Histórico da Página
| HTML |
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<h1 class="compositiondani-banner-title">
APRIMORAMENTO DE WORKFLOW EM CONDIÇÕES E AÇÕES PARA INTEGRAÇÕES
</h1>
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<!-- Inclua o estilo do tema Monokai -->
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<!-- Bootstrap CSS -->
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<!-- FontAwesome -->
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<style>
/* ==============================
= CONFIGURAÇÕES GERAIS =
=============================== */
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text-decoration: none;
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}
li { font-size: 14px !important;
}
h3 { font-size: 14px !important;
font-weight: bold;
}
h1 { font-size: 13px !important;
}
h2 { font-size: 15px !important;
font-weight: bold;
}
td, th {
padding: 6px;
}
* p {
margin-bottom: 0 !important;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE TÍTULOS =
=============================== */
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#content > div.page-metadata > div {
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display: none !important; /* ou outra propriedade de display que você deseja usar */
margin: 0 !important; /* ou outra propriedade de margin que você deseja usar */
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#section2 > ol > li:nth-child(2) > p {
margin-bottom: 0;
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.wiki-content h2 {
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.wiki-content h1 {
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/* ==============================
= ESTILOS DE TEXTO =
=============================== */
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.justificado,
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text-align: justify;
margin: 10px 0;
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/* ==============================
= ESTILOS DE LINKS =
=============================== */
.wiki-content a,
.wiki-content a:link,
.wiki-content a:visited,
.wiki-content a:focus,
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text-decoration: none;
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.wiki-content a:hover {
color: white;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE CONTAINER =
=============================== */
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/* ==============================
= ESTILOS DE CARDS =
=============================== */
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/* ==============================
= ESTILOS DE TABS =
=============================== */
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}
.tabs .tab a {
color: rgb(66, 82, 110);
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.tabs .tab a:hover,
.tabs .tab a.active,
.tabs .tab a:focus.active {
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.tabs .tab a:focus {
background-color: rgba(8, 151, 233, 0.25);
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.tabs .tab.disabled a,
.tabs .tab.disabled a:hover {
color: rgba(16, 148, 184, 0.24);
}
.tabs .indicator {
background-color: #0897E9;
}
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gap: 0;
padding: 10px;
}
.tab-content pre {
max-width: 100%;
overflow-x: hidden;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE ÍCONES =
=============================== */
.icon-list,
.icon {
padding-left: 0;
list-style-type: none;
}
.icon {
display: inline-block;
width: 24px;
vertical-align: middle;
margin-right: 45px;
position: relative;
left: -25px;
}
.item .label i {
margin-right: 10px;
}
.label b {
color: #42526e;
}
td th {
color: #42526e;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE COMPONENTES =
=============================== */
.collapsible,
.collapsible-header,
.collapsible-body {
box-shadow: none !important;
}
.faq-question {
font-weight: bold;
margin-bottom: 5px;
}
.faq-answer {
margin-bottom: 20px;
}
.item {
display: flex;
align-items: center;
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #eee;
}
.item:last-child {
border-bottom: none;
}
.item .label {
flex: 1;
font-weight: bold;
}
.item .value {
flex: 1;
text-align: right;
}
.item {
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
padding: 10px 0;
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}
.item:last-child {
border-bottom: none;
}
/* Estilos para o label */
.label {
font-weight: bold;
display: flex;
align-items: center;
}
.item .label i {
margin-right: 10px; /* Adiciona espaço depois dos ícones */
}
/* ==============================
= ESTILOS DE IMAGENS =
=============================== */
.imagem-responsiva {
max-width: 100%;
height: auto;
}
.custom-header-bg img {
width: 100%;
height: auto;
display: block;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE VÍDEO =
=============================== */
#youtube-video-container iframe {
width: 100%;
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}
.video-container {
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background-size: cover;
background-position: center;
width: 100%;
height: 100%;
position: absolute;
}
/* ==============================
= OUTROS ESTILOS PERSONALIZADOS =
=============================== */
.custom-content {
background-color: #f5f5f5;
padding: 20px;
border-radius: 8px;
margin: 0 10px;
max-width: 100%;
overflow: hidden;
}
.custom-heading {
font-size: 16px;
color: #42526e;
margin: 10px 0;
border-bottom: 2px solid #e0e0e0;
padding-bottom: 5px;
font-weight: bold;
}
#indice {
border-radius: 5px;
padding: 20px;
max-width: 100%;
overflow: hidden;
}
#indice h2 {
text-align: center;
margin-bottom: 16px;
}
#indice ul {
list-style-type: none;
padding-left: 0;
}
#indice li {
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #eee;
cursor: pointer;
transition: background-color 0.1s ease;
}
#indice li:last-child {
border-bottom: none;
}
#indice li:hover {
background-color: #0897E9;
color: white;
}
/* ==============================
= ESTILOS DE TABELAS =
============================== */
.custom-grey {
background-color: #ffffff;
}
.custom-grey th,
.custom-grey td {
border: 1px solid #086ea8;
padding: 10px;
color:#064569
}
.custom-grey tr:nth-child(even) td {
background-color: #d2e6f1;
}
.custom-grey tr:nth-child(odd) td {
background-color: #f4f5f7;
}
.custom-grey th {
color: #fff;
background-color: #0897E9;
}
.custom-grey td {
font-size: 13px;
}
.custom-grey tr:nth-child(odd) {
background-color: #e4e4e6;
}
.custom-grey tr:nth-child(even) {
background-color: #dfdfdf;
}
.custom-alert-warning {
background-color: #fdf1dc; /* ou qualquer outra cor que preferir */
color: #5c4225; /* cor do texto */
border: 1px solid #d6800f; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.custom-alert-warning .fas {
color: #5c4225; /* cor do ícone no alerta de aviso */
margin-right: 10px; /* espaço extra entre o ícone e o texto */
}
.custom-alert-danger {
background-color: #ffe7ec; /* ou qualquer outra cor que preferir */
color: #9e1d3b; /* cor do texto */
border: 1px solid #eb7893; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.custom-alert-danger .fas {
color: #f34b72; /* cor do ícone no alerta de perigo */
margin-right: 10px; /* espaço extra entre o ícone e o texto */
}
.alert-secondary-custom {
background-color: #d9eefa; /* Cor de fundo do alerta */
color: #094f77; /* Cor do texto */
border: 1px solid #094f77; /* adicionando borda da mesma cor que o ícone */
padding: 10px; /* adicione padding conforme necessário */
}
.alert-secondary-custom .fas {
color: #0897E9; /* Cor dos ícones FontAwesome */
margin-right: 10px; /* Espaço extra entre o ícone e o texto */
}
.custom-content ul li {
list-style-type: disc !important; /* Forçando 'bolinhas' */
padding-left: 30px; /* Espaçamento para alinhar com o texto se necessário */
margin-bottom: 10px; /* Espaço entre itens da lista se necessário */
}
/* ========== FIM DO ESTILO ========= */
</style>
<!-- Tabs e conteúdo das guias -->
<div class="card">
<ul class="tabs">
<li class="tab col s4"><a href="#tab1">DETALHES FUNCIONAIS</a></li>
<li class="tab col s4"><a href="#tab3">FAQ</a></li>
</ul>
<!-- Tab Content -->
<div id="tab1" class="col s12">
<div class="tab-content">
<div style="background-color: #f4f5f7; padding: 10px; margin-left: 50px; margin-right: 50px;">
<section id="section1" style="margin-top: 40px;">
<!-- Tab 70 conteúdo -->
<!-- Segundo Card -->
<!-- Primeiro Card -->
<!-- Primeiro Card -->
<div class="card">
<div class="item">
<span class="label">
<table border="1">
<tr>
<td><i class="fas fa-tags"></i> <b>Produto:</b></td>
<td>Gestão de Clientes</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-link"></i> <b>Linha de Produto:</b></td>
<td>TOTVS CRM - Vendas</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-chart-pie"></i> <b>Segmento:</b></td>
<td>Cross Segmentos</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-desktop"></i> <b>Módulo:</b></td>
<td>Workflow</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-globe"></i> <b>Aplicação:</b></td>
<td>Web</td>
</tr>
<tr>
<td><i class="fas fa-hashtag"></i> <b>Identificador:</b></td>
<td>
DTCRMSC-4281 - ME250720240801a <br>
DTCRMSC-4284 - ME250720240801b</td>
</tr>
</table>
</span>
</div>
</div>
<br>
<h2 class="custom-heading">
<i class="fa-solid fa-eye"></i>    VISÃO GERAL
</h2>
<p class="justificado">
A TOTVS CRM recebeu melhorias no workflow para otimizar integrações com sistemas externos, aprimorar o controle e aumentar a eficiência dos processos. Entre as principais mudanças, destaca-se o filtro de Id externo, que permite diferenciar registros internos e externos, evitando loops e garantindo o processamento apenas dos registros relevantes. Também foram implementados filtros de empresa nas condições do workflow e ações específicas de webhook para troca de responsável em Lead e Cliente, proporcionando maior controle e reduzindo o volume de dados processados, o que aumenta a eficiência da integração.
