REPETIR AGENDA DO OPERADOR E NOVOS FILTROS DE PESQUISA NA ABA PEDIDOS - ROTINA 1912

(Obrigatório)

Informações Gerais

Linha de Produto:

Informe a linha de produto

PC Sistemas

Segmento Executor:

Informe o segmentoD&L

Módulo:

19 - CRMInforme o módulo

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Informe a rotina.	Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.	Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

1912	Incluir Agenda

Chamado/Ticket:

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)

Requisito/Story/Issue:

Informe o requisito relacionado (Issue).

1932.057599.2017 (HIS.02558.2017 //HIS.02058.2017)

País:

( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________.

OutrosVersão:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

1912 - V. 28.02

Objetivo

Criar agenda recorrente, permitindo ao operador/usuário replicação de agendamento.

Permitir a criação agendas para clientes que compraram determinada Marca ou Fornecedor em um pedido, otimizando nível especificidade de uma campanha.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.

Mandatório

Sim ( ) Não ( )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

1912 - Incluir Agenda

Alteração

Menu do WinThor -> 1912

-

Expandir

title	Tarefa: HIS.02558.2017

Rotinas 1912 - Incluir Agenda e 1906 - Iniciar Atendimento na opção Incluir Agenda, deverão:

1. Ser criadas as seguintes opções na tela Agenda Individual;

* Marcação (flag) Repetir agenda;
* Dia semana;
* Data Final agendamento

1.1 Na tela Agenda Individual quando desmarcada a opção Repetir agenda as opções Dia semana e Data Final agendamento deverão permanecer desabilitadas e o sistema não sofrera alterações;

1.2 Caso a opção (flag) esteja marcada o sistema deverá habilitar as opções Dia semana e Data Final agendamento, onde deverá ser obrigatório o preenchimento dos mesmos;

1.3 O campo Dia semana deverá exibir ao usuário uma lista com os dias da semana conforme exemplo abaixo:

* Segunda
* Terça
* Quarta
* Quinta
* Sexta
* Sábado
* Domingo

1.4 O sistema gerará um agendamento para o operador e o cliente toda semana no dia informado no campo Dia semana até a Data Final agendamento;

1.5 Para os agendamentos realizados automaticamente o sistema deverá replicar as demais informações inseridas na tela "Agenda Individual" para as novas agendas criadas.

Expandir

title	Tarefa: HIS.02058.2017

** Rotina 1912

1. Sistema deve disponibilizar na rotina 1912, aba Pedido os filtros : Fornecedor, Departamento, Seção, Categoria, Sub-Categoria e Marca;

1.2 Para a pesquisa a rotina deve buscar no período selecionado pelo usuário (filtro já existente) todos os clientes que compram mercadoria dos filtros indicados no período;

2. Sistema deve disponibilizar um novo box: Clientes que Não compraram no período;

2.1 No novo box deve conter os filtros:

* Não compra Entre (não existe pedido faturado) - filtro de período de datas;
* Fornecedor, Departamento, Seção, Categoria, Sub-Categoria e Marca.

2.2 Para a pesquisa a rotina deve buscar no período selecionado pelo usuário(filtro já existente) todos os clientes que Não compraram mercadoria dos filtros indicados no período;

3. Sistema deve permitir que o usuário combine os dois filtros permitindo por exemplo que faça campanhas de clientes que compraram o item X entre 01/01/2016 e 31/01/2016 e que não compraram o item Y entre 01/01/2016 e 31/01/2016.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 1906 e 1912 na versão indicada acima ou superior;

Aviso
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Expandir

title	Repetir Agenda do Operador

Observação: as validações abaixo descritas estão implementadas na rotina 1906 - Iniciar Atendimento, ao clicar o botão Incluir Agenda, aba Dados do Cliente.

1. Acesse a rotina 1912 e preencha/informe os campos e filtros de pesquisa da aba Filtros conforme necessidade;

2. Clique o botão Pesquisar;

3. Na aba Clientes, selecione os clientes que irá Incluir na Lista;

4. Selecione o cliente desejado na planilha inferior e clique o botão Agenda Individual;

Image Added

5. Na tela Agenda Individual Informe o campo Contato;

6. Selecione/informe o Operador desejado;

7. Caso clique o botão Replicar Agenda;

Observação: ao clicar o botão Replicar Agenda a opção Data Agenda é automaticamente desabilitada.

8. Informe conforme necessidade o campo Hora;

9. Marque as opções desejadas na caixa Dia Semana;

Image Added

10. Informe conforme necessidade o campo Data Final Agendamento;

Image Added

Observações:

Estando marcada a opção Repetir Agenda, o WinThor gera um agendamento para o operador e o cliente toda semana no dia informado no campo Dia semana até a Data Final a do Agendamento;
Para os agendamentos realizados automaticamente o sistema replica as demais informações inseridas na tela Agenda Individual para as novas agendas criadas.

11. Selecione informe o campo Motivo de Agendamento;

12. Preencha o campo Assunto;

13. Clique o botão Gravar;

Image Added

14. Confirmadas as informações clique o botão Confirmar da tela Agendamento;

Image Added

Expandir

title	Novos Filtros de Pesquisa Aba Pedidos

1. Acesse a rotina 1912, aba Filtros, sub-aba Pedidos;

2. Caso necessário marque a opção Clientes que Compraram no Período e informe os campos de data inicial e final conforme necessidade;

2.1 Informe/preencha conforme necessidade os campos Valor de Pedido Entre, Litragem e Operação (se: Ativo, Passivo, Balconista, Telepedido ou Reserva);

2.2 Informe conforme necessidade os filtros: Fornecedor, Departamento, Seção, Categoria, Sub-Categoria, Marca e Produto;

Image Added

2.3 Selecione a opção desejada na caixa Posição.

3. Caso necessário marque a opção Clientes que Não Compraram no Período e informe os campos de data inicial e final conforme necessidade;

3.1 Selecione a Operação desejada se: Ativo, Passivo, Balconista, Telepedido ou Reserva;

3.2 Informe conforme necessidade os Filtros: Fornecedor, Departamento, Seção, Categoria, Sub-Categoria, Marca e Produto;

Image Added

3.3 Selecione a opção desejada na caixa Posição.

Observações:

Para a pesquisa a rotina busca no período selecionado pelo usuário todos os clientes que Não compraram mercadoria dos filtros indicados no período;
Conforme legenda: * Os filtros serão válidos somente se for informado corretamente o período em que foram ou não foram feitas compras;

Image Added
O WinThor possibilita ao usuário/operador a combinação de dois filtros, permitindo por exemplo que se faça campanhas de clientes que Compraram o item X entre 01/01/2016 e 31/01/2016 e que Não Compraram o item Y entre 01/01/2016 e 31/01/2016.

4. Informados os filtros e campos conforme necessidade clique o botão Pesquisar - F3.

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

REPETIR AGENDA DO OPERADOR E NOVOS FILTROS DE PESQUISA NA ABA PEDIDOS - ROTINA 1912

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Páginas filhas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

REPETIR AGENDA DO OPERADOR E NOVOS FILTROS DE PESQUISA NA ABA PEDIDOS - ROTINA 1912

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização