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Pré-Cálculo de Despesas por
Conteinervalor fixo multiplicado pela quantidade de containers
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Easy Import Control | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, UITVQGT3.PRW, AVCADGE.PRW, EICCAD00.PRW, EICTC210.PRW, EICTP251.PRW, EICTP252.PRW atualizados. | ||||||||||||||||||||||||||||
Chamados Relacionados: | TVQGT3 | ||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SYB - Cadastro de Despesas | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux |
Descrição
Implementada melhoria no Easy Import Control (SIGAEIC) para permitir inclusão de despesas, calculadas por um valor fixo multiplicado pela quantidade de containers, na Tabela de Pré-Calculo (EICTC210).
A despesa poderá ser configurada com tipo 5 = Container no cadastro de despesa e na tabela de pré-cálculo.
Desta maneira, a despesa será calculada através da soma dos valores estipulados por tipo de container na Tabela de Pré-Calculo (EICTC210), multiplicado pela quantidade do respectivo tipo de container informado no Purchase Order (EICPO400) e/ou Embarque (EICDI501).
O cálculo será válido para geração de títulos provisórios PR e PRE no Contas a Pagar (FINA050) do módulo Financeiro (SIGAFIN) e também para os relatórios gerenciais de Pré-Cálculo (EICTP251) e Previsão de Desembolso (EICTP252).
Os cálculos das despesas por quantidade de container são independentes para os títulos provisórios PR e PRE e respeitam a quantidade de containers informada no Pedido e Embarque, e não no saldo dos itens embarcados.
O cálculo dos valores dos relatórios e títulos são realizados com base nos valores inseridos na tabela de pré-cálculo, para facilitar a inclusão dos dados, a moeda e os valores inseridos no cadastro de despesa (EICA110), são gatilhados para a tabela de pré-cálculo.
Quando a despesa for realizada, o valor definitivo deverá ser informado na tela de despesas do desembaraço, para que o título efetivo seja gerado e os títulos provisórios sejam excluídosEscreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é o UITVQGT3 é imprescindível:
- Realizar o o backup da da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo o UITVQGT3 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____a 22/07/2016.
- Clique em em OK para para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e e a necessidade de sua execução em em modo exclusivo.
- Clique em em Processar para para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em em Gravar para para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em em OK para para encerrar o processamento.
- Clique em em Processar para para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo | Informe o conteúdo do (X7_CAMPO) |
Sequência | Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC) |
Campo Domínio | Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN) |
Tipo | Informe o conteúdo do (X7_TIPO) |
Regra | Informe o conteúdo do (X7_REGRA) |
Posiciona? | Informe o conteúdo do (X7_SEEK) |
Chave | Informe o conteúdo do (X7_CHAVE) |
Condição | Informe o conteúdo do (X7_CONDIC) |
Proprietário | Informe o conteúdo do (X7_PROPRI) |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SYB - Despesas:
Campo | YB_CON20 | YB_CON40 | YB_CON40H | YB_CONOUT |
Tipo | Numerico | Numerico | Numerico | Numerico |
