TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • O que fazer para que uma cobrança fique disponível para um cliente na rotina 316 e 336?

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Werley Ricardo Braz

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Nathalia Bernardo De Souza Toledo

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
Corrente
Corrente
Disponibilizar cobrança para um cliente nas rotinas 316 e 336

Produto:

316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda

Passo a passo:

Para que uma cobrança seja disponibilizada a um cliente na rotina 316 e 336, siga as orientações abaixo:

1) Acessar a rotina 522-Cadastrar Tipo Cobrança;

2) Clique Pesquisar e em seguida, selecione a cobrança desejada com duplo clique;

3) Informe o nível de venda que será utilizado na rotina 316 e 336, no campo Nível Venda da aba Dados cadastrais eclique Gravar.

Image Added

Observações:

  • Nível Venda da cobrança deve ser maior ou igual (>=) ao Nível Venda da cobrança vinculada ao cliente na rotina 1203-Extrato do Cliente;
  • As rotinas 316 e 336 apresentam a cobrança DH apenas para planos de pagamento à vista.
HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');

</script>

<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

Ao se deparar com a situação onde a cobrança do cliente não está disponível para o cliente na 316, é necessário acessar a rotina 522 e verificar:

O nível de cobrança: Toda cobrança cadastrada no sistema (rotina "522 - Cadastrar Tipo Cobrança") possui um Nível. Por exemplo, as três cobranças a seguir:

 - Cobrança D (dinheiro) - Nível 3;

- Cobrança CH (cheque) - Nível 2;

- Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1.

  Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, via rotina "1203 - Extrato de Cliente" é CH (nível 2). No momento da venda via rotina 316, somente aparecerão as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no exemplo acima irão aparecer para esse cliente as cobranças D e CH.

Prz. Máx. Venda: No cadastro do plano de pagamento/ prazo, via rotina "523 - Cadastrar Plano de Pagamento" será cadastrado o Prazo Médio desse plano, onde esse será comparado ao Prazo Max. de Venda, no cadastro da cobrança (rotina 522) este campo não pode ser NULO.

O sistema realizará a seguinte validação:

Temos as cobranças:

- D - Prazo Máx. Venda (0)

- CH - Prazo Máx. Venda (10)

- BK - Prazo Máx Venda (50)

 

 Os planos de pagamento:

 - 7, 14, 21 dias - Prazo Médio (5)

- 15, 30, 45 dias - Prazo Médio (20)

- 30, 60, 120 dias - Prazo Médio (40)

 Existe um cliente que está vinculado via rotina "1203" a cobrança CH (que possui prazo máx venda = 10). Para esse cliente, utilizando esse plano, irão aparecer os planos cujo Prazo Médio sejam Menor ou Igual ao Prazo Máx Venda no cadastro da cobrança, ou seja, aparecerá o prazo de 7, 14, 21 dias.

 

...