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O processo de aprovação da Proposta Comercial tem o propósito de impedir a concessão de descontos ou acréscimos acima de um percentual determinado nos itens da proposta, sem autorização do superior do vendedor responsável. Nestes casos, a solicitação de aprovação será enviada pelo processo de workflow do Fluig, permitindo assim o controle , durante a negociação de uma proposta comercial.

Esta rotina é utilizada pelos módulos Customer Relationship Management (SIGACRM), Gestão de Serviços (SIGATEC) e Faturamento (SIGAFAT).   

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Premissas

- Possuir pelo menos três usuários cadastrados com:

• E-mail válido preenchido;
• Acesso aos módulos SIGATMK e SIGAFAT.

- Acessar o SIGATMK utilizando um deles.

- Cadastrar um grupo de atendimento.

• Na aba Teleatendimento, preencha o campo Atendimento com conteúdo igual a 000001 (help desk).

- Cadastrar três operadores associados aos usuários e grupos de atendimento acima.

- Cadastrar um modelo de Workflow.

- Cadastrar uma ação.

- Cadastrar uma ocorrência.

- Associar a ação com a ocorrência criada.

- Associar a ocorrência com um assunto.

- Cadastrar um cliente com um contato associado.

- Cadastrar um produto.

Benefícios

Detalhar os benefícios do wokflow. Ex: Os principais benefícios na utilização deste processo são:

• Possuir um ambiente Fluig;
• Possuir vendedor, equipe e unidade de negócio cadastrados;
• Possuir uma estrutura de negócio;
• Possuir um processo de venda.
  
  

Benefícios

O principal benefício na utilização deste processo é a possibilidade de obter mais controle na concessão de acréscimos e descontos pelas equipes comerciais, durante as negociações de venda de uma empresa. 

Ambiente de Negócio

Segmento

Serviços

Áreas de Negócios

Call CenterCRM, Faturamento e Gestão de Serviços

Processo do Workflow

Deck of Cards
effectDuration 0.5 id samples history false effectType fade
Card default true id 1 label Processo de Negócio     Image Removed Image Added

Atividades do Processo

Atividade: Criação do Atendimento Confirmação da Proposta Comercial

Descrição: Cadastre um atendimento no SIGATMK Inclusão da proposta comercial no sistema.

Instrução:  Acesse Atualizações/ Atendimento/ TeleatendimentoCadastrar a proposta preenchendo todos os campos obrigatórios.

Atividade: A ação depende de AprovaçãoUltrapassou Descontos ou Acréscimos?

Descrição:  Verifique se a ação depende de aprovação para ser executada.Instrução: Selecione a ocorrência cadastrada e a açãoO sistema faz a validação dos valores de descontos e acréscimos informados.

Instrução: Será apresentada uma mensagem na tela caso o valor tenha ultrapassado o limite permitido.

Atividade: Envia o Processo para o Enviar Workflow via Fluig

Descrição: O workflow será enviado para o Fluig.

Instrução:  Serão informados os números das solicitações geradas aos aprovadores do modelo de workflow.Acessar o Fluig com o login do funcionário superior ao vendedor responsável pela proposta. 

Atividade: Abre a Solicitação de AprovaçãoAprovado/ Reprovado pelo Fluig?

Descrição: Define se a proposta foi ou não aprovada pelo FluigDescrição: Um aviso é exibido alertando sobre o envio do workflow.

Instrução:  Confirme e anexe um documento à solicitaçãoAcessar a proposta bloqueada e alterar o status, indicando a aprovação ou reprovação.

Atividade: Altera o Status do Workflow Aprovado/ ReprovadoRegistrar Aprovação/ Reprovação

Descrição:  O Após a alteração do campo Status WF será atualizado com a opção desejada: Aprovação/ Reprovação., a alteração deverá ser salva. 

Instrução:  Escolha a opção desejada e clique em EnviarSalvar a proposta para envio do retorno ao Protheus.

Atividade: Movimenta a SolicitaçãoDescrição: Após a atualização do status, solicitação será movimentadaAtingiu Consenso?

Descrição: Define se o workflow foi aprovado por mais de 50% dos aprovadores.

Instrução: Acesse o Fluig e altere o status do workflow.

 Clique na aba Solicitação Movimentada para visualizar.

Atividade: Grava a Aprovação/ Reprovação nos Registros de WorkflowCancelar Workflow Fluig

Descrição: Após a aprovação de 50%, as solicitações dos demais aprovadores serão canceladasDescrição: As informações sobre o workflow serão gravadas no registro.

Instrução: Verifique os detalhes no Fluig. Acesse o Fluig e cancele os workflows que ainda estiverem aguardando aprovação.

Atividade: Atingiu o ConsensoAprovado?

Descrição:  Verifique se o consenso cadastrado no modelo de workflow foi alcançado. O status do workflow será alterado.

Instrução: Verifique se está aprovado ou reprovadoInstrução: Acesse o Fluig com outro usuário aprovador e verifique que a solicitação foi cancelada (aprovada automaticamente).

