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Controle de Baixa e Revisão na Gestão de Glosas
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Saúde | ||||
Módulo: | TOTVS Gestão Hospitalar | ||||
Rotina: |
| ||||
Cadastros Iniciais: | São necessárias várias contas faturadas e com movimento de fatura gerado | Parâmetro(s):. | |||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-8993 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server e Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | SZATENDIMENTO, SZATENDIMENTOREC, SZCONTROLEGLOSA, SZCONTROLEGLOSAITEM, SZCONTROLRECEB, SZRESUMOGLOSA | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||
Versões/Release: | 12.1.9 | ||||
Versão Expedida: | 12.1.9 |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo | Informe o conteúdo do (X7_CAMPO) |
Sequência | Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC) |
Campo Domínio | Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN) |
Tipo | Informe o conteúdo do (X7_TIPO) |
Regra | Informe o conteúdo do (X7_REGRA) |
Posiciona? | Informe o conteúdo do (X7_SEEK) |
Chave | Informe o conteúdo do (X7_CHAVE) |
Condição | Informe o conteúdo do (X7_CONDIC) |
Proprietário | Informe o conteúdo do (X7_PROPRI) |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Esta implementação consiste em tratar o recebimento a maior nas contas médicas e contabilizar separadamente o que é glosa e o que é recebimento a maior. Ao finalizar o controle de glosa de uma conta, o sistema soma os valores pagos a maior e os valores glosados.
No Controle de Recebimento, ao realizar o recebimento por conta, o sistema já preenche o campo de recebimento a maior e o valor de perda (obtido pelo recurso de glosa), além o valor recebido. O valor recebido já engloba os dois campos novos e ao integrar com o RM Fluxus, o sistema preenche os valores opcionais correspondentes.
Outra implementação consiste em marcar os itens que não possuem informação de pagamento. Com isso, ao finalizar o Controle de Glosa da conta e finalizar o recurso de glosa, o sistema cria uma nova conta com os itens sem informação de pagamento. No controle de glosa foi incluído o filtro de Contas Normais, de recurso e contas sem informação de pagamento.
Além disso será possível informar uma glosa irrecuperável que já existe na versão atual, porém se informa o valor irrecuperável. Com isso, a diferença poderá ser recursada posteriormente e o valor da perda já é informado no momento da glosa. Existe também a opção de se dar um desconto no valor do item. O desconto pode ser em percentual ou um valor absoluto. Quando existir desconto não pode existir glosa e vice-versa.
Procedimento para Implantação
Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.
O Patch 12.1.9 [BIBLIOTECA RM e TOTVS RM PORTAL] e 12.1.9.1 [TOTVS Gestão Hospitalar], disponíveis na Central de Download do Portal do Cliente.
Para acesso siga as instruções abaixo:
- Acesse a Central de Download em www.totvs.com/suporte.
- Faça o login, com seu E-mail e Senha.
- Na barra de menu superior, clique em DOWNLOAD.
- No boxe Central de Downloads aplique os filtros conforme campos abaixo:
- Linha: RM
- Versão: RM 12.1.9
- Tipo: Patch
Pronto! Todos os instaladores correspondentes do filtro aplicado no passo 4 serão disponibilizados para download.
Para iniciar o download do arquivo, clique na figura com uma seta para baixo localizada na primeira coluna da grid. Escolha o método mais apropriado de download e salve o arquivo na pasta desejada.
Importante: Caso algum produto não tenha sido exibido no filtro acima, entende-se que não houve demanda de atualização para essa versão.
Dica: Para facilitar na busca do arquivo, utiliza-se o campo "Filtro" da grid de download, digitando o nome do arquivo ou parte do mesmo para pesquisa/download.
Procedimento para Utilização
Acesse o menu Opções/Parâmetros/Parâmetros Gerais, e selecione a página Integrações/RM Fluxus.
