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Manutenção de Cotações - OC0201

Visão Geral do Programa

Assim que informados os dados solicitados pelo programa, o comprador saberá qual é o fornecedor que oferece as melhores condições, facilitando a aquisição do material ou serviço.

Manutenção Cotações – Pasta Cotações

 

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro das cotações com os fornecedores dos itens da ordem de compra.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:Descrição:

Melhores Fornecedores

Quando acionado, é apresentada a janela Melhores Fornecedores (OC0201K), na qual é possível visualizar os melhores fornecedores do Clicbusiness para o item da ordem de compra selecionada.

Informações
titleImportante:

Esse botão somente será apresentado quando

nos Parâmetros

nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness.

Acesso ao DatasulNet

Quando acionado, é apresentada a janela Seleção de Fornecedores da Cotação (CC0327A).

Despesas de Importação

Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010), por intermédio da qual é possível efetuar o cadastro de cotações para as despesas adicionais de importação.

Informações
titleImportante:

Esse botão somente é apresentado quando o sistema se encontra integrado com o módulo de Importação e somente será habilitado quando o fornecedor for Estrangeiro ou Trading.

Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, localizado no

programa Manutenção

programa Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010), e para as despesas por grupo de ordens por intermédio botão Calc Valor, localizado no

programa Cotação

programa Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa.

Narrativa

Quando acionado, é apresentada a

janela Narrativa

janela Narrativa Texto Follow Up (CC0307), a qual permite consultar o follow-up da ordem de compra referente ao item a ser cotado.

Detalhe

Quando acionado, é apresentada a janela Consulta de Itens (CC0504), a qual permite consultar as informações correspondentes aos itens disponíveis a serem utilizados pelo módulo.

Histórico

Quando acionado, é apresentada a janela Histórico Aquisições do Item (OC0201E).

Congelar/Descongelar Cotação Item

Quando acionado, congela ou descongela a cotação do item.

Nota
titleNota:
Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração (com o portal de compras Webb) ativa, e com o
parâmetro Integra
parâmetro Integra com o Portal de
Compras marcado
Compras marcado nos parâmetros de compras.
Nota
titleNota:

Com o descongelamento da cotação, somente será permitida a eliminação dela. Modificações não serão permitidas.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Inclui Cotação do Item (OC0201A).

Eliminar

Ao acionar esse botão, permite eliminar cotações previamente cadastradas para o item selecionado.

Informações
titleImportante:

O usuário deve selecionar, na tela principal, a cotação a ser eliminada.

Pendente

Quando acionado, serão verificadas as ordens de compra relacionadas a fornecedores com pendência de cotação.

Informações
titleImportante:

As cotações pendentes serão geradas no momento da inclusão das ordens, quando a ordem em questão não se encontra vinculada a um processo de compra. Dessa forma, são criadas cotações pendentes para todos os fornecedores relacionados com o item da ordem cadastrada.

Caso as ordens estiverem vinculadas a um processo as cotações serão criadas somente para os fornecedores dos processos. Nesse caso, os fornecedores devem ter relação com o item da ordem cadastrada.

Filtrar

Quando acionado, é apresentada a janela Filtro de Cotações (OC0201G), a qual permite selecionar os dados das cotações por Fornecedor.

Importação

Quando acionado, é apresentada a

janela Cotação

janela Cotação Item – Importação (IM0060), por intermédio da qual é possível definir as informações para a cotação da importação do item.

Nota
titleNota:
Esse botão será habilitado sempre que o fornecedor possuir natureza igual a Estrangeiro ou Trading, cuja parametrização é realizada por intermédio do
programa Manutenção
programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), e o cliente possuir integração com o módulo de Importação, definida por intermédio do
programa Manutenção
programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Aprova Compras
Despesas

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Quando acionado

, permite aprovar as cotações do item.

, será apresentada a janela Manutenção de Cotações (OC0201A) posicionada na aba "Despesas", permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas para a cotação selecionada. Este botão é habilitado somente quando houver uma cotação registrada e os parâmetros de compras indicarem que o módulo "Trata Despesas".

