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CONDIÇÃO DE PAGAMENTO NA COTAÇÃO
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM. | ||||||||||||||
Segmento: | Construção e Projetos. | ||||||||||||||
Módulo: | Gestão de Compras. | ||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Condição de Pagamento. | ||||||||||||||
Parâmetro(s): | Condição de Pagamento : obrigatório na Inclusão de Cotação. | ||||||||||||||
Ponto de Entrada: | Não se aplica. | ||||||||||||||
Chamados Relacionados | Não se aplica. | ||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-9558 e CPMOV001-357 | ||||||||||||||
País(es): | Brasil. | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle ou SQL Server. | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | TCPARAMETROS - Parâmetros da Cotação TCCOTACAO - CotaçõesInforme as tabelas utilizadas. | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows 7 SP1 ou superior. |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
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Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Criado o parâmetro Condição de Pagamento obrigatório na Inclusão de Cotação, em parâmetros da Cotação, que terá como valor default: marcado. Desta forma o comportamento da Cotação continuará sendo executado normalmente.
Quando parâmetro Condição de Pagamento obrigatório na Inclusão de Cotação estiver desmarcado, será permitido:
- Incluir Cotação sem informar condição de pagamento.
- Incluir Fornecedor na Cotação sem informar a condição de pagamento.
- Ao Registrar Orçamento e Registrar Negociação a Condição de Pagamento será obrigatória.
Para obter maiores detalhes acesse a Especificação de Requisitos.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Atenção: a configuração abaixo deve ser realizada somente quando se deseja trabalhar sem informar condição de pagamento na cotação.
- No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Ambiente/Parâmetros/Gestão de Estoque, Compras e Faturamento/Gestão de Compras/Cotação. Na Etapa 2 - Definições Gerais desmarque o parâmetro Condição de Pagamento obrigatório na Inclusão de Cotação.
Procedimento para Utilização
Assistente de Inclusão de Cotação
1. No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Compras / Cotação.
O sistema apresenta a janela de Filtros - Cotação - Composição.
2. Selecione uma opção de filtro e clique em Executar.
3. Na visão de Cotação clique em Incluir.
O sistema apresenta a janela Assistente de Cotação.
4. Preencha os dados nas etapas do Assistente e avance até a etapa Informações Gerais.
Na etapa Informações Gerais caso deseje incluir a cotação sem Condição de Pagamento, apague a informação no campo Condição de Pagamento e avance.
5. Clique em Executar para concluir o assistente de geração de cotação.
Incluir Fornecedor na Cotação
1. No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Compras / Cotação.
O sistema apresenta a janela de Filtros - Cotação - Composição.
2. Selecione uma opção de filtro e clique em Executar.
3. Na visão de Cotação selecione um registro e clique em Editar.
O sistema apresenta a janela de Cotação:....
4. Na pasta Orçamentos clique em Incluir Fornecedor na Cotação.O Pesquise e selecione o(s) registro(s) e confirme.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.