TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Integração do Winthor com TOTVS Varejo PDV Omni

Versões comparadas

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Aviso
titlePré-requisitos

Confira todos os pré-requisitos na documentação principal de configuração do WSH - WinThor Smart Hub assim como toda a configuração inicial que deve ser feita do WSH.


(estrela) Funcionalidade IP Fixo:

Para IP fixo liberado pelo cliente o mesmo deve ser liberado apenas para o IP indicado pelo Time PDVSYNC com protocolo de segurança habilitado e/ou VPN privada;

DISPONÍVEL APENAS NA VERSÃO 35


(estrela) Funcionalidade IP dinâmico:

Para clientes que não possuem IP fixo e desejam realizar comunicação Online(Pedido, Consulta de estoque etc.) temos a possibilidade do uso do IP Dinâmico, para isso 

deve-se atentar as seguintes premissas:

  • Se provedor de internet com CGNAT, deve estar liberado para conexão;
  • Porta do WTA liberado no roteador e Firewall;
  • Rota liberado sem Redirecionamento de porta ou mascaramento de IP(ex: NAT, proxy, etc.);
  • Configurar rotas do IP dinâmico no WSH(Rotas 82, 83)
  • Liberado apenas para o IP indicado pelo Time PDVSYNC;


(aviso) Rotina de preços 357 - Preço fixo

 a Partir da versão 32.0.5.3
 a Partir da versão 33.0.4.5
 a Partir da versão 34


(aviso) Monitor de Vendas

A partir da versão 36

Informações
titleProcessos Integrados
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titleProcessos
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titleFiliais, lojas e compartilhamentos

Neste processos são integrados os dados de Lojas, Filiais e o compartilhamento de dados entre as lojas.

(seleção) Definir nos parâmetros da integração as filiais que deseja integrar.

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titlePerfil, usuários e operadores

São integrados 3 perfis principais relacionados no Winthor: Operador, Administrador e Vendedor

Os usuários e operadores são integrados e precisam ter CPF cadastrados.

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titleCobranças

As cobranças (meios de pagamentos) devem estar devidamente cadastrados na rotina 522:

Tipos:

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titleGerais

O que não é PIX ou TEF, segue o padrão do WinThor para pedidos e acerto de caixa.

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titleCobranças TEF (Cartão crédito/ débito)

Devem estar configurados os seguintes campos (os dados são validados não só pelas APIs, mas também pela rotina 2099):

Aba Dados cadastrais

  • Cartao de credito: indica que a cobrança é do tipo TEF
  • Tipo de pagmento: dado solicitado pela SEFAZ
  • Forma de pagamento NF-e: dado solicitado pela SEFAZ
  • Nível Venda: indica o acesso do cliente da venda para esta cobrança


Aba Cartão de credito

  • Cliente (Bandeira cartão): cliente para desdobramento de títulos
  • Cobrança: dado solicitado pelo WinThor, no momento do acerto do caixa
  • Conta: dado solicitado pelo WinThor, no momento do acerto do caixa
  • Operadora: código da autorizadora da transação no SiTef
  • Bandeira da operadora: bandeira do cartão 
  • Prazo (Dias): dado solicitado pelo WinThor, no momento do acerto do caixa
  • % Taxa Adm: dado solicitado pelo WinThor, no momento do acerto do caixa
  • Cód. bandeira TEF (SiTef): bandeira do cartão, para o SiTef
  • Tipo de operação: tipo da transação
  • Tipo de pagamento: modalidade da transação
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titleCobranças PIX (Carteira digital)

Devem estar configurados os seguintes campos (os dados são validados não só pelas APIs, mas também pela rotina 2099):

Aba Dados cadastrais

  • Carteira digital: indica que a cobrança é do tipo carteira digital (PIX)
  • Tipo de pagmento: dado solicitado pela SEFAZ
  • Forma de pagamento NF-e: dado solicitado pela SEFAZ
  • Nível Venda: indica o acesso do cliente da venda para esta cobrança


Aba Carteira Digital

  • Carteiras Digitais: nome da carteira digital (obrigatório). É o que irá definir a qual carteira o pagamento pertence.
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titleImpostos

Os produtos deverão estar devidamente tributados (com ICMS e PIS/ COFINS):

  • Parâmetro 'CON_USATRIBUTACAOPORUF' da rotina 132

  • Se a tributação for por região, deverá estar configurado na rotina 271, o código da figura tributária da 514 e, o código da figura de PIS/ COFINS, da rotina 4001.
    • Para validar a região da tributação, é usada a regra abaixo;
      • Verifica se existe região no parametro 'NUMREGIAOPADRAOVAREJO'
      • Se não houver, verifica a região padrão da filial no parametro 'FIL_NUMREGIAOPADRAO'.
      • Se não houver, valida a região padrão no parametro PCCONSUM.NUMREGIAOPADRAO.
  • Se a tributação for por UF, deverá estar configurado na rotina 574, o código da figura tributária da 514 e, o código da figura de PIS/ COFINS, da rotina 4001.

