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  • 03. Portal do Fornecedor | Principais Funcionalidades

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No mundo dos negócios, onde as empresas precisam ter controle sobre suas operações e, ao mesmo tempo, agilidade para atender aos diversos processos que acontecem simultaneamente foi criado o Portal TOTVS Obras e Projetos.

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Monitor de Obras

Para a funcionalidade do Monitor de Obras foram desenvolvidas telas Web para que o usuário possa ter um acesso mais ágil e prático dos apontamentos. 

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  • Mão de Obra

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Localização do Funcionário

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  • Funcionários Ociosos: Os membros da equipe estão presentes mas com improdutividade.
  • Funcionários Presentes: Todos os membros da equipe estão trabalhando.
  • Total de Funcionários: Funcionários Presentes + Funcionários Ociosos
  • Horas apontadas: Total de horas apontadas em todas as folhas.
  • Horas improdutivas: Total de horas improdutivas em todas as folhas.
  • Ver detalhes: abre a página de detalhes do monitor de mão-de-obra.

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  • Equipamentos:

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  • Status Geral 
    • Equipamentos em Operação: Todos os Equipamentos que estão operantes.
    • Equipamentos não Apontados: Todos os Equipamentos que não tiveram apontamentos até o momento.
    • Equipamentos Parados: Todos os Equipamentos que tiveram apontamentos no dia porém não existe apontamento em aberto no momento e não possui Motivo de Improdutividade.
    • Equipamentos Improdutivos: Todos os Equipamentos que possuem apontamentos em aberto e que se encontram com motivo de improdutividade.
    • Total de Equipamentos: Total de equipamentos associados ao Projeto.
    • Horas Apontadas: Total  de horas apontadas.
    • Horas Trabalhadas: Total de horas Trabalhadas.
    • Horas Improdutivas: Total de horas Improdutivas.

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  • Dashboard
    • Serão exibidos os dados agrupado por Família de Equipamentos
    • Em Operação: Total de Equipamentos da família que se encontra com apontamento em aberto e sem Motivo de improdutividade
    • Não Apontados: Total de  Equipamentos da família que não tiveram apontamentos até o momento.
    • Parados: Total de Equipamentos da família que ja tiveram apontamentos o dia porém no momento não possui nenhum apontamento em aberto e não possui Motivo de improdutividade.
    • De Terceiros: Total de Equipamentos da família que são de Terceiros;

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  • Improdutividade
    • Motivos de improdutividade: Total de Improdutividades agrupados por prioridades Normal, Alta e Crítica

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  • Ver detalhes:
    • Ao clicar em ver detalhes será aberto uma nova tela com os detalhes de apontamentos dos equipamentos da família.
    • Para os Equipamentos que não sem apontamentos no dia será exibido a mensagem "Não possui agendamentos"
    • Para os Equipamentos com Motivos de inatividade o mesmo será exibido e abaixo as seguintes informações:
      • Descrição da tarefa
      • Dados de Entrada e Saída do apontamento
      • Usuário
      • Centro de Custo
      • Observações do apontamento

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  • No Dashboard teremos duas formas de realizar buscas
    • Busca Simples: Esta busca será realizada no campo "Pesquisar por Descrição", e irá retornar as famílias que contiver o termo informado no campo
    • Busca Avançada: Esta estão definidos filtros por inatividade, por Prioridade e Apenas Famílias com equipamentos de terceiros

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  • Status/Alertas 
    • A exibição do Status/Alertas da família é realizada conforme descrito abaixo: 
    • Não Iniciado: Todos os Equipamento da família se encontram sem apontamentos até o momento
    • Conforme Esperado: Abaixo de 20% dos Equipamentos parados e/ou Improdutivos; 
    • Atenção: Percentual de 20% a 39% dos Equipamentos parados e/ou Improdutivos;
    • Crítico: Acima de 40% dos Equipamentos parados e/ou Improdutivos ou basta 1 Equipamento com Motivo de Improdutividade crítico;

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  • Localização dos Equipamentos
    • Localização geográfica dos Apontamentos realizados.

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Neste Portal Web o usuário tem a possibilidade de selecionar a Coligada e o Projeto conforme modelo abaixo, respeitando as parametrizações e permissões do RM para o usuário.

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No topo da tela principal do portal é exibido o projeto atual que o usuário está logado.

E ao lado direito ainda no topo da página na logo da Totvs é possível realizar a troca de contexto selecionando outro projeto para visualização.

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Deck of Cards
idPaginageral
Card
labelLogin e Contexto de Projeto
Informações

Ao realizar a troca os parâmetros serão atualizados de acordo com o projeto selecionado.

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Card
labelMonitor de Obras
Deck of Cards
id.
Card
labelMão de Obra
Card
labelEquipamentos
Card
labelCiclo de transporte
  • Ciclo de Transporte:
  • Nome do ciclo de transporte
  • Iniciados: Total de cargas em aberto realizadas no ciclo de transporte
  • Concluídos: Total de Ciclos concluídos (Carga e Descarga) realizados no ciclo

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  • Status
    • Os apontamentos concluídos (Carga e Descarga) será exibido na cor Verde
    • Os apontamentos que não possuem Descarga será exibido na cor Amarela 

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  • Ver Detalhes
    • Será exibido os detalhes dos apontamentos do ciclo
      • Carga: Data e hora em que foi realizado o apontamento inicial seguido do responsável pelo apontamento
      • Descarga: Data e hora em que foi realizado o apontamento inicial seguido do responsável pelo apontamento

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  • Observações
    • Observações da Carga/Descarga: Será exibido as observações informadas no momento do apontamento de Carga ou Descarga

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  • Mapa
    • No mapa serão exibidos as localizações dos apontamentos de Carga e Descarga

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Card
labelAvanço Físico
  • Avanço Físico:
    • Últimas tarefas apontadas: Exibe a lista das 3 últimas tarefas apontadas na obra.
    • Ver detalhes: abre a página de detalhes do monitor de avanço físico.

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Em detalhes do Apontamento é exibido as Tarefas onde foram realizadas os apontamentos, assim como o Percentual apontado. É exibido também a localização geográfica no mapa de onde foram feitos os apontamentos.

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Ao selecionar uma ou mais das Tarefas, no mapa é exibidos somente os apontamentos referentes ao selecionado.

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Nos detalhes das Tarefas é exibido:

  • Código da Tarefa;
  • Descrição da Tarefa;
  • Unidade;
  • Valor unitário;
  • Quantidade;
  • Valor total;
  • Observações do apontamento;
  • Fotos do Apontamento;

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  • Últimos acontecimentos: Mostra os últimos acontecimentos por avanço físico, mão-de-obra e equipamento.
  • Coletores:
    • Número de coletores ativos na obra.
    • Número de coletores sem apontamento na última hora.
    • Informações dos coletores sem apontamento.

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Observação: A página do monitor de obras será atualizada automaticamente de 30 em 30 segundos.

Card
labelPedido
Incluir PáginaTESTEPedido - PortalTopWebTESTEPedido - PortalTopWeb Card
labelPedido Extra

Pedido Extra

O Pedido Extra tem a finalidade de controlar os gastos extras, ou seja, material além do planejado. São controladas todas as movimentações de pedidos, autorização do pedido, quantidade pedida para determinada tarefa e principalmente as pessoas envolvidas no processo.

Para a funcionalidade de cadastro do Pedido Extra no TOTVS Obras e Projetos foram desenvolvidas telas Web para que o usuário possa ter um acesso mais ágil e prático da funcionalidade. 

Foram desenvolvidas todos os cadastros e visões de anexo para o Pedido Extra da seguinte forma: 

  • Tela com a listagem dos pedidos de materiais extras salvos na base de dados com opções para Adicionar, editar, visualizar e excluir ;

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Tela com os detalhes do Pedido Extra;

  • Item de Pedido Extra;
  • Status do Pedido;
  • Data Requisição;
  • Configurações:
    • Utiliza Preço Orçado;
    • Responsável;
    • Tipo de Movimento;
    • Local de Estoque;

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De acordo com o status do pedido haverá um botão para executar os processos:

  • Retornar para criação: Quando o pedido está no status "Em aprovação" e deseja-se realizar alterações no pedido.
  • Enviar para Aprovação: Quando o pedido está no status "Em criação" e pronto para ser analisado e aprovado.
  • Finalizar Aprovação: Quando o pedido está no status "Em aprovação" e houve alguma alteração individual em algum item, ou seja foi aprovado parcialmente.
  • Aprovar Pedido Extra: Quando o pedido está no status "Em aprovação" e deseja aprovar o pedido por completo, sem nenhuma ressalva.
  • Reprovar Pedido Extra: Quando o pedido está no status "Em aprovação" e deseja reprovar o pedido por completo.