Aprova Compras

Quando acionado, permite aprovar as cotações do item.

Nota
titleNota:

Poderão ser aprovadas as cotações que estiverem pendentes e que o valor limite do comprador não seja maior que o valor da cotação.

Após selecionar a cotação a ser aprovada e acionar esse botão é apresentada a janela Narrativa Cotação Item (OC0201H), por intermédio da qual é informado o motivo da aprovação / rejeição da cotação em questão.

Caso o valor limite do comprador seja menor que o valor da cotação, a aprovação será feita por intermédio do

programa Manutenção

programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720). Para isso, o usuário deve trabalhar com Aprovação Eletrônica.

Manutenção Cotações – Pasta Cotação

 

Objetivo da tela:

Permite incluir/modificar as informações das solicitações de cotação.

Informações
titleImportante:
Ao confirmar a cotação de um item importado é apresentada a janela Cotação janela Cotação Item – Importação (IM0060), por intermédio da qual é possível informar os dados para a cotação do item importado.

...

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Ordem Compra

Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação a ser incluída.

Nota
titleNota:

Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir cotações para ordens de compra com numeração de até oito posições.

Se a ordem de compra estiver integrada ao Mercado Eletrônico, não será possível adicionar/modificar cotação à ordem.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor responsável pela cotação.

Informações
titleImportante:

Esse campo permite selecionar e consultar os fornecedores cadastrados, assim como os itens dos mesmos.

Data Cotação

Inserir a data correspondente à cotação a ser fornecida.

Unidade Medida

Selecionar o código da unidade de medida padronizada correspondente ao fornecedor para o Item cadastrado.

Preço Fornecedor

Informar o preço do item negociado com o fornecedor.

Informações
titleImportante:

O preço informado poderá conter os valores de ICMS, ISS, IPI e Taxas Financeiras.

Caso a empresa possua uma tabela de preços cadastrada para o fornecedor, ou cotação desvinculada, o preço poderá ser sugerido da respectiva tabela ou cotação desvinculada.

Ver Origem

Ver Origem Preço Fornecedor.

Moeda

IVA Incluído

Image Added

Indicar se o preço do fornecedor possui o IVA incluído ou não.

Moeda

Inserir o código da moeda em que está sendo cadastrada a cotação do item. O programa apresenta, como sugestão, a moeda padrão cadastrada para o fornecedor.

Informações
titleImportante:

O cadastro da moeda padrão sugerida será realizado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Transportador

Selecionar o código da empresa responsável pelo transporte da mercadoria cotada.

Informações
titleImportante:

Caso a ordem de compra possua contrato de fornecimento para o item, é apresentada como padrão transportadora informada no mesmo.

Fabricante

Selecionar o fabricante do item da ordem.

Informações
titleImportante:

Uso restrito ao segmente hospitalar.

Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento.

Serviço

Selecionar o código do serviço de frete da mercadoria cotada.

Informações
titleImportante:
Esse campo é habilitado quando o módulo de Fretes estiver implantado e parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Fretes (TF0301) para controlar fretes de compras. Quando habilitado, esse campo sugere o código de serviço padrão para estabelecimento da ordem de compra. O código de serviço padrão é definido, também, no programa mencionado acima.

Encargos Financeiros

Quando assinalado, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.

Taxa Financ:

Inserir o percentual de taxa de financiamento considerada pelo fornecedor na cotação do Item cadastrado.

Informações
titleImportante:

Nesse campo é sugerido automaticamente o percentual padrão de taxa de financiamento, cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), desde que o mesmo esteja com o campo utilização de taxa financeira igual a Sim.

Dias Taxa Financeira

Inserir o número de dias correspondente à taxa financeira negociada na cotação de compras.

Informações
titleImportante:

O número de dias da taxa financeira informada é considerado juntamente com a taxa financeira para o cálculo do preço unitário do Fornecedor.

Manutenção Cotações – Pasta Fiscal

...

Objetivo da tela:

Permite inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:Descrição:

Dados GFE

Quando acionado, apresenta a

função Informação

função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).


Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

IPI Incluso

Quando selecionado, indica que no preço unitário do fornecedor encontra-se incluso o percentual de IPI informado nessa função.

Informações
titleImportante:

Caso esse campo não seja selecionado, existindo uma alíquota de IPI diferente de zero, o sistema identifica que o preço unitário do fornecedor não possui IPI e o percentual informado será aplicado ao preço unitário do item.

Frete Incluso

Quando selecionado, indica que o frete correspondente ao transporte da mercadoria encontra-se incluso na cotação.

Informações
titleImportante:

Informação apenas documentacional, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento.

Reajuste

Quando selecionado, indica que a cotação pode ser reajustada no momento do recebimento do material.

Ver Reajuste

Ver Reajuste de Cotação no Recebimento de Materiais.

Valor Frete

Exibe o valor do frete correspondente ao transporte da mercadoria cotada.

Informações
titleImportante:

O valor apresentado é apurado considerando a tabela de fretes relacionada ao pólo de transporte, o qual é localizado por intermédio da cidade do estabelecimento que vai receber a mercadoria e que está vinculada a transportadora indicada na cotação. O relacionamento entre o pólo e a empresa transportadora é feito por intermédio do programa Rotas da Transportadora (TF0311).

Dias Validade

Inserir a quantidade de dias de validade da cotação informada.

Prazo Entrega

Inserir o prazo, em dias, de entrega da mercadoria cotada.

Informações
titleImportante:

Quando o fornecedor for Estrangeiro ou Trading e o módulo de Importação estiver implantado, o campo pode solicitar a informação definida no campoInforma, localizado no

programa Manutenção

programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). Além do prazo de entrega esse campo poderá solicitar:

  • Data Entrega: Inserir a data de entrega da mercadoria cotada. Com base nessa data, assim como no itinerário de importação, o programa calcula o prazo de entrega da ordem de compra.
  • Data Embarque: Inserir a data de embarque da mercadoria cotada. Com base nessa data, assim como no itinerário de importação, o programa calcula o prazo de entrega da ordem de compra.

A opção de atualização das datas de entrega das ordens de compra somente é apresentada quando no processo de aprovação da cotação for verificado que a mesma está comprometida.

Alíquota IPI

Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à cotação informada.

Informações
titleNota:

Esse campo não será habilitado quando:

•  o módulo de Importação estiver implantado;

•  o fornecedor da cotação for Estrangeiro ou Trading;

•  no

programa Manutenção

programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000) o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

Manutenção Cotações – Pasta Aprovação

...

Objetivo da tela:

Permite confirmar/alterar os dados da Cotação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:

Aprova Compras

Quando selecionado, indica que o usuário aprova a cotação do material.

Altera Quantidades

Quando selecionado, indica que, após aprovar a cotação, o programa solicita que o usuário confirme a alteração das quantidades definidas durante o cadastramento das Ordens de Compra. Em caso positivo, o programa apresenta uma janela na qual poderão ser atualizadas as quantidades das parcelas.

Caso não seja possível dividir a quantidade calculada pelo sistema, ou a informada pelo lote múltiplo, o sistema solicita a confirmação da quantidade firmada, notificando que a mesma deve ser divisível pelo lote múltiplo do item da ordem.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Aprova Compras estiver selecionado.

Altera Datas nas Parcelas

Selecionar a forma de alteração das datas de entrega das parcelas de compras.

Informações
titleImportante:

O mesmo poderá ser alterado somente quando a data informada estiver defasada e a alteração for confirmada por intermédio dos programas que permitem modificar as datas de entrega.

Dessa forma será somada a data de aprovação da cotação, o prazo (em dias) de entrega definida na cotação.

Caso a nova data for maior, comparada com a primeira entrega estabelecida na ordem, serão disponibilizadas as seguintes opções:

 •  Até Entrega: quando selecionada, indica que todas as parcelas com entrega atrasada assumirão a nova data estabelecida.

