CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por meio da página principal A área de + Informações da Apuração de Impostos, é possível incluir, modificar, visualizar e remover apurações. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida. contempla inclusões, modificações, modo visualização e remoção das informações adicionais desejadas e também de documentos. Referem-se a detalhes extras que podem ser fornecidos para complementar os detalhes técnicos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário da Apuração de Impostos das Informações Adicionais é acessível por meio das seguintes ações da Lista de Apuração de Impostos: botão Nova Apuração e Remover e as opções Editar, Visualizar e Remover disponíveis nos três pontos na linha da apuração.
Os campos chave da apuração são: Estabelecimento, Tipo de Imposto, UF, Data Apuração Inicial e Data Apuração Final (por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos). Por fim, os campos gerais da apuração são: Data Entrega, Local Entrega e Observação.
...
- Nova Apuração:
Clique na opção Nova Apuração para cadastrar os dados de uma apuração.
Os campos de data vem preenchidos como uma autossugestão para o usuário.
identificar a apuração desejada, ir nos três pontos e clicar no botão + Informações, escolher o ajuste desejado, ir novamente nos três pontos e clicar em Informações Adicionais ou Documentos, a tela na qual foi aberta possui duas abas, Informações Adicionais e Documentos com as opções de remoção, edição, inclusão, busca simples e visualização.
Opções da Aba Informações Adicionais:
- Nova Informação Adicional:
Permite cadastrar as informações adicionais de um ajuste específico.
Como padrão, o campo de Indicador de Origem do Processo vem pré-selecionado com o valor "Sefaz".
- Editar:
Na linha da informação desejada, para editá-la, basta pressionar os três pontos ao lado direito e selecionar opção Editar.
O campo do Número do Documento de Arrecadação virá desabilitado pois o mesmo deve ser um registro único (como já foi cadastrado, não será possível a edição do mesmo).
- Visualizar:
Na linha da informação desejada, para visualizar a informação adicional desejada, selecionar os três pontos ao lado direito e selecionar opção Visualizar.
Os campos virão desabilitados pois o modo só permite a visualização dos itens.
- Remover:
É possível selecionar as informações adicionais desejadas e ao clicar no botão Remover as informações serão excluídas em lote.
É possível remover apenas uma informação específica, selecionando os três pontos da informação adicional desejada e clicar em Remover. - Busca:
Digite o número do documento de arrecadação que deseja buscar.
Opções da Aba Documentos:
- Novo Documento:
Clique no botão Novo Documento para cadastrar os documentos de um ajuste específico.
- Editar:
Na linha do documento desejado, para editá-lo, basta pressionar os três pontos ao lado esquerdo e clicar na opção Editar.
- Visualizar:
Seguindo o mesmo padrão do modo Editar, para visualizar o documento desejado, basta seguir os mesmos passos acima mas agora clicando em Visualizar.
- Remover:
Selecione o documento desejado e clique no botão Remover e pronto, as informações excluídas não estarão mais presentes na lista.
É possível remover em linha uma informação específica, basta ir nos três pontos da informação adicional desejada e clicar em Remover. - Busca:
Digite o número do documento que deseja buscar Editar:
Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção Editar.
Ao executar a ação Editar, os dados da apuração selecionada serão trazidos para suas respectivas áreas e os campos gerais serão habilitados para edição, apenas os campos chaves da apuração continuarão desabilitados.
- Visualizar:
Caso seja necessário consultar o documento sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção Visualizar.
Ao selecionar essa ação, será exibido os dados do documento com todos os campos desabilitados.
- Remover:
Caso opte por remover apurações desejadas da lista, clique no botão de Remover.
É possível na Lista de Apuração de Impostos selecionar os impostos que deseja excluir e clicar no botão Remover, ou clicar nos três pontos na linha da apuração para a remoção de uma única apuração específica. Ao selecionar essa ação, será aberta uma nova tela para confirmação da exclusão da(s) apuração(ões) de imposto(s), exibindo as apurações selecionadas pelo usuário- .
03. TELA DAS OPÇÕES NOVA
...
