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Aviso

title	Importante

O NFC estará disponível a partir do release 12.1.2210 e será disponibilizado no pacote de expedição contínua maior ou igual a 15/12/2023.

CONTEÚDO

Índice

01. VISÃO GERAL

O Novo Fluxo de Compras auxilia na gestão, controle e tomada de decisão referente a área de Compras da sua empresa.
A ferramenta permite adotar melhores estratégias para gerenciamento de solicitações de compras recebidas, além de entregar uma nova experiência na jornada de cotações. Ao longo dos meses, outros processos de compras serão modernizados e disponibilizados com o objetivo de simplificar processos, otimizar o tempo das operações e agilizar as tarefas melhorando o seu dia a dia.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Aqui você pode visualizar exemplos práticos das principais funcionalidades do Novo Fluxo de Compras.

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title	Início

Ao acessar a Página Inicial (Início) o Usuário pode visualizar o nome do usuário logado.

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title	Necessidade de Compra

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title	Processo de cotação

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title	Necessidade de Compra

Passo 1: Para iniciar uma solicitação de cotação, selecione no menu lateral a opção de Necessidade de Compra.

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Passo 2: Após ter acesso a tela é necessário fazer a seleção dos itens que serão cotados. A partir de um item selecionado o botão Iniciar cotação, localizado no canto inferior direito da tela, ficará habilitado. Clique nele para seguir para o próximo passo.

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Passo 3: Em seguida será direcionado para a tela de Solicitação de cotação. Nesta tela há dois campos obrigatórios, referentes aos Dados da cotação, evidenciados com um asterisco '*'. Será necessário o preenchimento dos mesmos pra prosseguir o processo.

Os respectivos campos são:

Apelido do grupo de cotação: O usuário definirá como a cotação será chamada;
Recebimento cotação: O usuário definirá o prazo para o recebimento de cotações.

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Passo 4: Nesta tela ainda é possível conferir as Informações de entrega e Produtos selecionados.
Em Produtos selecionados há um campo de texto em cada item, onde é possível enviar para o fornecedor observações/especificações sobre o produto.

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Passo 5: Quando houver mais de uma solicitação possuindo produtos iguais, com a mesma Data de necessidade, conta contábil, entre outras similaridades, haverá um agrupamento de solicitações. Surgindo então na tela um campo chamado Solicitações agrupadas. Nele o usuário conseguirá visualizar através de um disclaimer azul, o número da Solicitação e o número do item, apresentada nesse mesma ordem Solicitação-Item, somando as quantidades solicitadas à quantidade total.

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Informações

title	Aglutinação de Produtos

Para maiores informações sobre a aglutinação de produtos clique aqui..

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title	Seleção de Fornecedores

Atenção: Para visualizar essa tela é necessario possuir o parâmetro MV_SELFOR ativo (S).

Passo 1: Na aba Todos os fornecedores será exibido uma lista com todos os fornecedores já cadastrados no Protheus, já na aba Últimos fornecedores podemos acessar de forma fácil os últimos fornecedores listados, conforme as últimas notas fiscais de compras, com o código do produto igual as encontradas para desta cotação.

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Para incluir nessa cotação um ou mais fornecedores participantes (não cadastrado no sistema), é necessário clicar no botão Novo fornecedor, localizado na parte superior da tela. Nele será necessário adicionar a razão social e e-mail. É obrigatório o preenchimento da razão social para a inclusão do novo fornecedor participante, não será possível duplicar a mesma. Este fornecedor ainda não estará cadastrado oficialmente no sistema, apenas participará do processo de cotação.

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Passo 2: Através do campo de busca é possível localizar um fornecedor específico digitando o CPF/CNPJ, razão social ou nome fantasia.
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Passo 3: Caso haja necessidade de atualizar o contato de algum fornecedor poderá realizar esta tarefa sem sair da tela clicando no botão Atualizar Contato.
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Passo 4: Na opção Mostrar Detalhes conseguirá visualizar mais informações referente ao fornecedor.
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Passo 5: Após selecionar os fornecedores deverá clicar no botão Gerar Cotação para concluir o processo de geração de cotação.

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Passo 6: Após a geração da cotação, uma janela será disponibilizada, permitindo adicionar anexos à cotação e enviar um Workflow por e-mail aos participantes. Se não desejar enviar anexos ou e-mails aos fornecedores, basta fechar a janela. Se optar por enviar por e-mail, selecione "Sim" no campo "Enviar cotação por e-mail ao fornecedor?". Após selecionar "Sim", outro campo será exibido, perguntando se deseja selecionar as condições de pagamento a serem enviadas aos fornecedores através do Workflow. Caso não deseje selecionar as condições de pagamento, todas as condições que possuem "Adic WF NFC = Sim" (campo E4_ATVWF da tabela SE4), determinadas a partir do cadastro de condições de pagamento no Protheus, serão enviadas aos fornecedores.
Após esse processo, clique no botão "Enviar e-mail(s)".

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Protheus - Tela cadastro condições de pagamento [Clique na imagem para ampliar]}

Caso o ambiente esteja configurado com parâmetro MV_SELFOR inativo (N) a tela de Seleção de fornecedores será alterada e habilitará a amarração de produto x fornecedor. Exibindo os produtos e os fornecedores vinculados a ele. Para este ambiente não será possível adicionar fornecedores participantes.

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Passo 1: Na tela Seleção de Fornecedores X Produto selecione os fornecedores vinculados ao produto como mostra a imagem abaixo.

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Passo 2: Caso haja necessidade de atualizar o contato de algum fornecedor poderá realizar esta tarefa sem sair da tela clicando no botão Atualizar Contato.

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title	Workflow

Ao enviar um e-mail através do Novo Fluxo de Compras, o fornecedor receberá uma notificação. Nesse e-mail, será possível visualizar quem fez a solicitação e os itens da cotação, conforme exemplificado abaixo.

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Ao clicar no link para preenchimento, o fornecedor abrirá o formulário onde poderá detalhar os itens da cotação solicitada.

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As condições de pagamento exibidas no formulário são estabelecidas de acordo com o que foi selecionado no envio do E-mail via Novo Fluxo de Compras, caso o usuário não tenha pré-estabelecido as condições que o fornecedor poderá visualizar, todas as condições que possuem "Adic WF NFC = Sim" (campo E4_ATVWF da tabela SE4), determinadas a partir do cadastro de condições de pagamento no Protheus, serão enviadas aos fornecedores, como ilustrado nas imagens abaixo.

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Protheus - Tela cadastro condições de pagamento [Clique na imagem para ampliar]}

Após o envio da proposta respondida pelo fornecedor, a cotação será atualizada com todas as informações enviadas no Novo Fluxo de Compras.

Aviso
^{A seleção das condições de pagamento mencionadas acima estará disponível a partir da expedição contínua de 05/04/2024.}

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title	Funcionalidades

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title	Carrinho

Ao selecionar uma solicitação de compras é possível visualizar qual solicitação já foi selecionada através do botão Registros selecionados, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Apenas será possível fazer seleção de solicitações em aberto para iniciar uma cotação.

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A fim de permitir a utilização dos itens de solicitação em apenas uma cotação, ao tentar adicionar ao carrinho um item de solicitação já selecionado anteriormente, o sistema alertará com uma mensagem informado que o item já foi selecionado.

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title	Validação por grupo de produto

A funcionalidade "Validar Grupo de Produto?" tem como objetivo garantir que o usuário não selecione um produto que não pertença ao mesmo grupo de produto. Essa validação é ativada quando o interruptor é acionado e sempre verifica o grupo de produto do primeiro item selecionado. Se o produto não possuir um grupo de produto definido, será exibida uma mensagem informando que apenas é possível selecionar itens sem grupo de produtos.

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title	Lista Solicitações

Clicando em Necessidade de Compra o usuário será redirecionado as Solicitações de Compras disponíveis para o processo de cotação.

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Nessa página as solicitações de compras serão exibidas, divididas e listadas em três abas Em aberto, Parcialmente atendidas e Atendidas.

A aba em aberto exibe todos os itens de solicitação que possuam a quantidade em pedido de compra igual a zero e não tenham sido eliminadas por resíduo (C1_RESIDUO).
A aba de parcialmente atendidas irá mostrar todas as solicitações que possuem um pedido de compra com quantidade menor que a quantidade solicitada (C1_QUANT).
Na aba de atendidas irá mostrar todos os itens que possuam quantidade em pedido de compra igual à quantidade solicitada.

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Para a exibição ou remoção de colunas da tabela há um ícone de configuração, nele é possível fazer o Gerenciamento de colunas deixando marcando apenas as colunas que serão visualizadas. É possível ainda reordenar a posição das colunas e restaurar padrão.

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title	Paginação

A paginação da tela de Necessidade de Compra funciona com uma rolagem "infinita" para baixo, enquanto houver solicitações o sistema permitirá rolar a página. É necessário que o cursor esteja posicionado sobre a tabela.

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Acima da tabela, existe um contador de registros listados, evidenciando a quantidade de solicitações já exibidas e as solicitações a serem listadas.

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title	Anexos

As solicitações de compras listadas na tela de Necessidade de Compra, poderão ter anexos vinculados, caso possuam serão evidenciados com ícone de clipe na coluna Anexos.
Ao clicar no ícone, será aberto uma nova janela com a listagem de anexos vinculados a solicitação, possibilitando o download ao clicar no ícone Baixar anexo

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title	Filtros

Ao acessar uma das listas de solicitações de compras, independente da aba (Em aberto, Parcialmente atendidas e Atendidas), haverá uma série de Filtros que podem ser utilizados pelo usuário de forma individual ou combinada.

O Filtro por Data funciona com intervalo de duas datas (início e fim), após a seleção o filtro buscará solicitações de compras que possuem a Data de necessidade de acordo com o período selecionado.

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O filtro de busca por código de produto permite a busca do produto desejado por meio do código, permitindo que o usuário insira o código completo ou parte dele. Além disso, essa funcionalidade também está disponível na lupa que permite realizar uma busca avançada por código, descrição ou unidade de medida.

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Através da Busca avançada, é possível fazer uma série de filtros sobre a solicitação desejada, como:

Solicitação;
Solicitante;
Descrição do produto;
Filial solicitante;
Filial entrega;
Centro de custo;
Conta contábil;
Item contábil;
Classe valor;

Todos os filtros possuem a opção de selecionar a lupa para fazer uma busca avançada dentro do filtro desejado, mas seu uso é opcional.

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title	Cotações

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title	Processo de Atualização da Cotação

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title	Cotações

Passo 1: Para acessar as cotações, clique em Cotações, será exibido uma lista com todas as solicitações. Localize a cotação desejada para a atualização, clique na opção editar, abrirá uma página com todos os fornecedores participantes da cotação selecionada, além de exibir no topo da página, um componente para exibir as Solicitações de Compras relacionadas.

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Caso um fornecedor tenha respondido a cotação via Workflow o processo de atualização da cotação ocorrerá automaticamente mediante os valores preenchidos no formulário pelo fornecedor.

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Na hipótese de a cotação conter um fornecedor participante (não cadastrado), não será exibido em tela o código do fornecedor, loja e CNPJ/CPF, no lugar desses valores será apresentado uma indicação de Fornecedor não cadastrado

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Passo 2: Selecionar o fornecedor que deseja atualizar a cotação e clicar em “Editar”, será direcionado para a página de edição de cotação, como mostra na imagem abaixo.

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A tela de adição da cotação é dividida em três categorias de informações:

1. Dados do Fornecedor:

● Código do fornecedor
● Loja
● Nome do contato
● E-mail
● Número da proposta

2. Detalhes de valores referentes a Cotação:

● Total de itens
● Total da cotação (considerando todos os valores, como itens, frete, descontos, impostos, entre outros)
● Descontos
● Tipo de frete
● Valor do frete
● Despesas
● Condições de pagamento
● Moeda
● Seguro

3. Informações dos Itens da Cotação:

● Código do Produto
● Descrição
● Unidade de medida
● Situação do item (considera, sem estoque, não vende
● Quantidade solicitada
● Quantidade disponível
● Preço unitário
● Total do item
● Descontos
● Tipo de entrada
● Observações
● Campos customizados

Passo 3: Preencher os campos editáveis do cabeçalho e os campos editáveis referente aos produtos solicitados conforme a negociação ocorrida com o fornecedor. O preenchimento da Condição de pagamento é obrigatório para a salvar a atualização da cotação.
Ao clicar no botão Calcular Impostos o sistema baseado nas configurações fiscais cadastradas no produto e no fornecedor realizará os cálculos de impostos.

Para visualizar clique em Impostos Totais e/ou Impostos por Item(dentro de Demais Campos).

O preenchimento da Condição de pagamento é obrigatória para a salvar a atualização da cotação.

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Passo 3.1(Opcional): Preencher os campos customizados existentes na tabela SC8(Cotações) clicando em Demais campos, posicionando na aba Campos customizados

Passo 4: Após preencher parcialmente ou totalmente os dados dos produtos solicitados na cotação, o status será atualizado para Parcial ou Completa e a cotação já poderá ser analisada. No exemplo abaixo podemos ver a primeira cotação Completa com zero itens pendentes e a cotação a baixo Parcial com um item pendente.

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title	Processo de Análise da Cotação

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title	Análise Por proposta

Passo 1: Para iniciar uma análise de cotação e necessário que a cotação possua o status Pronto para Analisar. Na tela de listagem de cotações pressione Outras ações e selecione a opção de Analisar.

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Passo 2: A análise da cotação poderá ser realizada Por Proposta ou Por Item. A análise por proposta necessita que todos os produtos solicitados tenham passado por atualização da cotação de pelo menos um fornecedor, ou seja, precisam estar com o status Completa apois a edição da cotação.
Através dos cards de proposta pode-se realizar a comparação entre os fornecedores para entender quem tem o Melhor preço sem impostos, Melhor preço com impostos, Menor prazo e Melhor nota.

