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Nota de Crédito
É normalmente utilizada em operações sem envolvimento de dinheiro, ou seja, a quitação de um Lançamento Financeiro ficará vinculada a um crédito obtido ou concedido. Poderá haver movimentação Financeira quando houver diferenças entre os valores.

Exemplo

A empresa  Comercial Fronteira presta serviços à empresa TOTVS. Como pagamento pelo serviço, a TOTVS oferece um crédito em produtos que comercializa à empresa Comercial Fronteira.

Pré-requisito

. Tipo Tipo de Documento classificado como "sem classificação" . Tipo de documento classificado como "Nota de Crédito" . Cliente/Fornecedor com classificação "ambos".

Procedimento 1º. 

1. (De acordo com o Exemplo) Inclusão de um Lançamento financeiro a pagar correspondente à prestação de serviços. Este Lançamento poderá ter incidência de Tributos ou não e poderá inclusive, ser gerado através de outros segmentos, como por exemplo o

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1. TOTVS Gestão de Compras, Estoque e Faturamento.

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1. Inclusão de um Lançamento Financeiro correspondente ao crédito concedido. Nesse caso, deverá ser "a receber" e com tipo de documento classificado como "Nota de Crédito".

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1. Estabelecer o vínculo entre os dois Lançamentos. Poderá se realizado durante o processo de baixa ou antes, através da visão de Lançamento, Processos /

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1. Vínculos. 

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1. Baixar o Lançamento, que poderá ser tanto o Lançamento o comum, quanto o Lançamento correspondente ao Crédito.

Efeitos . Se

Se o valor do crédito for igual ao valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será realizada com valor zerado e não será gerado registro no extrato de caixa.

. Se Se o valor do Crédito for menor do que o valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será realizada pela diferença. Nesse caso, haverá registro no extrato de Caixa correspondente a diferença efetivamente paga.  Se

Se o valor do Crédito for maior do que o valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será realizada com valor zero (não gerará extrato) e restante do Crédito poderá ser utilizado em outra operação.   Nesse caso, o Lançamento correspondente ao Crédito ficará com status de "Baixado parcialmente". Esse restante "vinculável"   poderá ser utilizado numa próxima operação ou poderá ser baixado, gerando um extrato de caixa, que corresponde a restituição ao Fornecedor, ou seja, o Fornecedor optou por receber o valor correspondente ao Crédito ao invés de utilizá-lo numa próxima operação.

Observações .

• Só é possível vincular Nota de Crédito a Lançamentos que possuam o tipo Pag/Rec ("Pagar"/"Receber") oposto a ele.

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• Ao baixar a Nota de Crédito é possível vincular vários Lançamentos comuns e vice-versa.

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• Não será permitido a geração de Borderô de pagamento para lançamentos com valor líquido igual a 0 (zero), com data de referencia a sua data de vencimento.
• É possível vincular o lançamento pertinente a nota de crédito com outro cujo o Cliente/Fornecedor seja diferente, desde que o parâmetro "Não Permite vínculo de Lançamentos entre Cliente/Fornecedores Diferentes' esteja desmarcado. Para visualizar este parâmetro, acesse o menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Avançar | Contas a Receber | Avançar | Etapa Baixa 2/6.

Dica

O sistema permite que um Lançamento Financeiro seja vinculado a Adiantamento, Devolução e Nota de Crédito, simultaneamente.  Nesse caso, o valor da baixa será o liquido, considerando cada um desses processos.
Tomemos como exemplo um lançamento financeiro no valor de 10.500,00 vinculado a:

• Devoluções no valor de R$2500,00
• Nota de Crédito no valor de R$1000,00
• Crédito de Adiantamento no valor de R$4000,00

Efeitos .

• O valor baixado será R$3.000,00 .
• Todos os Lançamentos ficarão com status de "Baixado" . Será gravado um registro no extrato de caixa.

Para cancelar esta operação, basta cancelar a baixa do Lançamento comum. O vinculo continuará estabelecido e para cancelar, acesse Processos/Vínculos.