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1)      Antes de importar um pedido de venda da loja, deverá ser realizado o cadastro do método de pagamento, por meio da funcionalidade Métodos de Pagamento Ciashop:

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2)      Realizar o cadastro do método de pagamento:

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• Método de pagamento: Selecionar um método de pagamento que seja boleto e selecionar o tipo 1 - Boleto. No WIKI da Ciashop, será possível consultar todos os métodos disponíveis atualmente: http://wiki.ciashop.com.br/desenvolvedores/apis/apis-types/paymenttransactions/;
• Estabelecimento: Informar o estabelecimento para qual estará parametrizado este método. Também é possível parametrizar que um método de pagamento seja o mesmo para todos os estabelecimentos, para que o sistema tenha este comportamento, será necessário marcar a flag “Todos os estabelecimentos”. Durante a importação do pedido no Datasul, será verificado primeiramente, se foi parametrizado para o estabelecimento do pedido que está sendo importado um método de pagamento, caso não encontre, o sistema irá verificar se existe um método de pagamento parametrizado com a flag “Todos estabelecimentos” marcado.;
• Tipo: Selecionar o tipo 1 – Boleto;
• Espécie: Para o tipo boleto será obrigatório informar uma espécie;
• Série Fiscal: Para o tipo boleto será obrigatório informar uma série;
• Portador: Para o tipo boleto será obrigatório informar um portador (deverá ser informado um portador cadastrado e compatível com o banco emissor do boleto proveniente da plataforma Ciashop);
• Carteira: Para o tipo boleto será obrigatório informar uma carteira (deverá ser informado uma carteira cadastrada e compatível com o banco emissor do boleto proveniente da plataforma Ciashop);
• Cliente: Caso seja informado um cliente neste campo, será desconsiderado o cliente do pedido e o título será gerado no EMS5 com o cliente informado neste campo (campo não obrigatório);
• Representante: Caso seja informado um representante neste campo, será desconsiderado o representante do pedido e o pedido e o título será gerado no EMS5 com o representante informado neste campo (campo não é obrigatório).

Considerações:

• Deverão ser informados um portador e carteira cadastrados e compatíveis com o banco emissor do boleto proveniente da plataforma Ciashop;
• Quando o título a receber integrado for liquidado integralmente, o pedido de venda será liberado para faturamento e será criada uma antecipação para o cliente com origem PEDVDA vinculada ao respectivo pedido;
• O título a receber proveniente do faturamento (nota fiscal) também será integrado ao módulo de contas a receber e será liquidado automaticamente na integração, usando a antecipação gerada na liquidação da baixa do título do boleto;
• Esta liquidação automática poderá ser desativada no programa prgfin\acr\acr009aa.r, desmarcando a opção "Abater Antecip PEDVDA Automaticamente";
• Para pagamento com métodos de pagamento "Boleto", a plataforma da Ciashop informa o número bancário (nosso número). Desta forma, é possível usar a rotina de retorno de cobrança escritural para liquidar os títulos.

3)      Realizar a importação do pedido de venda por meio da funcionalidade Integração Batch Ciashop (PD0624), marcando a flag “Pedido Venda”:

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Após a execução do relatório, será apresentado a seguinte mensagem caso o pedido seja importado com sucesso:

Neste caso o pedido de número 1460 na loja Ciashop foi implantando no Datasul para o cliente 136-IE-13POS e com o número do pedido cliente de 840523.

IMPORTANTE: Caso este pedido não tivesse sido importado com sucesso, será apresentado no relatório a mensagem de PEDIDO NÂO IMPORTADO e a descrição do motivo. Nesta situação, acessar o monitor de integração (PD0625), verificar o motivo pelo qual o pedido não foi importado com sucesso. Realizar as devidas correções no sistema e realizar a importação do pedido novamente por meio do botão “Busca Pedido” localizado no programa PD0625.

Na imagem abaixo, pode ser visualizado o pedido 1460 no Monitor de Integração (PD0625):

Neste momento o pedido de número 1460 na loja, encontra-se com a situação “Em Análise” no Datasul.

