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VISÃO GERAL

O processo de documentos referenciados basicamente envolve encontrar os impostos que estão nos documentos que estão vinculados como origem nos documentos de saida e de entrada. Em outras palavras, é buscar os valores dos tributos nos documentos vinculados que são emitidos e recebidos.

CONFIGURAÇÕES

No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse o menu Atualizações > Facilitadores > Configurador de Tributos 

VISIÓN GENERAL

El proceso de documentos de referencia, básicamente consiste en encontrar los impuestos que están en los documentos, que están vinculados como origen en los documentos de entrada. En otras palabras, es buscar los valores de los tributos en los documentos vinculados que se emiten y reciben.

CONFIGURACIONES

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) acceda al menú Actualizaciones > Facilitadores > Configuración de tributos 

Es necesario verificar y realizar algunos registros para que el cálculo se realice por medio de la configuraciónÉ necessário conferir e realizar alguns cadastros para que o cálculo seja realizado pelo Configurador.

...

Registros

...

Registro de

...

Clique na Pasta Regras Fiscais em seguida clique na Pasta Cadastros 

Primeiro cadastro a ser verificado é o cadastro de Tributo. Este cadastro vem com uma carga inicial que contém os tributos que são calculados pelo legado. Havendo necessidade de incluir algum tributo que não conste na lista, basta cadastrar.

tributo

Haga clic en la carpeta Reglas fiscales, enseguida haga clic en la carpeta Registros. 

El primer registro que se verificará es el registro de tributo. Este registro viene con una carga inicial que contiene los tributos que se calculan por el legado. Si es necesario incluir algún tributo que no conste en la lista, simplemente regístrelo.

El FUNRURAL involucra 3 tributos que son INSS, GILRAT y SENAR. Es necesario realizar el registro de estos O FUNRURAL envolve 3 tributos sendo eles INSS, GILRAT e SENAR. É necessário realizar o cadastro desses tributos separadamente. 

Para realizar o cadastro el registro de algum algún tributo, basta preencher os campos abaixo.simplemente complete los siguientes campos:

Tributo:

...

En este campo debe informarse el nombre o sigla para identificar el tributo

Descripción: Campo para describir el nombre del tributo facilitando la identificación

...

Esfera: Determina

...

la esfera

...

tributaria del tributo,

...

cuyas opciones son 1 - Federal 2 -

...

Estatal/Prov/Reg 3 - Municipal

...

Clase: Identifica

...

la clase tributaria, es decir, si es 1 - Impuesto 2 - Aporte 3 - Fondo 4 - Tasa

Id. Tributo: Este campo

...

tiene como objetivo

...

vincular

...

el tributo genérico

...

con el tributo

...

conocido.

Os exemplos abaixo demonstram o tributo que deve ser efetuado para cadastrarmos a regra de calculo.

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Perfis

O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.

O sistema não traz uma carga inicial dos perfis, sendo assim é necessário realizar o cadastro de cada perfil para que o processo seja realizado com sucesso.

Los siguientes ejemplos muestran el tributo que se debe realizar para poder registrar la regla de cálculo.

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Perfiles

El registro de perfiles determina cuándo se debe calcular el tributo, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.

El sistema no trae una carga inicial de los perfiles, de esta manera, es necesario realizar el registro de cada perfil para que el proceso se realice con éxito.

Los perfiles registrados se vincularán a las reglas Os perfis cadastrados serão vinculados as regras de cálculo de cada tributo.

Perfil

...

del producto

El registro de perfil de producto define los productos que se utilizarán en el O cadastro de Perfil de Produto define quais produtos serão utilizados no cálculo. 

Importante lembrar que é permitido adicionar mais de um produto por perfil cadastrado e o mesmo perfil pode ser utilizado em operação de Compra e Venda. Basta utilizar o mesmo código de produto que consta no perfil no momento da inclusão da Nota Fiscal.

Para acessar clique em Perfis > Perfil de Produto após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.

Cód. Perfil: Deve ser informado um código que identifique o perfil dos produtos que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o perfil de produto.

Cabe recordar que se permite agregar más de un producto por perfil registrado, y este perfil puede utilizarse en las operaciones de Compra y Venta. Simplemente utilice el mismo código de producto que consta en el perfil en el momento de incluir la factura.

Para acceder haga clic en Perfiles > Perfil de Producto después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, simplemente informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Perfil: Informe un código que identifique el perfil de los productos que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Informe una descripción para identificar el perfil del producto.

Cód. Producto: Debe informarse el código del producto que se vinculará a la operación. Es importante resaltar que este campo tiene la facilidad de buscar los productos a través del Cód. Produto: Deverá ser ser informado o código do produto que será vinculado a operação. Importante ressaltar que este campo tem a facilidade de pesquisar os produtos através do comando F3.

Desc. ProdutoProducto: Este campo é preenchido automaticamente após o preenchimento do se completa automáticamente después de informar el campo Cód. ProdutoProducto.

Perfil de

...

operación

Neste perfil serão definidos os CFOP's e Tipo de Operação que serão utilizados no cálculo. É permitido incluir mais de um CFOP e Tipo de Operação por perfil, independente da operação (Entrada ou Saída).

En este perfil se definirán los CFOP y Tipo de operación que se utilizarán en el cálculo. Se permite incluir más de un CFOP y Tipo de operación por perfil, independientemente de la operación (Entrada o Salida).

Para acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de operacióndespués haga clic en Incluir y seleccione la sucursal que se utilizará, complete los campos de acuerdo con las siguientes orientacionesPara acessar clique em Perfis > Perfil de Operação após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.

Cód. Perfil: Deve ser informado um Se debe informar un código que identifique o el perfil do operação que será utilizado nas operaçõesde operación que se utilizará en las operaciones. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição Descripción: Debe informarse una descripción para identificar o el perfil de operaçõesoperaciones.

Abaixo do Abajo del Cód. Perfil e Descrição existem três abas sendo elas: CFOP's, Tipo de Operação e Código de Serviço y Descripción, existen tres solapas y son estas: Las CFOP, tipo de operación y código de servicio.  

1 - CFOP's CFOP 

CFOP: Deve ser informado o CFOP que será utilizado na operaçãoDebe informarse el CFOP que se utilizará en la operación. 

Descr. CFOP: Campo preenchido automaticamente após informado o informado automáticamente después de informar el CFOP

2 - Tipo de Operação operación 

Tp. Operação: Deverá ser informado qual tipo de operação será envolvido na operação. Importante ressaltar que este campo tem a facilidade de pesquisar os produtos através do Operación: Debe informarse el tipo de operación que se involucrará en la operación. Es importante resaltar que este campo tiene la facilidad de buscar los productos a través del comando F3.

• • 3 - Código de
Serviço
• • servicio

CodCód. Serv. ISS: Deverá ser preenchido o Debe informarse el código de serviço que será utilizado na operação no caso de operações de serviçosservicio que se utilizará en la operación, si hubiera operaciones de servicios.

Perfil de

...

participante

Neste perfil será definido quais participantes serão envolvidos na regra En este perfil se definirán los participantes que se involucrarán en la regla de cálculo, sendo eles Cliente ou Fornecedorya sean Cliente o Proveedor.

Para acessar clique em Perfis acceder haga clic en Perfiles > Perfil de Participante após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.de participante después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, simplemente informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Perfil: Deve ser informado um Se debe informar un código que identifique o el perfil de participantes que será utilizado nas operaçõesse utilizará en las operaciones. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição Descripción: Debe informarse una descripción para identificar o el perfil de participantes.

Abaixo dos Después de los campos Cód. Perfil e Descrição existe o grid Participantes, nele deve ser adicionados os Participantes do Perfil.y Descripción, existe el grid Participantes, aquí deben incluirse los participantes del perfil:

Tipo: Haga doble clic o pulse la tecla F3 y se habilitará un Combobox con las opciones Cliente y Proveedor. Basta seleccionar la opción deseadaTipo: Com duplo clique do mouse ou tecla F3 será habilitado um Combobox com as opções Cliente e Fornecedor. Basta selecionar a opção desejada.