INFORMAÇÃO ADICIONAL, NOVO DOCUMENTO, EDITAR, VISUALIZAR E REMOVER
Ações disponíveis no formulário de cadastro e manutenção das apuraçõesinformações e documentos:
Totvs custom tabs box |
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tabs | Nova ApuraçãoInformação Adicional, Editar, Visualizar, Remover |
---|
ids | Nova_Info_ApuracaoAdicional,Editar,Visualizar,Remover |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Nova_ApuracaoInfo_Adicional |
---|
| Ações da opção Nova ApuraçãoInformação Adicional:
Ação | Comportamento |
---|
Cancelar | Fecha o cadastro de apurações e retorna volta para a lista listagem de apuraçõesinformações. | Salvar e Novo | Cria, salva os dados da apuração adicionais e limpa os campos para ser possível incluir uma nova apuraçãoinformação adicional. | Salvar | Cria, salva a apuração informação cadastrada e retorna para a lista de apuraçõesinformações adicionais. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Editar |
---|
| Ações da opção Editar: Ação | Comportamento |
---|
Cancelar | Fecha a | edição de apuração tela da edição da informação adicional e retorna para a | lista de apuraçõeslistagem dos registros. | Salvar | Salva | os dados dos campos alterados e retorna para a lista de apuraçõesas informações que foram alteradas, fechando a tela após sucesso e também retornando para a listagem dos registros. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Visualizar |
---|
| Ações da opção Visualizar: Retorna para a lista de apuraçõesComo o modo de visualização apenas mostra as informações na tela, a tela é apenas fechada quando clicado neste botão, retornando para a listagem de informações adicionais. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Remover |
---|
| Ações da opção Remover: Ação | Comportamento | Não
---|
Cancelar | Fecha a tela de confirmação de exclusão e | retorna volta para a | lista listagem de | apuraçõesinformações adicionais. | Remover | Executa a ação de exclusão do registro, mostra uma mensagem de êxito e atualiza a lista de informações adicionais | Sim | Exclui a(s) apuração(ões) de imposto(s) selecionada(s). |
|
|
Campos do formulário de cadastro e manutenção das apuraçõesinformações adicionais e documentos:
Âncora |
---|
| Abas_campos_documentos |
---|
| Abas_campos_documentos |
---|
|
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | CamposInformações Adicionais, Documentos |
---|
ids | CamposInformacoes_Adicionais,Documentos |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | CamposInformacoes_Adicionais |
---|
| Campo | Descrição | Campo Chave |
---|
EstabelecimentoNúmero do Documento de Arrecadação | Inserir o estabelecimento da apuraçãonúmero do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS e ICMS Substituto. | SIM | Número do Processo Vinculado | Inserir o número do processo vinculado de arrecadação do ajuste de ICMS e ICMS Substituto. Pode ser atribuído a um processo administrativo relacionado a obrigações fiscais, permitindo que a autoridade fiscal possa identificar e monitorar processos vinculados. | NÃO | Indicador de Origem do Processo | Tipo da origem do processo, é utilizado para identificar um processo administrativo ou um ato administrativo de concessão, autorização, licença, permissão ou aprovação emitido por uma autoridade competente. Segue abaixo os seguintes tipos utilizados: - Sefaz
- Justiça Federal
- Justiça Estadual
- Outros
| NÃO | Descrição Resumida do Processo | Inserir a descrição resumida do processo informado que embasou o lançamento. | NÃO | Observação | Campo para detalhamento das observações realizadas, complementando-as. | NÃO |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Documentos |
---|
| Informações |
---|
| Para ICMS Substituto Interno e ICMS Incentivado (PE) a aba de documentos não será habilitada. |
Campo | Descrição | Campo Chave |
---|
Número do Documento | Inserir o número do documento fiscal. | NÃO | Série do Documento | Inserir o identificador sequencial do documento fiscal. | NÃO | Cliente/Fornecedor | Inserir o código do cliente/fornecedor do documento fiscal. | NÃO | Sequência do Registro | Sequência gerada com base nos documentos já cadastrados anteriormente. Informações |
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| A sequência é sugerida de forma automática, levando em conta o total de documentos cadastrados em uma apuração. |
| SIM | Modelo | Inserir o código ou identificação do modelo do documento fiscal. | NÃO | Data de Emissão | Inserir a data de emissão do documento fiscal. | NÃO | Chave Fiscal Eletrônica | Inserir o identificador único (Chave NF-e) do documento fiscal. | NÃO | Item | Inserir o código do item pertencente ao documento fiscal. | NÃO | Valor de Ajuste do Item | Inserir o valor de ajuste do item pertencente ao documento fiscal | Tipo de Imposto | Tipo de imposto a ser apurado: - ICMS
- IPI
- ICMS Incentivado (PE)
- ICMS Substituto Interno
- ICMS Sub-Apuração (Código 3)
- ICMS Sub-Apuração (Código 4)
- ICMS Sub-Apuração (Código 5)
- ICMS Sub-Apuração (Código 6)
- ICMS Sub-Apuração (Código 7)
- ICMS Sub-Apuração (Código 8)
- ICMS Substituição Tributária
- Difal/FCP
| SIM | UF | Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo. Aviso |
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Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido. |
| Caso Tipo de Imposto seja DIFAL ou ICMS Substituição Tributária | Data Apuração Inicial | Inserir a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo. | SIM | Data Apuração Final | Inserir a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo. | SIM | Data Entrega | Inserir a data estipulada para a entrega da apuração. | NÃO | Local Entrega | Inserir o local de entrega da apuração. | NÃO | Observação | Campo para informação complementar. | NÃO |
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