Ao consultar este pedido no Manager podemos verificar que o pedido foi importado no Datasul como a mesma situação que encontra-se na Loja:

5)      Como o pedido importado, foi feito com o método de pagamento do tipo boleto, durante a importação deste pedido no Datasul, já é gerado um título no EMS5. A consulta deste título poderá ser feita por meio da funcionalidade Consulta Título Contas a Receber (ACR212AA):

Podemos verificar que o título gerado no EMS5, possui os mesmos dados informados no programa Cadastro de Métodos de Pagamento Ciashop:

• Estabelecimento: 1;
• Espécie: BC;
• Série: 1;
• Portador: 225;
• Carteira: CBS

Outra forma de verificar o título gerado no EMS5 a partir da importação de um pedido de venda com o método de pagamento do tipo Boleto ou Transferência Bancaria, é por meio da funcionalidade Pedido Venda (PD1001), clicando no botão: Títulos do Pedido´- Ciashop. Este botão somente ficará visível para pedidos do tipo boleto e transferência bancaria, para pedidos do tipo cartão ou faturado o botão ficará escondido em tela.

Será aberta a tela “Detalhe Título ACR” para a consulta do título:

Ao consultar este pedido no PD4000, este deve estar com o mesmo valor apresentado no manager do Ciashop:

6)      O próximo passo após a entrada do pedido no Datasul é faturar o pedido. Ao tentar faturar um pedido que não encontra-se com a situação de pagamento aprovado no Datasul será apresentada a mensagem abaixo:

7)      Quando o pedido é do tipo boleto ou transferência bancaria, é necessário realizar a liquidação do título gerado a partir da importação do pedido de venda no Datasul. A liquidação do título é feita por meio da funcionalidade Manutenção Lotes Liquidação (ACR726AA):

Clicar no botão incluir, será aberto a tela abaixo, nesta tela basta clicar no botão OK:

Após clicar no botão ”OK”, voltará para a tela inicial do programa Manutenção Lotes Liquidação, agora clicar no botão “Movimentos” para ser direcionado para a tela abaixo:

Nesta tela, informar os dados do título, no nosso exemplo:

• Estabelecimento: 1;
• Espécie: BC;
• Série: 1;
• Título: 1460;
• Parcela: 01.

Após encontrar o título, clicar no botão “OK”.

Novamente será direcionado a tela inicial do programa Manutenção Lotes Liquidação ACR:

Nesta tela, clicar no botão “Atualiza” para realizar a atualização do lote, clicar em “sim” no questionamento abaixo:

Após a liquidação do título no EMS5, ao consultar o pedido 1460, o mesmo não encontra-se mais com a situação “Em Análise”, agora a situação do pedido após a liquidação do título será de pagamento aprovado:

No Manager, a situação do pedido também será alterada para pagamento aprovado:

8)      Neste momento, após a atualização da situação do pedido para “pagamento aprovado”, será possível realizar o faturamento do pedido por meio da funcionalidade Faturamento de Pedidos (FT4002)

9)   Após a autorização da Nota Fiscal Eletrônica, a situação do pedido será alterada na loja para “Empacotado” e os dados da nota fiscal eletrônica serão enviadas para a loja também:

Os dados da nota fiscal eletrônica no manager podem ser consultados em “Documentos Fiscais”:

10)   Após a autorização da nota, o contas a receber da nota faturada deve ser atualizado por meio da funcionalidade Atualização Contas a Receber (FT0603):

Será gerado um novo titulo no EMS5 para a nota fiscal que foi faturada:

11)   A última etapa no Datasul é informar a URL de Rastreamento da transportadora para acompanhamento da entrega do pedido por meio da funcionalidade Manutenção Notas Fiscais (FT0502), a URL de rastreamento deve ser informada após clicar no botão Rastreamento localizado na aba “Inf Gerais”:

Será aberto a tela abaixo, após informar a URL de rastreamento e clicar no botão “OK” a situação do pedido na loja será alterada para “Enviado”, e a URL de rastreamento poderá ser visualizada na loja através do campo URL Rastreamento: