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- Visão Geral
- Configurações
- Configurações no servidor Protheus
- Configuração para Protheus com web App
- Configurações do iManage web - (Control Center)
- Autenticação
- Abrir documento
- Importar documento (Upload)
- Anexar documento
- Pesquisar documentos ou e-mails
- Pesquisa por nome
- Pesquisa por número
- Pesquisar casos/assuntos
- Pesquisar documentos ou e-mails
- Download de documentos
- Excluir
- Subpastas
- Tabelas utilizadas
- FAQ
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| Tela | Descrição | |||||
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| A operação do Importar, permite que o usuário inclua um documento no iManage, e além disso, realiza o vinculo do documento com o registro posicionado. Ao clicar no botão Importar, o sistema irá solicitar ao usuário que realize o login, caso ainda não tenha realizado. O usuário precisará preencher os dados de autenticação ao acessar uma determinada rotina, na tela de anexos. Após realizar o login, é necessário clicar no botão Próximo. | |||||
| Caso o usuário digite os dados de autenticação incorretos, o sistema irá apresentar uma mensagem de validação destas informações | |||||
| O usuário precisará selecionar a pasta, que deseja importar o arquivo. Caso o usuário esteja acessando alguma rotina do Jurídico Departamentos (SIGAJURI) ou a rotina de Despesas, o sistema irá filtrar automaticamente os Assuntos e suas respectivas pastas de acordo com cliente + loja e caso do registro da entidade posicionada.
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| Para acessar as pastas do Assunto, basta clicar 2 vezes com o mouse. Será apresentada uma seta ao lado esquerdo, indicando que este item possui itens filhos (subpastas). Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas). | |||||
| Além disso, será apresentado o grupo Meus favoritos,do usuário logado, apresentados os itens:
Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas). | |||||
| Se o usuário está acessando alguma rotina do Financeiro por exemplo (diferente das rotinas do SIGAJURI ou da rotina de Despesas), o sistema apresentará os campos de Cliente, Loja (caso possua) e Caso para que o usuário busque em qual pasta irá armazenar o arquivo.
Após digitar os valores, o usuário deverá clicar no botão Pesquisar caso/assunto. O sistema irá apresentar os assuntos de acordo com o filtro aplicado, para buscar assuntos cadastrados previamente no iManage. Além disso, será apresentado o grupo Meus favoritos,do usuário logado, apresentados os itens:
Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas). | |||||
| Após selecionar a pasta, o usuário poderá selecionar o arquivo que deseja importar. Após a confirmação o sistema irá apresentar no grid o arquivo importado. Só é possível importar um arquivo por vez.
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06. Anexar documento
| Tela | Descrição |
|---|---|
| A operação Anexar permite que o usuário selecione um documento que já existe iManage, para realizar o vínculo deste com o registro posicionado. O usuário deverá selecionar o botão Anexar, em seguida deverá selecionar um documento e confirmar a operação. O sistema apresenta as seguintes opções:
Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas). |
| Filtros São disponibilizados os seguintes tipos de filtros:
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| Ao utilizar duplo clique em um item do tipo documento, este será anexado ao registro posicionado no Protheus. |
a). Pesquisar documentos ou e-mails
A funcionalidade de Anexar permite que o usuário faça a pesquisa de documentos ou e-mails, conforme os tipos a seguir:
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Importante: Para realizar as pesquisas por nome, digite ao menos 3 caracteres.
| Tela | Descrição |
|---|---|
| Para pesquisa pelo nome do documento / e-mail, basta digitar o termo que esteja contido no nome do documento / e-mail e em seguida selecionar o tipo NOME. Ao clicar no botão Pesquisar documento o sistema irá realizar a busca no iManage. |
| Se forem encontrados itens que correspondam a pesquisa realizada, o sistema irá apresentar o resultado no agrupador Resultado da pesquisa. No agrupador também será apresentada a quantidade de itens encontrados na pesquisa. |
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Importante: Para realizar as pesquisas pelo id, é necessário digitar somente números. Não são permitidas letras e/ou caracteres especiais.
| Tela | Descrição |
|---|---|
| Para pesquisa pelo número do documento, basta digitar o id do documento e em seguida selecionar o tipo NÚMERO. Ao clicar no botão Pesquisar documento o sistema irá realizar a busca no iManage. |
| Se forem encontrados itens que correspondam a pesquisa realizada, o sistema irá apresentar o resultado no agrupador Resultado da pesquisa. No agrupador também será apresentada a quantidade de itens encontrados na pesquisa. |
Caso a pesquisa não retorne itens, será apresentada a mensagem "A pesquisa não retornou dados".
a). Pesquisar casos/assuntos
A funcionalidade de Anexar permite que o usuário faça a pesquisa de caso/assunto, para que possa navegar por níveis de pastas, com o objetivo de selecionar um documento de determinada pasta.
Este tipo de pesquisa está disponível somente em entidade que não possuem cliente e caso. Exemplo: Rotinas do financeiro.
| Tela | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se o usuário está acessando alguma rotina do Financeiro por exemplo ), o sistema apresentará os campos de Cliente, Loja (caso possua) e Caso para que o usuário busque itens.
Após digitar os valores, o usuário deverá clicar no botão Pesquisar caso/assunto. O sistema irá apresentar os assuntos de acordo com o filtro aplicado. Além disso, será apresentado o grupo Meus favoritos,do usuário logado, apresentados os itens:
Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas). | |||||
07. Download de documentos
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