</p>
<br>
<h2 class="custom-heading">
<i class="fa-solid fa-rocket"></i>    OBJETIVO
</h2>
<p class="justificado">
O objetivo é melhorar a precisão na exportação de dados e facilitar a gestão de integrações, garantindo que apenas os registros relevantes sejam processados. As novas condições e ações no workflow ajudam a minimizar o volume de dados enviados e, com isso, evitam sobrecarga nos sistemas integrados, proporcionando uma operação mais ágil e eficaz.
</p>
<br>
<!-- ... (seu conteúdo existente) ... -->
</section>
<section id="section2" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-star"></i>  DETALHES FUNCIONAIS</h2>
<br>
<ol start="1">
<li>
<strong>Filtros de Empresa nas Condições do Workflow</strong>:
<p>Foi adicionado um filtro de empresa nas condições do workflow, permitindo que apenas dados de empresas específicas sejam exportados. Isso reduz o volume de dados enfileirados e enviados pelo workflow via webhook, melhorando a eficiência e evitando sobrecarga desnecessária no sistema.
<br> <br>
<ul style="padding-left: 20px; list-style-position: outside;">
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;">
<p><span><strong>Disponível nos gatilhos:</strong></span></p>
<ul style="padding-left: 20px; list-style-position: outside;">
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Oportunidade criada, atualizada, descartada, ganha, perdida.</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Cliente criado, atualizado, ativado, responsável alterado.</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Lead criado, atualizado, responsável alterado.</span></p></li>
</ul>
</li>
<li>
<p><span><strong>Operadores Disponíveis:</strong></span><span> igual a, diferente de, é vazio, não é vazio.</span></p>
</li>
</ul>
</p>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0711202401.webp" alt="Condição Empresas" title="Condição Empresas" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
</ol>
<ol start="2">
<li>
<strong>Ação de Webhook para Troca de Responsável em Lead e Cliente:</strong>:
<p>Ações de webhook foram adicionadas aos gatilhos de troca de responsável para Lead e Cliente, permitindo a chamada de um endpoint HTTP remoto. Isso garante que a integração seja realizada de forma eficiente, sem precisar usar workflows de atualização adicionais.<br> <br>
<ul style="padding-left: 20px; list-style-position: outside;">
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;">
<p><span><strong>Lead:</strong></span><span> Gatilho: Responsável do lead alterado | <strong> Ação:</strong> Webhook - Chamar um endpoint HTTP remoto.</span></p>
</li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;">
<p><span><strong>Cliente:</strong></span><span> Gatilho: Responsável do cliente alterado | <strong> Ação: </strong> Webhook - Chamar um endpoint HTTP remoto.</span></p>
</li>
</ul>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0711202402.webp" alt="Consultar Fretes" title="Consultar Fretes" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
<li><strong>Filtros de Id Externo nas Condições do Workflow</strong>:
<p>Foi adicionado um filtro de Id externo nas condições do workflow, permitindo que apenas dados de origem específica sejam exportados. Isso melhora a precisão na exportação e evita a sobrecarga desnecessária no sistema, tanto no CRM quanto nos integradores externos como o IPAAS.
<br><br>
<ul style="padding-left: 20px; list-style-position: outside;">
<p><span><strong>Disponível nos gatilhos:</strong></span></p>
<ul style="padding-left: 20px; list-style-position: outside;">
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Oportunidade atualizada, criada, descartada, ganha, perdida.</span></p></li>
</ul>
<li>
<p><span><strong>Operadores Disponíveis:</strong></span><span>
<ul style="padding-left: 20px; list-style-position: outside;">
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Igual a</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Diferente de</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>É vazio</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Não é vazio</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Contém</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Não contém</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Inicia com</span></p></li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><p><span>Termina com</span></p></li>
</ul>
</p>
<img src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/MOCKUP-TDN-RELEASE-COMPONENTES0711202403.webp" alt="Configuração da ordem de venda" title="Configuração da ordem de venda" style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
</li>
<div class="alert alert-warning" role="alert" style="padding-left: 20px;">
<i class="fas fa-info-circle"></i>
<strong>Atenção:</strong><br>
<p>A consulta de fretes deve ser refeita caso o tempo de validade do frete tenha expirado ou o peso do produto tenha sido alterado. Nesses casos, o status <strong>"Obsoleta"</strong> aparecerá ao lado do título da seção de entrega, indicando a necessidade de uma nova consulta.</p>
