Melhoria na análise de rentabilidade e margem mínima

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria com a disponibilização de que disponibiliza novas funcionalidades, com a finalidade de visualizar graficamente a rentabilidade de vendas, produtos e vendedores. Para isso, disponibilizou-se as seguintes rotinas:

• • Rentabilidade de orçamentos/vendas (LOJA7022): Esta rotina permite visualizar:
    • A rentabilidade das vendas ou orçamentos conforme a necessidade;
    • Os itens que foram orçados ou vendidos para os clientes;

Apresentado os seguintes cálculos para os orçamentos/vendas;

• • • • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
      • Custo médio do produto;
      • Lucro: Custo Médio - (menos) Valor Presente;
      • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
      • Mark-up: Lucro / ( dividido) Custo médio.
        
        
  • Rentabilidade por Vendedores (MATA853): Esta rotina permite visualizar:
    • A rentabilidade dos vendedores conforme desejado;
    • As vendas efetivas de cada vendedor;
    • Os itens que foram vendidos para os clientes;

Apresentando os seguintes cálculos para os vendedores

• • • • Valor presente, considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
      • Custo médio do produto;
      • Lucro: Custo médio - (menos) Valor Presente;
      • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
      • Mark-up: Lucro / (dividido) Custo médio.
    
    
    
  • Rentabilidade por produto (LOJA7020): Esta rotina permite visualizar a rentabilidade média dos produtos vendidos conforme a necessidade, apresentado os seguintes cálculos por produtos;
    • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação, desconto;
    • Custo médio do produto;
    • Lucro : Custo médio - (menos) Valor Presente;
    • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente
    • Mark-up :Lucro / (dividido) Custo médio.
      
      
      
  • Rentabilidade por Mês (LOJA7021): Esta rotina permite visualizar a rentabilidade das vendas mês a mês, conforme a necessidade, proporcionando também uma visão de rentabilidade, onde apresenta os seguintes cálculos mensais.
    • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
    • Custo médio do produto;
    • Lucro: Custo médio - ( menos ) Valor Presente;
    • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
    • Mark-up: Lucro / (divido) Custo médio.
  
  
  • • Para cada rotina de Rentabilidade é possível gerar gráfico e imprimir um relatório dos dados apresentados na tela para as possíveis
  análises:
  • • análise
      
      • Custo;
      • Preço;
      • Lucro;
      • Margem;
      • Mark-up
  • Cadastro de regras de margem

• • mínima (FATA101) (FATURAMENTO): Esta rotina realiza o cadastro da margem mínima para o orçamento/venda, associando o cliente ou grupo de cliente junto ao produto ou grupo de produtos, podendo definir a Margem mínima e regular esperada para a venda.
    
    

Exemplo: Gráfico de Barras: Consulta Rentabilidade Orçamento\Vendas (

Lucros Crescente)

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Exemplo: Gráfico de Pizza: Consulta Rentabilidade Orçamento\Vendas ( Lucro Crescente)

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Exemplo: Gráfico de Linha: Consulta Rentabilidade por mês - Lucro, só é possível gerar esta gráfico na rotina Análise de Rentabilidade por Mês. ( LOJA7021)

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Exemplo: Montante dos cálculos: Consulta Rentabilidade Orçamento.

Implementada melhoria nas seguintes rotinas, com a disponibilização de novas funcionalidades que visam impor regras de margem mínima para orçamentos.

• Configuração do Caixa (LOJA120): Disponibilizada opção que oferece permissão para realizar a análise de margem mínimaLibera Venda abaixo da Margem Minima.
• Venda Assistida (LOJA701): Disponibilizada funcionalidade que permite:
  
  A análise da margem de preço no momento da venda, possibilitando que o sistema verifique se o produto selecionado para venda está dentro da margem de preço previamente cadastrada. Caso a margem seja inferior a que foi cadastrada não será possível prosseguir com a venda. A verificação é feita no momento da inclusão do produto, no desconto ou no desconto no total da venda.
  
