Melhorias no Relatório de Cobertura Assistencial da DIOPS

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Implementado na impressão dos registros do relatório de cobertura assistencial da DIOPS os valores dos históricos da provisão e as faturas de coparticipação.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

• Norma: A agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, usando a atribuição que lhe confere o art.1º da Lei nº 9961,de 28 de janeiro de 2000, como órgão de controle de atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, reitera as operadores de planos assistência a saúde quanto as exigências dispostas na Resolução Normativa nº290/2012, que no item 7.1.1 de seu Anexo Capítulo I - Normas Gerais, estabeleceu que os registros de segregação das despesas como eventos em consultas, exames, terapias, internações e outras despesas assistenciais que devem ser preenchidos trimestralmente e submetidos a auditoria anual.

O Documento de Informações Periódicas - DIOPS possui um quadro auxiliar onde as operadores devem informar a informação segregada dos eventos indenizáveis à Agência. Os valores nesse quadro devem fechar com o total do grupo de contas 411 (que conforme o anexo 2 da RN 322), contempla as contas de eventos, glosa, recuperação por participação e outros. O envio dessas informações para ANS ocorre trimestralmente, e deve contemplar todas as informações registradas na contabilidade. Mais informações podem ser encontradas em: http://www.ans.gov.br/atualizacoes/financeiro/2116-2013-quadros-auxiliares-de-eventos-indenizaveis-coberturas-assistenciais

O programa do Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p) é um relatório que vai auxiliar no preenchimento desse quadro.

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Foram realizadas as seguintes alterações nesse programa:

1. Foram incluídos novos campos no programa Relatório Cobertura Assistencial - DIOPS (af0810L.p) que podem ser utilizados nos filtros desse relatório. Na aba de Parâmetros foram incluídos os campos: Empresa e Estabelecimento. Na aba de Seleção foram incluídos os campos: Espécie, Conta e Subconta. Além disso, foi incluído o filtro por Grupo de Contas, onde o usuário deverá obrigatoriamente informar pelo menos um grupo para que sejam buscadas as faturas de coparticipação.
2. Foram incluídos os movimentos do histórico da provisão e as faturas de coparticipação na emissão desse relatório. 
3. Foi alterado o layout LST do relatório para exibir os campos de: Espécie, Conta e Subconta.
4. Foi alterado o layout CSV para exibir o Número da Fatura e o Código do Contratante.
5. Foi implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, ou seja, cada arquivo conterá no máximo 65.000 linhas, essa alteração visa facilitar a abertura do excel.
   
   

FATURAS DE COPARTICIPAÇÃO

As faturas de coparticipação são buscadas através dos grupos de contas informado pelo usuário na tela de "Seleção". A busca é realizada dessa forma, pois podem existir faturas avulsas e eventos programados que sejam de coparticipação, porém que a classe de nota é diferente de 2 e 7 (classe de nota da coparticipação).

Assim, a operadora deverá cadastrar um grupo de contas para as faturas de coparticipação no cadastro Grupo de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210e) e relacionar as contas que são de coparticipação a esses grupos, no cadastro Cadastro de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210f), para que esses movimentos sejam impressos no relatório.

PARAMETRIZAÇÃO DAS CONTAS DE COPARTICIPAÇÃO

1. Cadastre no menu Grupo de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210e), o grupo de contas relacionado as contas das faturas de coparticipação.

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2. Relacione as contas de coparticipação com o grupo criado no menu Cadastro de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210f).

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EXEMPLO 1:

1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
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2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
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4. Na opção "Seleção" informar os filtros desejado. Nesse caso foi informado o período de 08/10/2015 a 09/10/2015:
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5. Ao clicar em "OK" será exibida mensagem para o usuário informando que o mesmo deve selecionar os grupos de contas para impressão das faturas de coparticipação.
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6. Selecione todos os grupos, incluindo o "Grupo 13 - Grupo Contas de Coparticipação" relacionado as faturas de coparticipação e clicar em "<F1> Confirma".
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7. O relatório será impresso com sucesso.
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8. Nos relatórios impressos verifique que são impressas somente as faturas que tenham as contas parametrizadas para os grupos informados pelo usuário.
   RELATÓRIO CSV:
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   RELATÓRIO LST:
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EXEMPLO 2:

1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
4. Na opção "Seleção" informe os filtros desejado. Nesse caso foi informado o período de 08/10/2015 a 09/10/2015:
5. Ao clicar em "OK" será exibida mensagem para o usuário informando que o mesmo deve selecionar os grupos de contas para impressão das faturas de coparticipação.
6. Selecione apenas o "Grupo 12 - Contas de Glosa" e clique em "<F1> Confirma".
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7. Não será impresso registro, pois as contas das farturas de coparticipação não estão parametrizadas nesse grupo selecionado.

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HISTÓRICO DA CONTABILIDADE

Os históricos dos movimentos serão impressos através das tabelas de histórico da contabilização conforme os filtros: grupo de prestador, espécie, data de emissão conta e subconta.

EXEMPLO 1:

1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
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2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
   
3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
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4. Na opção "Seleção" informe os filtros desejado, no caso selecionamos o período de 01/10/2013 a 31/10/2013.
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5. Selecione todos os grupos de contas parametrizados.
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6. O relatório será impresso com sucesso.
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7. Nos relatórios impressos verifique os históricos de movimentos (Nota: A coluna fatura e contratante está zerada, pois nesse caso os movimentos provém da tabela de histórico dos movimentos).
   RELATÓRIO CSV:
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   RELATÓRIO LST:
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EXEMPLO 2:

1. Acesse o menu Diário Auxiliar (pp0710h.p).

2. Informe na aba de "Parâmetros" a empresa UAR, o estabelecimento SA e somente Movimentos Contabilizados.

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3. Informe na aba de "Seleção" os filtros desejados, nesse caso selecionamos o período de 01/11/2014 a 30/11/2014.

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4. Clique em Executar.

5. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial – DIOPS (af0810l.p).

6. Informe na aba de "Parâmetros" os campos: Empresa UAR, Estabelecimento SA e emitir dados em arquivo CSV sim.

7. Informe na aba de "Seleção" o período de 01/11/2014 a 30/11/2014.

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8. Selecione todos os grupos de contas e clicar em imprimir.

9. O relatório será impresso com sucesso.

RESULTADO:

Nesse exemplo conferimos os valores das contas que foram impressas no Diário Auxiliar, com as contas impressas no relatório da DIOPS. Para realizar essa conferência podemos verificar as colunas de débito e crédito para cada uma das contas conforme abaixo:

Verificando os valores do DIÁRIO AUXILIAR:

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Verificando os valores da DIOPS (CSV): 

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Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf