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Assunto
Produto: | TOTVS Educacional |
Versões: | 12.1.34 e Superiores |
Processo: | Integração TOTVS Educacional x CRM |
TOTVS Educacional X CRM
Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos no TOTVS Educacional ou Portal Acadêmico, criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.
Aviso |
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Requisitos: TOTVS Educacional Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo Ao gerar o usuário de acesso ao portal é indispensável informar um perfil de acesso ao CRM TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente Atendente, Grupos de Atendimento, tipos de Atendimento |
Painel |
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TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente |
Painel |
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WorkFlow | Tipos |
O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento.
Nota |
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Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação.
INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO (IDDLL, NOME, APLICATIVO, NOMEDLL, RECCREATEDBY, RECCREATEDON, RECMODIFIEDBY, RECMODIFIEDON) |
Nota |
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O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final, a mesma define o período que o atendimento poderá ser utilizado |
É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega
Código da filial, Localidade e Descrição do local
No local de entrega Podemos definir um valor para cobrança em Anexos -> Preços
Cadastrar cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.
Nota |
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Os parâmetros; Ativar Tarefa, Etapa Padrão e Primeira etapa de um possível Fluxo são obrigatórios para a primeira etapa. |
Definir o Fluxo de etapas, para as etapas criadas anteriormente é necessário ser definido um fluxo para o andamento da solicitação criada.
Nota |
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Nas imagem abaixo detalhamos o cadastro do fluxo de etapas do atendimento. Definir a etapa inicial do Fluxo Definir o Motivo para a passagem para a próxima etapa Definir a próxima etapa do atendimento Definir o motivo do repasse O motivo do repasse pode ser cadastrado conforme a necessidade da instituição |
Nota |
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As instruções demonstradas abaixo não são de utilização obrigatória, porem algumas instituições utilizam para a solicitação de 2ª Chamada |
Cadastrar o parâmetro do tipo de atendimento
O parâmetro exigido quando marcado informa que para dar sequencia no atendimento é necessário informar o valor desejado
Neste caso utilizaremos uma consulta SQL para buscar as disciplinas em que o aluno esteja com uma determinada situação de matricula no Período Letivo atual
Nota |
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SQL - Modelo SELECT DISTINCT SDISCIPLINA.NOME, SDISCIPLINA.CODDISC |
Painel |
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WorkFlow | Grupos |
Cadastrar o Grupo de atendimento
Anexos -> Tipos de Atendimento
Painel |
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TOTVS Educacional |
Acessar o TOTVS Educacional
Painel |
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Atividades Academicas | CRM | Configurações |
Configurar o tipo de atendimento vinculando-o a um serviço cadastrado no TOTVS Educacional.
Nota |
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Detalhamento da configuração do Tipo de Atendimento No parâmetro abaixo deve ser informado o Tipo de Atendimento criado no CRM O atendimento pode gerar cobrança financeira, para tal é necessário inserir um serviço, tendo valor informado. Para que seja inserido um serviço extra no contrato do aluno é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado O financeiro pode ser gerado através do valor informado no Serviço ou no Preço definido no local de entrega, para tal é necessário que o parâmetro seja habilitado. Para validar débitos do aluno antes do atendimento ser inserido é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado |
Painel |
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Configurações | Parâmetros | Integração | Atendimento |
Configurar a integração
Opções para a parametrização
- Utilizar a data de vencimento dos contratos com dia Fixo, respeita o dia fixo definido no contrato para inserir o vencimento da parcela quando a solicitação gera lançamento financeiro.
- Enviar e-mail ao solicitante na abertura do atendimento, Permite parametrizar o sistema para enviar e-mail ao confirmar a solicitação.
- Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela, ao selecionar o parâmetro é necessário definir o número de dias após a data da solicitação para o vencimento da parcela.
- Definir parâmetros para inclusão do atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente
- É necessário inserir o Período Letivo, Data da solicitação deve ser informado uma data ATÉ (Exemplo solicitações inseridas até aquela data vencem na parcela informada), data de vencimento não é obrigatório pois o vencimento pode respeitar os parâmetros anteriores.
Painel |
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Atividades Acadêmicas | CRM | Solicitações |
Inclusão de Solicitações pelo EXE.
Parcela e lançamento financeiro criado através da solicitação inserida no Contrato do Aluno.
Painel |
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Inclusão de Solicitação através do Portal do Aluno |
Acesso ao Portal