</div>
</ol>
<br>
</section>
<section id="section3" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-shoe-prints"></i>  COMO USAR?</h2>
<ol>
<li>
<p><strong>Acesse o Módulo Workflow</strong> no TOTVS CRM.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Ajuste Filtros e Ações</strong>:</p>
<ul style="padding-left: 20px; list-style-position: outside;">
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><strong>Filtro de Empresa</strong>: Escolha os gatilhos desejados, defina a condição (como igual, diferente, vazio, não vazio) e selecione as empresas que devem ser incluídas.</li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><strong>Ação de Webhook</strong>: Configure os gatilhos para acionar o webhook, enviando dados diretamente aos sistemas integrados.</li>
<li style="list-style-type: disc; margin-bottom: 10px;"><strong>Filtro de Id Externo</strong>: Defina condições para o campo "Id externo" para gerenciar dados conforme a origem.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Salve e Ative</strong>:<br>Finalize e ative as configurações para que os workflows sigam as regras definidas.</p>
</li>
</ol>
<p>
<video autoplay loop muted style="width: 100%; height: auto; max-width: 100%; display: block;">
<source src="https://totvscrm.com/wp-content/uploads/2024/11/1106.mp4" type="video/mp4">
</video>
</p>
<br>
</section>
<section id="section4" style="margin-top: 40px;">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-signs-post"></i>  EXEMPLO PRÁTICO</h2>
<p>
<br>
<b>Desafio Antigo:</b>
<p>
Anteriormente, todas as oportunidades, leads e clientes eram enfileirados e enviados no workflow sem filtros específicos, o que resultava em uma sobrecarga desnecessária e gerava retrabalho na triagem de dados relevantes.
</p>
<br>
<b>Solução Atualizada:</b>
<p> Com os novos filtros de empresa e Id externo, o TOTVS CRM agora envia apenas os dados necessários, reduzindo o fluxo excessivo de informações. A ação de webhook para troca de responsável em Leads e Clientes permite uma integração direta e controlada, eliminando a necessidade de workflows adicionais.
</p>
<br>
</p>
</section>
</div>
<!-- Tab 30 fim -->
<!-- Tab 30 fim -->
</div>
</div>
<div id="tab3" class="col s12">
<div class="tab-content">
<div style="background-color: #f4f5f7; padding: 20px; margin-left: 50px; margin-right: 50px;">
<!-- Primeira coluna do conteúdo da guia 2 -->
<div class="container">
<h2 class="custom-heading"><i class="fa-solid fa-circle-question"></i> PERGUNTAS FREQUENTES</h2>
<ul class="collapsible">
<li>
<div class="collapsible-header"><i class="material-icons">question_answer</i> Como o webhook funciona nos gatilhos de troca de responsável?
</div>
<div class="collapsible-body"><span> Ao configurar a ação de webhook, o sistema envia automaticamente uma notificação para um endpoint HTTP sempre que ocorre a troca de responsável em Leads ou Clientes, integrando as atualizações sem precisar de workflows adicionais.
</span></div>
</li>
<!-- Adicione mais perguntas e respostas aqui conforme necessário -->
<li>
<div class="collapsible-header"><i class="material-icons">question_answer</i> Quando devo usar o filtro de empresa no Workflow?
</div>
<div class="collapsible-body"><span> Use o filtro de empresa sempre que precisar restringir a exportação de dados a registros específicos de uma ou mais empresas. Isso é útil em ambientes com múltiplas empresas ou unidades de negócio, onde o controle por empresa é essencial para uma integração mais direcionada.
</span></div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- Primeira coluna do conteúdo da guia 2 -->
</div>
</div>
</div>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
<script>
// Inicialização das tabs
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
var tabs = document.querySelectorAll(".tabs");
M.Tabs.init(tabs);
});
</script>
<script>
const items = document.querySelectorAll("#indice li");
items.forEach(item => {
item.addEventListener('click', (e) => {
const targetId = e.target.getAttribute('data-target');
const targetElement = document.getElementById(targetId);
window.scrollTo({
top: targetElement.offsetTop - 10,
behavior: "smooth"
});
});
});
</script>
<script src="https://kit.fontawesome.com/c97d4c197a.js" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.8.0/highlight.min.js"></script>
<script>hljs.highlightAll();</script>
<script src="scripts.js"></script>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
var elems = document.querySelectorAll('.collapsible');
var instances = M.Collapsible.init(elems);
});
</script>
<!-- ... (conteudo video) ... -->
<script src="https://www.youtube.com/iframe_api"></script>
<script>
var player;
function onYouTubeIframeAPIReady() {
player = new YT.Player('player', {
height: '315',
width: '560',
videoId: 'FvsuBOvyyro',
playerVars: {
start: 1238, // 20:38 em segundos
end: 1356 // 22:36 em segundos
}
});
}
</script>
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