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O cadastro de anotações possibilita a inclusão, a alteração e a exclusão de comentários ou observações relativas aos registros das seguintes entidades do CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contatos, Concorrentes, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores, Parceiros, Produtos, Tabela de Preço, Processo de Venda, Unidade de negócio, Equipe de Vendas, Campanha e Eventos.
A anotação é composta por título, conteúdo e permite anexar arquivos.
Procedimentos
- Em Ações Relacionadas, clique em Anotações.
2. No menu superior é possível Filtrar, Pesquisar, Buscar, Imprimir e Configurar.
3. O menu inferior apresenta cinco opções: Alterar, Incluir, Visualizar, Ambiente e Ações Relacionadas.
4. Ao visualizar uma anotação cadastrada, as informações exibidas são: Código da Anotação, Código do Usuário que criou a anotação, Nome do Usuário, Data de Modificação da Anotação, Data de Inclusão da Anotação, Título, Conteúdo e Anexos.
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