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Índice
01. VISÃO GERAL
Enquanto as Fintechs são empresas do mercado financeiro que utilizam tecnologia para oferecer serviços convencionais, a Techfin vai além: trata-se de uma empresa de tecnologia e dados, que oferece serviços financeiros personalizados e mais competitivos para ajudar as empresas a superar os desafios dos seus negócios.
A TOTVS Techfin chega ao mercado com o objetivo de revolucionar as soluções de crédito, pagamentos e serviços, usando para isso o poder da tecnologia, nessa pagina será possível avaliar as configurações necessárias para as integrações da Techfin com o Protheus.
02. PRODUTOS
INDICADORES TECHFIN
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||
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Deck of Cards | ||||||||||||||||||||
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Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Antecipa, consulte o link a seguir: |
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Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Painel Financeiro, consulte o link a seguir: |
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Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário: 1) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release. 2) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:
3) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração |
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A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. Fluxo das operações: 1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 1 em 1 hora, fará uma requisição junto ao TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus 2) Após a movimentação feita no Protheus, o sistema enviará a Techfin que as operações foram realizadas no Protheus. Mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin, sincronizados. 3) Os títulos que poderão ser negociados são os que possuem código de barras cadastrados. |
title | Baixa de Titulos |
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A Baixa dos Titulos será realizada com o motivo de baixa configurada no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa, não movimenta banco, por essa razão essa baixa não será exibida no extrato bancário. Seu historico será enviado pela Plataforma.
Essa baixa não movimentará banco, observe que o motivo de baixa é TEC, a mesma escolhida no wizard cadastrada previamente, com a opção Movimenta Banco = "N", o Historico "BOLETO PAGO" é enviado pela Techfin, a data de baixa é a data de processamento.
title | Inclusões de Novos Titulos |
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A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin, os valores já serão inseridos com os Juros embutidos. Assim como as datas de vencimentos acordadas. Os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo.
Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.
title | Prorrogação das Parcelas |
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Será possível a prorrogação dos títulos que foram negociados previamente.
As solicitações de prorrogação serão incluídas assim que estiver liberado pelo Portal Techfin.
Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.
Os Juros estão sendo incluídos via Valores Acessórios - FKD, com o código escolhido no momento do Wizard.
title | Tabelas e Parâmetros Envolvidos |
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As Tabelas Envolvidas:
- SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
- SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
- FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
- FKC - Códigos Valores Acessórios
- FKD - Titulos x Valores Acessórios
Parametros Envolvidos:
**** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso nao seja possivel, deverá ser tratado de forma exclusiva.
Fontes Envolvidos:
- FINA137E.PRW (Resnponsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
- FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os titulos a serem baixados / incluidos ou alterados)
- FINA137G.PRW (Responsável para envio do POST na plataforma para informar que os titulos foram devidamente movimentados no Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsavel pelas rotinas de Baixa / Geração de Titulos e Alteração dos titulos)
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id | 5 |
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label | Extrator de indicadores Financeiros |
effectType | fade |
title |
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Execução do wizard |
Para iniciar o wizard de extração dos dados, o usuário deverá digitar
FIN_IND***(Alterar)INDCREDITO na tela
inicialinicial
Após isso será exibida a tela de
apresentação ***(Alterar)apresentação.
Na tela de login informe o usuário e senha do Protheus, algumas validações serão feitas nesse passo, sendo elas:
- Autenticação do usuário
- Deve ser selecionado ao menos um grupo de empresas
No passo 3
- de grupo de empresas, será exibidos os grupos que o usuário tem acesso, e, temos o Termo de Autorização
Obs. Caso não tenha acesso ao Termo de Autorização não será possível continuar a extração dos dados.
No passo 4 - Será exibido dois parâmetros de data, que serão utilizados para extração dos indicadores financeiros, algumas validações serão feitas nesse passo, sendo elas:
O usuário deve escolher pelo menos 1 grupo de empresa- O intervalo entre as datas deve ser maior ou igual a 365 dias
- O campo "Data ate"
- será sempre igual ao dia anterior a extração
- O intervalo entre as datas não pode ultrapassar 3 anos
- O conteúdo dos campos "Data de"
No passo 4 - será possível visualizar o processamento dos dados
Finalização do wizard ***(Alterar)
title | Controle de processamento |
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- deve ser preenchido
Finalização do wizard
Por se tratar de uma funcionalidade que será executada através de JOB caso aconteça algum erro durante o processamento será apresentado da seguinte forma:
Oque impossibilita a leitura, por isso, caso algum erro aconteça solicite ao administrador do sistema que o console log do Protheus seja ligado, para que o erro possa ser coletado e analisado.
HTML |
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