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Passo 3:Após a decisão do fornecedor vencedor da cotação, clique em Gerar para iniciar o processo de pedido de compras.

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Passo 3: Na tela de Formalização da proposta o usuario poderá selecionar se será um pedido ou um contrato para essa cotação, após isso clique no botão de Gerar documentos

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title	Análise Por item

Passo 1: Ao selecionar a opção de analisar Por Item conseguirá comparar as propostas de cada fornecedor para o item em questão, e poderá utilizar os status referente a média de preços para auxiliar na escolha do vencedor do item da cotação.

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Passo 2: Após a decisão do(s) fornecedor(es) vencedor(es) da cotação clique em Gerar, para iniciar o processo de pedido ou contrato;.

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Passo 3: Na página de Formalização das propostas, usuário poderá escolher item a item, se será gerado um Pedido de Compra ou um Contrato.

Para cada item, será exibido o saldo total disponível, bem como o campo Quantidade a ser adquirida, pois quando optado por Item, o comprador pode realizar compras parciais, ou seja, comprar uma determinada quantidade e retornar depois, para comprar o restante da quantidade. Além disso, será exibido o campo de observações, que é exibido ao fornecedor.

Por padrão, o campo Quantidade a ser adquirida já é preenchido com o mesmo valor do saldo disponível. O comprador - nesse campo - pode inserir um valor maior que zero e igual ou menor que o saldo disponível, para fechar o pedido. Logo:

Valor Saldo	Valor Quantidade a ser adquirida	Resultado
30	30	Ação será realizada, pois a quantidade inserida está de acordo com o saldo existente (quantidade a ser adquirida igual a saldo disponível).
30	31	O usuário será alertado, informando que a quantidade inserida é maior que o saldo disponível. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o valor 30 (valor do saldo).
30	15	Ação será realizada, pois a quantidade inserida está de acordo com o saldo existente (quantidade a ser adquirida menor que o saldo disponível).
30	0	O usuário será alertado, informando que a quantidade inserida deve ser maior que zero. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o valor 30 (valor do saldo).
30	-5	O usuário será alertado, informando que a quantidade inserida deve ser maior que zero. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o valor 30 (valor do saldo).

O comprador pode colocar a quantidade desejada para cada item em tela, selecionando se deseja gerar Pedido de Compra ou Contrato.
Após, basta clicar em Gerar documentos, para finalizar o processo.
Caso tenha realizado uma compra onde a Quantidade a ser adquirida seja menor que o saldo, o sistema automaticamente irá tirar o valor adquirido do saldo do item, para ajustar a compra feita pelo comprador. Ao tentar realizar uma nova compra, o saldo disponível exibido será menor, visto que já houve compras realizadas anteriormente.
Abaixo, um gif, demonstrando o processo inteiro.

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Quando o comprador fechar o pedido ou contrato com valores inferiores ao saldo, a Cotação ficará com o status Atendido Parcialmente, demonstrando que para aquela cotação, o saldo total ainda não foi comprado. Assim, o comprador pode voltar nessa cotação e realizar os mesmos procedimentos descritos nesse item, para realizar a compra do saldo restante, podendo gerar tanto Pedido de Compra ou Contrato, independente de como foi feito a primeira vez.
- Quando a cotação fica no status Atendido Parcialmente, ao tentar editar a cotação, não será possível incluir novas propostas, novo participante ou alterar valores, visto que a cotação já teve compras correspondentes.
- Além disso, quando a compra fica no status Atendido Parcialmente, ao acessar a Análise da Cotação, a aba Por Proposta fica inativa, exibindo uma mensagem e não sendo mais possível fechar a análise por proposta, visto que já temos a análise por item feita.
- A coluna Quantidade Solicitada informa a quantidade solicitada pelo comprador (Saldo), a coluna Qtd. disponível Fornecedor informa a quantidade de itens disponíveis no fornecedor, de acordo com a resposta do orçamento.

Informações
Caso queira reabrir a cotação, é necessário ativar o parâmetro MV_PCEXCOT e, em seguida, realizar a exclusão do Pedido de Compra ou Contrato. Para mais informações clique aqui .

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title	Funcionalidades

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title	Lista de cotações

Clicando em Cotações o usuário será direcionado para a listagem de cotações.

A tela de Cotações é possível:

Buscar cotação por código, apelido da cotação e status.
Editar, excluir e análisar cotação.
Download, adição e exclusão de anexos.

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As cotações podem ser identificadas por código ou apelido, e a situação pode ser identificada através dos status abaixo:

Pendente: Situação na qual a cotação ainda não possui nenhuma proposta completa recebida;
Pronto para analisar: Quando existe pelo menos uma proposta completa para ser analisada;
Em análise : Quando apenas um item foi cotado deixando assim a cotação parcialmente atendida.
Finalizada: Quando a cotação tiver sido completamente atendida.

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title	Anexos

Na tela de listagem de cotações, será possível identificar cotações que possuam anexos através do ícone de clipe na coluna Anexo.

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O ícone ficará visível nas seguintes situações:

Na Necessidade de Compra foi adicionado anexos à cotação.
Foi adicionado anexo posteriormente na tela de listagem de cotações.

Ao clicar no ícone, será aberta uma nova janela, onde estarão listados todos anexos vinculados aquela cotação, podendo realizar o download e exclusão dos arquivos.

Importante: Os anexos listados estão vinculados a cotação como um todo, não a fornecedores.

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É possível adicionar novos anexos a uma cotação. Após a adição caso a cotação não possua anexo, passará a ter o ícone de clipe evidenciando que a cotação agora possui anexo. Sendo possível anexar um ou mais arquivos de uma vez.

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Se um documento a ser anexado já existir na base de conhecimento, será apresentada a mensagem abaixo:

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title	Filtros

Ao acessar uma das listas de cotações, haverá dois campos de busca que podem ser utilizados pelo usuário de forma individual ou combinada.

O Filtro por número ou apelido da cotação, realiza a busca pelo código da cotação desejado (informado na solicitação de cotação) ou apelido (estabelecido pelo usuário no momento da geração), para esta utilização e possível inserir o código ou apelido inteiro ou apenas parte dele.

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O Filtro por Tipo de status, por padrão ao acessar a lista de cotações, já virá pré-estabelecido como Todos. Porém o usuário poderá definir qual status de cotação deseja visualizar, sendo eles:

Todos;
Pendente;
Pronto para analisar;
Em análise;
Finalizada.

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O Filtro por Comprador permite a busca com base no(s) Comprador(es) desejado(s). O usuário pode pesquisar todas as solicitações geradas por um ou mais compradores selecionados no filtro como mostra a imagem a baixo.

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title	Editar

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title	Editar

Com os orçamentos dos fornecedores em mãos, deverá ser realizada a edição da proposta a fim de inserir os valores passados por orçamento.

Para isto, na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos ao final da linha, existe a opção Editar.

