.

O relatório pode ser gerado por ordem de pedido, produto, cliente, data de entrega e vendedor.

MATR610 - Pedidos de Ventas vs. Producto/ Pedidos por Vendedor/Producto

Por medio de este informe se pueden evaluar los totales en pedidos de venta, emitidos por vendedor en determinado período, por producto. Se puede parametrizar con relación a la fecha, vendedor, producto, TES del stock, TES de la facturación, moneda, y si fuera el total se generará por vendedor o pedido.

• La función de Personalizar Celdas está disponible para la sección "Vendedores" (SA3) y "Producto" (SB1). Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.

MATR620 - Relación de pedidos por producto

Por medio de este informe, se pueden evaluar los totales en pedidos de venta emitidos por vendedor en determinado período. Se puede parametrizar con relación a la fecha, producto, TES del stock, TES de la facturación, considera devolución, moneda, y pedidos entregados.

• La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Pedidos por producto" (SC6, SB1). Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.

MATR680 - Relación de pedidos no entregados

Por medio de este informe, se pueden evaluar los pedidos de venta emitidos por vendedor en determinado período. Se puede parametrizar por pedido, producto, cliente, fecha de entrega, lista facturados, vendedor, moneda y se imprime por valor total del pedido o por saldo.

El informe se puede generar por orden de pedido, producto, cliente, fecha de entrega y vendedor.

• La función de Personalizar Celdas está disponible para la sección "Pedido (SC6), Producto con base en el pedido de venta A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Pedido (SC6), Produto com base no pedido de venda (SC6), Cliente(SA1), Data fecha de entrega com con base no en el pedido(SC6) e no Vendedor y en el vendedor (SA3)" . Caso seja imprescindível, avalie a Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de customização, conforme detalhes acima.personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.

• Parámetro Situación del Parâmetro Situação do pedido:

Aberto: A condição em aberto Pendiente: La condición pendiente mostrará todos os los pedidos que não foram faturados ou foram faturados parcialmente , onde ainda reste saldo pendente no se facturaron o se facturaron parcialmente, donde aún reste saldo pendiente de entrega.

Todos: A condição condición Todos mostrará todos os los pedidos sejam abertos ou faturados, demonstrando a sua diferença nas colunas quantidade entregue e quantidade pendente, sean pendientes o facturados, y muestra su diferencia en las columnas de cantidad entregada y cantidad pendiente.

MATR690 - Disponibilidades de Estoque para Vendas

Por meio deste relatório é possível avaliar o estoque de produtos disponíveis para venda de venda. Pode ser parametrizado por produto, armazém, tipo, bloqueio, resíduo, quantidade física ou quantidade física mais empenhada.

O relatório pode ser gerado por código, tipo, descrição e armazém.

• A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Produto" (SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Por padrão, o relatório não possui parâmetros de Data Inicial e Data Final ou campos que contenham  estas opções para filtro de período, por que, o relatório é parametrizado sobre a tabela principal de cadastro de produtos(SB1) e saldos (SB2), onde não há tratamento de data inicial e final nestas tabelas.

• A coluna Disponível para Venda não é buscada de nenhum campo de tabela, sua composição é uma operação de subtração da quantidade em estoque menos o saldo de empenho, menos os pedidos pendentes, menos os pedidos bloqueados  e menos a reserva, acumulado em uma variável para exibir direto no relatório na coluna em questão.

no facturado y facturado

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Vea que en este ejemplo, utilizando el parámetro Situación del Pedido como Todos, el sistema trae todos los pedidos del período que no están facturados y que están facturados, es decir, su base de presentación se refiere a las cantidades que se entregaron y cantidades que aún están pendientes de entrega, donde el pedido que se entregó totalmente se puede caracterizar como totalmente facturado, y el pedido que está con cantidad pendiente aún no se facturó. Si se ha facturado parcialmente, se mostrará la cantidad entregada y la cantidad que aún está pendiente de entrega.

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