Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

1. Observe a distribuição dos campos na tela agrupados em grids sendo:

• • Detalhes;
  • Garantias;
  • Dados para Levantamento;
  • Levantamentos;
  • Saldos;
  • Dados do Assunto Jurídico;

2. Preencha os dados conforme orientações do help de campo.

3. Confira e confirme.

4. Ao incluir uma garantia é necessário informar o Assunto Jurídico a que ela se refere.

Ao informar o campo Código o campo Descrição é preenchido automaticamente.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para efetuar a consulta padrão para o campo onde se está posicionado.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Added

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuadosexistentes;

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na

opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em:

• Fechar 

  Fechar (para sair sem salvar a exclusão);

• Confirmar 

  Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).

Esta opção permite vincular documentos conforme seu andamento, Abrir, Desvincular ou Importar um documento para o GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) e anexá-lo ao andamento.

Posicione o cursor no campo Tabela, clique F3 para utilizar a consulta padrão.

Selecione a tabela desejada e confirme.

O campo Descrição é preenchido automaticamente.

Posicione o cursor no campo Cód.Pesquisa, clique F3 para utilizar a consulta padrão.

Selecione o código desejado e confirme.

O campo Pesquisa é preenchido automaticamente.

Posicione o cursor no Campo, clique F3 para utilizar a consulta padrão.

Selecione o campo desejado e confirme.

O campo Descrição é preenchido automaticamente.

Ainda é possível definir a obrigatoriedade do campo utilizando o check box contido na coluna Obrigatório. (*A partir da versão 12.1.25)

Posicione o cursor no Campo, clique F3 para utilizar a consulta padrão.

Selecione o campo desejado e confirme.

O campo Descrição é preenchido automaticamente.

Posicione o cursor no campo Parâmetro, e informe o parâmetro.

Informe da mesma forma o conteúdo para os campos Tp.Parâmetro, Descrição e Conteúdo.

Posicione o cursor no campo Conf.Relatório, clique F3 para utilizar a consulta padrão.

Repita este procedimento para os campos Tipo Config., Nome Campo. e no campo Visível defina com Sim ou Não

Selecione os conteúdos desejados e depois confirme.

Utilizamos esta opção para configurar pesquisas de processos, garantias, follow-up e andamentos, vinculando campos para realizar os filtros.

Também possui uma configuração de grid no qual podemos indicar os campos visualizados como resposta à pesquisa.

Pré-Requisito
Haver campo(s) cadastrados para filtro.

Siga estes procedimentos para efetuar a configuração:

1. Clique na opção Nova posicionada à esquerda da tela;

Veja que a tela oferece estas sub-abas:

• • Adiciona Campo;
  • Deleta Campo;
  • Adiciona todos Campos;
  • Deleta todos Campos;

2. No primeiro campo, ao lado esquerdo superior da tela, informe o nome da pesquisa e na lista de opções abaixo, indique se é uma pesquisa de 1 - Processo,2 - Follow-ups, 3 - Garantias ou 4 - Andamentos.

3. Utilize entre as opções:

• • Adiciona Campo;
  • Deleta Campo;
  • Adiciona todos Campos;
  • Deleta todos Campos;

4. Clique em Salvar do browse.

5. Clique em Grid.

6. Inclua uma configuração manualmente, ou selecione a opção Config.Inicial (esta opção só é realizada quando a pesquisa em evidência está vinculada a apenas um tipo de assunto jurídico).

Na opção Ordem Grid podemos ajustar a ordem dos campos configurados para que estejam visíveis na tela tal como indicamos.

Observação:

Podemos inserir todos os campos cadastrados, utilizando a opção Adiciona Todos Campos.
Para disponibilizar os campos para configuração da pesquisa é necessário realizar o cadastro Configura Campo.

Esta opção permite a inclusão de campos de filtro para a configuração.

Dica:
É possível habilitar nos campos de pesquisa a pesquisa múltipla ao selecionar a opção F3 Múltiplo?.

