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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 33 - Vendas Avançadas |
Requisito/Story/Issue: | DDVENDAS-5257 DDVENDAS-5259 DDVENDAS-5260 |
Versão/Release | 29.05 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
1. O objetivo dessa seção é fazer um agrupamento de metas.
03. SOLUÇÃO
- Foi criada a funcionalidade de vincular metas secundária entre o líder e seus gesliderados.colaboradores e uma instancia superior:
- A meta secundária pode ser gerada a partir de:
- Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
- No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
- Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
- Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
- Ao clicar o botão de pesquisa em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas, Desdobrar metas, ou Agrupar metas.
Observação: o botão Agrupar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado e o perfil seja Gerente Local.
7. Ao clicar o botão Agrupar metas, será apresentado um formulário para informar o perfil. O período se mantem.
Observação: No Perfil será apresentado os perfis de uma hierarquia superior a parametrização de meta escolhida para agrupar. No exemplo, o perfil apresentado é de tipo Filial.
Observação 2: A hierarquia acima de Gerente Local, é Filial, Gerente Regional e depois Gerente Nacional.
8. Após de selecionar o perfil, clique em Confirmar;
Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização principal, respeitando os itens selecionados se tiver abrangência 'Exclusivo', a diferença do perfil informado.
Observação 2: Quando estiver agrupando para o perfil Gerente Regional ou Nacional, a Filial não será preenchida.
9. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão Editar;
10. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção e Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;
11.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.
Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Agrupamento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Agrupamento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.
12. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção e Liberar metas;
13. Confirmar a liberação de metas;
Observação: Nesse momento, além de gerar metas para todos os colaboradores/filiais do perfil da parametrização de meta secundária, irá calcular a soma dos valores previstos dos indicadores conforme regra do previsto.
Observação 2: Para calcular metas para o filial:
- Filial = soma de gerentes locais
- Gerente regional = soma de filiais
- Gerente nacional = soma de gerentes regionais
14.1 Caso as metas da parametrização base não estejam aprovadas, as metas da parametrização secundária não serão liberadas e apresentará quais metas da parametrização base não estão aprovadas.
15. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;
16. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade, e clicar no botão Pesquisar.
16.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.
Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada.
17. Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.
Observação: os valores de metas serão a soma dos valores previstos da meta secundaria da hierarquia inferior por ter feito o agrupamento de meta.
18. Caso tenha sido necessário fazer alterações nas metas, clicar o botão e Finalizar;
Observação: Pode também ser utilizado a opção de seleção múltipla e clicar o botão Finalizar no rodapé da tela.
19. Confirmar a finalização da meta clicando no botão Confirmar;
20. Se existir divergência de valores, com relação a soma das meta do perfil da hierarquia inferior, será apresentado uma mensagem indicando o código da meta.
21. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos das metas da parametrização base, as metas serão finalizados.
Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo com esteja configurado a parametrização de meta.