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El objetivo es poner a disposición en la interfaz de consulta el Embudo de ventas por la inclusión del componente gráfico del tipo EMBUDO dejándolo como gráfico estándar en la apertura de la consulta. Actualmente la consulta solamente pone a disposición las opciones Gráfico circular y Gráfico de barras.

El gráfico del tipo embudo en la inicialización muestra el valor total de ingreso de las oportunidades por etapa del proceso de ventas en la apertura de la consulta, es decir, este gráfico es el primer gráfico mostrado en la apertura de la consulta.

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Procedimiento para acceso al Embudo de ventas por el Área de trabajo

1. En Área de trabajo seleccione un Vendedor y active la opción Área de trabajo en el pie de página.

2. La pantalla muestra el Panel de cuentas. Visualice las opciones:

• • Modificar
  • Incluir
  • Visualizar
  • Entorno
  • Acciones relacionadas

3. Visualice también por íconos, las opciones:

• • Archivos - Contactos.
  • Procesos de venta - Actividades - Apuntes - Oportunidades - Sincronización - Vincular cuenta - Prop.Bloq.
  • Informes Consultas - Oportunidades y Embudo de ventas.

4. Haga clic en Embudo de ventas.

5. Visualice la pantalla mostrando los datos del vendedor seleccionado en este formato, mostrando a la izquierda el gráfico en el formato Embudo de ventas y a la derecha los datos que dan origen a este resultado.

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Procedimiento para acceso al

O objetivo é disponibilizar na interface de consulta o Funil de Vendas pela inclusão do componente gráfico do tipo FUNIL tornando-o gráfico padrão na abertura da consulta. Atualmente a consulta disponibiliza apenas as opções Pizza e Barras.

O gráfico do tipo funil na inicialização apresenta o valor total de receita das oportunidades por estágio do processo de vendas na abertura da consulta, ou seja, este gráfico é o primeiro gráfico exibido na abertura da consulta.

Procedimentos para acesso ao Funil de Vendas pela Área de Trabalho

1. Em Área de Trabalho selecione um Vendedor e acione a opção Área de Trabalho no rodapé da página.

2. A tela apresenta o Painel de contas. Visualize as opções:

• • Alterar
  • Incluir
  • Visualizar
  • Ambiente
  • Açoes Relacionadas

3. Visualize também por ícones, as opções:

• • Cadastros - Contatos.
  • Processos de Vendas - Atividades - Apontamentos - Oportunidades - Sincronização - Associar Conta - Prop.Bloq.
  • Relatórios Consultas - Oportunidades e Funil de Vendas.

4. Clique em Funil de Vendas.

5. Visualize a tela apresentando os dados do vendedor selecionado neste formato, tendo à esquerda o gráfico no formato Funil de Vendas e à direita os dados que dão origem a este resultado.

Procedimentos para acesso ao Funil de Vendas pelo menu

1. Em Funil de Vendas a tela apresenta os Processos de Venda. Visualize as opções En Embudo de ventas la pantalla muestra los Procesos de venta. Visualice las opciones:

• • Visualizar
  • AmbienteEntorno
  • Açoes RelacionadasAcciones relacionadas

2. Visualize o gráfico no formato Funil de Vendas apresentando à esquerda o Funil de Vendas e à direita os dados que dão origem Visualice el gráfico en el formato Embudo de ventas mostrando a la izquierda el Embudo de ventas y a la derecha los datos que dan origen a este resultado.

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Ley n° 13.709 -

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Ley general de

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protección de

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datos

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

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adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

• Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas /o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

• Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a dichos datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de los Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.

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