Para a pesquisa negativada (invertida) é necessário informar na Condição a expressão <>. Por exemplo: AND NSZ010.NSZ_NUMCAS <> #DADO#

Disponível campos necessários para montagem de pesquisas. 

Observação:

1. Para incluir esta configuração nesta opção de aba, visualize na tela da esquerda para a direita:

• Tabelas;
• Campos;
• Detalhes do Campo;
• Observações;

2. No rodapé da tela, distribuídos em colunas estão:

• Código;
• Descrição;
• Nome Tabela;
• Nome Campo;
• Condição;
• Proprietário;
• F3 Dif.;
• F3 Consulta;
• Retorno F3;
• F3 múltiplo?
• Tipo Pesq.;

3. Selecione uma tabela, conforme lista de Tabelas.
4. Selecione um campo, conforme lista de campos da tabela selecionada e dê duplo clique.
5. Os detalhes do campo são preenchidos. Verifique se deseja alterar alguma configuração.
6. Clique em Salvar.

Importante:
Quando se trate de uma nova tabela, adicione os campos e visualize-os na rotina Processos na aba Acordo.

Pesquisa negativa múltipla

1. Nesta aba clique em Incluir, selecione a tabela e o campo a ser configurado para filtro nas pesquisas.

2. Selecione o campo que utiliza F3 com retorno múltiplo marcando o campo F3 Múltiplo?

3. Ao utilizar este tipo de retorno, altere a condição do campo, levando em consideração que o retorno do campo será no seguinte formato: (‘valor1’, ‘valor2’), sendo assim a condição deste campo deve conter a cláusula “IN” ao invés de “=”. Exemplo: AND NT0010.NT0_COD in (#DADO#)
4. Clique em Salvar.
5. Para configurar um campo e utiliza-lo como valor negativo/invertido execute o passo n°2 e altere a condição do campo para que a consulta seja diferente do valor a informar.

Exemplo:

AND NSZ010.NSZ_CCLIEN <> #DADO#

6. Na Aba Configura Pesquisa clique em Nova, selecione o tipo Processo e adicione os campos configurados.
7. Clique em Salvar.

Cadastro de grupos

A descrição do cadastro de grupos é livre, porém é necessário selecionar o tipo de acesso e vincular ao menos um usuário.

O usuário pode fazer parte de diversos grupos, desde que os grupos tenham o mesmo tipo de acesso.

1. Visualize  e posicione o cursor nesta aba.
2. Clique em Incluir para acessar a página de inclusão de dados
3. O campo Còdigo é de preenchimento automático
4. Informe o conteúdo do campo com um nome para o grupo.
5. Selecione o preenchimento do campo Acesso entre:

1-Matriz

2-Clientes

3-Correspondentes.

Permite o relacionamento entre usuários de pesquisas criadas. Neste relacionamento podemos efetuar restrições de acessos a rotinas, restrição de clientes, grupos de clientes, escritório, área e correspondente.

Pré-requisitos

• Ter um campo de filtro cadastrado;

• Ter uma configuração de pesquisa criada;

Nesta tela visualizada são apresentados os dados em colunas.

1. Para Alterar, Incluir, Visualizar utilize as opções da tela.

2. Selecione a pesquisa e visualize a apresentação da tela dividida em duas partes, sendo que na parte superior estão alguns campos para preenchimento e na parte inferior há separação por abas, sendo:

• Restrição - Clientes;

• Acesso Rotinas;

• Restrição - Grupo de Clientes;

• Restrição - Escritório;

• Restrição - Área;

3. A opção Outras Ações / Criar como copia a configuração selecionada no browse, abre uma tela de inclusão com o dados preenchidos. Preencha ou altere os campos de acordo com a necessidade.

Após verificar os dados, clique em Salvar.

5. A opção Outras Ações/ Relatório, disponibiliza o relatório de Auditoria de acessos de usuários, com a apresentação de todos os usuários que tenham acesso a alguma pesquisa, seja via grupo ou vínculo direto com o usuário e também a configuração/restrição de cada pesquisa.

6. Aguarde até a geração e exibição do relatório.