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Pró-Rata Bloqueio Usuário
RNRNº 412
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||
Módulo: | SIGAPLS | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionais | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | BA1 - Usuário BM1 - |
Composição da |
Cobrança SE1 - Contas a Receber | |
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Implementada melhoria para atender a RNº 412 com a criação de processo para pagamento da Pró-Rata, no bloqueio de beneficiários do Plano de Saúde. Ao realizar um bloqueio, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio, caso exista, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.
Importante: os
- Os lançamentos de faturamento que são contabilizados para realizar o cálculo do valor da pró-rata são: 101 - Produto/Plano (Mensalidade) e 102 - Opcionais/Termos Aditivos.
- Ao gerar pela primeira vez uma NCC de Pró-Rata de saída, o sistema gera o Lançamento de Faturamento 097 - Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
- Para efeitos contábeis, o sistema vai criar os registros BM1 - Composição de Cobrança correspondentes a NCC criada.
Para auxiliar, foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Parametrização
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Altere o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
MV_PLSMCBL
Tipo:
Caracter
Cont. Por.:
1
Descrição:
O usuário sera cobrado no mês que for bloqueado, desde que a data de bloqueio não seja o primeiro dia da competência faturada.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred. Clique em Incluir.
- Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
- No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
- Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PL9BPRA |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 1 |
Descrição: | Habilita a pró-rata de saída ao bloquear um beneficiário. 0=Desativado / 1=Ativado |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PL9BPNC |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | PLS |
Descrição: | Informe o prefixo dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PL9BVEN |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: |
Descrição: | Indique quantos dias a partir da emissão dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários, será o vencimento. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PL9BLAN |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 101/102 |
Descrição: | Indique os lançamentos de faturamento que serão contabilizados no cálculo da Prór-Rata de Bloqueio (separar com /) |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- No Plano
- de Saúde (SIGAPLS),
- acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o beneficiário do plano.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- O sistema
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
- irá reconhecer que a fatura vigente já foi gerada e irá gerar uma Nota de Crédito ao Consumidor(NCC) e irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
- Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.
Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- Neste passo o sistema aciona os parâmetros MV_PL9BPRA, MV_PL9BPNC e MV_PL9BVEN para indicar se vai gerar a NCC de Pró-Rata de Saída e caso a fatura ainda esteja em aberto irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
- Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.
Observação: a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina Família/Usuário (PLSA174)
Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.
Ponto de Entrada
Descrição: | O ponto de entrada PL99BVAL permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado. |
Localização: | Família/Usuário |
Eventos: | Solic. Canc. Planos |
Programa Fonte: | PLSA99B |
Função: | Plano de Saúde |
Parâmetros |
Ponto de Entrada
Descrição:
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Localização:
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Eventos:
Informe o Título da rotina
Programa Fonte:
Informe o Fonte da rotina
Função:
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
: |
|
| |||||||||||||||||||||
Retorno: | Valor do Beneficiário - Numérico (Obrigatório) |
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function
CN120ALT()PL99BVAL
Local
cMatric :=
PARAMIXBparamixb[1]
Local
cAno :=
PARAMIXBparamixb[2]
If cTipo == '1'
aCabLocal cMes := paramixb[3]
Local nVlrCred := paramixb[4]
EndIf
Local dData := paramixb[5]
Local nRetVal := 0
//Tratamento para calculo do valor
Return nRetVal
Return aCab