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CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | 5 - Processamento / 14 -Faturamento | ||||||||||
Rotina: |
Atualizar
|
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.
Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.
|
Chamado/Ticket: | 2397.058992.2017 (HIS.02262.2017 // HIS.02263.2017) | ||
Tabela: |
300 12 - Pacote de funções de Tributação (PKG_TRIBUTACAO) 560 - Tabela de Tributação (PCTRIBUT - Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados | |||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||
Versão: | 300 - V. 28.226.02 |
.32.01 |
02 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)Criar na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação o campo Opções ICMS para determinar CST para cliente parametrizado como Consumidor Final, conforme determina a legislação vigente.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
514 - Cadastrar Tipo de Tributação | Alteração | Menu do WinThor -> 514 |
1400 - Atualizar Procedures | Envolvida | Menu do WinThor -> 1400 |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
** Tarefa: HIS.02262.2017 - Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação
1. Deverá ser criado novo campo na aba Opções ICMS da rotina 514 para determinar CST para cliente parametrizado como Consumidor Final.
** Tarefa: HIS.02263.2017 - Rotina 1400 - Atualizar Procedures
1. Deve ser validado novo campo que determina CST para consumidor final;
2. Sendo o cliente parametrizado como consumidor final (no Cadastro cliente) deve ser utiliza o CST informado no novo campo;
3. Não havendo informação no novo campo deve ser mantido a regra atual da seleção do CST para utilização no item vendido.
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
- Tabela de Tributação (PCTRIBUT):
- Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados:
2 .Acesse a rotina 300 na versão indicada acima ou superior e atualize a opção 12 - Pacote de funções de Tributação (PKG_TRIBUTACAO);
3. Atualize as rotinas para versão indicada acima ou superior;
- 514 - Cadastrar Tipo de Tributação
- 316 - Digitar Pedido de Venda
- 336 - Alterar Pedido de Venda
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
** 514 - Cadastrar Tipo de Tributação
1. Acesse a rotina 514, na aba Resultado da Pesquisa, dê duplo clique sobre a tributação desejada;
2. Acesse a aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária;
3. Informe conforme necessidade o campos Cons. Final. O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente Consumidor Final.
Observação: Não havendo informação no campo Cons. Final, é mantida a regra atual de seleção do CST para utilização no item vendido.
4. Realizados os registros necessários clique o botão Gravar.
** 1400 - Atualizar Procedures, 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda
1. Acesse a rotina 316;
2. Na tela principal informe o Cliente Consumidor Final, a Origem de Venda e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;
3. Acesse a aba Itens (F5) informe o Código do produto e a Qtde.(quantidade) e clique o botão
Observação: para consultar validação do Código da Situação Tributária para o cliente Consumidor Final, selecione o produto desejado e clique o botão Origem do Preço, caixa Região e Tributação.
4. Realizados os registros necessários clique o botão F2 - Gravar.
HTML |
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