Image RemovedNão será possível selecionar múltiplos registros para execução dos processos, seguindo o padrão de uso Web, devendo executar item a item. Foram migados todos os processos que envolvem o Pedido:

  • Pedido
    • Retornar para criação
    • Enviar Pedido Extra para Aprovação
    • Finalizar Aprovação de Pedido Extra
    • Aprovar Pedidos Extra
    • Reprovar Pedidos Extra
    • Gerar 1 Movimento
    • Gerar Movimento por Data de Entrega
    • Excluir Movimento
  • Anexo Item do Pedido
    • Aprovar item
    • Reprovar Item
    • Aprovar Item Parcialmente
    • Colocar Itens em Análise
  • Movimento
    • Rastreamento de movimento foi mantido o comportamento similar ao da interface WinForms, onde o usuário somente executa o processo e recebe como retorno a mensagem com o status de processamento.
  • Ao Adicionar um novo Item de Pedido Extra, existe o campo "Manter preenchimento do último item adicionado".
    • Caso esteja marcado, ao Adicionar Novo Item, a tela deve vir preenchida com os dados do último item adicionado, exceto a Quantidade que deve vir em branco.
    • Se o campo não estiver marcado, o comportamento se mantém o atual.

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Saiba mais em.: Geração de Pedido e Geração de Pedido Extra.

Card
labelCockpit TOP
Cockpit TCOP - Totvs Construção Obra e Projetos
idAutenticacao_usuario
labelAutenticação do usuário

O fornecedor deve ser convidado para participar de uma cotação, através do processo de Comunicar Fornecedores utilizando a opção "Exportar Orçamento p/ Web"

Um e-mail será enviado com o conteúdo estipulado pelo relatório selecionado no processo, junto com o usuário e senha.

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O código de acesso e senha enviados para o fornecedor é único.

Caso o fornecedor tenha esquecido a senha, uma nova senha poderá ser enviada marcando a opção Regerar Senha

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Não é necessário ter usuário no sistema para usar o portal, os usuários do portal são criados a cada comunicação e os já existente são mantidos para facilitar o gerenciamento por parte dos fornecedores.


Informações
titleInformação

Na tabela TCAUTHFORNECEDOR fica gravado o usuário e a senha, sendo esta criptografada.

Card
idPainel_Cotacoes
labelPainel de Cotações

Esta tela é responsável por exibir todas as solicitações de cotação recebidas pelo fornecedor, as quais são agrupadas pela situação corrente do registro:

  • Pendentes: Cotações exportadas para a Web, cuja data limite de resposta seja superior a data atual e que ainda não tenham sido respondidas pelo fornecedor.
  • Enviadas: Cotações que foram enviadas para o comprador, cuja data limite de resposta seja superior a data atual e que ainda não tenham sido respondidas pelo fornecedor.
  • Finalizadas: Cotações que foram canceladas, concluídas ou finalizadas (ordem de compra gerada). 

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Deck of Cards
idPainel
Card
idPendentes
labelPendentes

Na aba responsável por exibir as cotações Pendentes, será possível verificar o status de conclusão, são eles:

  • Não iniciada: Fornecedor não iniciou o preenchimento
  • Andamento; Fornecedor iniciou o preenchimento da cotação e pode observar a quantidade de itens já preenchidos através da coluna Nº Itens, que mostra itens preenchidos/total de itens da cotação.

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Em suas ações contamos com duas opções:

Image Added Editar acessa os detalhes da cotação, é possível visualizar este acesso observando a página "Detalhes da cotação".

Image AddedDeclinar sinaliza ao comprador que o fornecedor ficará de fora desta cotação, após realizar o declínio esta cotação sai da página "Pendentes" indo para a página "Enviadas".

Ao declinar, o fornecedor poderá informar o motivo do declínio da cotação e essa informação é opcional, o motivo informado é limitado a 100 caracteres e o comprador tem acesso a essa informação.