 •  Todas: quando selecionada, indica que a primeira parcela assume a nova data estabelecida. Para as demais será verificada a diferença, em
    dias, da nova data de entrega com a data original. Essa diferença será somada aos demais prazos de entrega, prevalecendo assim o intervalo
    entre uma entrega e outra.

 •   Não Atualiza.

Exemplo:

Com duas parcelas em uma ordem e os seguintes prazos de entrega:
 - prazo de entrega: 1 - 20/05/19XX;
 - prazo de entrega: 2 - 30/05/19XX;
 - cotação: 10 dias (prazo de entrega estabelecido pelo fornecedor);
 - hoje = 23/05/19XX
 Comparando com a data de hoje, a ordem já esta com a primeira data de entrega defasada.
 Opta-se pela Segunda opção de atualização de datas.
Então:
1 - 23/05/19XX + 10 dias = 02/05/19XX => 13 dias com a data inicial;
2 - 30/05/19XX + 13 dias = 12/05/19XX.

 


Informações
titleImportante:
Esse campo é habilitado caso selecionado o campo Aprova Compras.

% Descto

Inserir o percentual de desconto referente à cotação do item.

Valor Descto

Inserir o valor do desconto correspondente ao percentual anteriormente informado.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à cotação do item.

Informações
titleImportante:
Caso a condição de pagamento informada seja 0 (zero), o programa apresenta uma tela para realizar o cadastro de uma condição de pagamento específica para os pedidos a serem gerados. Quando informado uma condição diferente de zero o sistema verifica se a mesma encontra-se cadastrada.

Comprador

Selecionar o nome do comprador autorizado para realizar a comercialização

Comprador

Selecionar o nome do comprador autorizado para realizar a comercialização

do produto em questão.

Contato

Selecionar o nome do contato do fornecedor autorizado para intermediar a comercialização do produto.

Manutenção Cotações – Pasta Múltiplas

 

Objetivo da tela:

Permite realizar o cadastro de cotações, definindo as ordens múltiplas e o comprador para um mesmo item.

Informações
titleImportante:
O usuário poderá agrupar as ordens de compras que estão sendo cotadas individualmente e realizar uma cotação única. Dessa forma, uma única cotação será vinculada a várias ordens de compra de um mesmo item, obtendo assim um processo mais ágil, facilitando também a negociação das diversas condições com o fornecedor.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:Descrição:

Confirma

Quando acionado, serão apresentadas as ordens relacionadas ao comprador informado no campo Comprador.

Cota

Quando acionado, permite selecionar as ordens de compra a serem cotadas.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Múltiplas Ordens

Quando selecionado, podem ser visualizadas as ordens múltiplas correspondentes a cotação previamente informada.

Comprador

Selecionar o nome abreviado do comprador responsável pelas ordens de compra.

Manutenção Cotações – Pasta Clicbusiness

 

Objetivo da tela:

Permite determinar se a cotação vai ser disponibilizada no portal de colaboração Clicbusiness.

Informações
titleImportante:

Essa pasta botão somente será apresentada quando nos Parâmetros nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness.

...

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:Descrição:

Visível no Clicbusiness

Quando assinalado, determina que a cotação deve ser disponibilizada no portal de colaboração Clicbusiness para captação de fornecedores interessados em atender a demanda.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando
nos Parâmetros
nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness e pode vir por padrão assinalado, de acordo com os parâmetros de integração definidos.

Cotar até

Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness.

Manutenção Cotações – Pasta Narrativa

...

Objetivo da tela:

Permite incluir uma narrativa as cotações.

Campo:Descrição:

Narrativa

Inserir, caso necessário, uma narrativa para a cotação do item.

Narrativa Cotação Item

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:

Narrativa

Inserir, caso necessário, uma narrativa para a cotação do item.

Manutenção Cotações – Pasta Despesas - OC0201A

Objetivo da tela:

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Permite informar as despesas desta cotação. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. As despesas informadas no relacionamento item x fornecedor são automaticamente criadas para a cotação, quando existirem.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir/Modificar

Quando acionado, será apresentada a janela Despesas Cotação (OC0201A1), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para a cotação selecionada.