Tamanho | 16 | 16 | 16 | 16 |
Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Valor 20' | Valor 40' | Valor 40' HC | Valor Outros |
Descrição | Valor 20' | Valor 40' | Valor 40' HC | Valor Outros |
Nível | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Não | Não |
When | EA110WHEN('YB_CON20') | EA110WHEN('YB_CON40') | EA110WHEN('YB_CON40H') | EA110WHEN('YB_CONOUT') |
Val. Sistema | EA110Valid() | EA110Valid() | EA110Valid() | EA110Valid() |
Help | Valor de Container 20' | Valor de Container 40' | Valor de Container 40' HC | Valor de Container Outros |
- Tabela SWI - Tabela Pré-Calculo:
Campo | WI_CON20 | WI_CON40 | WI_CON40H | WI_CONOUT |
Tipo | Numerico | Numerico | Numerico | Numerico |
Tamanho | 16 | 16 | 16 | 16 |
Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Valor 20' | Valor 40' | Valor 40' HC | Valor Outros |
Descrição | Valor 20' | Valor 40' | Valor 40' HC | Valor Outros |
Nível | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Não | Não |
When | TC210WHEN('WI_CON20') | TC210WHEN('WI_CON40') | TC210WHEN('WI_CON40H') | TC210WHEN('WI_CONOUT') |
Val. Sistema | TC210Valid('WI_CON20') | TC210Valid('WI_CON40') | TC210Valid('WI_CON40H') | TC210Valid('WI_CONOUT') |
Help | Valor de Container 20' | Valor de Container 40' | Valor de Container 40' HC | Valor de Container Outros |
2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SYB - Despesas:
Campo | YB_IDVL | YB_DESPBAS | YB_MOEDA | YB_QTDEDIA | YB_VAL_MAX | YB_VAL_MIN | YB_BASECUS | YB_BASEIMP |
When | EA110WHEN('YB_DESPBAS') | EA110WHEN('YB_MOEDA') | EA110WHEN('YB_QTDEDIA') | EA110WHEN('YB_VAL_MAX') | EA110WHEN('YB_VAL_MIN') | EA110WHEN('YB_BASECUS') | EA110WHEN('YB_BASEIMP') | |
Val. Sistema | Pertence('12345') .and. EA110Valid() | EA110Valid() | EA110Valid() | EA110Valid() | EA110Valid() | EA110Valid() | Pertence('12') .AND. EA110Valid() | Pertence('12') .AND. EA110Valid() |
Opções | 1=Valor;2=Percentual;3=Quantidade;4=Peso;5=Container |
Campo | YB_BASEICM | YB_RATPESO | YB_ICMSNFC | YB_PERCAPL | YB_KILO1 | YB_KILO2 | YB_KILO3 | YB_KILO4 |
When | EA110WHEN('YB_BASEICM') | EA110WHEN('YB_RATPESO') | EA110WHEN('YB_ICMSNFC') | EA110WHEN('YB_PERCAPL') | EA110WHEN('YB_KILO1') | EA110WHEN('YB_KILO2') | EA110WHEN('YB_KILO3') | EA110WHEN('YB_KILO4') |
Val. Sistema | Pertence('12') .AND. A040valid('DESPESA') .AND. EA110Valid() | Pertence('12') .AND. EA110Valid() | Pertence('12') .AND. EA110Valid() |
Campo | YB_KILO5 | YB_KILO6 | YB_VALOR | YB_VALOR1 | YB_VALOR2 | YB_VALOR3 | YB_VALOR4 | YB_VALOR5 | YB_VALOR6 |
When | EA110WHEN('YB_KILO5') | EA110WHEN('YB_KILO6') | EA110WHEN('YB_VALOR') | EA110WHEN('YB_VALOR1') | EA110WHEN('YB_VALOR2') | EA110WHEN('YB_VALOR3') | EA110WHEN('YB_VALOR4') | EA110WHEN('YB_VALOR5') | EA110WHEN('YB_VALOR6') |
- Tabela SWI - Tabela Pré-Calculo:
Campo | WI_IDVL | WI_DESPBAS | WI_PERCAPL | WI_VALOR |
When | TC210WHEN('WI_DESPBAS') | TC210WHEN('WI_PERCAPL') | TC210WHEN('WI_VALOR') | |
Val. Sistema | Pertence('12345') .and. TC210Valid('WI_IDVL') | |||
Opções | 1=Valor;2=Percentual;3=Quantidade;4=Peso;5=Container |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Procedimento para Utilização
Pre-Requisitos:
- Caso desejar possuir integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), ativar os parâmetros MV_EASYFIN, MV_EASYFPO, MV_EASYFDI.
- Possuir um PO cadastrado.
- Possuir um Embarque cadastrado.