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Será apresentada a tela com todos os fornecedores que estão participando do processo com algumas informações pertinentes a proposta, são elas:

Status da proposta:
- Pendente;
- Completa;
- Completa (E-mail);
- Parcial;
- Parcial (E-mail);
- Desqualificada;
- Recusada;
- Não atende;
- Não atende (E-mail).
Nome do fornecedor;
Código e loja do fornecedor;
CNPJ ou CPF;
Total da proposta de cotação deste fornecedor(Caso ainda não foi atualizada, estará zero);
Itens pendentes de atualização de preço.
Botão de edição.

Em outras ações:

Visualização da cotação;
Desqualificar fornecedo;
Enviar e-mail;
Anexos;
Nova proposta manual;
Nova proposta workflow;
Excluir proposta.

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title	Novo participante

Se o usuário desejar incorporar um novo participante após a criação da cotação, ele poderá fazê-lo na tela de Edição da Cotação, onde encontrará um botão localizado no canto superior direito com essa finalidade (Novo participante). Ao clicar nesse botão, o usuário será redirecionado para uma página onde poderá inserir as informações do novo fornecedor participante. No caso de um fornecedor já cadastrado, após inserir o código do fornecedor, os dados serão automaticamente preenchidos, como exemplificado na imagem abaixo.

Atenção: Quando uma cotação é gerada com amarração de produto x fornecedor não será possível adicionar um novo participante.

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Para fornecedores ainda não cadastrados basta preecher o campo de Razão social

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title	Edição

Ao clicar em Editar, será aberta a tela de edição da proposta do fornecedor.

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No cabeçalho, temos as seguintes informações para visualização ou preenchimento:

Código da cotação e nome do fornecedor da proposta.
Codigo do fornecedor
Loja
Razão social
E-mail
Valor total dos itens (bruto)
Valor total da cotação(líquido)
Soma dos descontos em % ou valor.
Frete e tipo do frete (Sem frete, CIF, FOB ou Terceiros)
Condição de pagamentos disponíveis
Moeda e taxa.
Dias úteis para entrega.
Valor das despesas.
Valor do seguro.

Descontos:

Os descontos poderão ser inseridos de duas formas:

Global para cotação, ou seja, ao preencher o desconto % ou descontos em valor no cabeçalho, o desconto será rateado para todos os produtos.
Por item, ou seja, ao preencher o desconto no item, o desconto é aplicado somente naquele item e somado no totalizador Descontos no cabeçalho.

Importante¹: Não é possível inserir desconto global em combinação com desconto por item.

Importante²: Os totalizadores serão atualizados automaticamente sempre que um produto for atualizado.

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title	Status da proposta

A listagem de propostas dispõe de tags informativas para indicar o status de cada proposta.

As respectivas tags são:

Pendente: Situação na qual a proposta ainda não possui nenhum item com valor e quantidade preenchido;
Parcial: Quando existe ao menos um item preenchido;
Completa: Quando todos os itens da proposta estão preenchidos.
Completa e-mail: Quando todos os itens da proposta estão preenchidos e foram respondidos via workflow.
Desqualificada: Quando um fornecedor for desqualificado da cotação.
Recusada: Ocorre quando o fornecedor recusa a proposta.

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title	Enviar e-mail

Na listagem das cotações é possível enviar um e-mail de cotação via workflow para o participante a partir da opção Enviar e-mail. Além disso é também é possível selecionar as condições de pagamento que o fornecedor poderá visualizar no formulário de resposta da cotação.

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É possível enviar o formulário de workflow para múltiplos e-mails, ou seja, para vários vendedores. Contudo, apenas a primeira resposta recebida será considerada e processada.

Caso necessário, poderá ser enviado alguma informação complementar utilizando o campo observação e escolher se deseja enviar os anexos vinculados a cotação neste e-mail.

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title	Anexos

Na listagem de fornecedores participantes da cotação, é possível adicionar anexos que serão vinculados aos fornecedores. A opção se encontra em outras ações, Anexo(s).

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title	Desqualificar

Caso necessário retirar um fornecedor da cotação, poderá ser utilizada a opção de desqualificação.

Nesta opção, o fornecedor não será considerado para as próximas etapas, bem como terá os valores inseridos na proposta zerados.
Também é possível inserir uma justificativa ou observação para desqualificação do fornecedor.

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Quando o fornecedor for desqualificado, não será possível atualizar valores da proposta. Sendo possível apenas a visualização.

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Caso seja necessário, será possível requalificar o fornecedor para que ele volte a participar da cotação.

Importante: Ao requalificar o fornecedor, a proposta terá todos os valores zerados e voltará para o status Pendente.

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title	Impostos

Na tela de edição da cotação, é possível calcular e visualizar uma prévia do cálculo dos impostos seja da proposta como um todo ou por item.

Importante: Para o cálculo ocorrer corretamente, devemos:

Ter uma TES vinculada ao produto em questão (Campo B1_TE)
Preencher os valores de todos os itens
Selecionar uma condição de pagamento

Ao clicar no botão Calcular impostos o processo será iniciado, após finalização será possível visualizar os valores nos botões Impostos totais e Impostos por item.

Importante: O cálculo de impostos é apenas para visualização, não sendo possível alterar valores.

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title	Descontos

Durante o preenchimento de uma proposta, temos Descontos por item e global.

Desconto por item:

O desconto por item é aplicado somente a um ou mais itens, sendo somados os valores no campo de Desconto no cabeçalho.

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Desconto global:

O desconto global será disparado ao preencher o desconto por % ou valor, tendo o valor de desconto rateado para todos os itens proporcionalmente.

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title	Visualizar

É possível visualizar uma proposta apenas para checagem de dados, sem possibilidade de alterar, inserir ou excluir dados. Esta opção é muito importante para visualizar propostas desqualificadas ou finalizadas.

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title	Nova proposta

É possível gerar uma nova proposta para alterar valores e conseguir manter um histórico de negociações.

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Nova proposta manual:

Ao selecionar a opção de nova proposta manual, será exibida uma tela onde é possível informar se deseja ou não manter os valores da proposta atual, após esse passo ficará disponível uma nova tela para completar ou não os valores antes de criar a nova proposta.

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Nova proposta workflow:
Ao selecionar a opção de nova proposta workflow, será exibida uma tela onde é possível informar se deseja ou não manter os valores da proposta atual, selecionar as condições de pagamento, informar um ou mais e-mails para receber o formulário e a obervação. Ao clicar em enviar e-mail, será gerada uma nova proposta e enviado um novo workflow.

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Se o fornecedor tiver mais de uma proposta, e se necessário, é possível fazer a exclusão da proposta vigente, como podemos observar abaixo.

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title	Analisar

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title	Análise por proposta

Quando o status da cotação estiver igual a Pronto para analisar será possível iniciar o processo de análise, a fim de verificar as melhores condições ofertadas.
O processo de análise, se divide em dois tipos:

Análise por proposta.
Análise por item.

Análise por proposta:

Consiste em mostrar todas as propostas completas, ou seja, que possuem todos os itens preenchidos, para análise das condições.

Na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos ao final da linha, temos a opção Analisar.

