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VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||
| Segmento Executor: | 3 - Venda | |||||||||
Rotina: |
| |||||||||
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.
Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.
| |||||
Chamado/Ticket: | |||
Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)
1106.034545.2017 (HIS.01125.2017) | |||
| Tabela: | 57 - Permitir Duplicar Pedido | ||
País: | ( | ||
X ) Brasil ( ) Argentina ( ) |
México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) |
Colômbia ( ) Outro _____________. |
Versão: |
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.
316 V. 28.04 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor -> 316 | - Definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido na rotina 316. |
1. Devem ser validadas as novas flag´s (opões) criados na rotina PCSIS528 - Cadastrar Funcionário/Setor;
2. Flag Orçamento:
2.1 Estando marcada, deve ser possível gravar orçamento
2.2 Estando desmarcada, deve ser exibida mensagem no click de F12 - Orçamento que o usuário não tem permissão para gerar orçamento;
3. Flag Pedido:
3.1 Estando marcada, deve ser possível gravar pedido;
3.2 Estando desmarcada, deve ser exibida mensagem no click de F2 - Gravar que o usuário não tem permissão para gerar pedido;
4. Estando os 2 flags marcadas deve ser permitida geração de orçamento e pedidos;
5. Estando somente o flag orçamento marcado deve ser exibida a palavra Orçamento no cabeçalho da rotina;
6. Estando somente o flag pedido marcado deve ser exibida a palavra Pedido no cabeçalho da rotina;
7. Estando os dois flags marcados deve ser mantido a descrição do cabeçalho da rotina, sem alteração, conforme atualmente;
8. Estando as 2 flags desmarcadas acionando a tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda deve ser exibida mensagem de que o usuário não tem permissão para gerar nem orçamento nem pedido procurar o administrador do sistema;
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;
| Aviso |
|---|
| Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
| Expandir | ||
|---|---|---|
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Observação: neste exemplo, as opções Pedido e Orçamento da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas, ambas estão desmarcadas. 1. Acesse a rotina 316 e na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda; Observação: note que é exibida mensagem informando ao usuário/operador que este Não tem Permissão para gerar nem orçamento nem pedido conforme imagem abaixo:
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| Expandir | ||
|---|---|---|
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Observações: neste exemplo, está marcada apenas a opção Orçamento da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas. (opção Pedido está desmarcada). 1. Acesse a rotina 316 e note no cabeçalho da rotina, especificação de que está gera apenas Orçamento:
2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão Observação: note que o botão F2-Gravar permanece automaticamente desabilitado conforme imagem abaixo:
4. Realizados os registros necessários clique o botão F12 - Orçamento;
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| Expandir | ||
|---|---|---|
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Observações:neste exemplo, está marcada apenas a opção Pedido da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas. (opção Orçamento está desmarcada). 1. Acesse a rotina 316; 2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão 4. Realizados os registros necessários clique F2-Gravar;
Observação: caso tente gerar orçamento é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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| Expandir | ||
|---|---|---|
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** Duplicar Pedido: 1. Acesse a rotina 316 e clique o botão Duplicar Pedido; Observação: para que o botão Duplicar Pedido seja exibido é necessário que a permissão 57 - Permitir Duplicar Pedido, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja marcada.
2. Informe os campos Período, Nº Pedido, Cliente, RCA, Filial e demais campos conforme necessidade; 3. Marque a opção desejada na caixa Tipo (se Orçamento ou Pedido); 4. Clique o botão Pesquisar; 5. Selecione o pedido/orçamento desejado e clique o botão Duplicar;
Observações:
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| HTML |
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