Histórico da Página
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Utilizar Valor do Reajuste na Medição (PI + R): Ao ativar este parâmetro o sistema passa a permitir a informação dos valores medidos/consumidos do preço inicial contratado e do reajuste dos itens/objetos separadamente.
Obs.: Para os projetos que possuem contratos com o tipo de reajuste igual a a "Por Contrato" ou a aplicação do reajuste á "Valor Atual" o parâmetro de Utiliza Valor do reajuste na medição (PI + R) estará desabilitado para marcação.
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Histórico a ser inserido na criação do contrato: Informa se a chapa do responsável e o status inicial do contrato.
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O campo Chapa do responsável não é um campo de preenchimento obrigatório e o status inicial do contrato será "Em andamento". |
Utilizar moeda no contrato: Permite que o contrato tenha sua própria moeda a partir da data de base de conversão
Associação de itens e objetos
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Usuário Não supervisor, sem acesso no perfil à: "Autoriza medição superior a 100% mediante senha". Parâmetro 'Sempre Permitir': Realiza medição acima de 100%. Parâmetro 'Solicitar Senha': Realiza medição acima de 100%, mediante senha. Parâmetro 'Nunca permitir': Não realiza medição acima de 100%.
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ATENÇÃO:
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Para contratos do tipo A RECEBER, as validações de medição acima de 100% não se aplicam, pois contratos a receber não possuem trava de associações e medições acima de 100%.
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Lembrando que para verificar a utilização do acesso à: "Autoriza medição superior a 100% mediante senha". Você deve ir em Cadastros -> Segurança -> Perfis, abrir o perfil desejado e na aba 'Acesso a Menus' verificar se a opção localizada em Cadastros -> Contratos -> Autoriza medição superior a 100% mediante senha, esta definida como 'Permitir Acesso' ou 'Proibir Acesso'.
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Utiliza aposentadoria especial Parâmetro "Não Utiliza": Não será exibido o campo relacionado a aposentadoria especial no sistema Parâmetro "Apenas na Tarefa": O campo aposentadoria especial será exibido na aba "Outros" edição de tarefas (Serviços e Atividades) e no processo da planilha "Atualização Múltipla de Registros" Parâmetro "Apenas no Insumo": O campo aposentadoria especial será exibido na aba "Identificação" do insumo e no processo de "Alteração Geral de Insumo" Parâmetro "Na Tarefa e no Insumo": O campo aposentadoria especial será exibido na aba "Outros" edição de tarefas (Serviços e Atividades), no processo da planilha "Atualização Múltipla de Registros", na aba "Identificação" do insumo e no processo de "Alteração Geral de Insumo"
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Consistência entre Pedidos de Material e Contratos: Consiste quantidade de pedido e contrato do mesmo item.
Quando marcado, os pedidos de material e contratos existentes serão considerados para que a quantidade contratada não seja maior que a quantidade orçada.
Se os parâmetros "Não associar itens/objetos em mais de 100% da quantidade orçada (Contratos A Pagar)" e "Consistência entre Pedidos de Material e Contratos" estiverem marcados não será permitida a contratação de valor superior ao orçado, isso porque a consistência e feita entre os valores associados ao contrato e ao pedido de material.
Desagrupar produtos do rateio ao enviar para Suprimentos / Faturamento: Se na medição do item existir o mesmo produto de rateio default para varias tarefas, com o parâmetro "Desagrupar produtos do rateio ao enviar para Suprimentos / Faturamento" ativo ao liberar a medição para o Suprimentos / Faturamento será listado o mesmo produto de acordo com o número de tarefas que o tem Desagrupar produtos do rateio ao enviar para Suprimentos / Faturamento: Se na medição do item existir o mesmo produto de rateio default para varias tarefas, com o parâmetro "Desagrupar produtos do rateio ao enviar para Suprimentos / Faturamento" ativo ao liberar a medição para o Suprimentos / Faturamento será listado o mesmo produto de acordo com o número de tarefas que o tem como produto default.
Exemplo:
Tarefa A utiliza produto XX como Produto de rateio default.
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Porém, se necessário Agrupar os produtos na tela de movimentos do Suprimentos/Faturamento é necessário marcar nos parâmetros do tipo de movimento no Suprimentos / Faturamento possível o agrupamento de itens. (Outras movimentações - clique em parametrizar, Clique em item - identificação 2/2 e ative o parâmetro "Agrupar itens repetidos".
AtençãoATENÇÃO: Se o tipo de movimento estiver com o parâmetro ativado "Gera Apropriação" na integração com projetos, o parâmetro "Agrupar itens repetidos" não ficara habilitado.
Não permitir que a data de liberação da medição seja menor que a data do período: Caso essa opção esteja habilitada, não será permitida a liberação para o TOP, Financeiro e para o Suprimentos/Faturamento quando a data da liberação for menor que a data final do período. Caso contrário o período é liberado sem restrições.
