ANALISAR CRÉDITO AO DIGITAR PEDIDO DE VENDA ASSISTIDA

Características do Requisito

Descrição

Objetivo

Ao digitar o Na digitação do pedido de venda é solicitada será possível solicitar análise de limite de crédito do cliente. Este processo incide em encaminhar credito e enviar mensagem ao departamento de cobrança, solicitando autorização do aumento do . Após o acréscimo de limite de crédito no momento em que a venda está sendo realizada, assim o RCA seguirá vendedor conseguirá continuar com a negociação venda sem ter necessidade de gravar o pedido ou mesmo nem encerrar a rotina. Com esta funcionalidade o processo de venda fica mais ágil e promove a satisfação do cliente que não ficará esperando por muito tempo.

Procedimento para Utilização

Digitar Pedido de Venda

      1. Acesse a rotina 4116;

      2. Informe o Cliente, a Origem da Venda e em seguida pressione a tecla F10 – Iniciar Atendimento. Caso limite do crédito do cliente esteja ultrapassado será exibida tela Atenção;

o cliente não fica aguardando muito tempo. Atualmente no sistema do cliente temos um processo de solicitação de autorização de aumento de limite de crédito no momento que esta sendo realizada  venda, e no WinThor não temos. Este processo é indispensável para ele, pois é muito utilizado no momento que o cliente esta realizando a compra.

Definição da Regra de Negócio

- Deverá ter um parâmetro na rotina 4139/4116 para habilitar essa analise de credito no pedido de venda.
- Deve validar o parâmetro 3163 dos parâmetros da presidência, Análise de Crédito na Digitação do Pedido de Venda.
- Após inserir os itens no pedido, no momento de salvar o pedido, e o cliente tiver o limite de crédito ultrapassado, abrir tela com opções:
Botão Solicitar: solicita análise de crédito enviando mensagem para o setor de cobrança; 
Botão Atualizar: será atualizado limite de crédito do comprador, caso este contemple o pedido será gravado. Se Não, permanecerá a mesma tela de Escolha; 
Botão Continuar: prossegue com a gravação, caso WinThor esteja parametrizado, pedido será gravado como bloqueado; 
Botão Cancelar: cancela a gravação, e permite edição do pedido; 
- Deverá clicar o botão Atualizar e após liberação de limite de crédito, pelo departamento responsável, pedido será gravado como Liberado:
- No rodapé Totalização (4116) o campo Crédito Disponível deverá ser atualizado. Na tela de Dados do cliente (4139) atualizar o Valor Disponível.

Procedimento para Utilização

Digitar Pedido de Venda

      1. Acesse a rotina 4116;

      2. Informe o Cliente, a Origem da Venda e em seguida pressione a tecla F10 – Iniciar Atendimento. Caso limite do crédito do cliente esteja ultrapassado será exibida tela Atenção;

      3. Clique o botão OK;

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      4. Na aba Itens(F5), informe o Código do Produto e a Qtde.(quantidade);

      5. Clique o botão Image Modified           

      6. Clique o botão F2 – Gravar;

      7. Será exibida tela para escolha de Análise de Credito, conforme imagem abaixo:

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Observações:

• Caso clique o botão Solicitar: solicita análise de crédito enviando mensagem para o setor de cobrança;

• Botão Atualizar: será atualizado limite de crédito do comprador, caso este contemple o pedido será gravado;

• Botão Continuar: prossegue com a gravação, caso WinThor esteja parametrizado, pedido será gravado como bloqueado;

• Botão Cancelar: cancela a gravação, e permite edição do pedido;

  Conforme destacado na imagem abaixo, na aba Totalização o campo Crédito Disponível do comprador estará negativado:

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Digitar Pedido de Venda com Análise de Crédito

1. Siga os passos descritos nos itens 1 a 7;

       2 . Clique o botão Solicitar;

       3. Será encaminhada mensagem ao setor de cobrança para análise da solicitação de limite de crédito no Menu do WinThor, conforme imagem abaixo:

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Enviar Mensagem de Retorno de Análise de Crédito

   Quando o limite de crédito disponível do comprador for inferior ao valor do pedido o solicitante da análise de crédito receberá  recado, através do Menu do WinThor, com novo valor de limite de crédito ou com a justificativa do crédito negado. Para este processo siga os procedimentos abaixo:

     Observação: a permissão 20 - Permitir justificar crédito negado, da rotina 530 -  Permitir Acesso a Rotina deverá estar marcada para justificativa de crédito negado, referente a rotina 1203.

1. Acesse a rotina 1203 – Extrato de Cliente;

2. Informe os filtros de pesquisa da caixa Parâmetros de Pesquisa;

3. Clique o botão Pesquisar;

4. Faça um duplo clique sobre o nome do cliente desejado na planilha ou clique o botão Visualizar dados do cliente, será exibida tela Extrato de Cliente;

5. Clique o botão Alterar limite, será exibida  tela Alterar Limite de Crédito do Cliente;

6. Informe, conforme necessidade a caixa Limite Crédito com valor do Novo Limite a ser disponibilizado e clique o botão Confirmar;

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Observações:

• Liberação do limite crédito será realizada pelo setor de cobrança através da rotina 1203;

• Após realizada liberação do limite de crédito o departamento responsável retornará com mensagem, também através do Menu do WinThor, informando  da atualização do mesmo, conforme imagem abaixo:

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• Caso o limite seja negado, o botão Crédito negado estará habilitado para o preenchimento da justificativa do crédito negado:

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• Será exibida tela Justificativa de crédito negado:

  
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• Também será exibido recado no Menu do WinThor com a justificativa do crédito negado, conforme imagem abaixo:

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Atualizar Pedido de Venda Após Retorno da Análise

1. Clique o botão Atualizar e após liberação de limite de crédito, pelo departamento responsável, pedido será gravado como Liberado;

   
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   Observação: após liberado limite de crédito do comprador, note que na aba Totalização o campo Crédito Disponível do comprador estará positivado:

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** Para informações do processo completo acesse o Tutorial Analisar Crédito ao Digitar Pedido de Venda.