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As informações mais relevantes além dos dados do fornecedor, serão mostradas dentro do card, como:

Total dos itens (bruto)
Valor a pagar (líquido)
Valor total de frete
Prazo de entrega

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As propostas poderão ser ordenadas por:

Melhor preço sem impostos
Melhor preço com impostos (considera IPI e ICMS Solidário como critério de ordenação)
Menor prazo
Melhor nota.

Por padrão, a ordenação é realizada pelo melhor preço sem impostos.

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É possível obter mais informações da proposta ao clicar no botão detalhes. Será listado todos dados relevantes da proposta, tais como valores, produtos, fretes, etc.

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title	Analisar por item

Quando o status da cotação for Pronto para analisar será possível iniciar o processo de análise, a fim de verificar as melhores condições.
O processo de análise se dará de duas formas:

Análise por proposta
Análise por item

Análise por item:

Na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos ao final da linha, temos a opção Analisar.

Consiste em mostrar todas as propostas, ou seja, as que estão completas ou parciais. A análise por item, permite você realizar a compra de produtos diferentes com mais de um fornecedor na mesma cotação.

Exemplo: Estou cotando mouses e teclados para o meu escritório. O fornecedor A possui o melhor preço para mouse, porém o teclado está bem mais caro comparado ao fornecedor B.

Utilizando a análise por item, podemos comprar o mouse com o fornecedor A e o teclado com o fornecedor B na mesma cotação.

^{[Clique na imagem para ampliar]}

A listagem é feita por produto, em cada item teremos as respectivas propostas dos fornecedores para ele.

Para auxiliar na análise, temos as informações de média de valores unitários e totais, juntamente com uma tag mencionando se o valor do item está acima da média, dentro da média ou é o melhor preço para aquele produto.

Além disso, serão listadas as informações como quantidade disponível, valor unitário, dias para entrega, frete e total a pagar.

^{[Clique na imagem para ampliar]}

Conforme é feita a análise, os itens selecionados são somados e demonstrados no rodapé, como:

Total dos itens(bruto)
Frete
Descontos
Outro valores (Seguro e/ou despesas)
Total a pagar (líquido sem impostos)

^{[Clique na imagem para ampliar]}

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title	Mapa da cotação

Ao acessar a tela de análise de cotação, temos o mapa da cotação, uma ferramantea utilizada para comparar preços de produtos ou serviços de diferentes fornecedores ou fontes. O principal objetivo do mapa de cotação é fornecer uma visão clara e organizada dos preços de produtos ou serviços oferecidos por diferentes fornecedores. Isso permite que os compradores identifiquem facilmente as opções mais econômicas e competitivas.

Para facilitar a análise o mapa de cotação traz de forma simplificada Item vs Fornecedor, exibindo as informação abaixo :

Descrição do item;
Valor Unitário;
Valor total do item;
Quantidade solicitada;
Unidade de medida;
Fornecedor e valores referente a proposta feita.

^{[Clique na imagem para}^ampliar]

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title	Formalizar proposta

Ao escolher a proposta ou os itens vencedores, será habilitado o botão de Gerar para a inicializar o processo de pedido ou contrato.

^{[Clique na imagem para}^ampliar]

No entanto, caso o fornecedor selecionado não apresente o melhor preço, um campo será exibido na tela para que o usuário possa justificar sua escolha. Isso é exemplificado na imagem abaixo:

^{Tela de Justificativa [Clique na imagem para}^ampliar]

Caso o vencedor seja um fornecedor participante (não cadastrado), será exibido um alerta sobre a condição do mesmo, exigindo cadastro para a conclusão do processo.

^{[Clique na imagem para}^ampliar]

A tela de cadastro de fornecedor possui quatro abas:

Cadastrais: Formulário para preenchimento de dados do fornecedor;
Adm/fin.: Formulário para preenchimento de dados administrativos e financeiros;
Fiscais: Formulário para preenchimento de dados fiscais;
Campos obrigatórios: Formulário para preenchimento de campos obrigatórios.
Campos customizados: Formulário para preenchimento de campos customizados.

Campos obrigatórios serão sinalizados com asterisco (*) no fim do seu nome, e somente após a obtenção dos mesmos o botão Salvar ficará habilitado para o cadastro do fornecedor.

Informações
Para obter alguns campos de informações do fornecedor após o preenchimento do CNPJ, é necessário a utilização do parâmetro MV_APIFOR (com valor .T. ), para habilitar o preenchimento automático utilizando a TOTVS CAROL.

^{[Clique na imagem para}^ampliar]

Após clicar no botão gerar será direcinado a uma tela contendo o resumo dos produtos e fornecedor/fornecedores selecionados, Nessa tela o usuário poderá escolher se será um pedido ou contrato.

A figura abaixo representa o processo de Análise por Proposta, ou seja, apenas um fornecedor. Neste ponto, o usuário terá a opção de gerar um contrato ou um pedido para esta cotação. Após fazer sua escolha, basta clicar em Gerar Documentos, conforme exemplificado a seguir:

^{[Clique na imagem para ampliar]}

No caso do processo de Análise por Item, o usuário terá a flexibilidade de gerar tanto pedidos quanto contratos para fornecedores diferentes, como demonstrado na imagem abaixo:

^{[Clique na imagem para ampliar]}

Para a geração de contratos o usuario deverar escolher a forma de pagamento e o tipo de contrato, como podemos ver abaixo

^{[Clique na imagem para ampliar]}

Apos a geração do documento, o status da cotação é alterado para Finalizada.

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title	Excluir

Na tela de listagem de cotações, é possível excluir a cotação ao clicar nos três pontos e opção Excluir. As cotações excluídas terão seus itens retornados para Necessidade de Compra.

Importante: Não será possível excluir uma cotação que esteja Finalizada ou Em análise.

^{[Clique na imagem para ampliar]}

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title	Visualizar Pedido de Compra/Contrato

Na tela de listagem de cotações, é possível visualizar os Pedidos de Compras e Contratos gerados a partir da cotação, quando a cotação estiver nos status Em Análise e Finalizada. Para exibir, basta clicar na seta a esquerda do grid, que o sistema irá exibir os Pedidos de Compra e Contratos localizados para a cotação.

Importante: Caso exista apenas Pedido de Compras, será exibido apenas os pedidos de compras, ao clicar na seta. O mesmo ocorre quando temos apenas Contratos.
Quando existir contratos e pedidos de compras, ambos serão exibidos.

^{[Clique na imagem para ampliar]}

03. PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS

Aviso
O Novo Fluxo de Compras necessita da LIB do Framework Protheus^® igual ou superior a data de 27/02/2023 que pode ser baixada no endereço: LIB-download.

Aviso
Mantenha o NFC sempre atualizado com o último pacote da Expedição Contínua do Compras.

04. CONFIGURAÇÕES

Abaixo seguem os processos que devem ser configurados:

Totvs custom tabs box

tabs	01- Acesso, 02 - Workflow, 03 - Porta Multiprotocolo
ids	config1,config2,config3,config4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	config1

Informações

title	Acesso Embarcado - Protheus

*Embarcado: Acesso via menu do Protheus.

Necessário adicionar ao menu do Compras a rotina PGCA010 para acesso ao NFC via menu do Protheus. A partir do release 12.1.2410 a rotina estará no menu por padrão.

Exemplo:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	config2

Informações

title	WORKFLOW

O Workflow poderá ser configurado para envio da solicitação de cotação diretamente aos fornecedores participantes.
Possibilitando o fornecedor, através de um formulário recebido no e-mail, informar preço, prazo e condições de oferta de seu produto, atualizando automaticamente a cotação no Protheus.

Informações

title	COMO CONFIGURAR O WORKFLOW

Informações

title	Atenção

O Workflow pode ser configurado de duas maneiras: via Wizard (Configurador do Workflow), que é um assistente passo-a-passo para facilitar a configuração, disponível na página do NFC, somente para usuários administradores; bem como pode ser configurado manualmente, seguindo as orientações do presente documento.

Temos também o wizard para criação da caixa de e-mail para os compradores - direto no workflow - que fica disponível apenas se o parâmetro MV_PGCWF estiver ativo na base ou então, a configuração pode ser de forma manual.

Caso queira utilizar o Wizard para configurar o WorkFlow, leia a instruções contidas clique na aba Via Wizard. Caso queira configurar manualmente, leias as instruções da aba Via Manual.

Aviso

title	Dica

Utilize o facilitador de teste WFTEST padrão do Protheus para validar de forma fácil a configuração e funcionamento do workflow. Acesse a documentação: Clique aqui | WFTEST

Totvs custom tabs box

tabs	Via Wizard, Via Manual
ids	wizard,manual

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	wizard

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title	Configuração WorkFlow

Para iniciar o processo de configuração de Workflow via NFC, o usuário logado deve ser do tipo administrador no Protheus. Para configuração, siga as etapas abaixo:
- Acesse o NFC com usuário administrador;
- Clique no botão de perfil (ícone a direita, na parte superior da tela), para exibir os submenus existentes. Clique no menu com o nome Wizard WebService/Parâmetros.
- Siga as etapas do wizard, informando os dados solicitados:
  - No primeiro passo do configurador - o sistema irá explicar para que serve o Wizard de WorkFlow e seus objetivos, para que o usuário possa compreender seu funcionamento.
  - Na segunda etapa do wizard - Parâmetros e arquivos - informe no campo Diretório de trabalho do Workflow - o local (pasta) onde os arquivos físicos do wizard serão gravados no servidor. Por exemplo, se os arquivos serão gravados na estrutura Protheus_Data\workflow, informe \workflow no campo.
    OBS: O valor do campo será armazenado nos parâmetros (SX6) MV_WFDIR e MV_WFDHTTP
    Além disso, constará nessa tela links para acesso da documentação de referência do NFC, bem como dos dois arquivos html que são usados para envio do e-mail aos fornecedores. Realize o download desses arquivos e coloque-os na mesma pasta do campo acima.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
  - Na terceira etapa - Dados do servidor - informe o Endereço (IP) público do servidor de workflow; informe a Porta do Servidor de workflow; informe o Nome do Ambiente onde o workflow é executado e no campo Nome/IP e porta do servidor , o sistema monta automaticamente a sugestão, com o endereço ip, porta e nome do ambiente.
    OBS: O valor do campo Nome/IP e porta do servidor de workflow será armazenado no parâmetro (SX6) MV_WFBRWSR.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
  - Na quarta etapa - Porta Multiprotocolo - o sistema avisará se existe a chave[MULTIPROTOCOL] no ambiente e se está ativa.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
  - Na quinta etapa - Parâmetros de e-mail dos compradores - informe os dados solicitados na tela, como endereço e porta do servidor SMTP e POP3/MAP, para que quando o parâmetro MV_PGCWF estiver ativo, os usuários não necessitem e informar estes campos no wizard de configuração de e-mail.
  - OBS: Os valores dos campos dessa etapa serão gravados nos parâmetro (SX6):
    MV_PGCPISV - Servidor de e-mail POP 3/ IMAP dos compradores;
    MV_PGCPIPO - Porta de e-mail POP 3/ IMAP dos compradores;
    MV_PGCSMSR - Servidor de e-mail SMTP dos compradores;
    MV_PGCSMPO - Porta de e-mail SMTP dos compradores;
    MV_PGCTAUT - Tipo de autenticação do servidor de e-mail: TLS, SSL ou nenhum
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
  - Na sexta etapa - Finalização - o sistema alerta que ao avançar, os dados serão gravados na base e o sistema irá montar o modelo de appserver.ini, além de apresentar uma notificação de sucesso.

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title	Configuração - e-mail do comprador

Para iniciar o processo de configuração de E-mail de comprador via NFC, o parâmetro MV_PGCWF deve estar ativo no ambiente. Para configuração, siga as etapas abaixo:
- Acesse o NFC;
- Clique no botão de perfil (ícone a direita, na parte superior da tela), para exibir os submenus existentes. Clique no menu com o nome Wizard E-mail comprador.
- Siga as etapas do wizard, informando os dados solicitados:
  - No primeiro passo do configurador - o sistema irá explicar para que serve o Wizard de e-mail do comprador e seus objetivos, para que o usuário possa compreender seu funcionamento.
  - Na segunda etapa do wizard - E-mail do comprador - o sistema trará no campo e-mail do comprador o e-mail que consta no usuário logado, bastando informar apenas o nome que irá no e-mail.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
  - Na terceira etapa - Autenticação - o campo de e-mail será preenchido automaticamente, conforme e-mail cadastrado no usuário, e deve informar a senha do e-mail, que será usada na autenticação dos servidores de e-mail
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
  - Na quarta etapa - Servidores SMTP e POP 3/IMAP - caso o usuário administrador tenha usado o wizard de configuração de parâmetros e webservice ou preenchido os parâmetros MV_PGCPISV, MV_PGCPIPO, MV_PGCSMSR, MV_PGCSMPO e MV_PGCTAUT, as informações de servidores SMTP e PO3/IMAP estarão preenchidas automaticamente, bastando seguir para a próxima etapa. Mas caso seja necessário o usuário pode mudar manualmente, conforme sua necessidade.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
  - Na quinta etapa - Finalização - o sistema alerta que ao avançar, será criada uma nova caixa de e-mail e será disparado um e-mail de teste, para conferência dos dados imputados. No final, será exibido o alerta de sucesso, indicando que a conta foi criada com sucesso.

- Para editar senha ou outra característica do e-mail criado do comprador:
  - Basta refazer os passos acima, para que o sistema entenda que se trata de uma alteração e grave os novos valores no sistema. No final, o sistema emitirá um alerta, informando que o e-mail foi alterado com sucesso.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	manual

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title	Passo 1 - Configuração do WebService no appserver.ini

Atualizar o appserver.ini do seu ambiente com configurações essenciais que possibilitará o fornecedor receber e responder o formulário de solicitação de cotação.

Copie e insira no seu ambiente o exemplo abaixo, altere as informações em negrito para informações do seu ambiente, tais como:
PATH: Caminho de pastas no seu servidor até o diretório Protheus_data\http-root (se a pasta http-root não existir, pode-se cria-la)
PORT: Porta de comunicação do WebService ( Normalmente inicia-se com 80 )
ENVIRONMENT: Nome do ambiente/RPO
localhost:8091: IP público e porta aberta para que o fornecedor consiga enviar a resposta do formulário de cotação
ONSTART: Caso o seu appserver.ini já possua uma chave ONSTART, adicione os jobs JOB_WS_T1,WF_INDEX nesta chave.

Informações

icon	false
title	EXEMPLO WEBSERVICE PGC

;-------------------------------- WEBSERVICE - NFC--------------------------------------------

[HTTP]
ENABLE=1
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data\http-root
PORT=8091
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCES=1,10
XFRAMEOPTIONS=ALLOW-FROM *
UPLOADPATH=\web

[localhost:8091/ws]
ENABLE=1
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data\web\ws
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCENAME=WS
RESPONSEJOB=JOB_WS_T1
DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[JOB_WS_T1]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCES=1,10
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=WS
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
PREPAREIN=ALL

[localhost:8091/wf]
enable=1
port=8091
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data
environment=P2310
responsejob=WF_INDEX
DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[WF_INDEX]
TYPE=WEB
environment=P2310
INSTANCES=1,10
SIGAWEB=WF
INSTANCENAME=WF
ONSTART=STARTWEBEX
ONCONNECT=CONNECTWEBEX
ONEXIT=FINISHWEBEX

[MAIL]
Protocol=SMTP
ExtendSMTP=1
SSLVersion=3
AuthLOGIN=1
AuthPLAIN=1
TLSVersion=3

[OnStart]
jobs=JOB_WS_T1,WF_INDEX

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title	Passo 2 - Configuração do parâmetro MV_WFBRWSR

Realizar a configuração do parâmetro que indicará a URL ou nome do servidor HTTP.

No passo 1, definimos o IP e Porta público que será utilizado para receber o retorno da solicitação de cotação do nosso fornecedor, este mesmo IP e Porta deverá ser informado no parâmetro MV_WFBRWSR.

Aviso

title	Importante:

O parâmetro deverá ser preenchido iniciado por http:// ou https://
Exemplo: http://localhost:8091/wf
Onde localhost:8091 será o seu IP e porta Público definido no passo 1.

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title	Passo 3 - Diretório de disponibilização de HTMLs

Verificar a existência da pasta "workflow" dentro da pasta "Protheus_data" no diretório de instalação do Protheus. Caso não exista, pode-se cria-la.

Realizar o download conforme as orientações baixo, descompactar e coloca-los dentro da pasta workflow citada acima.

Exemplo:

Aviso

title	Importante:

Caso opte por disponibilizar os arquivos em outro diretório, não deixe de atualizar o parâmetro MV_WFDIR do passo 4.

Versionamento:
- É essencial verificar a versão correta dos arquivos do formulário workflow. Se não forem encontrados ou estiverem em uma versão incorreta, o sistema apresentará a seguinte mensagem: 'O arquivo pgca030_mailXXX_AAAAMMDD.HTML utilizado pelo workflow não foi encontrado ou está desatualizado. Para baixar o arquivo atual, consulte a documentação do NFC na seção de Workflow'.
Observações:
- Para pacotes de expedição contínua anteriores a 28/03/2024, deve-se utilizar o arquivo formulario_workflow_sem_versao.zip
- Para preservar a integridade da funcionalidade do workflow, é importante não alterar o nome dos arquivos HTML.
Versões:
- formulario_workflow_sem_versao.zip - sem versão
- formulario_workflow.zip - última versão

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title	Passo 4 - Configuração do parâmetro MV_WFDIR

Realizar a configuração do parâmetro que indicará o diretório onde os arquivos HTMLs do passo 4 foram disponibilizados.

No passo 3, definimos o diretório onde será disponibilizado os arquivos HTMLs, este mesmo diretório deverá ser informado no parâmetro MV_WFDIR
Exemplo de conteúdo do parâmetro MV_WFDIR: \workflow

Aviso

title	Importante:

Caso opte por disponibilizar os arquivos em outro diretório, não deixe de mover os arquivos HTMLs para o diretório correto, seguindo o passo 3.

Aviso

title	Atenção - WFTEST

O workflow do NFC se comporta igual a rotina WFTEST - rotina que visa testar se as configurações de workflow estão corretas, enviando e-mail de teste.
Logo, se ao executar a rotina WFTEST ocorrer erro - o workflow do NFC também não será enviado, por seguir o mesmo comportamento - verificar se as configurações de parâmetros (SX6) e do appserver.ini do ambiente estão corretas - verificando as informações presentes nesse manual - para que o workflow do NFC funcione adequadamente.

Informações sobre a rotina WFTEST estão no tópico Assuntos Relacionados.

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title	Passo 5 - Configuração de e-mail no Protheus

Realizar a configuração do e-mail que enviará o formulário para o fornecedor solicitando a cotação:

Acessar o módulo do configurador > Ambiente > WorkFlow > Contas de e-mail > Incluir

Exemplo de configuração do e-mail do GMAIL:

Informações

title	Observações:

Atualmente a maioria dos provedores SMTP utilizam uma porta diferente da padrão, geralmente usam a 465 ou 587.
O Gmail utiliza a porta 465 quando a segurança utilizada é a SSL e a porta 587 quando a segurança é a TLS.

Aviso

title	Importante:

O processo acima não está relacionado a configuração de e-mail para relatórios, descrito na documentação: Configurar o SMTP para envio de relatórios por e-mail;

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title	Passo 6 - (Opcional) - Envio de solicitação de cotação com e-mail do Comprador

É possível enviar a solicitação de cotação para o fornecedor utilizando o e-mail do Comprador, assim possibilitando ao fornecedor responder diretamente ao comprador alguma dúvida ou pergunta.

Como habilitar este recurso?

Habilite o parâmetro MV_PGCWF
Realize o passo 5 da configuração, cadastrando o e-mail do comprador (Esta rotina de cadastro poderá ser disponibilizada no menu do comprador para ele mesmo realizar o cadastro - WFC003).
O e-mail cadastrado deverá constar no cadastro de usuário do mesmo.

Aviso
title Importante:
O valor padrão do parâmetro MV_PGCWF é desativado, onde usará a conta de e-mail padrão do Protheus definida no MV_WFMLBOX.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	config3

Informações

title	Porta Multiprotocolo

Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave “App_Environment”, cujo valor deve ser o nome do ambiente onde os serviços serão executados.
Na seção DRIVERS, deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o valor = 1.
Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave “MultiProtocolPortSecure = 0”

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.

