Passo a passo: | GERADOR DE RELATÓRIOS
Esta rotina permite que o próprio usuário crie relatórios e faça suas configurações no mesmo, não sendo necessário realizar customizações para atender suas necessidades.
Nesta opção do sistema, pode-se criar relatórios de movimentações, porém, não podem ser utilizados para dados financeiros, como despesas do desembaraço, para isto utilize outros relatórios do sistema.
Os relatórios criados nesta opção podem ser resumidos ou detalhados. A montagem das colunas também são feitas pelo usuário.
CAMPOS DO CABEÇALHO
As fases do relatório estão relacionadas ao campo Origem que permite especificar em que fase do processo os registros serão pesquisados, sendo que em cada fase os registros serão considerados da seguinte forma:
- Fase S: S.I’s – Solicitações de Importação cujos Itens possuam saldo a ser negociado.
- Fase P: P.O’s – Purchase’s Order cujos Itens possuam saldo a serem encaminhados para a PLI. Permite a escolha de Status PO Confecção PLI.
- Fase G: G.I.’s (entenda-se como LI’s) – Licenças de Importação cujos Itens possuam saldo a serem embarcados. Permite a escolha dos seguintes Status: PO Confecção PLI, Processo em Anuência, PO Aguardando Embarque, Embarque Confirmado, Ag. Pagamento Antecipado, PO Não Embarcado, Ag. Definição Requisitante e Ag. Nacionalização.
Atenção: Se o seu PO for não anuente, selecione esta opção, caso desejar ver na fase PO, pois o sistema gera PLI’s automáticas. - Fase D: D.I’s – Itens embarcados e não desembaraçados, Itens desembaraçados e não entregues e Itens Entregues (entenda-se como Fase de Embarque e Desembaraço). Permite a escolha dos seguintes Status, sendo: Em Trânsito/Atracado, Material Ag. no DAP, Ag. Pagto Impostos, Ag. Desembaraço, Ag. Entrega, Entregue, Ag. Envio ao Suframa, PO Processo na Suframa e Processo Entrepostado.
- Fase T: Todas – Considera todo e qualquer Item envolvido nos processos em qualquer fase. Não permite selecionar Status.
CAMPOS QUE INDICAM AS COLUNAS DO RELATÓRIO
Para imprimir ou não uma coluna ou ainda determinar as quebras, utilize o campo Imprimir selecionando-o nas seguintes opções: - Quando informado S, imprime o dado referente ao campo selecionado em todas as linhas do relatório.
- Quando informado N, os dados referente ao campo não aparecerão no relatório, por questões de redundância (ou seja é mostrado somente na visualização do relatório mas não será impresso), não sendo necessário informar os campos Inter. Inic. e Inter. Final.
- Quando informado Q, imprime os dados referente ao campo selecionado somente quando houver mudança nos campos selecionados como chave, ou seja, onde o parâmetro Ordenar? estiver com S.
- Deve-se ordenar os dados de um relatório através do preenchimento do campo Ordenar, que quando informado S, determinará que a ordem de apresentação dos registros no relatório, será baseada no campo selecionado.
- Se o campo Sumarizar pela chave estiver marcado, pelo menos um dos campos do relatório / pesquisa deverá ser ordem, pois mostrará como se fosse um resumo das informações.
- Para determinar o salto de página, o campo Ordenar deverá estar selecionado. Para os totais na quebra e geral, devem ser utilizados somente para campos do tipo Valor.
Exemplo – Como personalizar um relatório:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Miscelânea/ Gerador Relatórios.
2. Para se criar um novo relatório é necessário clicar no botão Incluir.
3. Nesta tela deve ser digitado o número do relatório e sua descrição. Também é possível incluir um subtítulo. Em seguida a capa do relatório possui os seguintes campos para configuração:  Image Added
- Linhas (YL_LINHAS) – define a quantidade de linhas que terá o relatório.
- Em Aberto (YL_ABERTO) – possui as opções Sim e Não. Se estiver selecionada a opção Sim o relatório mostrará os Embarque que em seu desembaraço estão com o campo Data de Entrega em branco.