O valor opcional da Perda acumulada foi substituída pelo campo complementar "SAGLOSAACUM". O script do RM Atualizador já faz a troca do parâmetro e dos valores antigos. Com isso é necessário acessar os parâmetros do sistema de Gestão Financeira para parametrizar corretamento o Valor opcional do recebimento a maior. Note que o campo é o mesmo que utilizávamos para a perda acumulada. Bastar alterar a descrição para "Recebimento a maior" e a Ação para "Acrescentar". Com esta parametrização, ao realizar a baixa e possuir valor recebido a mais, o sistema preencherá o valor opcional e o Fluxus fará a baixa corretamente.
- Para permitir informar um valor de desconto no Controle de glosa, deve-se marcar o parâmetro abaixo.
- Com o sistema devidamente parametrizado, deve-se selecionar uma remessa no menu Faturamento/Geração de Movimento de Fatura, e gerar o movimento para que o mesmo gere o título a receber. Com o título gerado é possível realizar as integração dos valores de perda e recebimento a maior.
- Acesse o menu Faturamento/Controle e Glosas. Informe o período desejado, a unidade de faturamento, a unidade de atendimento, o convênio e clique no botão de pesquisar.
- Selecione a remessa desejada e abra uma conta para realizar o controle de glosa
- Realize glosas, dê descontos, informe pagamentos a maior e marque itens como "Sem informação de pagamento"
- Realize glosas, dê descontos, informe pagamentos a maior e marque itens como "Sem informação de pagamento"
- Itens sem informação de pagamento.
- Com as glosas realizadas, temos o resumo da conta da seguinte maneira:
Diárias: Recebimento a maior = 159,23 + 20,77 = 180,00
Taxas: Desconto de 20% = 612,15 - 122,43 = 489,72
Materiais: Glosa = 182,27 - (97,64 - 60,00) - 6,04 (Sem informação de pagamento) = 138,59
Medicamentos: Sem informação de pagamento = 55,89 - (5,84 + 5,44) = 44,61 - Ao concluir o controle de glosa da conta, o sistema exibirá o resumo abaixo:
- Na grid também são exibidos os totais de glosa, pagamento a maior e o total recebido.
- Agora acesso o menu Faturamento/Recurso de Glosas. Selecione a conta que quer recursar, de um duplo clique para fazer o recurso.
- Apenas o item que sofreu glosa poderá ser recursado. Note que apenas o valor "recursável" é que poderá aparecer. O valor irrecuperável será debitado. No nosso exemplo, 17,64 (2 x 8,82) é irrecuperável, restando assim 20,00 (2 x 10,00) para recurso.
- No exemplo acima foi recursado 10,00.
- Acesse o menu Tesouraria/Controle de Recebimentos, selecione a página Fatura, informe a competência ao qual pertence, selecione o convênio e a unidade de faturamento.
- Selecione a remessa desejada.
- Selecione a página Contas e localize o atendimento que quer realizar a baixa. (recebimento por conta).
- Dê um duplo clique na conta desejada. Os campos: Valor, Receb. a Maior, Perda e o Desconto são preenchidos automaticamente pelo sistema. Eles são obtidos do controle de glosa e recurso de glosa. O valor recebido já engloba os outros dois valores, o que quer dizer que do total de 852,92 recebidos, 20,77 foi de pagamento a maior e 27,64 foi de perda. Clique no botão "Gravar" e será solicitado alguns dados para complementar o envio ao sistema financeiro.
- Ao integrar com o RM Fluxus, a baixa no valor informado é realizada com os respectivos valores de desconto, perda e pagamento a maior.
- Após realizar o recebimento da conta, iremos verificar a conta gerada com os itens sem informação de pagamento, que era no valor de 17,32. Acesse o Controle de Glosas, selecione a fatura, clique em Abrir e na tela abaixo, selecione o filtro conforme a imagem. Neste ponto o processo é igual à realização do controle de glosas. Nesta conta somente os itens marcados como sem informação de pagamento serão exibidos.
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab