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Possibilita um controle gerencial de análise da situação dos Clientes em relação às movimentações financeiras e movimentações de venda realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Clientes e nas movimentações dos módulos Faturamento (pedido de venda e emissão da nota fiscal de saída), Financeiro (títulos em aberto, títulos baixados, etc) e Call Center (Telecobrança).
Na tela principal da consulta podem ser verificadas as seguintes informações, com os valores apresentados em real e em dólar:
- Vencimento do Limite de Crédito do Cliente.
- Limite de Crédito.
- Saldo Atual.
- Saldo do Limite de Crédito Secundário.
- Maior Compra.
- Maior Saldo.
- Primeira e Última Compra.
- Maior Atraso nos Pagamentos.
- Média de Atrasos.
- Grau de Risco.
- Cheques Devolvidos (Quantidade e data da última devolução).
- Títulos Protestados (Quantidade e data do último protesto).
O sistema apresenta ainda a posição do cliente em relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de venda efetuados, faturamentos, referências e histórico de cobrança.
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Dica:
- Caso haja inconsistência de alguma informação, antes da consulta, deve ser executada a rotina de Refaz dados clientes/fornecedores, localizada em Miscelâneas.
- Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são geradas na consulta da rotina.
Procedimentos
Para consultar determinada posição de clientes:
1. Em Posição de Clientes, selecione o cliente desejado e em seguida, clique na opção Consultar.
2. Preencha os parâmetros e confirme.
3. Ao lado direito da tela estão disponíveis as seguintes opções:
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Títulos em aberto
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Possibilita a consulta dos títulos em aberto do cliente e os que tiveram baixa parcial. Veja mais detalhes em Opções.
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Títulos recebidos
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Apresenta os títulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de baixa parcial. Veja mais detalhes em Opções.
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Pedidos
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Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. Veja mais detalhes no tópico Opções.
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Faturamento
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Permite a consulta à posição do cliente com relação ao faturamento. Veja mais detalhes em Opções.
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Referências
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Apresenta as referências do cliente, de acordo com os dados informados no Cadastro de Clientes.
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Hist. Cobrança
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Possibilita a consulta ao histórico de cobrança de clientes. Esta consulta é útil às empresas que efetuam negociações com clientes, informadas através da opção Telecobrança no módulo Call Center, possibilitando consultar as ocorrências relacionadas aos títulos / clientes.
Obs: O Histórico de Contatos será preenchido pelo módulo Call Center.
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