Histórico da Página

Objetivo

Instruir os usuários quanto a realização do cadastro do fornecedor, podendo este ser definido como: Distribuidor, Indústria ou Prestador de Serviços.

Caminho

Até a versão 22.01: Módulo Cadastro > Menu Cadastro >Aplicação Fornecedor - MAX0055

Versão 22.07: Módulo Cadastro > Menu Operacional > AplicaçãoFornecedor –  - MAX0055.

Pré-Requisitos e Restrições

• Ter o fornecedor cadastrado no Cadastro de Pessoa
• Ter realizado o Cadastro de Comprador
• Ter realizado o Cadastro da Divisão

Passo a passo

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 Aba Geral

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.

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Informe no campo Fornecedor o código do fornecedor que receberá as configurações ou clique no ícone Visualizar em Tabela <F7> para pesquisar um registro.

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Imagem 1 – Cadastro do Fornecedor

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• Distribuidor
• Indústria
• Prestador de Serviços: Essa opção geralmente é utilizada para processos do módulo orçamento, não é utilizada nos processos comerciais (compra e venda).

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Imagem 2 – Cadastro do Fornecedor

Para fornecedores classificados como microempresa, marque o campo Micro Empresa – Simples Nacional.

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Imagem 3 – Cadastro do Fornecedor

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• CIF: Quando a responsabilidade do pagamento do frete é do próprio fornecedor.
• FOB: Quando a responsabilidade do pagamento do frete é da empresa. Nesse caso, é necessário um documento fiscal de conhecimento de transporte.

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Imagem 4 – Cadastro do Fornecedor

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• Código do fornecedor.
• EAN/DUN.

Defina se o fornecedor possuirá integração com TOTVS Assinatura Eletrônica para documentos destinados a ele em determinados processos. Caso selecione a opção Conforme Parâmetro, será buscada a informação do campo Integra com Totvs Assinatura Eletrônica, disponível em Parametro > Parâmetros > Gerais.

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Imagem 5 – Cadastro do Fornecedor

Finalizadas as configurações, clique no botão Atualizar <F4>.

Aba Divisão

Ainda no cadastro do fornecedor, há a aba de divisão para informar o comprador, o prazo para pagamento, regime de tributação, entre outros. Ao incluir um fornecedor devem ser parametrizadas as divisões de negócio (empresas que estiverem relacionadas) que poderão comprar desse fornecedor e cada divisão possuíra regras específicas de negociação.

Abaixo segue a descrição dos principais campos a serem considerador no preenchimento da divisão de negócio que atuará com o fornecedor.

Imagem 5 6 – Cadastro do Fornecedor

Acesse a aba Divisão.

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Data base vencimento: Selecione qual a data será considerada para o pagamento ao fornecedor: Data emissão da nota fiscal, Data de entrada da nota fiscal ou Data de saída da nota fiscal.

Tipo Cálculo Acordo (*): Duplo clique para acessar as Configurações do Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais. Para utilizar este campo é necessário configurar o parâmetro dinâmico UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado. Para mais informações clique aqui.

Prazo média entrega: Informe a quantidade de dias em que o fornecedor entrega a mercadoria.

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%Cálculo Funrural/Senar: Definição do % correspondente ao Senar. Para mais informações clique aqui.

Aba EDI

Quando utiliza arquivos automáticos para pedido de compra é necessário a utilização de layout, para isso configura-se o EDI. Na aba EDI do cadastro do fornecedor é feito o vínculo do layout com o EDI, além de definir os Prazos para Retiradas dos Arquivos EDI por parte da empresa, sendo possível configurar e-mail de envio dos arquivos.

Imagem 6 7 – Cadastro do Fornecedor

Aba Dados Cadastrais

Nessa aba são exibidos os dados cadastrais do fornecedor trazidos das informações configuradas no Cadastro de Pessoa.

No botão Pessoa é possível verificar os dados configurados no Cadastro de Pessoa.

Imagem 7 8 – Cadastro do Fornecedor

Aba Contato

Informar os contatos do fornecedor para definição dos responsáveis pelas operações de negociações entre empresa e fornecedor.

Para inserir, inicialmente, informe nos campos o nome do contato, CPF, telefone e etc, depois adicione esse contato no quadro.

Divisão: A divisão do contato é utilizada exclusivamente como direcionador no envio de e-mail na integração com a Totvs Assinatura Eletrônica.

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Imagem 8 9 – Cadastro do Fornecedor

Aba Segmento Fornecedor (Seg Fornecedor)

Segmento do Fornecedor tem como objetivo dividir um fornecedor em grupos de acordo com seu tipo de fornecimento, considerando que um mesmo fornecedor pode oferecer diversos tipos de mercadorias, dessa forma, esse segmento estará vinculado a uma família.

Imagem 9 10 – Cadastro do Fornecedor

Antes de associá-lo ao cadastro de fornecedor, o segmento deve ser cadastrado na aplicação, como mostrado abaixo:

Acesse MAXCadastro > Cadastro > Segmento Fornecedor e preencha os campos abaixo. Também é possível consultar segmentos já cadastrados.

Imagem 10 11 – Fornecedores

Após cadastrá-lo é necessário incluir esse segmento no Cadastro da Família, para que esse segmento de fornecedor atue nesta família.

Acesse MAXCadastro > Produto > Família na aba Fornecedor.

Imagem 11 12 – Cadastro de Família

Com essa etapa feita, no Cadastro do Fornecedor, na aba Seg Fornec, faça o vínculo.

Aba Empresa

São determinadas as configurações específicas de tratamento para as filiais, matriz e CD da empresa em relação ao fornecedor definindo informações como o acréscimo de prazo de entrega, bloqueio de compra, o contato do fornecedor para aquela filial, matriz ou CD.

As informações configuradas serão utilizadas no Contrato de Fidelidade.

Imagem 12 13 – Fornecedores

Aba Condições de Pagamento Vendas

Nessa aba são definidas as variáveis, como acréscimos e acordos financeiros que serão aplicados a cada tipo de condição de pagamento.

Essas variáveis são configuradas por filial, matriz e CD, cada uma seguindo seu padrão para cada condição de pagamento.

Imagem 13 14 – Cadastro de Fornecedor

Aba CGO

Exibe os CGOs que foram configurados específicos para fornecedor na aplicação Código Geral de Operações no MaxParametro.

Dessa forma, essa aba tem como função trazer as regras já definidas no cadastro geral, sendo possível desabilitá-las para o fornecedor.

Imagem 14 – Cadastro 15 – Cadastro do Fornecedor

Aba Agenda Visita

Nessa aba é definida a periodicidade de visita do fornecedor ao cliente, para controle de estoque, relacionamento e verificações.

Essa definição é base de configuração para a geração de agenda que é feita no MaxCompra > Fornecedor > Agenda.

Imagem 15 16 – Cadastro do Fornecedor

No campo Periodicidade selecione o intervalo de tempo para agendar a visita do fornecedor.

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Clique no botão Gerar Agendamentos Automaticamente para criar o agendamento de acordo com as informações configuradas.

Imagem 16 17 – Cadastro de Fornecedor

Clique no botão Atualizar <F4>.

Aba CGO/CFOP

Essa aba é para configurações fiscais do fornecedor, nela você limita o CFOP por CGO e por divisão para o Recebimento.

Imagem 17 18 – Cadastro do Fornecedor

Atividades Relacionadas

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Envio de documentos para assinatura por Divisão