Se a ordem de compra estiver integrada ao Mercado Eletrônico, não será possível adicionar/modificar cotação à ordem.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar a despesa da cotação selecionada.

Se a ordem de compra estiver integrada ao Mercado Eletrônico, não será possível eliminar cotação à ordem.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Seq

Sequência da despesa cadastrada para a cotação.

Despesa

Código da despesa cadastrada para a cotação.

Descrição

Descrição da despesa cadastrada para a cotação.

Valor DespesaApresenta o valor da despesa de compras cadastrada para a cotação.
% DespApresenta o percentual da despesa de compras cadastrada para a cotação.
TextoApresenta o texto da despesa cadastrada para a cotação.
ParcApresenta a quantidade total de parcelas para a cotação selecionada.
ComprasApresenta o valor total da compra, considerando a quantidade da ordem de compra e o preço unitário da cotação.
+ DespesasApresenta o valor total da compra acrescido dos valores das despesas informadas para a cotação.

Inclui/Modifica Despesas Cotação – Pasta Despesas -OC0201A

Objetivo da tela:

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Permite incluir ou modificar as despesas padrões da cotação selecionada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Seq

Apresenta a sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. É atualizado automaticamente pelo sistema.

Despesa

Inserir o código da despesa que será cadastrada para o item x fornecedor.

Valor DespesaInserir o valor da despesa de compras para o item x fornecedor.
% DespInserir o percentual da despesa de compras para o item x fornecedor.
TextoInserir o texto da despesa.

Narrativa Cotação Item

Objetivo da tela:

Permite inserir o motivo da aprovação / rejeição da cotação selecionada.


Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição:

Narrativa

Inserir o motivo da aprovação / rejeição da cotação em questão.

Filtro Cotações

 

Objetivo da tela:

Permite informar os dados correspondentes às cotações existentes no sistema para o item selecionado.

Histórico Aquisições Item

...

Objetivo da tela:

Permite consultar os dados do fornecedor selecionado.

Informações
titleImportante:
As ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterns relacionadas com o mesmo número.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:Descrição:

Detalhar

Quando selecionado,é apresentada a janela Consulta de Fornecedores (CC0503), por intermédio da qual é possível consultar os dados do fornecedor selecionado.

Filtro

Quando selecionado, é apresentada a janela Filtro de Requisições (OC0201F).


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Item

Exibe o código do item selecionado para consulta de seus históricos de aquisições.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do item selecionado.

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do fornecedor do item selecionado.

Item Fornecedor

Exibe o código do item no fornecedor.

Un

Exibe a unidade de medida do item no fornecedor.

% de Compra

Exibe o percentual de participação do fornecedor nas compras do item selecionado.

Ordem

Exibe o número das ordens de compra do fornecedor selecionado.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra do fornecedor selecionado.

Movimento

Exibe a data de movimento do pedido da ordem de compra do fornecedor selecionado.

Documento

Exibe o número da nota fiscal de entrada do pedido de compra da ordem do fornecedor selecionado.

Atualização

Exibe a data de atualização da nota fiscal.

Preço Unitário

Exibe o preço unitário do item selecionado na ordem de compra.

Qtde Receb

Exibe a quantidade recebida do item selecionado na ordem de compra.

Filtro de Requisições

 

Objetivo da tela:

Permite informar os dados correspondentes às ordens e pedidos serem apresentados.

Seleção Fornecedores da Cotação

 

Objetivo da tela:

Permite apresentadar as informações correspondentes às ordens de compra para envio, assim como os fornecedores disponíveis no sistema. Por intermédio do botão Movimentar é possível relacionar os fornecedores disponíveis à ordem de compra selecionada.

Dica
titleExemplo:

...

