01. DADOS GERAIS
| Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | | Solucoes_totvs_parceiros |
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SolucaoParceiros | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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SolucaoParcsExpsTOTVS | _crosssegmentosmodulos_juridicomodulos_totvs_| manufatura |
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| ModulosTOTVSManufatura | Moda - Financeiro |
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modulos_totvs_saude| Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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| Função: | Portal do Consumidor |
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| País: | Brasil |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Como forma de ofertar melhores possibilidades e funcionalidades aos clientes, surgiu-se a idealização de se criar um portal onde os consumidores pudessem de forma remota acessar seus carnês/boletos e notas fiscais, seja através de um computador pessoal, notebook ou até mesmo por um aparelho mobile.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuração, Cadastro inicial, Login/Acesso, Carnês e boletos, Notas fiscais, Recuperar senha, Alertas e ErrosCondições p/ listar boletos/notas fiscais |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7 |
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Imagem 3.01 - Demonstração do portal do consumidor, em suas versões para navegador e mobile.
| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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Imagem 3.02 - A primeira coisa que se deve fazer é criar no ADMFM026, um usuário com o nível de privilegio Administrador, vale ressaltar que usuário será vinculado ao Portal do Consumidor, então recomendamos que seja exclusivo para tal ação.
Imagem 3.03 - O próximo passo é configurar no ADMFM099 para que o usuário do portal seja um remetente de e-mail, caso tenha dúvidas de como realizar a configuração, abaixo temos um KCS que poderá lhe ajudar.
Imagem 3.04 - Por fim, deve ser informado através do parâmetro corporativo CD_USU_PORTAL_CONSUMIDOR, o código do usuário que será identificado como portal. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| O portal do consumidor possibilita que o próprio usuário realize o seu cadastro, para isso basta seguir os passos e condições descritas a seguir:
Imagem 3.05 - Para se cadastrar, basta acessar o portal e ir no opção Novo registro, que irá abrir a tela de cadastro, onde o usuário deve informar o seu CPF/CNPJ, seu e-mail e informar a senha que deseja utilizar para acessar o portal. Obs.: Vale ressaltar que tanto o tanto o CPF/CNPJ e o e-mail informado devem existir antecipadamente na base de dados da loja a qual deseja ter acesso.
Imagem 3.06 - Ao clicar no botão Confirmar, o usuário irá receber um e-mail com um código de confirmação de seu cadastro, sendo que este deve ser informado ao portal, para então validar seu cadastro.
| Campo | Condições |
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| CPF/CNPJ | - Deve ser um CPF/CNPJ valido que já se encontre vinculado a um cadastro de cliente na loja.
| | E-mail | - Deve ser informado um e-mail que esteja vinculado ao cadastro do cliente na loja.
| | Confirmar e-mail | - Deve ser informado um e-mail que esteja vinculado ao cadastro do cliente na loja.
- Deve ser igual ao e-mail informado no campo anterior.
| | Senha | - Tamanho mínimo de 6 dígitos;
- Ter ao menos uma letra minúscula;
- Ter ao menos uma letra maiúscula;
- Ter pelo menos um valor numérico;
- Conter ao menos um dos seguintes caracteres especiais: @$!%*?&+-
| | Confirmar senha | - Tamanho mínimo de 6 dígitos;
- Ter ao menos uma letra minúscula;
- Ter ao menos uma letra maiúscula;
- Ter pelo menos um valor numérico;
- Conter ao menos um dos seguintes caracteres especiais: @$!%*?&+-
- Ser idêntica a primeira senha.
| | Código de confirmação | - Este código será utilizado para autenticar o cadastro, o usuário o receberá no e-mail informado (desde que este realmente pertença ao seu cadastro).
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Tabela 3.01 - Condições para se realizar o cadastro. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Após ter seu cadastro realizado com sucesso, pasta acessar a página de login, caso esteja realizando seu cadastro, ao conclui-lo o usuário será redirecionado automaticamente para a tela de login.
Imagem 3.07 - Para acessar o portal, basta apenas informar o CPF/CNPJ, a senha e a identificação da loja (esta virá previamente informada, caso contrário basta informar manualmente). |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| O usuário tem acesso direto aos seus carnês e boletos que estão em aberto, possibilitando que ele realize o pagamento de forma simples e fácil. Para isso basta que ele vá até ao menu lateral que se encontra do lado esquerdo, ir na opção Financeiro e em seguida na opção Carnê/Boleto.
Imagem 3.08 - Será trazido ao usuário as suas respectivas faturas que ainda se encontram em aberto na qual poderá estar efetuando o pagamento, conforme a forma de pagamento tiver sido liberada para aquela fatura.
| Ícone | Forma de pagamento |
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| Código de barras / Linha digitável | | Boleto em PDF | | Pix (QR Code / Link Copia e Cola) |
Tabela 3.02 - Lista das formas de pagamento disponibilizadas no portal do consumidor.
Imagem 3.09 - Uma das formas de pagamento que pode ser ofertada é a de pagamento por código de barras, onde é apresentado em tela o código de barras e a linha digitável.
Imagem 3.10 - Outra forma ofertada, é a possibilidade de se baixar o PDF do boleto e através dele realizar o pagamento.
Imagem 3.11 - Existe também a possibilidade de se realizar o pagamento da fatura via Pix, onde é apresentado uma tela contendo o QR Code e também o seu link Copia e Cola.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| Caso desejar o usuário também tem acesso as notas fiscais que foram emitidas pela loja em seu CPF/CNPJ, indo até ao menu lateral que se encontra do lado esquerdo, ao clicar na opção Fiscal e em seguida na opção Nota fiscal acionará a busca e listagem das notas fiscais.
Imagem 3.12 - O portal irá listar todas as notas fiscais que foram autorizadas, possibilitando que ele possa baixar o PDF da DANFE ou o XML da nota.
| Ícone | Ação |
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| Baixar o XML | | Baixar a DANFE em PDF |
Tabela 3.03 - Ações que podem ser realizadas nas notas fiscais.
Imagem 3.13 - Caso o usuário deseje, existe a possibilidade de se baixar o XML da nota fiscal.
Imagem 3.14 - O portal também oferece ao usuário a ação de poder baixar a DANFE em PDF, exceto para as notas fiscais S@T. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo6 |
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| Se caso o usuário esquecer ou queira redefinir sua senha, este poderá realizar a troca diretamente pelo portal, basta ir na opção Esqueceu sua senha? localizada na tela de login e seguir as orientações abaixo:
Imagem 3.15 - Primeiramente deve-se informar o CPF/CNPJ e o e-mail que foram utilizados no cadastro de acesso ao portal, para então habilitar o botão Resetar senha, ao clicar no botão será apresentado uma tela onde o usuário deverá informar o código de confirmação que foi enviado ao seu e-mail de cadastro, a nova senha e a confirmação de senha.
| Campo | Condições |
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| CPF/CNPJ | - Deve ser um CPF/CNPJ valido que já se encontre vinculado a um cadastro de cliente na loja.
| | E-mail | - Deve ser informado um e-mail que esteja vinculado ao cadastro do cliente na loja.
| | Código de confirmação | - Este código será utilizado para autenticar o cadastro, o usuário o receberá no e-mail informado (desde que este realmente pertença ao seu cadastro).
| | Senha | - Tamanho mínimo de 6 dígitos;
- Ter ao menos uma letra minúscula;
- Ter ao menos uma letra maiúscula;
- Ter pelo menos um valor numérico;
- Conter ao menos um dos seguintes caracteres especiais: @$!%*?&+-
| | Confirmar senha | - Tamanho mínimo de 6 dígitos;
- Ter ao menos uma letra minúscula;
- Ter ao menos uma letra maiúscula;
- Ter pelo menos um valor numérico;
- Conter ao menos um dos seguintes caracteres especiais: @$!%*?&+-
- Ser idêntica a primeira senha.
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Tabela 3.04 - Condições para se realizar a troca de senha. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo7 |
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