Apropriar Liberação em (Pedido ou Nota Fiscal): Visando viabilizar fluxos alternativos para Apropriação de Custos quando integrado ao BackOffice Protheus serão criados novo parâmetro de projeto e na tela de contratos responsáveis por informar o momento da apropriação do mesmo. Atualmente o processo viabiliza somente a apropriação a partir da Nota Fiscal retornada pelo BackOffice Protheus, sendo este também informado como o valor padrão do novo parâmetro criado.
Produto da liberação (Contrato de insumos):
Produto associado ou default (quando não houver produto associado): Ao marcar está opção, o produto cadastrado na aba "Produtos de Suprimentos/Faturamento" do cadastro do insumo, será apresentado na tela do processo "Gerar integração com suprimentos/faturamento" do contrato, posteriormente enviado para o movimento. Caso o cadastro de insumo não possua produto informado na aba "Produtos de suprimentos/faturamento", será considerado o produto cadastrado na aba "Default" do contrato.
Produto associado: O produto cadastrado na aba "Produtos de Suprimentos/Faturamento" do cadastro do insumo, será apresentado na tela do processo "Gerar integração com suprimentos/faturamento" do contrato, posteriormente enviado para o movimento.
Produto default: O produto cadastrado na aba "Defaults" do contrato, será apresentado na tela de geração da integração suprimentos/faturamento para geração do movimento.
Discriminar valores de retenção, dedução e adiantamento: Clique aqui e veja um exemplo do funcionamento do parâmetro na prática.
Para utilizar esse parâmetro deverá ser configurada a formula C . Nesse cenário o campo "Desconto" e "Retenção" do item de movimento terá sua edição bloqueada.
Ao gerar o movimento com essa parametrização os valores de dedução e de retenção serão enviados ao Suprimentos/Faturamento e terão o seguinte comportamento:
O somatório das deduções vai para o campo "Valor Deduzido" do item do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento. O somatório das retenções vai para o campo "Valor Retido" do item do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.
Caso tenha Adiantamento será enviado o valor para o campo Valores Financeiros - Valores - "Desconto" do movimento.
Para habilitar o campo "Valor Retido" (Retenção) e "Valor deduzido" (Desconto) acesse o Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Selecione o tipo de movimento desejado | Etapa: Item - Valores Financeiros 2/2 | Habilite o campo de "Retenção" e "Dedução" | informe a opção desejada "Usa Valor, percentual ou ambos".
Com o parâmetro discriminar marcado, no contrato de insumo o sistema irá considerar o parâmetro de "Produto da liberação (Produto associado ou default, associado e default)" enviando sempre a quantidade na criação do pedido.
Discriminar quantidade e preço dos itens no movimento (Contrato de Insumos):
Ao ser marcado esse parâmetro o sistema irá automaticamente travar o campo da fórmula dos contratos, considerando a formula C e passará a enviar a quantidade e preço dos itens consumidos no contrato de insumo. No envio dos itens ao movimento , o sistema respeitará a informação fornecida no campo Produto da Liberação (Contrato de Insumos).
Selecionar Tarefas no processo de Medição:
Quando esta desmarcado ele trás todos os itens associados ao contrato para realizar a medição.
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quando a data da liberação for menor que a data final do período. Caso contrário o período é liberado sem restrições.
Apropriar Liberação em (Pedido ou Nota Fiscal):
Visando viabilizar fluxos alternativos para Apropriação de Custos quando integrado ao BackOffice Protheus serão criados novo parâmetro de projeto e na tela de contratos responsáveis por informar o momento da apropriação do mesmo. Atualmente o processo viabiliza somente a apropriação a partir da Nota Fiscal retornada pelo BackOffice Protheus, sendo este também informado como o valor padrão do novo parâmetro criado.
Produto da liberação (Contrato de insumos):
Produto associado ou default (quando não houver produto associado): Ao marcar está opção, o produto cadastrado na aba "Produtos de Suprimentos/Faturamento" do cadastro do insumo, será apresentado na tela do processo "Gerar integração com suprimentos/faturamento" do contrato, posteriormente enviado para o movimento. Caso o cadastro de insumo não possua produto informado na aba "Produtos de suprimentos/faturamento", será considerado o produto cadastrado na aba "Default" do contrato.
Produto associado: O produto cadastrado na aba "Produtos de Suprimentos/Faturamento" do cadastro do insumo, será apresentado na tela do processo "Gerar integração com suprimentos/faturamento" do contrato, posteriormente enviado para o movimento.
Produto default: O produto cadastrado na aba "Defaults" do contrato, será apresentado na tela de geração da integração suprimentos/faturamento para geração do movimento.
Discriminar valores de retenção, dedução e adiantamento: Clique aqui e veja um exemplo do funcionamento do parâmetro na prática.
Para utilizar esse parâmetro deverá ser configurada a formula C . Nesse cenário o campo "Desconto" e "Retenção" do item de movimento terá sua edição bloqueada.
Ao gerar o movimento com essa parametrização os valores de dedução e de retenção serão enviados ao Suprimentos/Faturamento e terão o seguinte comportamento:
O somatório das deduções vai para o campo "Valor Deduzido" do item do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento. O somatório das retenções vai para o campo "Valor Retido" do item do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.