Participante: Informe o código do Fornecedor ou Cliente. Caso clique na tecla F3 o sistema abre a lista de participantes de acordo com a opção selecionada no el código del proveedor o cliente. Haga clic en la tecla F3, el sistema abre la lista de participantes de acuerdo con la opción seleccionada en el campo Tipo.

LojaTienda: Campo preenchido automaticamente após o preenchimento do completado automáticamente después de cumplimentar el Participante.

Razão SocialRazón social: Preenchido automaticamente de acordo com o ParticipanteCompletado automáticamente de acuerdo con el participante.

Perfil de

...

Origen/Destino

Neste Perfil é definido as Origem/Destino das operações. Se é uma Saída Interestadual, por exemplo, ou uma Operação Interna. 

Lembrando que não é uma regra a ser seguida e o usuário poderá cadastrar de acordo com a organização da empresa. 

Para acessar clique em Perfis > Perfil de Origem/Destino após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.

Cód. Perfil: Deve ser informado um código que identifique o perfil de Origem/Destino que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o perfil de Origem/Destino.

Abaixo dos campos Cód. Perfil e Descrição existe o grid UF's de Origem/Destino, nele deve ser adicionados as UF's de Origem e Destino que farão parte do cálculo.

UF Origem: Informar a sigla da UF de Origem. 

Desc. UF Ori.: Preenchido automaticamente de acordo com a UF Origem informada.

UF Destino: Informar a sigla da UF de Destino.

Descr. UF Dst: Preenchido automaticamente de acordo com a UF Destino informada.

Regras de Cálculo Documento Fiscal

O cadastro de Regras de Cálculo Documento Fiscal determina os cálculos que serão realizados através da Regra de Base de Cálculo, Regra de Alíquota, Regra de Escrituração e Regra de Cálculo - Documentos Fiscais. 

O sistema não traz uma carga inicial dessas regras, sendo assim é necessário realizar o cadastro de cada uma para que o processo seja realizado com sucesso. 

Regra de Base de Cálculo

Nesta regra deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, será incidirá alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo. 

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida, o cliente pode realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa. 

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Base de Cálculo que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra de Base de Cálculo.

En este perfil se definen el Origen/Destino de las operaciones. Si fuera una salida interestatal, por ejemplo, o una operación interna. 

Recordando que no es una regla que se debe seguir, y el usuario puede registrar de acuerdo con la organización de la empresa. 

Para acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de Origen/Destino, después haga clic en Incluir y seleccione la sucursal que se utilizará, complete los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.

Cód. Perfil: Se debe informar un código que identifique el perfil de Origen/Destino que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Debe informarse una descripción para identificar el perfil de Origen/Destino.

Después de los campos Cód. Perfil y Descripción existe el grid Est/Prov/Reg de Origen/Destino, en este deben agregarse los Est/Prov/Reg de Origen y Destino que formarán parte del cálculo.

Est/Prov/Reg Origen: Informe la sigla de la Est/Prov/Reg de origen. 

Desc. Est/Prov/Reg Ori.: Informado automáticamente de acuerdo con la Est/Prov/Reg Origen informada.

Est/Prov/Reg Destino: Informe la sigla de la Est/Prov/Reg de destino

Descr. Est/Prov/Reg Dest: Informado automáticamente de acuerdo con la Est/Prov/Reg Destino informada.

Reglas de cálculo documento fiscal

El registro de Reglas de cálculo - Documento fiscal determina los cálculos que se realizarán por medio de la Regla de base de cálculo, Regla de alícuota, Regla de registro y Regla de cálculo - Documentos fiscales. 

El sistema no trae una carga inicial de estas reglas, por ello, es necesario realizar el registro de cada una para se realice el proceso con éxito. 

Regla de base de cálculo

En esta regla debe registrarse cómo será la base utilizada para el cálculo del impuesto. Si la base tendrá reducción, si el cálculo será por el Valor contable, si incidirá alguna adición o deducción. En resumen, todo que se utilizará como base para el cálculo. 

Al igual que los otros registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede realizar el registro de acuerdo con la organización de la empresa. 

Para acceder haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo después haga clic en Incluir y seleccione la sucursal que se utilizará, informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de base de cálculo que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Informe una descripción para identificar el registro de la Regla de base de cálculo.

