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Ficha Cadastral
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Possibilita a emissão da ficha cadastral de clientes e/ou fornecedores. A Ficha Cadastral é semelhante aos relatórios de Clientes e Fornecedores, diferenciando apenas a forma de apresentação.
Ficha cadastral de clientes
Na ficha cadastral de clientes, o Sistema apresenta, além das informações relativas ao Cadastro de Clientes, os dados atualizados nas movimentações financeiras e dados dos documentos de saída emitidos (Contas a Receber).
Essa emissão pode ser utilizada como parâmetro para avaliar a posição dos clientes quanto às vendas, no que diz respeito ao número de compras efetuadas, condição de pagamento praticada, percentuais de desconto padrão concedidos, tabela de preço negociada e segmento de mercado onde o cliente atua.
Os dados financeiros constantes no relatório possibilitam avaliar o limite de crédito definido para o cliente, considerando seu grau de risco, média de atrasos nos pagamentos, quantidade de títulos protestados, entre outros.
O relatório possibilita também análise do cenário de venda, pois traz informações sobre as visitas efetuadas pelo vendedor e seu tempo de duração.
Outra análise possível é a relação de impostos que serão calculados no momento da venda, de acordo com o Cadastro de Natureza e com a definição do TES.
Ficha cadastral de fornecedores
Na ficha cadastral de fornecedores, o Sistema apresenta, além das informações relativas ao Cadastro de Fornecedores, os dados atualizados nas movimentações financeiras e dados dos documentos de entrada emitidos (Contas a Pagar).
Essa emissão pode ser utilizada como parâmetro para avaliar a situação da empresa perante seus fornecedores, por meio das informações do maior saldo devedor, maior compra realizada, média de atraso nos pagamentos e controle dos saldos a pagar por meio do valor total vencido.
Outra análise possível é a relação de impostos que serão calculados no momento da compra e que irão avaliar se o fornecedor recolhe ISS e se calcula INSS para os títulos emitidos, de acordo com o Cadastro de Natureza e com a definição do TES.
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Procedimentos
Para emitir ficha cadastral de clientes ou fornecedores:
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- Em Ficha Cadastral, clique em Parâmetros.
2.
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Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
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Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também
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