Caso tenha Adiantamento será enviado o valor para o campo Valores Financeiros - Valores - "Desconto" do movimento.
Para habilitar o campo "Valor Retido" (Retenção) e "Valor deduzido" (Desconto) acesse o Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Selecione o tipo de movimento desejado | Etapa: Item - Valores Financeiros 2/2 | Habilite o campo de "Retenção" e "Dedução" | informe a opção desejada "Usa Valor, percentual ou ambos".
Com o parâmetro discriminar marcado, no contrato de insumo o sistema irá considerar o parâmetro de "Produto da liberação (Produto associado ou default, associado e default)" enviando sempre a quantidade na criação do pedido.
Se na associação de itens for selecionado
Enviar retenção como desconto na liberação do período: Ao gerar o movimento com essa parametrização os valores de dedução e de retenção serão enviados ao Suprimentos/Faturamento e terão o seguinte comportamento:
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Se o parâmetro de 'Discriminar valores de retenção e dedução' estiver marcado, automaticamente o parâmetro 'Enviar retenção como desconto na liberação do período' será desmarcado.Consistência entre Pedidos de Material e Contratos: Quando marcado, os pedidos de material e contratos existentes serão considerados para que a quantidade contratada não seja maior que a quantidade orçada. Se os parâmetros "Não associar itens/objetos em mais de 100% da quantidade orçada (Contratos A Pagar)" e "Consistência entre Pedidos de Material e Contratos" estiverem marcados não será permitida a contratação de valor superior ao orçado, isso porque a consistência e feita entre os valores associados ao contrato e ao pedido de material.
Discriminar quantidade e preço dos itens no movimento (Contrato de Insumos):
Ao ser marcado esse parâmetro o sistema irá automaticamente travar o campo da fórmula dos contratos, considerando a formula C e passará a enviar a quantidade e preço dos itens consumidos no contrato de insumo. No envio dos itens ao movimento , o sistema respeitará a informação fornecida no campo Produto da Liberação (Contrato de Insumos).
No processo de Medição:
Quando esta desmarcado ele trás todos os itens associados ao contrato para realizar a medição.
Quando esta marcado ele não trás as tarefas na grid, o usuário deve selecionar as tarefas na medição do contrato.
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Ao associar mais de 1000 itens este parâmetro automaticamente será marcado.
Se na associação de itens for selecionado |
Informações Adicionais:
Permitir Alteração de Data na Prorrogação do Contrato: Com esse parâmetro marcado, ao alterar o histórico do contrato de "Paralisado" para "Em Andamento" a data de prorrogação será sugerida com a possibilidade de ser alterada, com o parâmetro desmarcado, o contrato e aditivos serão prorrogados considerando o cálculo de dias corridos em que o contrato ficou paralisado. Inicialmente o parâmetro estará marcado, aba geral.
Observação:
Caso o sistema esteja integrado com o Protheus, a aba Formula no contrato não será exibida.
Integração ECM - WF
Esse parâmetro, faz com que um atendimento seja gerado no Gestão de Relacionamento com Cliente sempre que itens ou objetos sejam adicionados a um contrato, o mesmo ocorre ao liberar um período.
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corridos em que o contrato ficou paralisado. Inicialmente o parâmetro estará marcado, aba geral.
| Informações |
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Para obter uma melhor experiência e controle, aconselhamos a utilização do parâmetro de projeto ‘Utiliza Status do Contrato’. Parâmetro de Projeto -> Contrato –> Geral –> Utiliza Status do Contrato |
Observação:
Caso o sistema esteja integrado com o Protheus, a aba Formula no contrato não será exibida.
Encerramento
Consistência do Checklist de encerramento de Contratos à Pagar e Contratos à Receber.
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Fórmula de Validação de Medição (envio para aprovação) Possibilita a criação de uma fórmula ao enviar a medição do período para aprovação.
| Informações |
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Para esta fórmula, foi disponibilizada a função QUANTIDADEAQUIVOSPERIODO, que lista a quantidade de arquivos anexados no período do contrato. No exemplo abaixo, o alerta serve para lembrar o fornecedor de anexar algum arquivo antes de avançar a medição do período para aprovação:
Além dessa, a função TABMCNTPDO pode ser usada para trazer os campos da MPDO. Exemplo: TABMCNTPDO('CODCOLIGADA') TABMCNTPDO('IDPRJ') TABMCNTPDO('PERIODOMED') |
Fórmula de Validação de Faturamento Direto (envio para aprovação) Permite a criação de uma fórmula que será executada ao enviar o pedido de faturamento direto para aprovação.
| Informações |
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Assim como detalhado logo acima, na fórmula de validação de medição, é possível usar a função TABMCNT para retornar os campos CODCOLIGADA, IDPRJ, IDCNT e IDPEDIDOEXTRA. No exemplo abaixo, a fórmula cadastrada no parâmetro, valida a condição de pagamento informada no pedido de faturamento direto, impedindo que este fosse enviado para aprovação:
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