Valor origen: Debe informarse el valor que se utilizará como base de cálculo: 1 - Valor de la mercadería;  2 - Cantidad; 3 - Valor contable; 4 - Valor del crédito Valor Origem: Deverá ser informado qual valor será utilizado como base de cálculo são eles 1 - Valor da Mercadoria  2 - Quantidade 3 - Valor Contábil 4 - Valor do Crédito 

5 - Base de ICMS 6- Base Original do ICMS 7original del ICMS 7- Valor do ICMS 8 del ICMS 8 - Valor do Frete 9del flete 9 - Valor da Duplicata de la factura de crédito  10 - Valor total do Itemdel ítem.

Desconto: Deverá ser informado se o valor do Desconto terá ação na base opções 1 - Sem Ação  - 2 Subtrai 3 - Soma.

Frete: Deverá ser informado se o valor do Frete terá ação na base opções 1 - Sem Ação  - 2 Subtrai 3 - Soma.

Seguro: Deverá ser informado se o valor de Seguro terá ação na base opções 1 - Sem Ação  - 2 Subtrai 3 - Soma.

Despesas: Deverá ser informado se o valor de Despesas terá ação na base opções 1 - Sem Ação  - 2 Subtrai 3 - Soma.

ICMS Deson.: Deverá ser informado se o valor do ICMS Desonerado terá ação na base opções 1 - Sem Ação  - 2 Subtrai 3 - Soma.

% Redução: Deverá ser informado o percnetual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.

Tipo de Redução: Esse campo será habilitado somente se o campo % Redução estiver preenchido e deverá ser selecionado o tipo de redução opções 1 - Reduz antes das adições/deduções 2 - Reduz depois das adições/deduções.

Unidade: Este campo será habilitado somente se o campo Valor Origem selecionado com a opção 2 - Quantidade. Nele deverá ser informado a unidade de medida da quantidade informada.

Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.

Nos exemplos que serão demonstrados os cadastros foram separados por Entrada e Saída.

Cadastro Regra Base de Cálculo -  Documento de Origem

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Regra de Alíquota

Neste cadastro serão definidos as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida o cliente pode cadastrar com a descrição que desejar. 

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a regra de alíquota.

...

Descuento: Se debe informar si el valor del descuento tendrá acción en la base opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta 3 - Suma.

Flete: Se debe informar si el valor del flete tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta  3 - Suma.

Seguro: Se debe informar si el valor del seguro tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta  3 - Suma.

Gastos: Se debe informar si el valor de Gastos tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta ; 3 - Suma.

ICMS Exoner.: Informe si el valor del ICMS Exento tendrá acción en la base opciones 1 - Sin acción  - 2 Sustrae 3 - Suma.

% Reducción: Informe el porcentaje (%) de reducción en el caso de operaciones con Reducción de base de cálculo.

Tipo de reducción: Este campo se habilitará solamente si el campo % Reducción estuviera completado y debe seleccionarse el tipo de reducción opciones 1 - Reduce antes de las adiciones/deducciones 2 - Reduce después de las adiciones/deducciones.

Unidad: Este campo solo se habilitará si el campo Valor origen está seleccionado con la opción 2 - Cantidad. Aquí se debe informar la unidad de medida de la cantidad informada.

Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad.

En los ejemplos que se mostrarán los registros, se separaron por Entrada y Salida.

Registro Regla base de cálculo -  Documento de Origen

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Regla de alícuota

En este registro se definirán las reglas de alícuotas que se utilizarán en el cálculo.

Al igual que los registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede registrar con la descripción que desee. 

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, simplemente complete los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de alícuota que se utilizará en las operaciones.

Descripción: Informe una descripción para identificar la regla de alícuota.

Valor origen: Campo con cumplimentación obligatoria, informe el origen de la alícuota por medio de las opciones 1-Alícuota del ICMS 2 - Alícuota del crédito previsto 3-  Alícuota del ICMS ST 4 - Alícuota informada manualmente 5- Unidad de Referencia Fiscal(URF) 6 - Fórmula manual 7 - Tabla progresiva

Código URF: Solo se habilitará si el campo Valor origen estuviera informado con la opción 5 - Unidad de Referencia

...

