DIGITAR PEDIDO

- AGRUPANDO A VENDA TV8 - SIMPLES ENTREGA

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

Objetivo

Disponibilizados novas funcionalidades e campos na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, entre elas Agrupamento do pedido TV8. 

Definição da Regra de Negócio

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

1. Deve ser acrescentado ao Pipeline do Orçamento a campo Descrição 7 do cadastro do produto;

2. Planilha da Aba F6;

2.1 Descrição 7;

2.3 Nome ecommerce;

2.4 Importado;

2.5 Nome fantasia fornecedor;

3. Deve ser criado botão para chamada para extrato de produto;

4. Deve ser possível marcar agrupamento para TV8;

5. Descrição 7 na escolha de default da pesquisa da F6

Procedimento para Utilização

•  Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou versão superior;

Procedimento para Configuração

Observação:

• Para realização do processo abaixo é necessário que o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, pois TV8 gerado automaticamente pelo TV7  Não pode ser agrupado;
• Neste exemplo estamos cadastrando uma venda TV 8 - Simples Entrega, mas as colunas descritas no passo 5 estão disponíveis para todos os tipos de venda.

1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou versão superior;

2.  Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

3. Selecione a Filial desejada, Tipo Venda 8 - Simples Entrega;

Observações: note que a opção Agrupamento é disponibilizada para marcação conforme a necessidade.

Image Added

4. Na aba Itens TAabela (F6) informe o tipo de pesquisa desejado, clique o botão Image Added;

5. Note na planilha de produto as colunas Descrição 7, Nome E-Commerce, Importado e Nome Fantasia Fornec.;

Image Added

Observação: as informações que estivem relacionadas nas colunas acima descritas são originadas da rotina 203 - Cadastrar Produto.

6. Duplo clique sobre o item desejado e na tela Pedido Venda Item informe o campo Qtde. (quantidade) e demais campos conforme necessidade, clique o botão Confirma;

Observação: caso clique o botão Extrato do Produto é exibida tela para informação da Posição Atual do Estoque conforme imagem abaixo:

Image Added

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7. Caso necessite zerar os descontos do(s) item(ns) do pedido, clique o botão Image Added e marque a opção Sim da tela Confirmação;

Image Added

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8. Realizados os registros conforme a necessidade clique o botão F2 - Gravar.

Observação: para saber como agrupar pedido TV8 na rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda acesse o DT Agrupar Pedido TV8 - Simples Entrega - Rotina 3323.

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>