Linha Microsiga Protheus

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NOME DO REQUISITO

Controle de geração de títulos provisórios no Cadastro de Despesas e Definição de moeda da despesa para a geração de títulos provisórios no Pré-Cálculo

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Import Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EICA110

Cadastro de Despesas

EICTC210Cadastro de Tabelas de Pré-CalculoCálculo
EICPO400Purchase Order
EICDI501Embarque de Importação
FINA050Contas a Pagar

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

AVCADGE

Cadastros genéricos

EICTP251

Pré-CalculoCálculo

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, UITVRF53.PRW, AVCADGE.PRW, AVFLUXO.PRW, EICFI400.PRW atualizados.

Chamados Relacionados

TVRF53

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SYB - Cadastro de Despesas
SW2 - Capa de Purchase Order
SW6 - Capa de Embarque/Desembaraço
SWI - Itens da Tabela de Pré-Calculo Cálculo 

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITVRF53 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

 

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Implementada melhoria no Cadastro de Despesas (EICA110) do Easy Import Control(SIGAEIC) para que seja possível definir a geração de títulos provisórios (PR/PRE) para uma despesa especifica.

O sistema disponibiliza as seguintes opções:

  • Somente PR: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PR. PRE não será gerado.
  • Somente PRE: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PRE. PR não será gerado.
  • PR e PRE: O sistema considerará essa opção para a geração de PR e PRE.
  • Não gerar: Os títulos PR e PRE não serão gerados.
  • Vazio:  Prevalecerá a configuração dos parâmetros MV_EASYFPO e MV_EASYFDI.

Esta configuração reflete apenas na geração de títulos provisórios no Financeiro (SIGAFIN). Não terá consequências para o Pré-Cálculo do processo e Previsão de Desembolso.

 

Implementada melhoria na Tabela de Pré-Cálculo (EICTC210) do Easy Import Control(SIGAEIC) para que seja possível definir a moeda que será considerada para a geração dos título provisórios (PR/PRE) das despesas.

O sistema disponibiliza as seguintes opções:

  • Reais: Os títulos serão gerados em Reais, da mesma maneira como é gerado atualmente.
  • Moeda Despesa - Os títulos serão gerados respeitando o campo (WI_MOEDA) de cada despesa informada na Tabela de Pré-Cálculo.

Estas opções respeitam a configuração dos parametros MV_EASYFIN, EASYFPO e EASYFDI, para ambas as melhorias.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITVRF53 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/07/2016.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela SYB - Despesas:

Campo

YB_GERPRO

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

 

Título

Gerar Prov.?

Descrição

Gerar Prov.?

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Somente PR;2=Somente PRE;3=PR e PRE;4=Não gerar

When

EA110WHEN('YB_GERPRO')

Relação

 

Val. Sistema

EA110Valid()

Help

Deseja gerar títulos provisórios para esta despesa?


 

  • Tabela SWF - Tabela de Pré-Cálculo:

Campo

WF_IDMOEDA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

 

Título

Moeda Titulo

Descrição

Moeda dos tit.provisorios

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Reais;2=Moeda da Despesa

When

EA110WHEN('YB_GERPRO')

Relação

'1'

Val. Sistema

EA110Valid()

Help

Deseja gerar títulos provisórios em Reais ou na Moeda da Despesa?


Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

Procedimento para Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_EASYFIN

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

S

Descrição:

Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_EASYFDI

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

S

Descrição:

Indica se devem ser gravadas previsöes de despesas no Financeiro, na fase de desembaraco

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_EASYFPO

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

S

Descrição:

Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no financeiro na fase PO.

Procedimento para Utilização

  • Possuir tabela de pré-cálculo cadastrada.
  • Possuir um PO cadastrado.

