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Objetivo
Na plataforma Carol existe a possibilidade de configurar o período de permanência dos dados armazenados.
É aconselhado definir uma regra de retenção de dados para não encarecer o custo no uso da aplicação, conforme o crescimento da base de dados com o passar dos anos.
A seguinte regra de retenção é indicada aos Data Models do TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil:
- 3 anos de permanência para Balanço Diário e Lançamento Contábil
- 5 anos de permanência para DRE Diário
Outro ponto importante a ser configurado é a regra de consolidação dos dados.
A cada vez que um registro alterado no ERP é enviado à Carol, um novo registro é gerado na plataforma, sendo armazenadas antigas versões para o mesmo registro.
Sendo assim, é necessária a consolidação dos dados que visa remover suas versões antigas persistindo apenas com sua versão mais recente.
Esse guia tem por objetivo demonstrar um passo-a-passo para configurar a retenção e consolidação dos Data Models utilizados no TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil.
Passo-a-Passo
Na plataforma Carol, acesse o menu Data Models\All.
- Selecione o Data Model Balanço Diário
- Acione o botão Options
- Acione o menu Data Management
- Selecione o campo Data em Retention Field
- Na guia CDS marque a opção Retain data for e indique 36 meses equivalente a 3 anos
- Marque a opção "Consolidation every" e indique a opção Week para que os dados sejam consolidados semanalmente
- Selecione o dia da semana em que deve ser realizada a consolidação
- Acesse a guia Realtime e indique também o período de 36 meses de retenção
9. Realize o mesmo procedimento para os Data Models Balanço Diário e Lançamento Contábil e DRE Diário (indica-se o período de 60 meses para DRE Diário).
10. Aplique a regra de consolidação em todos os demais Data Models (Conta Contábil, Empresa, Filial, Moeda, Tipo de Saldo e Visão Gerencial).
| Informações |
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No Data Model de Lançamento Contábil existe apenas a guia de CDS para ser configurada, pois para ele não há a camada de RealTime. Para saber mais sobre CDS e Real-Time acesse: https://docs.carol.ai/docs/cds-entry-point
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| Dica |
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Para saber mais sobre Data Model, política de retenção e consolidação acesse: https://docs.carol.ai/docs/cds-entry-point#explore e https://docs.carol.ai/docs/cds-entry-point#section-terms-used |
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O último nível de acesso é o Lançamento Contábil, onde são apresentados o valor da conta analítica e os lançamentos efetuados, facilitando analisar se o registro em questão está correto e, caso necessário, identificar a necessidade de uma possível alteração nos dados do Protheus® ou gerar um novo lançamento de ajuste.
02. TABELAS UTILIZADAS
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