05. NOTAS DE VERSÃO

Abaixo você pode visualizar todas novidades liberadas em cada versão:

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title	Expandir

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title	Março/2024

Implementação da opção "salvar rascunho" no formulário workflow.
Correções gerais de usabilidade e performance

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title	Fevereiro/2024

Implementação da análise de cotação por item parcial
Correções gerais de usabilidade e performance

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title	Janeiro/2024

Implementação da visualização da observação da solicitação de compras
Implementação de filtro por comprador na listagem de cotações
Visualização de dados do fornecedor na tela de edição da cotação
Visualização clara de moeda utilizada na edição da cotação
Correções gerais de usabilidade

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title	Dezembro/2023

Implementação de geração de cotação utilizando Produto x Fornecedor e MV_SELFOR = N
Implementação de visualização de solicitações de compras vinculadas a cotação.
Implementação de listagem de pedidos e contratos gerados pela cotação.
Correção de ordenação de proposta por preço considerando impostos.
Alteração de texto para melhor entendimento de análise por proposta completa.
Ajuste para permitir alteração da TES quando a cotação foi preenchida por Workflow.
Implementação de Guia de configuração do e-mail do comprador.
Implementação de Guia de configuração e sugestão do Workflow.

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title	Novembro/2023

Correção no funcionamento do WorkFlow, possibilitando a utilização do "WFTEST" padrão para testar funcionamento.
Correção na listagem de solicitações de compras quando campo C1_DATPRF marcado como browse.
Correções gerais de usabilidade e performance.

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title	Outubro/2023

Correções diversas nos anexos;
Correção no filtro da necessidade de compras;
Correção no cadastro de novo participante;
Correção no refresh do carrinho de compras;
Correção no formulário de workflow;
Correções gerais de performance e usabilidade;

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title	Setembro/2023

Implementada funcionalidade para obter informações do CNPJ do fornecedor, através da API da TOTVS Carol.
Implementada geração de cotação para fornecedor Participantes.
Incluída nova coluna que exibe a quantidade de respostas dos fornecedores recebidas pela cotação.
Implementada geração de contrato.
Implementada funcionalidade para geração de novo fornecedor para a cotação.
Correção para limpeza do localStorage na inicialização da aplicação.
Correção para encontrar os anexos corretamente quando o fornecedor for participante.
Removido carregamento de campos do tipo Memo para a tela de Necessidade de Compras.
Correção para validar tipo de contrato e planilha fixos independentemente do parâmetro MV_VLDTPFI.
Correção para que as colunas retornem a quantidade de propostas respondidas e descartadas.

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title	Junho/2023

Implementado Campos customizados no Browse de Necessidade de Compras e Cotações.
Implementado funcionalidade de salvar preferências de campos do tipo suite em Necessidade de Compras.
Efetuada melhoria do retorno das mensagens da API de Workflow para facilitar implantação.
Correção para que após efetuar a busca por código de produto e limpar o campo.
Correção para remover obrigatoriedade dos campos na atualização dos contatos.
Correção para que ao declinar Proposta do Workflow o processo ocorra corretamente.
Correção para que ao utilizar outras moedas no formulário de Workflow a gravação ocorra corretamente.
Correção para o bloqueio de produtos que ocorria de forma intermitente na Geração de Cotação.
Correção do ícone de anexo ao visualizar anexos e fechar a lista.
Correção para considerar os valores de despesa e seguro na Análise Por item.
Correção para que após efetuar Análise "Por Item" de Cotação Parcial seja possível dar continuidade ao processo com a quantidade restante.
Correção para que executar a URL correta da API de Análise de Cotação.
Correção para que ao deletar todos os anexos antes de enviar Workflow, não ocorra validação de Anexo não encontrado.
Correção para que não seja permitido data de recebimento da cotação inferior a data atual.

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title	Maio/2023

Implementado Mapa de Cotação.
Implementado Filtro por Grupo de Produto.
Inclusão do Campo de TES na Edição da Cotação.
Inclusão de funcionalidade de Exclusão de Proposta.
Correção de documento Anexo não Encontrado.
Correção de descrição do Título da Tela de Edição da Cotação.
Correção do campo de desconto ao utilizar Nova Proposta.
Correção para não permitir desconto negativo na Edição da Cotação.
Correção de erro ao desistir de baixar o anexo.
Correção no Endpoint para retornar propostas parciais de Fornecedores.
Correção de mensagem de produto bloqueado para produtos liberados.
Correção de erro exibido ao realizar filtro na aba Atendidas.
Correção no loading da busca de produto.
Correção na tela de Demais Campos para não salvar dados ao clicar em Fechar.
Correção do campo quantidade disponível quando MV_ZERPROP = 1.
Correção na exibição dos Impostos Complementares na Tela de Impostos por item.
Correção no campo Tipo de Frete da Edição de Cotação para mesmo comportamento do legado.
Correção do retorno das cotações por ordem do total da cotação.

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title	Abril/2023

Implementação dos campos de Quantidade de fornecedores participantes e quantidade de produtos cotados na listagem de cotações.
Implementação de filtro por status "Todos, pendente, em análise e finalizado" na listagem de cotações.
Implementação dos campos customizados da tabela SC8 na edição de cotação.
Implementação de edição da observação a ser levado para o pedido de compra na análise de cotação
Implementação de opção para gerar novas propostas, manual e via workflow.
Correção no envio de e-mail por workflow.
Correção para mostrar mensagem de aviso ao atualizar contato de fornecedor que esteja aberto por outro usuário.
Correções gerais de usabilidade e desempenho.

06. TABELAS E PARÂMETROS

Abaixo você pode visualizar os parâmetros e tabelas utilizados pelo NFC:

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title	Tabelas

DHU (Cabeçalho da Cotação)
DHV (Produtos da Cotação)
SA2 (Fornecedores)
SB1 (Descrição Genérica do Produto)
SC1 (Solicitações de Compra)
SC8 (Cotações)
AC9 (Relação de Objetos x Entidades)
ACB (Bancos de Conhecimentos)
SCE (Encerramento de Cotações)
SC7 (Pedido de Compra)

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title	Parâmetros

MV_PGCWF - Permite utilizar o e-mail do comprador para enviar o formulário de workflow ao fornecedor.
MV_SELFOR - Permite o comprador escolher os fornecedores livremente ou somente dentre os amarrados no Produto x Fornecedor.
MV_PCEXCOT - Habilita a reabertura da cotação ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato.
MV_TPPLA - Tipo da planilha a ser utilizado ao gerar um contrato proveniente da cotação.
MV_APIFOR - Habilita o preenchimento automático de dados do fornecedor com a API TOTVS Carol (Utilizado preenchendo o CNPJ ao transformar participante da cotação em fornecedor)
MV_PGCPISV - Servidor de e-mail POP 3/ IMAP dos compradores.
MV_PGCPIPO - Porta de e-mail POP 3/ IMAP dos compradores.
MV_PGCSMSR - Servidor de e-mail SMTP dos compradores.
MV_PGCSMPO - Porta de e-mail SMTP dos compradores.
MV_PGCTAUT - Tipo de autenticação do servidor de e-mail: TLS, SSL ou nenhum.

07. ASSUNTOS RELACIONADOS

Função de teste WF - WFTest

HTML

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Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 422

Nova versão 423

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

04. CONFIGURAÇÕES

05. NOTAS DE VERSÃO

06. TABELAS E PARÂMETROS

07. ASSUNTOS RELACIONADOS