Controle de geração de Títulos Provisórios (PR/PRE)

Apenas geração de títulos PR

Sequencia 001: Despesas

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Cadastro Despesas. (EICA110)
  2. Selecione a despesa desejada e clique em Alterar.
  3. No campo Gerar Prov.? (YB_GERPRO) é possível informar as formas de geração de títulos para esta despesa especificamente.
    - Somente PR: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PR. PRE não será gerado.
    - Somente PRE: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PRE. PR não será gerado.
    - PR e PRE: O sistema considerará essa opção para a geração de PR e PRE.
    - Não gerar: Os títulos PR e PRE não serão gerados.
    Para este teste, selecione a opção Somente PR.
  4. Clique em Confirmar. 
  5. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 002: Tabela de Pré-Cálculo

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Tabela Pré-Cálculo. (EICTC210)
  2. Selecione a tabela e clique em Alterar.
  3. Insira a despesa alterada anteriormente na tabela.
  4. Clique em Confirmar.
  5. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 003: Purchase Order

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção. (EICPO400)
  2. Selecione o PO e clique em Alterar.
  3. Na aba Financeiro informe a tabela de pré-cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W2_TAB_PC).
  4. Clique em Confirmar.
  5. Clique em Confirmar.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Confirme a gravação.
  8. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 004: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PR foram gerados com sucesso.

 

Sequencia 005: Embarque

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção. (EICDI501)
  2. Clique em Incluir.
  3. Informe os dados do embarque.
  4. Na aba Outros, informe a tabela de Pré-Cálculo no cmapo Tb.Pre-Calc. (W6_TAB_PC).
  5. Marque os itens.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Clique em Confirmar.
  8. Clique em Confirmar.
  9. Confirme a gravação.
  10. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 006: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PRE foram gerados com sucesso, exceto o referente a despesa configurada anteriormente.

 

Apenas geração de títulos PRE

Sequencia 001: Despesas

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Cadastro Despesas. (EICA110)
  2. Selecione a despesa desejada e clique em Alterar.
  3. No campo Gerar Prov.? (YB_GERPRO) é possível informar as formas de geração de títulos para esta despesa especificamente.
    - Somente PR: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PR. PRE não será gerado.
    - Somente PRE: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PRE. PR não será gerado.
    - PR e PRE: O sistema considerará essa opção para a geração de PR e PRE.
    - Não gerar: Os títulos PR e PRE não serão gerados.
    Para este teste, selecione a opção Somente PRE.
  4. Clique em Confirmar. 
  5. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 002: Tabela de Pré-Cálculo

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Tabela Pré-Cálculo. (EICTC210)
  2. Selecione a tabela e clique em Alterar.
  3. Insira a despesa alterada anteriormente na tabela.
  4. Clique em Confirmar.
  5. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 003: Purchase Order

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção. (EICPO400)
  2. Selecione o PO e clique em Alterar.
  3. Na aba Financeiro informe a tabela de pré-cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W2_TAB_PC).
  4. Clique em Confirmar.
  5. Clique em Confirmar.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Confirme a gravação.
  8. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 004: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PR foram gerados com sucesso, exceto o referente a despesa configurada anteriormente.

 

Sequencia 005: Embarque

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção. (EICDI501)
  2. Clique em Incluir.
  3. Informe os dados do embarque.
  4. Na aba Outros, informe a tabela de Pré-Cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W6_TAB_PC).
  5. Marque os itens.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Clique em Confirmar.
  8. Clique em Confirmar.
  9. Confirme a gravação.
  10. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 006: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PRE foram gerados com sucesso.

 

Geração de títulos PR e PRE

Sequencia 001: Despesas

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Cadastro Despesas. (EICA110)
  2. Selecione a despesa desejada e clique em Alterar.
  3. No campo Gerar Prov.? (YB_GERPRO) é possível informar as formas de geração de títulos para esta despesa especificamente.
    - Somente PR: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PR. PRE não será gerado.
    - Somente PRE: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PRE. PR não será gerado.
    - PR e PRE: O sistema considerará essa opção para a geração de PR e PRE.
    - Não gerar: Os títulos PR e PRE não serão gerados.
    Para este teste, selecione a opção PR e PRE.
  4. Clique em Confirmar. 
  5. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 002: Tabela de Pré-Cálculo

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Tabela Pré-Cálculo. (EICTC210)
  2. Selecione a tabela e clique em Alterar.
  3. Insira a despesa alterada anteriormente na tabela.
  4. Clique em Confirmar.
  5. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 003: Purchase Order

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção. (EICPO400)
  2. Selecione o PO e clique em Alterar.
  3. Na aba Financeiro informe a tabela de pré-cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W2_TAB_PC).
  4. Clique em Confirmar.
  5. Clique em Confirmar.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Confirme a gravação.
  8. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 004: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PR foram gerados com sucesso.