  A consulta da rentabilidade dos produtos no momento da venda, é realizada através da opção:
   Consulta Rentabilidade, apresentando em uma tela os seguintes cálculos por produtos:
  • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação, desconto.
  • Custo médio do produto;
  • Lucro: Custo médio - (menos) Valor Presente;
  • Margem: Lucro / (dividido) valor Presente;

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
   
   

Procedimento para Utilização

 Para análise de Orçamentos/ Vendas:

1. No Controle de Lojas(SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/ Por Orçamento/Vendas (LOJA7022).
2. Defina os seguintes parâmetros:
   • Data de;
   • Data até;
   • Vendedor de;
   • Vendedor Até;
   • Status: Documento; Orçamento; Ambos;
   • Ordem: Crescente ou Decrescente;
   • Indicador: Data de Emissão, Lucro, Custo, Margem e Markup.
     Verifique que é exibida a tela Análise de rentabilidade de orçamento/venda com informações sobre a rentabilidade dos  orçamento/vendas no período previamente filtrado.
     Nesta tela o Sistema apresenta as seguintes opções:
     • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
     • Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela
     • Ver Detalhe (Lupa): Exibe uma nova tela com os itens do orçamento selecionado. Nessa nova tela é possível também gerar o relatório e gerar Gráfico referente aos itens do orçamento/vendas.
3. Clique na opção Gráfico e defina os parâmetros:
   • • Ordem: Crescente; Decrescente.

     • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico a ser gerado.
       
       

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Para Análise de Vendas por Vendedor:

1.  No Controle de lojas (SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/Por Vendedor (MATA853

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Consultas

Submenu

Rentabilidade

Nome da Rotina

Programa

LOJA7021

Módulo

SigaLoja

Tipo

Função Protheus

• Para análise de Orçamentos/ Vendas:

1. No Controle de Lojas(SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/ Por Orçamento/Vendas (LOJA7022).
2. Defina os seguintes parâmetros:
   
   • Data de;
   • Data até;
   • Vendedor de;
   • Vendedor
Até;Status: Documento; Orçamento; Ambos;
3. • até
   • Ordem: Crescente ou Decrescente
;
4. • .

   • Indicador:

Data de Emissão

5. •  Nome Vendedor, Lucro, Custo, Margem

e

6. • e Markup.
     Verifique que

é exibida a tela Análise de rentabilidade de orçamento/venda 

7. • o sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade

dos  orçamento/vendas

8. • de cada vendedor no período previamente filtrado.
     

Nesta tela

9. • Na tela Rentabilidade Vendedor o Sistema apresenta as seguintes opções:

     • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela
.
10. • • ;
      • Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela;
      • Ver Detalhe (Lupa):
Exibe uma nova tela com os itens do orçamento selecionado. Nessa nova tela é possível também gerar o relatório e gerar Gráfico referente aos itens do orçamento/vendas
11. • •  Esta opção processa a Rotina Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022) com todo seu conteúdo, porém exibe os orçamentos ou vendas apenas para o vendedor selecionado.
12. Clique na opção opção Gráfico e defina os seguintes parâmetros:
    • Ordem: Crescente; Decrescente.
    • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico

1. •  a ser gerado.

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Para Análise de Vendas por Vendedorde Produtos Aglutinados no Período:

1.  No No Controle de lojas Lojas (SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/Por Vendedor Produto (MATA853LOJA7020).
2. Defina os seguintes parâmetros
:
3. 1. • Data de;
      • Data até;
Vendedor
4. 1. • Produto de;
Vendedor
5. 1. • Produto até;
      • Ordem: Crescente ou Decrescente
.
6. 1. • ;
      • Indicador: Nome Vendedor, Lucro, Custo,
Margem
7. 1. • Marge e Markup.

   Verifique que o sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade

de cada vendedor no período previamente filtrado.

