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  • Como utilizar o agendamento semiautomático?

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Agendamento semiautomático

Produto:

1228 - Agrupar Contas a Receber

Passo a passo:

Para utilizar

...

o agendamento semiautomático da rotina 1228, é

...

necessário habilitar a opção de agendamento na rotina 132 - Parâmetros da presidência, configurá-lo na rotina 1203-Extrato do cliente, e ativá-lo na rotina 1228. Para isso, realize os procedimentos abaixo:

Habilitar o Agendamento Semiautomático

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titleRotina 132

1) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 2714 - Usar processo de agrupamento agendado (1228)

...

e marque-o como Sim;

2) Clique o botão Salvar e fechar para confirmar as alterações e feche a rotina.

 

Configurar o Agendamento Semiautomático

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titleRotina 1203

1) Na rotina 1203, informe a Filial, o Cliente, preencha os demais campos conforme a necessidade e clique F3 - Pesquisar;

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2) Na planilha, selecione o cadastro do cliente e clique duas vezes sobre ele;

3) Na aba Financeiro, clique o botão Alterar limite;

Image Added

4) Na caixa Agrupamento Agendado, informe a Periodicidade (dias), a Data Último Agrupamento, a Data Próximo Agrupamento e o Cód. Pl. Pag. (Padrão),

Image Added

5) Clique o botão Confirmar para gravar as alterações e feche a rotina.

 

Aviso
titleImportante!
O sistema não irá apresentar nenhuma mensagem de alerta/ lembrete, por isso, o usuário dever sempre na data do agendamento

...

ativá-lo na rotina 1228,

...

conforme demonstrado abaixo.

 

Ativar o Agendamento Semiautomático

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titleRotina 1228

1) Na rotina 1228, marque a opção Agendamento (semiautomático) destacada em vermelho na tela a seguir e clique Próximo;

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2) Informe a Filial, o Cliente, a Data de agendamento, os demais campos conforme a necessidade e clique Próximo;

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3) Na planilha, marque o título desejado e clique Próximo;

4) Em seguida, selecione as cobranças para realizar o desdobramento e clique Próximo;

5) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja realizar o desdobramento dos títulos listados?";

6) Clique OK ao ser exibida a mensagem abaixo para finalizar o processo.

Image Added

Observações:

Assim, a rotina irá desdobrar na quantidade de parcelas de acordo com o plano de pagamento informado na rotina 1203 no agendamento.

...

Só serão exibidos títulos cuja cobrança esteja parametrizada como

...

Boleto

...

na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança.

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