 

Sequencia 005: Embarque

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção. (EICDI501)
  2. Clique em Incluir.
  3. Informe os dados do embarque.
  4. Na aba Outros, informe a tabela de Pré-Cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W6_TAB_PC).
  5. Marque os itens.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Clique em Confirmar.
  8. Clique em Confirmar.
  9. Confirme a gravação.
  10. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 006: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PRE foram gerados com sucesso.

 

Não Gerar títulos provisórios

Sequencia 001: Despesas

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Cadastro Despesas. (EICA110)
  2. Selecione a despesa desejada e clique em Alterar.
  3. No campo Gerar Prov.? (YB_GERPRO) é possível informar as formas de geração de títulos para esta despesa especificamente.
    - Somente PR: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PR. PRE não será gerado.
    - Somente PRE: O sistema considerará essa opção apenas para a geração de PRE. PR não será gerado.
    - PR e PRE: O sistema considerará essa opção para a geração de PR e PRE.
    - Não gerar: Os títulos PR e PRE não serão gerados.
    Para este teste, selecione a opção Não gerar.
  4. Clique em Confirmar. 
  5. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 002: Tabela de Pré-Cálculo

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Tabela Pré-Cálculo. (EICTC210)
  2. Selecione a tabela e clique em Alterar.
  3. Insira a despesa alterada anteriormente na tabela.
  4. Clique em Confirmar.
  5. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 003: Purchase Order

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção. (EICPO400)
  2. Selecione o PO e clique em Alterar.
  3. Na aba Financeiro informe a tabela de pré-cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W2_TAB_PC).
  4. Clique em Confirmar.
  5. Clique em Confirmar.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Confirme a gravação.
  8. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 004: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PR foram gerados com sucesso, exceto o referente a despesa configurada anteriormente.

 

Sequencia 005: Embarque

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção. (EICDI501)
  2. Clique em Incluir.
  3. Informe os dados do embarque.
  4. Na aba Outros, informe a tabela de Pré-Cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W6_TAB_PC).
  5. Marque os itens.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Clique em Confirmar.
  8. Clique em Confirmar.
  9. Confirme a gravação.
  10. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 006: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PRE foram gerados com sucesso, exceto o referente a despesa configurada anteriormente.

 

Controle de Moeda de Títulos Provisórios (PR/PRE)

Sequencia 001: Tabela Pré-Cálculo

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Tabela Pré-Cálculo. (EICTC210)
  2. Selecione a tabela desejada e clique em Alterar.
  3. No campo Moeda Titulo (WF_IDMOEDA) informe a moeda para geração dos títulos das despesas.
    O sistema oferece as seguintes opções:
    - Reais: O sistema efetua a geração dos títulos utilizando sempre a moeda nacional (R$), ignorando a moeda informada para cada despesa na tabela. Esta forma é a utilizada atualmente pelo Sistema.
    - Moeda da Despesa: O sistema efetua a geração dos títulos utilizando s a moeda informada para cada despesa na tabela.
  4. Selecione a opção desejada e clique em Confirmar.

 

Sequencia 002: Purchase Order

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção. (EICPO400)
  2. Selecione o PO e clique em Alterar.
  3. Na aba Financeiro informe a tabela de pré-cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W2_TAB_PC).
  4. Clique em Confirmar.
  5. Clique em Confirmar.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Confirme a gravação.
  8. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 003: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PR foram gerados com sucesso, exceto o referente a despesa configurada anteriormente.
  3. Selecione um título e clique em Visualizar
  4. Note que a moeda do título respeita a configuração da despesa correspondente cadastrada na tabela de Pré-Cálculo.

 

Sequencia 004: Embarque

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção. (EICDI501)
  2. Clique em Incluir.
  3. Informe os dados do embarque.
  4. Na aba Outros, informe a tabela de Pré-Cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W6_TAB_PC).
  5. Marque os itens.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Clique em Confirmar.
  8. Clique em Confirmar.
  9. Confirme a gravação.
  10. O registro é gravado com sucesso.

 

Sequencia 005: Contas a Pagar

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar. (FINA050)
  2. Note que os títulos provisórios PRE foram gerados com sucesso.
  3. Selecione um título e clique em Visualizar.
  4. Note que a moeda do título respeita a configuração da despesa correspondente cadastrada na tabela de Pré-Cálculo.

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.