Fiscal(URF).

Descr. URF:

...

Informado automáticamente después de completar el campo Código URF.

...

Porc. URF: Informe

...

el porcentaje de la URF que

...

se utilizará.

Nos exemplos que serão demonstrados foi realizado um cadastro para cada imposto por se tratar de alíquotas diferentes para cada um.

...

En los ejemplos que se mostrarán, se realizó un registro para cada impuesto porque se trata de alícuotas diferentes para cada uno.

Registro Regla de Alícuota - ICMS - Documento de

...

Origen

...

Regla de

...

Neste cadastro será definido a forma que a nota será escriturada no livro. 

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida o cliente pode cadastrar com a descrição que desejar. 

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo

Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Escrituração que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Escrituração.

Incidência: Deverá ser informado como será a incidência da operação opções 1 - Tributado 2 - Isento 3 - Outros.

Total da Nota: Deverá ser informado como será o comportamento do imposto no total da nota opções 1 - Sem Ação 2 - Subtrai somente do total da nota 3 - Subtrai do total da nota e duplicata 4 - Subtrai somente do total da duplicata 5 - Soma somente do total da nota 6 - Soma do total da nota e da duplicata 7 - Soma somente no total da duplicata 8- Gross up no total da duplicata.

Percentual de Diferimento: Informe o percentual de Diferimento. 

Incidência Parcela Reduzida: Deverá ser informado no caso de parcela de reduzida da base opções 1 - Isento 2 - Outros.

Tabela CST: Informe a CST de qual tributo deverá ser cadastrado.

Descrição: Preenchido automaticamente após preenchimento do campo Tabela CST.

...

registro

En este registro se definirá la forma en que se registrará la factura. 

Al igual que los registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede registrar con la descripción que desee. 

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de registro, después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, simplemente complete los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.

Código de la regla: Informe un código que identifique la Regla de registro que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de registro.

Incidencia: Informe cómo será la incidencia de la operación, opciones 1 - Tributado 2 - Exento 3 - Otros.

Total de la factura: Informe cómo será el comportamiento del impuesto en el total de la factura, opciones 1 - Sin acción; 2 - Resta solamente del total de la factura. 3 - Resta del total de la factura y de la factura de crédito. 4 - Resta solamente del total de la factura de crédito. 5 - Suma solamente del total de la factura. 6 - Suma del total de la factura y de la factura de crédito. 7 - Suma solamente en el total de la factura de crédito. 8- Gross up en el total de la factura de crédito.

Porcentaje de aplazamiento: Informe el porcentaje de aplazamiento 

Incidencia cuota reducida: Informe en el caso de la cuota reducida de la base opciones 1 - Exento 2 - Otros.

Tabla CST: Informe la CST de qué tributo debe registrarse.

Descripción: Completado automáticamente después de completar el campo Tabla CST.

CST: Informe la CST del impuesto.

CST Devol.: Informe

...

la CST que

...

se utilizará en caso de

...

devolución.

No exemplo que será demonstrado foi realizado um cadastro para o ICMS. Porém caso a operação do cliente incida outros impostos ou caso se tratar uma de CST diferente deverá ser cadastrado uma regra para cada imposto.

...

En el ejemplo que se mostrará se realizó un registro para el ICMS. Sin embargo, si la operación del cliente incide en otros impuestos o si se trata de una CST diferente, debe registrarse una regla para cada impuesto.

Registro de regla de registro - ICMS

...

Regla de

...

cálculo - Documentos

...

fiscales

En el registro de esta regla vincularemos los perfiles y las otras reglas registradas anteriormente. Por medio de las definiciones de este registro, el sistema realizará el cálculo por el Configurador de tributos. 

Al igual que los otros registrados, no existen reglas para la descripción, o la forma de registro. Sin embargo, debe realizarse un registro por impuesto, porque será necesario vincular el tributo.

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, simplemente complete los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Código de la regla: Informe un código que identifique la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Tributo: Informe el tributo que se definirá para cálculo en esta regla. Ej: ICMS.

Descripción: Se completa automáticamente después de completar el campo Tributo.