 Ordem: 252053.00
Item:V21
Fornecedor: 0
Situação: Em Cotação

Parcela

Quant

Quant
Receb

Quant
Devol

Quant
Saldo

Data
Entrega

Situação

1

500,00

0,00

0,00

500,00

12/05/99

Em cotaç

2

300,00

0,00

0,00

300,00

12/06/99

Em cotaç

3

100,00

0,00

0,00

100,00

12/07/99

Em cotaç

Fornecedor

Data da Cotação

Preço

Aprovada

100

12/05/99

20,40

Não

200

12/05/99

20,50

Não

300

12/05/99

20,10

não


No processo de cotação múltipla foi definido que:
Fornecedores:

Parcela

100

200

300

1

100,00

300,00

100,00

2

50,00

10,00

240,00

3

50,00

10,00

40,00

A ordem de compra original 252053.00 é eliminada, sendo criada as ordens 252053.01, 252053.02, 252053.03 e 252053.04.
A ordem de compra 252053.01 fica como histórico do processo:

Ordem: 252053.01
Item: V21
Fornecedor: 0
Situação: Recebida

Parcela

Quant

Quant Recebida

Quant Devol

Quant Saldo

Data Entrega

Situação

1

0,00

0,00

0,00

O,00

12/05/99

Recebida

2

0,00

0,00

0,00

O,00

12/05/99

Recebida

3

0,00

0,00

0,00

O,00

12/05/99

Recebida

Fornecedor

Data da Cotação

Preço

Aprovada

100

12/05/99

20,40

Não

200

12/05/99

20,50

Não

300

12/05/99

20,10

Não


Ordem: 252053.02
Item: V21
Fornecedor: 100
Situação: Cotada

Parcela

Quant

Quant
Receb

Quant
Devol

Quant
Saldo

Data
Entrega

Situação

1

100,00

0,00

0,00

100,00

12/05/99

Cotada

2

50,00

0,00

0,00

50,00

12/06/99

Cotada

3

50,00

0,00

0,00

50,00

12/07/99

Cotada

Fornecedor

Data da Cotação

Preço

Aprovada

100

12/05/99

20,40

Sim

...


Ordem: 252053.03
Item: V21
Fornecedor: 200
Situação: Cotada

Parcela

Quant

Quant
Receb

Quant
Devol

Quant
Saldo

Data
Entrega

Situação

1

300,00

0,00

0,00

300,00

12/05/99

Cotada

2

10,00

0,00

0,00

10,00

12/06/99

Cotada

3

10,00

0,00

0,00

10,00

12/07/99

Cotada

Fornecedor

Data da Cotação

Preço

Aprovada

100

12/05/99

20,50

Sim

 


Ordem: 252053.04
Item: V21
Fornecedor: 300
Situação: Cotada

Parcela

Quant

Quant
Receb

Quant
Devol

Quant
Saldo

Data
Entrega

Situação

1

100,00

0,00

0,00

100,00

12/05/99

Cotada

2

240,00

0,00

0,00

240,00

12/06/99

Cotada

3

40,00

0,00

0,00

40,00

12/07/99

Cotada

Fornecedor

Data da Cotação

Preço

Aprovada

100

12/05/99

20,10

Sim

...

 

Objetivo da tela:

Permitir a localização de fornecedores que possam atender a demanda da ordem de compra.

Melhores Fornecedores – OC0201K


Nota
titleNota:

Essa janela também pode ser chamada por outras funções:

  • Pendências do Comprador (CC0523)

  • Processo de Compras (OC0202)


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Marcar

Quando acionado, permite atribuir/retirar uma marcação ao fornecedor. Permitindo que o mesmo seja considerado para processos de envio de cotação.

Envia Solicitação

Quando acionado, permite enviar solicitações de cotação para todos os fornecedores marcados.

Nota
titleNota:

Existem três níveis diferentes para controlar a visibilidade de cotação no Clicbusiness, que são definidas da seguinte forma:

  • Parâmetros de Compra (CC0104);

  • Parâmetro nas telas de solicitação de cotação/inclusão de cotação;

  • Exceção por produto, definido na

função Parâmetro

  • função Parâmetro nos Itens de Compras (CC0103).

Consulta Fornecedor

Quando acionado, permite buscar informações do perfil do fornecedor no portal Clicbusiness.

Busca de Fornecedores

Quando acionado, permite buscar fornecedores no portal Clicbusiness.

Importar Fornecedores

Quando acionado, permite a importação dos fornecedores do portal Clicbusiness.