 

Na tela Rentabilidade Vendedor 

8. média dos produtos vendidos previamente filtrados.

    Na tela Rentabilidade Produtos, o Sistema apresenta as seguintes opções:

   1. • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela
;
9. 1. • .
      • Ver Gráfico: Efetua
a
10. 1. •  a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela
;Ver Detalhe (Lupa): Esta opção processa a Rotina Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022) com todo seu conteúdo, porém exibe os orçamentos ou vendas apenas para o vendedor selecionado
11. 1. • .
12. Clique na opção Gráfico e Gráfico e defina os seguintes parâmetros:;
    • Ordem: Crescente; Decrescente

1. • ;
   • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico

1. • a ser gerado.
     

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Para Análise de Vendas de Produtos Aglutinados no PeríodoRentabilidade Mês a Mês:

No 
1. 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA)
 acesse 
2. 1.  acesse Consultas/Rentabilidade/Por
Produto
3. 1. Mês (
LOJA7020
4. 1. LOJA7021).
   2. Defina os seguintes parâmetros:
   • • Data de;
     • Data
até;
5. Produto de;
Produto
6. • • até
;
7. Ordem: Crescente ou Decrescente;
Indicador: Nome Vendedor, Lucro, Custo, Marge e 
8. • • ;
     • Qtd Mês de Projeção
Markup
9. • • .
   1. Verifique que o
sistema
10. 1. Sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade
média dos produtos vendidos previamente filtrados.Na tela Rentabilidade Produtos, o
11. 1. de cada mês no período previamente filtrado.
             Na tela Rentabilidade Mês o Sistema apresenta as seguintes opções:

 

• • • Relatório

• • • :

• • • Efetua

• • • a impressão dos dados

• • • que estão na tela.

• • • Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela.
    • Ver Detalhe (Lupa): Esta opção processa a rotina Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022), com todo seu conteúdo, porém apresenta os orçamento ou vendas apenas para o MÊS selecionado.
      
      

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Para Análise de rentabilidade do produto no Venda Assistida.

• • Pré-requisito:

1. 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Orçamento/Rentabilidade/ Cadastro de regras de margem mínima(FATA101).
   2. Inclua uma regra de bloqueio por margem mínima e regular.
      Com essa regra, qualquer orçamento e ou venda sujeita a regra configurada que possuir uma margem mínima de contribuição menos que o definido na regra, será bloqueado.
   3. Informe os seguintes campos, conforme orientação abaixo:

      Para Efetuar a regra para um Grupo de Cliente ou Cliente especifico.

      • • Cliente(AIH_CODCLI): Código do cliente para atrelar a margem mínima.
        • Grp Clientes (AIH_GRPVEN): Código do Grupo de Cliente para atrelar  a margem mínima.
        • Margem regular (AIH_MRGREG): Margem regular esperada na venda.
        • Margem mínima (AIH_MARGEM): Margem mínima esperada na venda.

      Para aplicar a regra para um Grupo de Produto ou Produto especifico:

      • • Produto (AII_CODPRO): Código do produto

A quantidade de barras permitida no gráfico é de 25.

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA)  acesse Consultas/Rentabilidade/Por Mês (LOJA7021).
2. Defina os seguintes parâmetros:

• • Data de;
  • Data até;
  • Qtd Mês de Projeção.

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O número máximo de meses permitido para projeção é 12.

• • Verifique que o Sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade de cada mês no período previamente filtrado.

Na tela Rentabilidade Mês o Sistema apresenta as seguintes opções:

• Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
• Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela.
• Ver Detalhe (Lupa): Esta opção processa a rotina Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022), com todo seu conteúdo, porém apresenta os orçamento ou vendas apenas para o MÊS selecionado.

1. Clique na opção Gráfico.

Para Análise de rentabilidade do produto no Venda Assistida.