Fecha inicial: Informe la fecha inicial de la regla. Ej: 01/01/2022. La regla pasará a tener validez a partir de la fecha informada.

Fecha final: Informe la fecha final de la regla si no la tuviera. La regla tendrá validez hasta la fecha informada en este campo. Si después de realizar el registro, la regla tuviera una fecha final, podrá modificarse e informarse este campo.

Base de cálculo: Informe la regla de base de cálculo que se utilizará en el cálculo.

Alícuota: Informe la regla de alícuota que se utilizará en el cálculo.

Regla financiera: Informe la regla financiera que se utilizará, este campo no es obligatorio. Si utiliza el financiero, cumplimente esta regla.

Configuración de redondeo: Informe el comportamiento que el sistema debe seguir en caso de redondeo, opciones 1 - Redondea 2 - Trunca

Oper. Mín. de limitación del tributo: Si existiera un valor mínimo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo. 

Valor Mín. Manual: Informe el valor mínimo para el cálculo del tributo. Campo habilitado después de cumplimentar la Oper. Mín. de limitación del tributo:

Oper. Máx. de limitación del tributo: Si existiera un valor máximo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo.

Regla de cálculo: Informe la Regla de cálculo que debe seguirse.

Registro: Informe la Regla de registro que debe seguirse.

Tributo para aumento: Informe el código del tributo para aumento, si tuviera. Ej: ICMS.

Deducción por dependientes: Informe la regla de deducción por dependientes en caso de impuestos que inciden. Ej: IRPF.

Tabla progresiva: Informe el código de la regla de Tabla progresiva, si el impuesto tiene incidencia. Ej: IRPF.

Reg. Gen. Formulario: Informe la regla que se utilizará para la generación del formulario.

Base de cálculo auxiliar: Informe el código de la regla de base de cálculo secundaria, para escenarios con el cálculo de la tarifa, para los cuales es necesario efectuar el cálculo de dos bases de cálculo, y

adoptar la que tenga el mayor valor.

Valor mayor o menor entre bases: Campo habilitado después de cumplimentar el campo Base de cálculo auxiliar, opciones 1 - Mayor 2 - Menor.

Origen/Destino: Informe el código de perfil de Origen/Destino que se utilizará en la regla.

Participante: Informe el código de perfil de Participante que se utilizará en la regla.

Operación: Informe el código de perfil de Operación que se utilizará en la regla.

Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.

En los siguientes ejemplos, se muestra el registro de ICMSpara salida con la finalidad de hacer una demostración. Si las definiciones de operación de salida son las mismas, se puede utilizar la misma regla.

Registro de regla de cálculo de documentos fiscales de origen

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Registros de reglas del documento de referencia

Reglas de base cálculo - Documento de referencia

En el campo de fórmulas de la base de cálculo se agregó el campo de referencia del tributo (CIN_ORITRB), en este campo se indicará si el cálculo se efectuará a partir de informaciones contenidas en el propio documento o en el documento de referencia de origen:

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Regra de Alícuota - Documento de referencia

En el campo de fórmulas de la alícuota se agregó el campo de referencia del tributo (CIN_ORITRB), en este campo se indicará si el cálculo se efectuará a partir de informaciones contenidas en el propio documento o en el documento de referencia de origen:

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Reglas de cálculo -  Documento de referencia

En el campo de fórmulas de la REGLA de cálculo se agregó el campo de referencia del tributo (CIN_ORITRB), en este campo se indicará si el cálculo se efectuará a partir de informaciones contenidas en el propio documento o en el documento de referencia de origen:

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Regra de códigos de ajuste de registros

Regla de ajuste de registro

Por medio de esta rutina efectuaremos el registro de los mensajes, en esta primera etapa preste atención a los mensajes utilizados en el EFD ICMS IPI en los registros 0460 (Tabla de observaciones del registro fiscal ), C195( Observaciones del registro fiscal (Códigos 01, 1B, 04 y 55)) y C197( Otras obligaciones tributarias, ajustes e informaciones

No cadastro dessa regra iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos. 

Assim como nos demais cadastrados não existe regras para descrição, ou forma de cadastro. Porém, deve ser realizado um cadastro por imposto pois será necessário vincular o tributo.