- Entregues (YL_ENTREG) - possui as opções Sim e Não. Se estiver selecionada a opção Sim o relatório mostrará os Embarque que em seu desembaraço estão com o campo Data de Entrega preenchido.
- Data Inicial (YL_DTE_I) e Data Final (YL_DRE_F) – devem ser preenchidos somente se o campo Entregues estiver preenchido com a opção Sim, selecionado o período ao qual os Embarques foram entregues.
- Origem (YL_ORIGEM) – é possível restringir de qual etapa da importação serão obtidos os dados para o relatório, da SI, do PO, da LI, da DI ou ambos.
- Impr. Status (YL_STATUSP) – se estiver preenchido com Sim na última coluna do relatório mostrará o status do processo de importação, conforme padronização do ambiente, por exemplo: Em negociação, Aguardando Embarque, Em trânsito desde, etc.
- Sumarizar (YL_SUMARIZ) – faz com que informações repetidas não sejam mostradas. Por exemplo, existe um Embarque com vários itens onde os itens serão listados, mas o número do embarque não é preciso ser repetido na linha de cada item do embarque.
- Câmbio (YL_CAMBIO) – define se irá ser mostrada a relação das parcelas de câmbio.
Após parametrizada a capa do relatório é necessário incluir os campos que serão exibidos pelo mesmo.
Sua inclusão é feita na parte de baixo da tela, onde na coluna Nome Campo deverá ser selecionado o campo. Nas colunas Título e Máscara será mostrada a configuração do campo, sendo possível alterá-los para customizar o relatório. Um relatório é composto de colunas, nos campos Inter. Inic. e Inter. Final é possível fixar em qual coluna os campos serão mostrados. Caso não souber como preencher estes campos, sugerimos só selecionar o campo a ser mostrado e deixar os demais na configuração trazida pelo próprio campo e deixar os intervalos inicial e final em branco.
Como exemplo podemos criar um relatório que conterá os seguintes campos:
- Número da solicitação de importação;
- Número do Purchase Order;
- Número do Embarque;
- Relação das Invoices do Embarque;
- Data de Embarque;
- Data de Entrega;
- Data da declaração de importação;
- Número da declaração de importação;
- Data da nota fiscal primeira;
- Número da nota fiscal primeira;
- Data da nota fiscal complementar;
- Número da nota fiscal complementar;
- Valor Total FOB da importação.
4. Após inclusão dos campos na rotina ela ficará desta forma:  Image Added
Ainda é possível incluir algumas parametrizações para cada campo selecionado: - Imprimir (YM_IMPRIME) – define se o campo será impresso no relatório.
- Ordenar (YM_ORDENAR) – define se a relação dos campos será ordenador pelo que estiver preenchido com “S”.
- Salta Quebr. (YM_SALTAQ) – define que o campo será delimitador para quebra de página.
- Total Quebr. (YM_TOTALQ) – se algum campo for quebrar por página, é possível selecionar algum campo que faça a soma de valores de campos que compõem o parágrafo.
- Total Geral (YM_TOTALG) – define se o campo irá fazer soma total de valores de todo o relatório.
- Alinhamento (YM_ALINHA) – define o alinhamento do campo, as opções disponíveis são: E para alinhamento à esquerda, C para centralizar, D para alinhamento à direita.
5. Finalizada estas parametrizações clique no botão Salvar para finalizar o relatório.
6. Para imprimi-lo, na tela com a relação dos relatórios deve-se clicar no botão Ações Relacionadas e na opção Geração.
7. Na tela seguinte o sistema permite selecionar de qual filial serão obtidas as informações.
8. Caso queira mostrar de todas é somente preciso clicar no botão Confirmar. Conforme o relatório que foi criado como exemplo, será mostrada a seguinte tela:  Image Added
9. No botão Gera Arquivo é possível enviar o relatório para um arquivo texto (TXT) ou em planilha do Excel (XLS). No botão Imprimir pode-se enviar o relatório para as impressoras existentes em seu próprio computador. |