Portal de Compras

Quando acionado, apresenta informações sobre a oferta TOTVS Marketplace.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Ordem

Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação selecionada.

Cotar até

Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness.

*

Exibe um asterisco (*) para os fornecedores marcados para envio de solicitação de cotação.

CNPJ

Exibe o número de registro do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Razão Social

Exibe a razão social do fornecedor.

Reputação

Exibe a reputação do fornecedor no portal Clicbusiness.

Endereço

Exibe o endereço do fornecedor.

Pesquisa de Fornecedores – OC0201M

...

Objetivo da tela:

Permitir a busca de fornecedores do Clicbusiness.

Nota
titleNota:

Essa janela também pode ser chamada por outras funções:

  • Manutenção Processos de compra (OC0202)

  • Pendências do comprador (CC0523)


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

P

Quando acionado,  abre a tela de parâmetros. Nesta tela serão apresentados os seguintes campos e seus respectivos parâmetros:

- Participações em processos de compra nos últimos 6 meses:

  • Mais de 30 (apresentará fornecedores com mais de 30 processos nos últimos 6 meses)

  • Entre 11 e 30 (apresentará fornecedores que tenham de 11 a 30 processos nos últimos 6 meses)

  • Até 10 (apresentará fornecedores que tenham até 10 processos nos últimos 6 meses)

- Pedidos nos últimos 6 meses:

  • Mais de 30 (apresentará fornecedores com mais de 30 pedidos nos últimos 6 meses)

  • Entre 11 e 30 (apresentará fornecedores que tenham de 11 a 30 pedidos nos últimos 6 meses)

  • Até 10 (apresentará fornecedores que tenham até 10 pedidos nos últimos 6 meses)

 


Pesquisar

Quando acionado, o sistema enviará todos os parâmetros informados para o Clicbusiness e mostrará em tela os fornecedores que atender aos critérios da pesquisa.

Marcar

Quando acionado, permite atribuir/retirar uma marcação ao fornecedor. Permitindo que o mesmo seja considerado para processos de envio de solicitação ou importação.

Envia Solicitação

Quando acionado, permite enviar solicitações de cotação para todos os fornecedores marcados.

Nota
titleNota:

Existem três níveis diferentes para controlar a visibilidade de cotação no Clicbusiness, que são definidas da seguinte forma:

  • Parâmetros de Compra (CC0104);

  • Parâmetro nas telas de solicitação de cotação/inclusão de cotação;

  • Exceção por produto, definido na

função Parâmetro

  • função Parâmetro nos Itens de Compras (CC0103).

Consultar

Quando acionado, permite consultar informações do perfil do fornecedor no portal Clicbusiness.

Importar

Quando acionado, permite a importação dos fornecedores marcados para o ERP.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Dados Para Consulta

Informar os dados para a pesquisa (nome fornecedor, categoria de produto, cidade do fornecedor, etc.). 

Ordenar Por

Selecionar como os fornecedores devem ser ordenados. As opções são:

  • Melhor similaridade dos parâmetros informados.
  • Maior número de pedidos fechados.
  • Maior número de unidades compradoras.
  • Maior número de convites para negociação.
  • Maior número de participações em negociações.
  • Melhor reputação de mercado.

*

Exibe um asterisco (*) para os fornecedores marcados para envio de solicitação de cotação ou importação.

CNPJ

Exibe o número de registro do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Razão Social

Exibe a razão social do fornecedor.

Reputação

Exibe a reputação do fornecedor no portal Clicbusiness.

Endereço

Exibe o endereço do fornecedor.

Conceitos:

Cotação

Geração_de_Despesas_e_Impostos_na_Inclusão_das_Cotações

Procedimentos

Inclusão de Cotações do Item

Cálculo do Valor de Frete na Cotação

Inclusão de Cotações do Item

Modifica Modificação de Cotações do Item

Elimina Cotações do Item


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_de_Fornecedores_-_CD0401

Condições_de_Pagamento_-_CD0404

 Manutenção de Ordens de Compra - CC0301