Sequência 001: Despesa
- No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Cadastro Despesas.
- Clique em Incluir.
- Informe os dados da despesa. No campo Tipo (YB_IDVL) selecione a opção “5 = Container”.
- Ao selecionar esta opção, os campos Valor 20’ (YB_CON20), Valor 40’ (YB_CON40), Valor 40’ HC (YB_CON40H) e Valor Outros (YB_CONOUT) são habilitados para edição.
- Informe os valores de cada container.
- Clique em Confirmar
- A despesa é gravada com sucesso.
Sequência 002: Tabela de Pré-Calculo.
- No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Tabela Pré-Cálculo.
- Clique em Incluir.
- Informe os dados da tabela de Pré-Calculo.
- Nos itens, vincule a despesa criada anteriormente.
- Note que os campos referente aos valores por container são gatilhados.
- Clique em Confirmar.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequência 003: Purchase Order.
- No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção.
- Selecione o registro e clique em Alterar.
- Na aba Transporte, informe a quantidade de containers nos campos Contain. 20’ (W2_CONTA20), Contain. 40’ (W2_CONTA40), Contain. 40’ HC (W2_CON40HC) e Outros (W2_OUTROS).
- Na aba Financeiro, informe a tabela de pré-cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W2_TAB_PC).
- Clique em Confirmar.
- Clique em Confirmar.
- Clique em Confirmar.
- Confirme a gravação.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequência 004: Pré-Calculo.
- No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Pré-Cálculo.
- Informe o número do Purchase Order e clique em Ok.
- Clique em Confirmar.
- Caso desejar reapurar o pré-calculo clique Sim, caso contrário clique no botão Não.
- Em Ações Relacionadas, clique em Relatório por P.O..
- Clique em Preview.
- O relatório é exibido na tela.
- Note que a despesa informada é exibida.
O valor calculado respeita a seguinte regra:Valor container 20’ informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 20’ informada no Purchase Order.
+
Valor container 40’ informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 40’ informada no Purchase Order.
+
Valor container 40’ HC informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 40’ HC informada no Purchase Order.
+
Valor container Outros informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container Outros informada no Purchase Order.
Sequência 005: Previsão de Desembolso.
- No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Previs. Desembolso.
- Na tela de filtros selecione a ordem de pesquisa por P.O. e clique em Ok.
- Informe o número do Purchase Order e clique em Ok.
- O sistema exibe em tela a previsão de desembolso do processo.
- O sistema considera a moeda da despesa e sua paridade com o Dólar cotado para o dia para informar os valores das despesas.
Sequência 006: Contas a Pagar.
- No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar.
- Note que foram gerados os títulos provisórios PR para o processo, em especial o titulo referente a despesa cadastrada no Purchase Order.
Sequência 007: Embarque de Importação.
- No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção.
- Selecione o registro e clique em Alterar.
- Na aba Transporte, informe a quantidade de containers nos campos CNTR 20' (W6_CONTA20), CNTR 40' (W6_CONTA40), CNTR 40' HC (W6_CON40HC) e Outro CNTR (W6_OUTROS).
- Na aba Financeiro, informe a tabela de pré-calculo no campo Tb.Pre-Calc. (W6_TAB_PC).
- Clique em Confirmar.
- Confirme a gravação.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequência 008: Previsão de Desembolso.
- No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Previs. Desembolso.
- Na tela de filtros, selecione a ordem de pesquisa por Embarque e clique em Ok.
- Informe o número do Embarque e clique em Ok.
- O sistema exibe em tela a previsão de desembolso do processo.
- O sistema considera a moeda da despesa e sua paridade com o Dólar cotado para o dia para informar os valores das despesas.
Sequência 009: Contas a Pagar.
- No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar.
- Note que foram gerados os títulos provisórios PRE para o processo, em especial o titulo referente a despesa cadastrada no Embarque.