Pré-requisito:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Orçamento/Rentabilidade/ Regras Blq Margem(FATA101).
2. Inclua uma regra de bloqueio por margem mínima e regular.
   Com essa regra, qualquer orçamento e ou venda sujeita a regra configurada que possuir uma margem mínima de contribuição menos que o definido na regra, será bloqueado.
Informe os seguintes campos, conforme orientação abaixo:

Para Efetuar a regra para um Grupo de Cliente ou Cliente especifico.

Cliente(AIH_CODCLI): Código do cliente
3. 1. • • para atrelar a margem mínima.
        • Grp Clientes (
AIH
4. 1. • • AII_
GRPVEN
5. 1. • • GRUPO): Código do Grupo de
Cliente para atrelar  a margem mínima.
6. 1. • • Produtos para atrelar a margem mínima.
        • Margem regular (AII_MRGREG): Margem regular esperada no produto da venda 
        • Margem mínima (AII_MARGEM
Margem regular (AIH_MRGREG
7. 1. • • ): Margem
regular esperada na venda.
8. Margem mínima (AIH_MARGEM): Margem mínima esperada na venda.

Para aplicar a regra para um Grupo de Produto ou Produto especifico:

• • Cliente (AII_CODPRO): Código do produto para atrelar a margem mínima.
  • Grp Clientes (AII_GRUPO): Código do Grupo de Produtos para atrelar a margem mínima.
  • Margem regular (AII_MRGREG): Margem regular esperada no produto da venda 
  • Margem mínima (AII_MARGEM): Margem mínima esperada no produto da venda.
9. Acesse Atualizações/ Ponto de Venda/ Caixa (LOJA120).
10. Efetue a alteração do caixa cadastrado para venda.
11. Na pasta Permissão, defina o item Análise Margem mínima como: Acesso Liberado ou Liberado Mediante Autorização do Superior. 

Procedimentos:

1. 1. • • mínima esperada no produto da venda.
          
          
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   2. Acesse Atualizações/ Ponto de Venda/ Caixa (LOJA120).
   3. Efetue a alteração do caixa cadastrado para venda.
   4. Na pasta Permissão, defina o item 'Libera Venda abaixo da Margem mínima' como: Acesso Liberado ou Liberado Mediante Autorização do Superior. 
      
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• • Procedimentos:

1. 1.  No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimentos/Venda Assistida (LOJA701).
   2. Realize um orçamento/venda para qualquer cliente.
   3. Inclua o produto configurado na regra e defina o preço de venda de modo que a margem de contribuição fique abaixo do permitido na regra ( para isso diminua o preço de venda até atingir a margem desejada).
      O sistema bloqueia o produto e apresenta uma mensagem informando que o produto está abaixo da margem de venda cadastrada optando por continuar com a venda ou não. Caso continue com a venda o sistema irá verificar se o usuário possui permissão para liberação da venda abaixo da margem mínima.
      
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Para análise de Rentabilidade Geral:

1. 1. No Controle de Loja
 No Controle de Lojas
2. 1. (SIGALOJA) acesse Atualizações/
Atendimentos
3. 1. Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
   2. Realize um orçamento/venda para qualquer cliente.
   3. Inclua o produto
.
4. 1. ;
   2. Clique
na opção 
5. 1. na opção Outros.
   2. Clique
na
6. 1.  na opção Consulta Rentabilidade.

O

Sistema apresenta uma tela com as seguintes informações dos produtos.

• • Código do Produto;
  • Valor do

• • Item;
  • Custo Médio do produto;
  • Valor Presente;
  • Lucro Bruto;
  • Margem de contribuição

Para cada produto é

verificada a

sua margem de venda e o

sistema apresenta seu status de acordo com a legenda

.

• • • Cor da legenda Vermelha: Se a sua margem for inferior a margem mínima;
    • Cor da legenda Amarela: Se sua margem for entre margem mínima e regular;
    • Cor da legenda Verde: Se sua margem for acima da margem regular.
    Para maiores informações sobre a legenda clique na opção Legenda.
  No último registro é apresentado o totalizador dos produtos para cada cálculo.
  
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