Atividade: Altera o Status do Workflow no atendimentoRetornar Aprovação/ Reprovação

Descrição:  Verifique o cadastro do teleatendimento criado. Se o workflow estiver aprovado, a resposta será enviada ao Protheus e a solicitação será movimentada no Fluig. Se não estiver aprovado, a proposta comercial permanecerá bloqueada no Protheus e deverá ser desbloqueada pelo sistema.

Instrução: Acesse o Protheus para verificar o status da Proposta ComercialInstrução: Observe nos itens que o campo Status WF estará com conteúdo igual a Aprovado.

Atividade: Segue o AtendimentoAtualizar Proposta

Descrição:  Após a aprovação do Workflow, é possível continuar o atendimentoA proposta comercial será atualizada no Protheus.

Instrução: Continue a sequência do atendimento O status estará alterado para aprovada e a proposta comercial será desbloqueada.

Como Utilizar

Iniciando o Processo pelo Protheus

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Deck of Cards
effectDuration 0.5 id samples history false effectType fade
Card default true id 1 label Passo 1   No SIGATMK, acesse: Acesse Atualizações/ Atendimento/ Teleatendimento; Inicie um teleatendimento preenchendo os campos obrigatórios no cabeçalho (selecione o assunto associado à ocorrência); Nos itens, selecione a ocorrência cadastrada e a ação e confirme o atendimento. Image Removed Cadastros/ Vendedores. Ao cadastrar o vendedor, vincule-o ao usuário do Protheus e clique em Salvar. Image Added   Card id 2 label Passo 2   Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Equipe de Vendas. Na aba Cadastrais, cadastre um grupo de representantes. Na aba Comercial, informe a porcentagem máxima de desconto, o valor máximo de desconto, a porcentagem máxima de acréscimo e o valor máximo de acréscimo. Clique em Confirmar.  Verifique que um aviso é exibido, alertando sobre o envio do workflow. Clique em Sim e anexe um documento à solicitação. Image Removed Image Added   Card id 3 label Passo 3     Serão informados os números das solicitações geradas para os aprovadores do modelo de workflow.   Image Removed Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.   Image Added Card id 4 label Passo 4   Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade. Crie uma oportunidade com o vendedor vinculado ao grupo de representante que tenha concessão de desconto ou acréscimo estipulados.  Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade/ Outras Ações/ Prop. Com. e conceda descontos ou acréscimos nos itens da proposta. O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.  Image Added Card id 5 label Passo 5   O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo. Ao continuar a gravação, a proposta será gravada e bloqueada. Caso contrário, será possível reajustar o desconto ou o acréscimo.   Image Added Card id 6 label Passo 6  Aprovação da Proposta - Workarea Para aprovar a proposta na Workarea, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta. Na Workarea do usuário superior, clique em Blq.Prop. Selecione a proposta bloqueada e clique em Aprovar. Image Added

Movimentando e Consultando o Processo pelo Fluig

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Deck of Cards
effectDuration 0.5 id samples history false effectType fade
Card default true id 1 label Passo 1   Faça No menu Central de Tarefas, selecione a opção Para aprovar a proposta no Fluig, faça o login no Fluig com um dos usuários relacionados ao modelo de Workflow. Verifique que foi criada uma tarefa de aprovação do atendimento; com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta. Será apresentada uma notificação indicando que há uma solicitação a ser aprovada. Acesse o menu Central de Tarefas e clique em Tarefas a Concluir. Image RemovedImage Added   Card id 2 label Passo 2   Clique duas vezes na solicitação gerada; Verifique na aba Anexos que o anexo foi enviado juntamente com a solicitação; Selecione a tarefa correspondente. Serão apresentadas algumas informações da Proposta Comercial. No campo Status WF , escolha a opção desejada e clique em Enviar, para encaminhar a Aprovação ou Reprovação do atendimento.A solicitação será movimentada. Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed indique se a proposta está aprovada ou reprovada. Clique em Enviar.   Image Added Card id 3 label Passo 3   Será aberto o Workflow com os dados do Período de Contrato e as opções de “Solicitar Justificativa”, “Aprovar” e “Reprovar” o Workflow. Caso queira solicitar uma justificativa para o Workflow no campo “Enviar para a atividade”, escolha Solicitar Justificativa e insira alguma informação (opcional) no campo Justificativa. Selecione o usuário para o qual você solicitará a Justificativa e  em seguida clique no botão Salvar. Clique em Enviar, conforme a figura abaixo. Depois de enviar o Workflow, ele estará disponível para o usuário escolhido informar a justificativa. Image Removed Card id 4 label Passo 4   Para Aprovar ou Reprovar o workflow, escolha a opção no campo Enviar para a atividade e depois clique no botão Enviar. Veja na figura um exemplo de Aprovação do Workflow: Image Removed      Uma vez que o Workflow está Aprovado, é possível fazer a Medição ou a Liberação do Período de Contrato. Então, será gerado um Workflow por Período de Contrato.

Como Integrar

Protheus

Liberar Processos 

Fluig

Configurar Processos

Como Integrar

Consulte os procedimentos para Liberar Processos no Protheus e Configurar Processos no Fluig através do link: Criando um novo Workflow no Protheus. 

Considerações 

Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store. 

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Para mais informações sobre a integração Fluig x RM consulte: Fluig Framework.