Integramos os seguintes dados fiscais para o PDV:

  • ICMS
  • PIS/ COFINS
  • CEST
  • NCM
  • FECP (FUNCEP/ FECP/ FCP)
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titleProduto

Serão integrados os produtos que, possuírem ao menos uma embalagem cadastrada e, o código de barras do produto exista no cadastro de embalagens.

Sem Formato
PCPRODUT.CODAUXILIAR = PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR
  • Somente produtos marcados como revenda igual a Sim.
  • Possua registros na rotina 238.

(seleção) Definir nos parâmetros da integração as filiais que deseja integrar.

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titlePreços

Para preço por região ativado, são restringidas as seguintes rotinas:

201

São enviados os preços de venda da região padrão do Varejo ('NUMREGIAOPADRAOVAREJO') e, se não houver, o preço da região padrão do parâmetro CiaShop ('CODREGIAOPRECOCIASHOP').


Para preço por embalagem ativado:

2017

Preços de venda e oferta por embalagem são integrados.

Preços de venda de atacado por embalagem são integrados.

Somente ofertas de embalagem (sem atacado) com vigência onde a data de inicio seja menor ou igual a data de fim.


(seleção) Definir nos parâmetros da integração as filiais e região que deseja integrar.


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titleCampanhas de descontos/ ofertas

357

Somente campanhas com vigência onde a data de inicio seja menor ou igual a data de fim e com período válido.

Caso a filial seja nula, a integração irá entender que, todas as filiais usarão a campanha.



561/ 4161

Somente campanhas com vigência onde a data de inicio seja menor ou igual a data de fim e com período válido.

São validadas/ enviadas somente campanhas onde as opções abaixo estejam marcadas ou as condições estejam atendidas:

Aplicar desconto automaticamente: deve estar marcado como Sim.

Acréscimo não está contemplado.

Tipo de desconto: C - Comercial.

Tipo de entrega "Call Center": Nenhuma.

Grupos de restrição: caso seja informada restrição de grupo, deverá haver registro desta restrição na rotina 3311, referente aos tipos GR ou CL. 


(seleção) Definir nos parâmetros da integração as filiais e região que deseja integrar.


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titleProcessos não integrados (Fora do escopo)
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titleImposto

De acordo com com o tipo de tributação, os campos CODST e CODTRIBPISCOFINS deverão existir na PCTABPR (se 271) ou, PCTABTRIB (se 574).

Sem Formato
PCTABPR.CODST IS NOT NULL
OU
PCTABTRIB.CODST IS NOT NULL
------------------------------------------
PCTABPR.CODTRIBPISCOFINS IS NOT NULL
OU
PCTABTRIB.CODTRIBPISCOFINS IS NOT NULL

Os cadastros efetuados pela rotina 2034 não são validados/ enviados.

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titleCobranças/ finalizadoras

Para clientes que utilizam o processo de finalizadoras de venda, cadastradas via rotina 2039, estas não são validadas/ enviadas.

Os dados de parcelamento por classificação mercadológica e, o próprio cadastro de classificação mercadológica também não são validados/ enviados.

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titleProdutos

Não serão enviados produtos diferentes de cesta básica, kit ou liberado.

Sem Formato
PCPRODUT.TIPOMERC IN ('PA','CB','KT','L')

É obrigatório existir pelo menos uma embalagem para cada produto a ser vendido, em cada filial a ser usada, no PDV.

O produto deve possuir NCM informado.

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titleDetalhes de preços/ descontos

Para preço por embalagem ativado:


2011

A rotina 2011 não está integrada, ou seja, os tabloides (ofertas programadas) não são validados/ enviados.


Para preço região ativado, são restringidas as seguintes rotinas:

561/ 4161

Campanhas que tenham tipo de desconto como Financeiro ou Simulados não são integradas.

Campanhas com faixa de valor ou quantidades informadas não são integradas.

Campanhas que tratem RCA, Supervisor e/ ou de comissões de vendedor não são integradas.

Campanhas para clientes específicos não serão integradas (apenas cliente padrão, ou seja, CODCLI = 1).

Campanhas que tratem tipo de entrega ou que permita a diferenciação de desconto em item ou rodapé não são validadas.


2010 - Dia de atacado (não contemplado)

Processo de cliente atacado, a partir do cadastro da 302 (não contemplado)


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