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Card
idEnviadas
labelEnviadas

Na aba responsável por exibir as cotações Enviadas, será possível realizar algumas ações.

Image Added

Image AddedDepois de enviado o orçamento inicial, o fornecedor poderá registrar os valores negociados para uma nova avalição do comprador.

Image Added Mesmo depois de enviado, caso a cotação ainda esteja dentro da data limite, o fornecedor poderá realizar alterações no orçamento enviado anteriormente, sem a necessidade de iniciar uma negociação.

Image AddedMesmo depois de enviado o orçamento, o fornecedor poderá declinar da cotação.

Image Added  Caso o fornecedor tenha declinado, mas gostaria de retornar ao processo de cotação, basta selecionar a ação Participar .


Card
idFinalizadas
labelFinalizadas

Na aba responsável por exibir as cotações Finalizadas, será possível verificar o status de conclusão, são eles:

  • Encerrada (Fornecedor não ganhou a cotação)
  • Vencedor (Fornecedor foi o ganhador da cotação)
  • Cancelada (Cotação cancelada pelo comprador)

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Card
idOrcamento
labelOrçamento

Quando o fornecedor inicia o preenchimento do seu orçamento, será direcionado para o fluxo de preenchimento dos dados, até poder finalizar e enviar para o comprador.

Deck of Cards
idOrçamento
Card
idDados_Gerais
labelDados Gerais

Nesta primeira tela é possível editar as informações de orçamento da cotação.

Os campos  despesa, desconto e condição de pagamento serão exibidos mediante parametrização do sistema.

Quando o fornecedor clica em Salvar e continuar é direcionado para a tela onde poderá visualizar os itens da cotação.

Image Added
Card
labelItens de Orçamento (Visão)

Nesta tela temos acesso a lista de itens a serem cotados, é possível visualizar de forma rápida e prática as informações principais e até os detalhes de cada um.

Para iniciar o preenchimento da cotação, existem duas formas, sendo elas:

1 - Edição do item: clicar no ícone Image Added  do item desejado (vide aba Item de orçamento (Edição)).

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2- Edição na Visão: clicar na linha do item e editar o campo desejado (recurso disponível a partir da versão 12.1.2406).

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Ao clicar em Salvar Itens, as informações alteradas serão salvas e os itens cujo a coluna de preço for maior que 0 o status será alterado para Cotado.

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Ao clicar em Finalizar e Enviar, será apresentado um totalizador e neste momento o sistema finalizará a cotação, redirecionando para o Painel de Cotações, filtrando as cotações Enviadas.

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Clicando no ícone de engrenagem será exibido os campos que serão apresentados como colunas, na Grid de visualização/edição.

Image Added Image Added


É possível também, por meio do botão: Aplicar aos itens, preencher condição de pagamento e informações de tributos. Ao clicar em Aplicar, essas informações serão aplicadas a todos os itens da cotação.

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Card
labelItem de orçamento (Edição)

Esta etapa da cotação, basicamente, tem por objetivo registrar o orçamento do produto selecionado.

No bloco Solicitação serão exibidos dados da solicitação do produto, tais como unidade solicitada e marca solicitada.

No bloco Orçamento será possível cotar o produto, neste momento, os campos serão exibidos mediante parametrização do sistema, garantindo o mesmo comportamento da MDI.

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O Campo Código do produto é utilizado para realizar o de/para do código do produto no fornecedor e o código do produto no RM, para ser utilizado nas traduções de xml.

Image Added  Image Added


O produto pode ser marcado como indisponível, desta forma o comprador saberá que o fornecedor não possui o produto solicitado. Quando marcado como indisponível, apenas o campo observações pode ser preenchido.

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No bloco Solicitação, é possível navegar entre os itens do orçamento (clicando no "de"), facilitando a localização e redirecionamento para um produto específico.

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Quando alguma informação é editada neste formulário, caso o usuário tente sair da página atual, o sistema emitirá um alerta informando que os dados não salvos serão perdidos.

