Na criação de um novo orçamento foi Foi disponibilizada a sessão Método de preenchimento no cadastro de um orçamento empresárial, permitindo selecionar entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados. Informações |
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A opção Preenchimento manual só poderá ser selecionada quando a responsabilidade for Gestores orçamentários. A opção Importação de dados só poderá ser selecionada quando a responsabilidade for Controladoria. |
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Imagem 01 - Novo orçamento empresarial
Ao cadastrar o orçamento, será apresentado ao usuário uma mensagem informando que o orçamento foi criado e dando a opção de iniciar o processo de importação ou importar depois.
![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_15-9-30.png?version=1&modificationDate=1717438170437&api=v2)
Imagem 2 - Mensagem realizar importação.
Selecionado a opção Realizar a importação, o usuário será redirecionado para a tela onde deverá selecionar o arquivo para importação. ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-26-4.png?version=1&modificationDate=1717442765127&api=v2)
Imagem 3 - Selecionar arquivo para importação
Informações |
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| O arquivo deve esta no formato CSV, separado por ponto e virgula(;) e deve ter a seguinte estrutura para importação: ano;mes;empresa;conta;centro;valor 2025;1;1;40101010006;;500 2025;1;1;;111331;500 2025;1;1;40101010005;111334;1000 2025;2;1;40101010005;111334;0 2025;3;1;40101010005;;190.99 2025;4;1;40101010005;111334;269.35 2025;5;1;40101010005;111334;400.69 2025;6;1;40101010005;111334;193.3 2025;7;1;40101010005;111334;686.7 2025;8;1;40101010005;111334;133.66 2025;9;1;40101010005;111334;480.67 2025;10;1;40101010005;111334;653.34 2025;11;1;40101010005;111334;619.44 2025;12;1;40101010005;111334;724.39 |
Clicando em Confirmar, seu arquivo será importado. Em quanto isso o usuário poderá utilizar outras aplicações sem a necessidade de aguardar a importação finalizar.
Deck of Cards |
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| A importação pode ter duas situações, sucesso e falha.
Card |
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| Caso qualquer proposta não possa ser importada por qualquer erro que tenha acontecido, ela será marcada com status Erro importação.
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Imagem 4 - Propostas com erro
O usuário poderá clicar na ação Status importação para visualizar os erros relacionados. Nessa tela serão listados os erros possíveis durante o processo de importação. ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-43-6.png?version=1&modificationDate=1717443786703&api=v2)
Imagem 5 - Status importação
Também é possível exportar os erros clicando na ação exportar ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-46-8.png?version=1&modificationDate=1717443969023&api=v2)
Imagem 6 - Exportar erros
É possível importar um arquivo novamente quando o status do orçamento for Erro importação, basta clicar na ação Importar propostas e selecionar um arquivo com as informações corrigidas. ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-52-27.png?version=1&modificationDate=1717444347303&api=v2)
Imagem 7 - Ação importar propostas
![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-52-54.png?version=1&modificationDate=1717444374653&api=v2)
Imagem 8 - Janela importar arquivo |
Card |
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| Caso não ocorra nenhum erro durante a importação, o orçamento e as propostas ficaram com status Validar dados. Nessa etapa o usuário deverá revisar os valores importados para a propostas clicando na ação Revisar proposta, ele será redirecionado para a página contendo os valores mensais importados para as contas e centros. ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_17-4-13.png?version=1&modificationDate=1717445053863&api=v2)
Imagem 9 - Validar dados
Então o usuário poderá seguir o fluxo normal de revisão da proposta. Se todos os valores estiverem corretos, basta clicar em Concluir revisão e continuar a revisão das outras propostas. ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_17-21-33.png?version=1&modificationDate=1717446094843&api=v2)
Imagem 10 - Revisar proposta
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Após revisar as propostas, basta aprovar o orçamento que o mesmo se tornará vigente para o ano definido em seu cadastro. ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_17-34-1.png?version=1&modificationDate=1717446841893&api=v2)
Imagem 11 - Aprovar orçamento |