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo

Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Tributo: Informe o tributo que será definido para cálculo nessa regra. Ex: ICMS.

Descrição: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo.

Data início: Informe a data de início da regra. Ex: 01/01/2022. A regra passará a ser válida a partir da data informada.

Data Final: Informe a data final da regra caso tenha. A regra será válida até a data informada neste campo. Se após o cadastro a regra passar a ter uma data final pode ser alterado e informado esse campo.

Base Cálculo: Informe a regra de base de cálculo que será utilizada no cálculo.

Alíquota: Informe a regra de alíquota que será utilizada no cálculo.

Regra Financeira: Informe a regra financeira que será utilizada, este campo não é obrigatório. Caso, utilize o financeiro preencha essa regra.

Configuração de Arredondamento: Informe qual o comportamento que o sistema deverá seguir em caso de arredondamento opções 1 - Arredonda 2 - Trunca

Oper. Min. de limitação do Tributo: Caso exista um valor mínimo de tributo que o sistema deva calcular informe nesse campo. 

Valor Min. Manual: Informe o valor mínimo para cálculo do tributo. Campo habilitado após o preenchimento do Oper. Min. de limitação do Tributo.

Oper. Max. de limitação do Tributo: Caso exista um valor máximo de tributo que o sistema deva calcular informe nesse campo.

Regra de Apuração: Informe a Regra de Apuração que deverá ser seguida.

Escrituração: Informe a Regra de Escrituração que deverá ser seguida.

Tributo para Majoração: Informe o código do tributo para majoração caso tenha. Ex: ICMS.

Dedução por Dependentes: Informe a regra de dedução por dependentes em caso de impostos que tem influencia. Ex: IRPF.

Tabela Progressiva: Informe o código da regra de Tabela Progressiva, caso o imposto sofra incidência. Ex: IRPF.

Reg. Ger. Guia: Informe a regra que será utilizada para geração da Guia.

Base de Cálculo Auxiliar: Informe o código da regra de base de cálculo secundária, para cenários com cálculo de pauta, que é necessário efetuar o cálculo de duas bases de cálculos, e

adotar a que possuir o maior valor.

Valor maior ou menor entre bases: Campo habilitado após o preenchimento do campo Base de Cálculo Auxiliar opções 1 - Maior 2 - Menor.

Origem/Destino: Informe o código de perfil de Origem/Destino que será utilizado na regra.

Participante: Informe o código de perfil de Participante que será utilizado na regra.

Operação: Informe o código de perfil de Operação que será utilizado na regra.

Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

Nos exemplos abaixo é demonstrado o cadastro de ICMS para saída afim de demonstração. Caso as definições de operação de saída seja as mesmas pode ser utilizado a mesma regra.

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais de Origem

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Cadastros de regras do documento referenciado

Regra de base de calculo - Documento referenciado

No campo de formulas da base de calculo foi adicionado o campo de Referencia do tributo (CIN_ORITRB), neste campo serã indicado se o calculo será efetuado a partir de informações contidas no proprio documento ou no documento referenciado de origem:

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Regra de Aliquota - Documento referenciado

No campo de formulas da aliquota foi adicionado o campo de Referencia do tributo (CIN_ORITRB), neste campo serã indicado se o calculo será efetuado a partir de informações contidas no proprio documento ou no documento referenciado de origem:

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Regra de Calculo - Documento referenciado

No campo de formulas da regra de calculo foi adicionado o campo de Referencia do tributo (CIN_ORITRB), neste campo será indicado se o calculo será efetuado a partir de informações contidas no proprio documento ou no documento referenciado de origem:

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Regra de Códigos de ajuste de lançamentos

Regra de Ajuste de Lançamento

Através desta rotina efetuaremos o cadastro das mensagens, nessa primeira fase esse cadastro atente para as mensagens utilizadas no EFD ICMS IPI nos registro 0460 (Tabela de Observações do Lançamento Fiscal ), C195 ( Observações do lançamento fiscal (Códigos 01, 1B, 04 e 55)) e C197 (Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal).

...

Registro de

...

mensaje 

En este registro debemos completar la siguiente información

...

Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Código

...

de la regla: Informe el código de la regla.

Descripción: Informe el nombre de la regla del mensaje.

Campo de filtro: Los campos CJ8_TPREGR (Tipo de regla) al seleccionar Tributos -  se habilitará en el campo CJ8_TRIFIL (Regla por consultar) las 3 esferas ( Estatal/Prov/Reg, Federal y Municipal), seleccionando una de las opciones, el campo CJ8_REGTRA (Tributo) para la consulta se filtrará por tipo de regla.

Acceda a: Regla de ajuste de registro > Registro de mensaje

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Regla de ajuste de registro

Por medio de esta rutina realizaremos un registro de regla de Códigos de ajuste de registro, vinculando a una Regla de documentos fiscales que será creada por el usuario, de acuerdo a su registro y mostrando de esta manera en el momento de la generación del documento, la información de los códigos de registro en el momento de la generación del documento.

De esta manera, con este registro estamos unificando:

• Vínculo del código de registro informado en la TES.
• Vínculo del código de reflejo para reglas de cálculo realizado en el FISA072
• Vínculo de mensajes, realizados en latabla CCE (Información complementaria) o en el registro de la TES (Tabla SF4) campo F4_CODOBSE  (Cód

Descrição: Informe o nome da Regra da Mensagem

Campo de Filtro: O campos CJ8_TPREGR (Tipo da Regra) quando for selecionado Tributos -  será habilitado no campo CJ8_TRIFIL (Regra a ser consultado)  as 3 esferas ( Estadual, Federal e Municipal), e seleccionando uma das opções o campo CJ8_REGTRA (Tributo) para a consulta será filtrado por tipo de Regra;

Acesse: Regra de Ajuste de Lançamento > Cadastro de Mensagem

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 Regra de Ajuste de Lançamento

Através desta rotina efetuaremos um cadastro de regra de Códigos de Ajuste de Lançamento , vinculando a uma Regra de Documentos Fiscais que será criada pelo usuário conforme sua escrituração e com isso demonstrando no momento da geração do documento as  informações dos códigos de lançamento.

Dessa forma com esse cadastro estamos unificando:

• Vinculo do código de Lançamento cadastrado na TES.
• Vinculo Código de Reflexo para regras de calculo realizado no  FISA072
• Vinculo de mensagens, realizadas na  tabela CCE (Informações Complementares) ou no cadastro da TES (Tabela SF4) campo F4_CODOBSE  (Cod Observ) 
  • C197 
  • C195
  • 0460

Com relação aos códigos de lançamentos relacionados ao IPI haverá vinculo com o bloco E531 da Con relación a los códigos de registro vinculados al IPI, habrá un vínculo con el Bloque E531 de la EFD ICMS/IPI.

AcesseAcceda a: Regra de Ajuste ajuste de Lançamento registro > Regra Regla de Ajuste ajuste de Lançamentoregistro

Inclusão de pedidos de vendas

Antes gerar as apurações pelo Configurador de Tributos. É necessário incluir as notas de Entrada e Saída utilizando os Clientes, Fornecedor, Produtos, CFOP e Origem que foram cadastradas nos perfis e vinculados na Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Nota de Saida

Inclusión del pedido de ventas

Primero genere los cálculos mediante la configuración de tributos. Es necesario incluir las facturas de entrada y salida utilizando los Clientes, Proveedor, Productos, CFOP y Origen que se registraron en los perfiles y se vincularon en la regla de cálculo - Documentos fiscales.

Factura de salida

En el ejemplo presentado se incluyó una factura de entrada con cálculo del No exemplo demonstrado foi incluído uma Nota de Entrada com cálculo de ICMS 

Podemos observar que a la nomenclatura é es diferente do del tributo calculado pelo por el legado,  diferente das notas que usaram diferente de las facturas en que se utilizaron como base a el TES para cálculo.

Pedido de Vendaventa:

Pedido

...

facturado origen:

...

Factura de

...

Salida Documento

...

de Referencia

Pedido de

...

venta

Pedido

...

de venta de referencia facturado

...

ENLACES RELACIONADOS

CFGTRIB - Configurador Configuración de Tributos tributos - 12.1.2210