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O formulário de edição possui três ações principais, as quais mudam de acordo com o índice do produto na relação de itens a serem orçados. A opção cancelar é fixa e será responsável por cancelar a edição do formulário e voltar a tela anterior. Caso o produto selecionado seja o primeiro da lista, exemplo: "1 de 12", serão apresentados os botões Salvar e Voltar Salvar e Próximo

  • Salvar e Voltar: Persiste os dados de orçamento do item corrente e volta para a tela anterior.
  • Salvar e Próximo: Persiste os dados de orçamento do item corrente e redireciona para o próximo item.

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Caso o produto selecionado seja o último da lista, exemplo: "12 de 12", serão apresentados os botões Salvar e Anterior Finalizar e Enviar

  • Salvar e Anterior : Persiste os dados de orçamento do item corrente e redireciona para o item anterior.
  • Finalizar e Enviar: Persiste os dados de orçamento do item corrente e finaliza a cotação. Neste momento o sistema finalizará a cotação para este fornecedor, e redirecionará para o Painel de Cotações já filtrando as cotações Enviadas.

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Durante a finalização e envio da cotação, caso algum produto não tenha sido Cotado, o fornecedor será alertado. Desta forma será possível corrigir a situação em casos de esquecimento. Caso o fornecedor opte por enviar nesta situação, os produtos serão exibidos ao comprador com o status Não Cotado.

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Caso todas as informações obrigatórias sejam preenchidas, o sistema emitirá uma confirmação de envio. Assim como na situação onde existem produtos não cotados, o sistema exibirá o Valor Bruto Atual da cotação, ou seja, será calculado neste momento apenas o valor total considerando a quantidade x preço informado nos itens de orçamento, neste momento não serão realizados cálculos de descontos, despesas, frete, etc...

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Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar condição de pagamento por item de orçamento, será habilitada a opção Composição de Preços

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Este recurso permite informar o preço de acordo com a condição de pagamento, auxiliando o comprador na tomada de decisão.

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Card
idNegociacao
labelNegociação

Quando o fornecedor inicia o preenchimento da negociação terá uma experiência semelhante ao do preenchimento do orçamento.

Deck of Cards
idNegociação
Card
labelItem de Negociação (Visão)

A visão de itens a serem negociados funciona da mesma forma que a visão de itens a serem cotados, vide "Itens de Orçamento (Visão)".

No entanto, em relação a negociação, a funcionalidade "Aplicar aos itens" não estará disponível.

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Card
labelItem de Negociação (Edição)

Ao acessar a lista de cotações enviadas e clicar no botão negociar, será possível registar uma negociação para o produto, ou seja, diminuir o valor orçado. 

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O Campo Código do produto é utilizado para realizar o de/para do código do produto no fornecedor e o código do produto no RM, para ser utilizado nas traduções de xml.

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Com o objetivo de facilitar o preenchimento da negociação, é possível visualizar os dados do orçamento realizado clicando no botão Visualizar Orçamento.

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Card
idanexos
labelAnexos da Cotação
titleAnexos da Cotação

O recurso de anexos no portal está desabilitado por default.

Para disponibilizar, é necessário configurar a quantidade de arquivos que podem ser anexados nos parâmetros da cotação Definições Gerais 6/6.

É possível anexar arquivos na cotação a qualquer momento, desde que a cotação ainda não tenha sido finalizada.

Os arquivos podem ser anexados por meio das seguintes telas:

  • Detalhes da Cotação (Orçamento) 
  • Visão dos Itens da Cotação
  • Edição do Item da Cotação


Ao clicar no botão de anexos, o sistema exibirá uma tela lateral com os seguintes recursos?

  • Visualizar arquivos já anexados
  • Remover um arquivo anexado
  • Anexar arquivos
  • Fazer download do arquivo em anexo

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Card
labelCompatibilidade


Atualmente o portal do fornecedor está homologado para os seguintes Navegadores:

  • Chrome versões mais recentes (latest)
  • Firefox versões mais recentes (latest)
  • Edge 2 últimas versões principais
  • IE 11 *deprecated, veja o guia de depreciação oficial do Angular
  • Safari 2 últimas versões principais
  • IOS 2 últimas versões principais
  • Android Q (10.0), Pie (9.0), Oreo (8.0), Nougat (7.0)


O Portal do Fornecedor foi desenvolvido para ser responsivo até o nível de tablets para oferecer a melhor experiência ao fornecedor.

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